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了不起的阿斗

了不起的阿斗（斗）

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2025-03-23 13:55:52

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值突破3000-5000億元量級。資源自主：中國陸地資源對外依存度高（如石油70%），深海油氣、可燃冰、多金屬結核等戰略資源開發成為國家安全保障的核心方向。技術突破臨界點國產替代加速：載人深潛器

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海蘭信
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巨力索具

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2025-02-17 00:45:55

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進在云計算產業從“資源基建”向“能力服務”的范式躍遷過程中，大廠深度綁定的算力租賃模式正成為重構全球數字生產力的核心樞紐。其底層邏輯在于，伴隨AI大模型訓練推理需求的爆發式增長、政策端“東數西算”資源集約化調度的加速，以及企業輕資產化運營的不可逆趨勢，傳統公有云“粗放式資源池”模式已難以適配高彈性、高性價比的算力需求迭代。唯有深度嵌入頭部云廠商技術生態（如阿里云、華為云、騰訊云的異構計算框架），通過聯合研發實現算力-算法-場景的閉環優化，并依托大廠供

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2025-02-04 17:21:12

金山云投資邏輯及A股云服務公司彈性制約

1. 云服務行業的本質矛盾：重資產與價值鏈定位國內云服務市場呈現“強者恒強”格局，頭部廠商（阿里云、騰訊云、華為云）憑借生態閉環與規模效應占據超80%市場份額（IDC數據）。云IDC作為典型重資產行業，資本開支強度高（頭部廠商年均Capex超百億）、毛利率承壓（行業平均不足25%），且處于AI產業鏈的“水電煤”基礎設施層，難以直接捕獲技術溢價。A股中小云廠商（如優刻得、青云科技）既無規模成本優勢，又缺乏差異化技術護城河，長期困于“低毛利、高負債、弱增長”的惡性循環。 2. 金山云的獨特性：綁定

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金山云
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潤澤科技
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優刻得

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2024-05-06 14:25:56

3.5萬 10萬噸今天都達到了

@了不起的阿斗：正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是

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了不起的阿斗

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2024-04-27 22:44:54

正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是一些簡單的計算：收入潛力：設想正丹股份的主要產品TMA的平均售價為3.5萬元/噸，年產銷量預計為10萬噸。目前是8.5萬噸，10萬噸這一假設基于行業銷售趨勢和公司的生產能力超負荷。成本結構：預計

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正丹股份

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2024-04-25 21:52:36

低空經濟熱潮：從概念炒作到商業落地的演進路徑

最近，低空經濟板塊一直備受市場矚目，目前市場經歷了兩波行情的演繹。首先是由概念逐步演化為產業認可的過程，隨后是尋找最先受益環節及不可回避環節的階段。目前，低空經濟可能即將往商業場景落地和運營商發展的階段演繹，預示著第三波行情的到來。第一波行情：由黑到白，產業發展逐步獲得認可。第一波行情主要圍繞主機廠和主機廠產業鏈展開，從概念到實質的轉變引領了產業發展的方向，核心就是萬豐奧威。第二波行情：尋找最先受益環節及繞不開的環節。第二波行情則聚焦于尋找最先受益和不可回避的環節，特別是與深圳基建

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萬豐奧威
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2023-11-29 16:22:49

悼念查理·芒格

查理·芒格先生紀念文 ——了不起的阿斗夫查理·芒格，生于廿世紀初，卒于今日。其幼承庭訓，長受學府熏陶，既畢法學院業，初出茅廬，乃轉戰商海，嗜股如命，名動金融界。查理與巴氏聯手，共建伯克希爾之艦。二人合作，如龍鳳呈祥，一招一式，皆現智慧之光。此二人，合作默契，其投資之道，仿佛棋局，步步精妙，穩健而長遠。查理守道立心，重價值長持，猶泰山之固，滄海之深。其言甚深，常啟迪世人：“知己知彼，百戰不殆；自知之明，乃智之極。”查理好學不倦，淵博跨界，心理、經濟，皆所通曉。其投資之道，合諸學于一爐，煉成獨

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長安汽車

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了不起的阿斗

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2023-11-20 23:25:16

HBM技術在半導體產業的創新與發展

引言近年來，隨著人工智能、云計算、高性能計算等技術的快速發展，對存儲技術的需求日益增長。HBM（High Bandwidth Memory）作為一種新型的CPU/GPU內存芯片，因其高密度、高帶寬、低功耗的特性，在半導體行業引起了廣泛關注。尤其是SK海力士與英偉達等公司正在探討HBM4的“顛覆性”集成方式，預示著這一技術可能迎來重大突破。 HBM技術概述 HBM技術利用TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技術將多個DRAM芯片垂直堆疊，形成一個高密度、高帶寬、低功耗的內存模

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華海誠科
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香農芯創
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中富電路

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了不起的阿斗

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2023-10-12 00:24:45

歐菲光業績預測

困境反轉的預期差——歐菲光預期估算（根據網絡信息整理，真實度未知） 1. 華為終端的影響：華為明年預計銷量為7000萬，華為相關產業鏈，特別是歐菲光，帶來了巨大的收入增量潛力。 2. 收入預期： - 歐菲光單機價值量為500-600元，單價高，預期的收入接近400億。 - 歷史上，歐菲光最高的年收入為520億，而去年的收入為150億。考慮到華為帶來的增量，明年收入預期將超過歷史最高值，達到550億。 3. 歐菲光的地位：從華為收入占比和增量的角度，歐菲光在兩市中占據了領先地位。 4. 合肥政府

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歐菲光

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2023-07-13 20:31:20

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@了不起的阿斗：華海誠科，新上市小流通半導體公司，產品可用于光通信模塊封裝

華海誠科是一家專業從事半導體器件、集成電路、特種器件、LED支架等電子封裝材料的研發、生產、銷售和技術服務企業，是國家級“專精特新”小巨人企業，已在科創板成功上市。公司主要產品為環氧塑封料和電子膠黏劑，是保證芯片功能穩定實現的關鍵材料，極大地影響了半導體器件的質量。公司已發展成為我國規模較大、產品系

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了不起的阿斗

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2023-07-10 15:07:54

周末和私募大佬的交流整理-“投機行情”

周末跟一位深圳的私募大哥交流，我們對未來一段時間的市場有一些見解，這里我整理了下我們的觀點：其實目前市場很苦，許多大資金都已經躺平，或是依舊套在ai，或是找不到一個出手的方向，尤其是那些手頭管理超過五個億的私募都不知道該如何應對，只能靜待機會。 AI的行情端午開始確實就不太景氣了，難以賺錢，當下甚至未來很長一段時間都會是主線空窗期，許多私募仍在AI領域高位接盤。我們認為現在的行情與2018年非常相似，缺乏現象級刺激；行情的發展階段也很像19年東方通信大帝的5G之后，整整半年多沒有一個像樣的主

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蘇常柴A

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了不起的阿斗

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2023-05-27 22:28:37

2024年中際旭創800G光模塊市場預測報告

一、市場需求規模 2023年市場預測：根據2023年訂單，預計全年800G光模塊的市場需求將在120-140萬個之間，這一數字可能會超出預期。 2024年市場預測：按照谷歌、Meta和英偉達的指引，預計2024年的800G光模塊需求量將在350-400萬個之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入市場而有所增加。二、中際旭創800G光模塊預計出貨量 2022年出貨量：在2022年的招投標中，中際旭創中標90,000個800G光模塊。 2023年出貨量：考慮到旭創是800G光模塊的獨家領先者，而且已

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中際旭創
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劍橋科技
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了不起的阿斗

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2023-04-25 17:41:45

湯姆貓：目標市值500億-投資大模型后帶來新的估值增量

S湯姆貓(sz300459）S 這兩天湯姆貓作為之前AI+游戲的應用端品種，經過了接近15個交易日的橫盤，開始放量突破新高。我認為核心原因一方面是因為傳媒游戲這幾天的主升浪（作為補漲品種），另一方更重要的是湯姆貓投資了大模型之后帶來的新的估值增量。中長期目標市值500億。湯姆貓（300459）是一家專注于AI+交互IP生態的游戲公司，旗下擁有全球知名的湯姆貓系列產品，月活躍用戶超過4億。近日，湯姆貓宣布投資西湖心辰，成為該公司最大外部股東。西湖心辰是一家專注于大模型研究和應用的人工智能公司，創

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湯姆貓
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了不起的阿斗

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2023-04-10 23:31:35

20230410主板注冊制新股后續？

主板注冊制十大金剛！昨天在阿斗斗上發文章說過，這批主板注冊制一定會被爆炒，而另外之前很好的688和300一些情緒品種要補跌。預期差就來自很多人其實猶豫不敢多去。但其實今天所有10個票日內全是實體漲幅的！都是情緒博弈和籌碼博弈。所以選擇很關鍵。策略里我重視的是開盤小流通和漲幅最高的： 9:25 分別是漲幅榜單和流通市值榜單，這里面漲幅可以選擇中電港（同樣也是開盤金額最大）；至于小流通，可以選擇海森，但是我沒有去，我選擇了登康口腔（也是開盤競價換手率最高的，加上計劃內的預期差）。當然南礦

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中電港
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南礦集團
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登康口腔

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了不起的阿斗

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2023-04-09 21:22:17

主板注冊制周末思考

說實話，周末新股老師們都普及過了，每一個都祖宗十八代給研究完了。我這里沒必要一個個再分析了。但其實，說白了，這10個票基本面都沒啥好說的，非要糾結每個票其實也都可以說出一二個特點來，什么國資委啊，什么誰的唯一大消費啊，誰是三個字啊，誰是小藥箱致敬康泰醫學啊……反正很多票都可以說出一些所謂的“稀缺性”來。那么，預期差在哪里？周末和周圍人交流了一圈，大佬們大半都表示觀望。可以理解，畢竟流通都不是很多，都不適合上倉位。但是反過來說，正是因為很多人覺得沒有預期差了，這也許才是最大的預期差。預期

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登康口腔

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深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值突破3000-5000億元量級。資源自主：中國陸地資源對外依存度高（如石油70%），深海油氣、可燃冰、多金屬結核等戰略資源開發成為國家安全保障的核心方向。技術突破臨界點國產替代加速：載人深潛器

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云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進在云計算產業從“資源基建”向“能力服務”的范式躍遷過程中，大廠深度綁定的算力租賃模式正成為重構全球數字生產力的核心樞紐。其底層邏輯在于，伴隨AI大模型訓練推理需求的爆發式增長、政策端“東數西算”資源集約化調度的加速，以及企業輕資產化運營的不可逆趨勢，傳統公有云“粗放式資源池”模式已難以適配高彈性、高性價比的算力需求迭代。唯有深度嵌入頭部云廠商技術生態（如阿里云、華為云、騰訊云的異構計算框架），通過聯合研發實現算力-算法-場景的閉環優化，并依托大廠供

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金山云投資邏輯及A股云服務公司彈性制約

1. 云服務行業的本質矛盾：重資產與價值鏈定位國內云服務市場呈現“強者恒強”格局，頭部廠商（阿里云、騰訊云、華為云）憑借生態閉環與規模效應占據超80%市場份額（IDC數據）。云IDC作為典型重資產行業，資本開支強度高（頭部廠商年均Capex超百億）、毛利率承壓（行業平均不足25%），且處于AI產業鏈的“水電煤”基礎設施層，難以直接捕獲技術溢價。A股中小云廠商（如優刻得、青云科技）既無規模成本優勢，又缺乏差異化技術護城河，長期困于“低毛利、高負債、弱增長”的惡性循環。 2. 金山云的獨特性：綁定

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3.5萬 10萬噸今天都達到了

@了不起的阿斗：正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是

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4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是一些簡單的計算：收入潛力：設想正丹股份的主要產品TMA的平均售價為3.5萬元/噸，年產銷量預計為10萬噸。目前是8.5萬噸，10萬噸這一假設基于行業銷售趨勢和公司的生產能力超負荷。成本結構：預計

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低空經濟熱潮：從概念炒作到商業落地的演進路徑

最近，低空經濟板塊一直備受市場矚目，目前市場經歷了兩波行情的演繹。首先是由概念逐步演化為產業認可的過程，隨后是尋找最先受益環節及不可回避環節的階段。目前，低空經濟可能即將往商業場景落地和運營商發展的階段演繹，預示著第三波行情的到來。第一波行情：由黑到白，產業發展逐步獲得認可。第一波行情主要圍繞主機廠和主機廠產業鏈展開，從概念到實質的轉變引領了產業發展的方向，核心就是萬豐奧威。第二波行情：尋找最先受益環節及繞不開的環節。第二波行情則聚焦于尋找最先受益和不可回避的環節，特別是與深圳基建

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悼念查理·芒格

查理·芒格先生紀念文 ——了不起的阿斗夫查理·芒格，生于廿世紀初，卒于今日。其幼承庭訓，長受學府熏陶，既畢法學院業，初出茅廬，乃轉戰商海，嗜股如命，名動金融界。查理與巴氏聯手，共建伯克希爾之艦。二人合作，如龍鳳呈祥，一招一式，皆現智慧之光。此二人，合作默契，其投資之道，仿佛棋局，步步精妙，穩健而長遠。查理守道立心，重價值長持，猶泰山之固，滄海之深。其言甚深，常啟迪世人：“知己知彼，百戰不殆；自知之明，乃智之極。”查理好學不倦，淵博跨界，心理、經濟，皆所通曉。其投資之道，合諸學于一爐，煉成獨

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HBM技術在半導體產業的創新與發展

引言近年來，隨著人工智能、云計算、高性能計算等技術的快速發展，對存儲技術的需求日益增長。HBM（High Bandwidth Memory）作為一種新型的CPU/GPU內存芯片，因其高密度、高帶寬、低功耗的特性，在半導體行業引起了廣泛關注。尤其是SK海力士與英偉達等公司正在探討HBM4的“顛覆性”集成方式，預示著這一技術可能迎來重大突破。 HBM技術概述 HBM技術利用TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技術將多個DRAM芯片垂直堆疊，形成一個高密度、高帶寬、低功耗的內存模

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歐菲光業績預測

困境反轉的預期差——歐菲光預期估算（根據網絡信息整理，真實度未知） 1. 華為終端的影響：華為明年預計銷量為7000萬，華為相關產業鏈，特別是歐菲光，帶來了巨大的收入增量潛力。 2. 收入預期： - 歐菲光單機價值量為500-600元，單價高，預期的收入接近400億。 - 歷史上，歐菲光最高的年收入為520億，而去年的收入為150億。考慮到華為帶來的增量，明年收入預期將超過歷史最高值，達到550億。 3. 歐菲光的地位：從華為收入占比和增量的角度，歐菲光在兩市中占據了領先地位。 4. 合肥政府

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@了不起的阿斗：華海誠科，新上市小流通半導體公司，產品可用于光通信模塊封裝

華海誠科是一家專業從事半導體器件、集成電路、特種器件、LED支架等電子封裝材料的研發、生產、銷售和技術服務企業，是國家級“專精特新”小巨人企業，已在科創板成功上市。公司主要產品為環氧塑封料和電子膠黏劑，是保證芯片功能穩定實現的關鍵材料，極大地影響了半導體器件的質量。公司已發展成為我國規模較大、產品系

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周末跟一位深圳的私募大哥交流，我們對未來一段時間的市場有一些見解，這里我整理了下我們的觀點：其實目前市場很苦，許多大資金都已經躺平，或是依舊套在ai，或是找不到一個出手的方向，尤其是那些手頭管理超過五個億的私募都不知道該如何應對，只能靜待機會。 AI的行情端午開始確實就不太景氣了，難以賺錢，當下甚至未來很長一段時間都會是主線空窗期，許多私募仍在AI領域高位接盤。我們認為現在的行情與2018年非常相似，缺乏現象級刺激；行情的發展階段也很像19年東方通信大帝的5G之后，整整半年多沒有一個像樣的主

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2024年中際旭創800G光模塊市場預測報告

一、市場需求規模 2023年市場預測：根據2023年訂單，預計全年800G光模塊的市場需求將在120-140萬個之間，這一數字可能會超出預期。 2024年市場預測：按照谷歌、Meta和英偉達的指引，預計2024年的800G光模塊需求量將在350-400萬個之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入市場而有所增加。二、中際旭創800G光模塊預計出貨量 2022年出貨量：在2022年的招投標中，中際旭創中標90,000個800G光模塊。 2023年出貨量：考慮到旭創是800G光模塊的獨家領先者，而且已

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湯姆貓：目標市值500億-投資大模型后帶來新的估值增量

S湯姆貓(sz300459）S 這兩天湯姆貓作為之前AI+游戲的應用端品種，經過了接近15個交易日的橫盤，開始放量突破新高。我認為核心原因一方面是因為傳媒游戲這幾天的主升浪（作為補漲品種），另一方更重要的是湯姆貓投資了大模型之后帶來的新的估值增量。中長期目標市值500億。湯姆貓（300459）是一家專注于AI+交互IP生態的游戲公司，旗下擁有全球知名的湯姆貓系列產品，月活躍用戶超過4億。近日，湯姆貓宣布投資西湖心辰，成為該公司最大外部股東。西湖心辰是一家專注于大模型研究和應用的人工智能公司，創

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湯姆貓
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昆侖萬維
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三六零
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中科曙光

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-04-10 23:31:35

20230410主板注冊制新股后續？

主板注冊制十大金剛！昨天在阿斗斗上發文章說過，這批主板注冊制一定會被爆炒，而另外之前很好的688和300一些情緒品種要補跌。預期差就來自很多人其實猶豫不敢多去。但其實今天所有10個票日內全是實體漲幅的！都是情緒博弈和籌碼博弈。所以選擇很關鍵。策略里我重視的是開盤小流通和漲幅最高的： 9:25 分別是漲幅榜單和流通市值榜單，這里面漲幅可以選擇中電港（同樣也是開盤金額最大）；至于小流通，可以選擇海森，但是我沒有去，我選擇了登康口腔（也是開盤競價換手率最高的，加上計劃內的預期差）。當然南礦

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中電港
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海森藥業
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南礦集團
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登康口腔

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-04-09 21:22:17

主板注冊制周末思考

說實話，周末新股老師們都普及過了，每一個都祖宗十八代給研究完了。我這里沒必要一個個再分析了。但其實，說白了，這10個票基本面都沒啥好說的，非要糾結每個票其實也都可以說出一二個特點來，什么國資委啊，什么誰的唯一大消費啊，誰是三個字啊，誰是小藥箱致敬康泰醫學啊……反正很多票都可以說出一些所謂的“稀缺性”來。那么，預期差在哪里？周末和周圍人交流了一圈，大佬們大半都表示觀望。可以理解，畢竟流通都不是很多，都不適合上倉位。但是反過來說，正是因為很多人覺得沒有預期差了，這也許才是最大的預期差。預期

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登康口腔

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了不起的阿斗

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2025-03-23 13:55:52

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值突破3000-5000億元量級。資源自主：中國陸地資源對外依存度高（如石油70%），深海油氣、可燃冰、多金屬結核等戰略資源開發成為國家安全保障的核心方向。技術突破臨界點國產替代加速：載人深潛器

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海蘭信
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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2025-02-17 00:45:55

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進在云計算產業從“資源基建”向“能力服務”的范式躍遷過程中，大廠深度綁定的算力租賃模式正成為重構全球數字生產力的核心樞紐。其底層邏輯在于，伴隨AI大模型訓練推理需求的爆發式增長、政策端“東數西算”資源集約化調度的加速，以及企業輕資產化運營的不可逆趨勢，傳統公有云“粗放式資源池”模式已難以適配高彈性、高性價比的算力需求迭代。唯有深度嵌入頭部云廠商技術生態（如阿里云、華為云、騰訊云的異構計算框架），通過聯合研發實現算力-算法-場景的閉環優化，并依托大廠供

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優刻得
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杭鋼股份
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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2025-02-04 17:21:12

金山云投資邏輯及A股云服務公司彈性制約

1. 云服務行業的本質矛盾：重資產與價值鏈定位國內云服務市場呈現“強者恒強”格局，頭部廠商（阿里云、騰訊云、華為云）憑借生態閉環與規模效應占據超80%市場份額（IDC數據）。云IDC作為典型重資產行業，資本開支強度高（頭部廠商年均Capex超百億）、毛利率承壓（行業平均不足25%），且處于AI產業鏈的“水電煤”基礎設施層，難以直接捕獲技術溢價。A股中小云廠商（如優刻得、青云科技）既無規模成本優勢，又缺乏差異化技術護城河，長期困于“低毛利、高負債、弱增長”的惡性循環。 2. 金山云的獨特性：綁定

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金山云
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潤澤科技
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優刻得

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了不起的阿斗

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2024-05-06 14:25:56

3.5萬 10萬噸今天都達到了

@了不起的阿斗：正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2024-04-27 22:44:54

正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是一些簡單的計算：收入潛力：設想正丹股份的主要產品TMA的平均售價為3.5萬元/噸，年產銷量預計為10萬噸。目前是8.5萬噸，10萬噸這一假設基于行業銷售趨勢和公司的生產能力超負荷。成本結構：預計

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正丹股份

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2024-04-25 21:52:36

低空經濟熱潮：從概念炒作到商業落地的演進路徑

最近，低空經濟板塊一直備受市場矚目，目前市場經歷了兩波行情的演繹。首先是由概念逐步演化為產業認可的過程，隨后是尋找最先受益環節及不可回避環節的階段。目前，低空經濟可能即將往商業場景落地和運營商發展的階段演繹，預示著第三波行情的到來。第一波行情：由黑到白，產業發展逐步獲得認可。第一波行情主要圍繞主機廠和主機廠產業鏈展開，從概念到實質的轉變引領了產業發展的方向，核心就是萬豐奧威。第二波行情：尋找最先受益環節及繞不開的環節。第二波行情則聚焦于尋找最先受益和不可回避的環節，特別是與深圳基建

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萬豐奧威
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深城交

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-11-29 16:22:49

悼念查理·芒格

查理·芒格先生紀念文 ——了不起的阿斗夫查理·芒格，生于廿世紀初，卒于今日。其幼承庭訓，長受學府熏陶，既畢法學院業，初出茅廬，乃轉戰商海，嗜股如命，名動金融界。查理與巴氏聯手，共建伯克希爾之艦。二人合作，如龍鳳呈祥，一招一式，皆現智慧之光。此二人，合作默契，其投資之道，仿佛棋局，步步精妙，穩健而長遠。查理守道立心，重價值長持，猶泰山之固，滄海之深。其言甚深，常啟迪世人：“知己知彼，百戰不殆；自知之明，乃智之極。”查理好學不倦，淵博跨界，心理、經濟，皆所通曉。其投資之道，合諸學于一爐，煉成獨

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長安汽車

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-11-20 23:25:16

HBM技術在半導體產業的創新與發展

引言近年來，隨著人工智能、云計算、高性能計算等技術的快速發展，對存儲技術的需求日益增長。HBM（High Bandwidth Memory）作為一種新型的CPU/GPU內存芯片，因其高密度、高帶寬、低功耗的特性，在半導體行業引起了廣泛關注。尤其是SK海力士與英偉達等公司正在探討HBM4的“顛覆性”集成方式，預示著這一技術可能迎來重大突破。 HBM技術概述 HBM技術利用TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技術將多個DRAM芯片垂直堆疊，形成一個高密度、高帶寬、低功耗的內存模

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華海誠科
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香農芯創
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中富電路

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-10-12 00:24:45

歐菲光業績預測

困境反轉的預期差——歐菲光預期估算（根據網絡信息整理，真實度未知） 1. 華為終端的影響：華為明年預計銷量為7000萬，華為相關產業鏈，特別是歐菲光，帶來了巨大的收入增量潛力。 2. 收入預期： - 歐菲光單機價值量為500-600元，單價高，預期的收入接近400億。 - 歷史上，歐菲光最高的年收入為520億，而去年的收入為150億。考慮到華為帶來的增量，明年收入預期將超過歷史最高值，達到550億。 3. 歐菲光的地位：從華為收入占比和增量的角度，歐菲光在兩市中占據了領先地位。 4. 合肥政府

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歐菲光

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了不起的阿斗

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2023-07-13 20:31:20

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@了不起的阿斗：華海誠科，新上市小流通半導體公司，產品可用于光通信模塊封裝

華海誠科是一家專業從事半導體器件、集成電路、特種器件、LED支架等電子封裝材料的研發、生產、銷售和技術服務企業，是國家級“專精特新”小巨人企業，已在科創板成功上市。公司主要產品為環氧塑封料和電子膠黏劑，是保證芯片功能穩定實現的關鍵材料，極大地影響了半導體器件的質量。公司已發展成為我國規模較大、產品系

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-07-10 15:07:54

周末和私募大佬的交流整理-“投機行情”

周末跟一位深圳的私募大哥交流，我們對未來一段時間的市場有一些見解，這里我整理了下我們的觀點：其實目前市場很苦，許多大資金都已經躺平，或是依舊套在ai，或是找不到一個出手的方向，尤其是那些手頭管理超過五個億的私募都不知道該如何應對，只能靜待機會。 AI的行情端午開始確實就不太景氣了，難以賺錢，當下甚至未來很長一段時間都會是主線空窗期，許多私募仍在AI領域高位接盤。我們認為現在的行情與2018年非常相似，缺乏現象級刺激；行情的發展階段也很像19年東方通信大帝的5G之后，整整半年多沒有一個像樣的主

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蘇常柴A

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了不起的阿斗

追漲殺跌的萌新

2023-05-27 22:28:37

2024年中際旭創800G光模塊市場預測報告

一、市場需求規模 2023年市場預測：根據2023年訂單，預計全年800G光模塊的市場需求將在120-140萬個之間，這一數字可能會超出預期。 2024年市場預測：按照谷歌、Meta和英偉達的指引，預計2024年的800G光模塊需求量將在350-400萬個之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入市場而有所增加。二、中際旭創800G光模塊預計出貨量 2022年出貨量：在2022年的招投標中，中際旭創中標90,000個800G光模塊。 2023年出貨量：考慮到旭創是800G光模塊的獨家領先者，而且已

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中際旭創
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劍橋科技
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天孚通信
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新易盛

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了不起的阿斗

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2023-04-25 17:41:45

湯姆貓：目標市值500億-投資大模型后帶來新的估值增量

S湯姆貓(sz300459）S 這兩天湯姆貓作為之前AI+游戲的應用端品種，經過了接近15個交易日的橫盤，開始放量突破新高。我認為核心原因一方面是因為傳媒游戲這幾天的主升浪（作為補漲品種），另一方更重要的是湯姆貓投資了大模型之后帶來的新的估值增量。中長期目標市值500億。湯姆貓（300459）是一家專注于AI+交互IP生態的游戲公司，旗下擁有全球知名的湯姆貓系列產品，月活躍用戶超過4億。近日，湯姆貓宣布投資西湖心辰，成為該公司最大外部股東。西湖心辰是一家專注于大模型研究和應用的人工智能公司，創

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20230410主板注冊制新股后續？

主板注冊制十大金剛！昨天在阿斗斗上發文章說過，這批主板注冊制一定會被爆炒，而另外之前很好的688和300一些情緒品種要補跌。預期差就來自很多人其實猶豫不敢多去。但其實今天所有10個票日內全是實體漲幅的！都是情緒博弈和籌碼博弈。所以選擇很關鍵。策略里我重視的是開盤小流通和漲幅最高的： 9:25 分別是漲幅榜單和流通市值榜單，這里面漲幅可以選擇中電港（同樣也是開盤金額最大）；至于小流通，可以選擇海森，但是我沒有去，我選擇了登康口腔（也是開盤競價換手率最高的，加上計劃內的預期差）。當然南礦

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主板注冊制周末思考

說實話，周末新股老師們都普及過了，每一個都祖宗十八代給研究完了。我這里沒必要一個個再分析了。但其實，說白了，這10個票基本面都沒啥好說的，非要糾結每個票其實也都可以說出一二個特點來，什么國資委啊，什么誰的唯一大消費啊，誰是三個字啊，誰是小藥箱致敬康泰醫學啊……反正很多票都可以說出一些所謂的“稀缺性”來。那么，預期差在哪里？周末和周圍人交流了一圈，大佬們大半都表示觀望。可以理解，畢竟流通都不是很多，都不適合上倉位。但是反過來說，正是因為很多人覺得沒有預期差了，這也許才是最大的預期差。預期

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深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值突破3000-5000億元量級。資源自主：中國陸地資源對外依存度高（如石油70%），深海油氣、可燃冰、多金屬結核等戰略資源開發成為國家安全保障的核心方向。技術突破臨界點國產替代加速：載人深潛器

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云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進在云計算產業從“資源基建”向“能力服務”的范式躍遷過程中，大廠深度綁定的算力租賃模式正成為重構全球數字生產力的核心樞紐。其底層邏輯在于，伴隨AI大模型訓練推理需求的爆發式增長、政策端“東數西算”資源集約化調度的加速，以及企業輕資產化運營的不可逆趨勢，傳統公有云“粗放式資源池”模式已難以適配高彈性、高性價比的算力需求迭代。唯有深度嵌入頭部云廠商技術生態（如阿里云、華為云、騰訊云的異構計算框架），通過聯合研發實現算力-算法-場景的閉環優化，并依托大廠供

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金山云投資邏輯及A股云服務公司彈性制約

1. 云服務行業的本質矛盾：重資產與價值鏈定位國內云服務市場呈現“強者恒強”格局，頭部廠商（阿里云、騰訊云、華為云）憑借生態閉環與規模效應占據超80%市場份額（IDC數據）。云IDC作為典型重資產行業，資本開支強度高（頭部廠商年均Capex超百億）、毛利率承壓（行業平均不足25%），且處于AI產業鏈的“水電煤”基礎設施層，難以直接捕獲技術溢價。A股中小云廠商（如優刻得、青云科技）既無規模成本優勢，又缺乏差異化技術護城河，長期困于“低毛利、高負債、弱增長”的惡性循環。 2. 金山云的獨特性：綁定

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3.5萬 10萬噸今天都達到了

@了不起的阿斗：正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是

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正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是一些簡單的計算：收入潛力：設想正丹股份的主要產品TMA的平均售價為3.5萬元/噸，年產銷量預計為10萬噸。目前是8.5萬噸，10萬噸這一假設基于行業銷售趨勢和公司的生產能力超負荷。成本結構：預計

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低空經濟熱潮：從概念炒作到商業落地的演進路徑

最近，低空經濟板塊一直備受市場矚目，目前市場經歷了兩波行情的演繹。首先是由概念逐步演化為產業認可的過程，隨后是尋找最先受益環節及不可回避環節的階段。目前，低空經濟可能即將往商業場景落地和運營商發展的階段演繹，預示著第三波行情的到來。第一波行情：由黑到白，產業發展逐步獲得認可。第一波行情主要圍繞主機廠和主機廠產業鏈展開，從概念到實質的轉變引領了產業發展的方向，核心就是萬豐奧威。第二波行情：尋找最先受益環節及繞不開的環節。第二波行情則聚焦于尋找最先受益和不可回避的環節，特別是與深圳基建

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悼念查理·芒格

查理·芒格先生紀念文 ——了不起的阿斗夫查理·芒格，生于廿世紀初，卒于今日。其幼承庭訓，長受學府熏陶，既畢法學院業，初出茅廬，乃轉戰商海，嗜股如命，名動金融界。查理與巴氏聯手，共建伯克希爾之艦。二人合作，如龍鳳呈祥，一招一式，皆現智慧之光。此二人，合作默契，其投資之道，仿佛棋局，步步精妙，穩健而長遠。查理守道立心，重價值長持，猶泰山之固，滄海之深。其言甚深，常啟迪世人：“知己知彼，百戰不殆；自知之明，乃智之極。”查理好學不倦，淵博跨界，心理、經濟，皆所通曉。其投資之道，合諸學于一爐，煉成獨

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HBM技術在半導體產業的創新與發展

引言近年來，隨著人工智能、云計算、高性能計算等技術的快速發展，對存儲技術的需求日益增長。HBM（High Bandwidth Memory）作為一種新型的CPU/GPU內存芯片，因其高密度、高帶寬、低功耗的特性，在半導體行業引起了廣泛關注。尤其是SK海力士與英偉達等公司正在探討HBM4的“顛覆性”集成方式，預示著這一技術可能迎來重大突破。 HBM技術概述 HBM技術利用TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技術將多個DRAM芯片垂直堆疊，形成一個高密度、高帶寬、低功耗的內存模

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歐菲光業績預測

困境反轉的預期差——歐菲光預期估算（根據網絡信息整理，真實度未知） 1. 華為終端的影響：華為明年預計銷量為7000萬，華為相關產業鏈，特別是歐菲光，帶來了巨大的收入增量潛力。 2. 收入預期： - 歐菲光單機價值量為500-600元，單價高，預期的收入接近400億。 - 歷史上，歐菲光最高的年收入為520億，而去年的收入為150億。考慮到華為帶來的增量，明年收入預期將超過歷史最高值，達到550億。 3. 歐菲光的地位：從華為收入占比和增量的角度，歐菲光在兩市中占據了領先地位。 4. 合肥政府

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@了不起的阿斗：華海誠科，新上市小流通半導體公司，產品可用于光通信模塊封裝

華海誠科是一家專業從事半導體器件、集成電路、特種器件、LED支架等電子封裝材料的研發、生產、銷售和技術服務企業，是國家級“專精特新”小巨人企業，已在科創板成功上市。公司主要產品為環氧塑封料和電子膠黏劑，是保證芯片功能穩定實現的關鍵材料，極大地影響了半導體器件的質量。公司已發展成為我國規模較大、產品系

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周末和私募大佬的交流整理-“投機行情”

周末跟一位深圳的私募大哥交流，我們對未來一段時間的市場有一些見解，這里我整理了下我們的觀點：其實目前市場很苦，許多大資金都已經躺平，或是依舊套在ai，或是找不到一個出手的方向，尤其是那些手頭管理超過五個億的私募都不知道該如何應對，只能靜待機會。 AI的行情端午開始確實就不太景氣了，難以賺錢，當下甚至未來很長一段時間都會是主線空窗期，許多私募仍在AI領域高位接盤。我們認為現在的行情與2018年非常相似，缺乏現象級刺激；行情的發展階段也很像19年東方通信大帝的5G之后，整整半年多沒有一個像樣的主

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2023-05-27 22:28:37

2024年中際旭創800G光模塊市場預測報告

一、市場需求規模 2023年市場預測：根據2023年訂單，預計全年800G光模塊的市場需求將在120-140萬個之間，這一數字可能會超出預期。 2024年市場預測：按照谷歌、Meta和英偉達的指引，預計2024年的800G光模塊需求量將在350-400萬個之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入市場而有所增加。二、中際旭創800G光模塊預計出貨量 2022年出貨量：在2022年的招投標中，中際旭創中標90,000個800G光模塊。 2023年出貨量：考慮到旭創是800G光模塊的獨家領先者，而且已

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中際旭創
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劍橋科技
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新易盛

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2023-04-25 17:41:45

湯姆貓：目標市值500億-投資大模型后帶來新的估值增量

S湯姆貓(sz300459）S 這兩天湯姆貓作為之前AI+游戲的應用端品種，經過了接近15個交易日的橫盤，開始放量突破新高。我認為核心原因一方面是因為傳媒游戲這幾天的主升浪（作為補漲品種），另一方更重要的是湯姆貓投資了大模型之后帶來的新的估值增量。中長期目標市值500億。湯姆貓（300459）是一家專注于AI+交互IP生態的游戲公司，旗下擁有全球知名的湯姆貓系列產品，月活躍用戶超過4億。近日，湯姆貓宣布投資西湖心辰，成為該公司最大外部股東。西湖心辰是一家專注于大模型研究和應用的人工智能公司，創

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湯姆貓
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中科曙光

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2023-04-10 23:31:35

20230410主板注冊制新股后續？

主板注冊制十大金剛！昨天在阿斗斗上發文章說過，這批主板注冊制一定會被爆炒，而另外之前很好的688和300一些情緒品種要補跌。預期差就來自很多人其實猶豫不敢多去。但其實今天所有10個票日內全是實體漲幅的！都是情緒博弈和籌碼博弈。所以選擇很關鍵。策略里我重視的是開盤小流通和漲幅最高的： 9:25 分別是漲幅榜單和流通市值榜單，這里面漲幅可以選擇中電港（同樣也是開盤金額最大）；至于小流通，可以選擇海森，但是我沒有去，我選擇了登康口腔（也是開盤競價換手率最高的，加上計劃內的預期差）。當然南礦

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2023-04-09 21:22:17

主板注冊制周末思考

說實話，周末新股老師們都普及過了，每一個都祖宗十八代給研究完了。我這里沒必要一個個再分析了。但其實，說白了，這10個票基本面都沒啥好說的，非要糾結每個票其實也都可以說出一二個特點來，什么國資委啊，什么誰的唯一大消費啊，誰是三個字啊，誰是小藥箱致敬康泰醫學啊……反正很多票都可以說出一些所謂的“稀缺性”來。那么，預期差在哪里？周末和周圍人交流了一圈，大佬們大半都表示觀望。可以理解，畢竟流通都不是很多，都不適合上倉位。但是反過來說，正是因為很多人覺得沒有預期差了，這也許才是最大的預期差。預期

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登康口腔

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2025-03-23 13:55:52

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演

深海經濟深度解析：核心邏輯、細分賽道與未來推演一、核心邏輯：三重驅動下的萬億級賽道國家戰略升級政策背書：2025年政府工作報告首次將“深海科技”列為戰略性新興產業，與商業航天、低空經濟并列，明確提出推動其“安全健康發展”。海南、廣東、上海等地同步出臺海洋經濟專項規劃，目標到2025年海洋生產總值突破3000-5000億元量級。資源自主：中國陸地資源對外依存度高（如石油70%），深海油氣、可燃冰、多金屬結核等戰略資源開發成為國家安全保障的核心方向。技術突破臨界點國產替代加速：載人深潛器

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海蘭信
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深水海納
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神開股份
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2025-02-17 00:45:55

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進

云計算范式躍遷：算力租賃與能力平權的共生演進在云計算產業從“資源基建”向“能力服務”的范式躍遷過程中，大廠深度綁定的算力租賃模式正成為重構全球數字生產力的核心樞紐。其底層邏輯在于，伴隨AI大模型訓練推理需求的爆發式增長、政策端“東數西算”資源集約化調度的加速，以及企業輕資產化運營的不可逆趨勢，傳統公有云“粗放式資源池”模式已難以適配高彈性、高性價比的算力需求迭代。唯有深度嵌入頭部云廠商技術生態（如阿里云、華為云、騰訊云的異構計算框架），通過聯合研發實現算力-算法-場景的閉環優化，并依托大廠供

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優刻得
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杭鋼股份
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阿里巴巴－W
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騰訊控股

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2025-02-04 17:21:12

金山云投資邏輯及A股云服務公司彈性制約

1. 云服務行業的本質矛盾：重資產與價值鏈定位國內云服務市場呈現“強者恒強”格局，頭部廠商（阿里云、騰訊云、華為云）憑借生態閉環與規模效應占據超80%市場份額（IDC數據）。云IDC作為典型重資產行業，資本開支強度高（頭部廠商年均Capex超百億）、毛利率承壓（行業平均不足25%），且處于AI產業鏈的“水電煤”基礎設施層，難以直接捕獲技術溢價。A股中小云廠商（如優刻得、青云科技）既無規模成本優勢，又缺乏差異化技術護城河，長期困于“低毛利、高負債、弱增長”的惡性循環。 2. 金山云的獨特性：綁定

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金山云
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潤澤科技
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2024-05-06 14:25:56

3.5萬 10萬噸今天都達到了

@了不起的阿斗：正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是

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2024-04-27 22:44:54

正丹股份目標價計算

4月27日，A股上市公司正丹股份（300641）發布2024年一季度業績報告。其中，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%。從營收和利潤方面看，公司本報告期實現營業總收入5.18億元，同比增長28.80%，凈利潤5899.25萬元，同比增長412.94%，基本每股收益為0.12元。以下是一些簡單的計算：收入潛力：設想正丹股份的主要產品TMA的平均售價為3.5萬元/噸，年產銷量預計為10萬噸。目前是8.5萬噸，10萬噸這一假設基于行業銷售趨勢和公司的生產能力超負荷。成本結構：預計

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正丹股份

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2024-04-25 21:52:36

低空經濟熱潮：從概念炒作到商業落地的演進路徑

最近，低空經濟板塊一直備受市場矚目，目前市場經歷了兩波行情的演繹。首先是由概念逐步演化為產業認可的過程，隨后是尋找最先受益環節及不可回避環節的階段。目前，低空經濟可能即將往商業場景落地和運營商發展的階段演繹，預示著第三波行情的到來。第一波行情：由黑到白，產業發展逐步獲得認可。第一波行情主要圍繞主機廠和主機廠產業鏈展開，從概念到實質的轉變引領了產業發展的方向，核心就是萬豐奧威。第二波行情：尋找最先受益環節及繞不開的環節。第二波行情則聚焦于尋找最先受益和不可回避的環節，特別是與深圳基建

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萬豐奧威
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深城交

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2023-11-29 16:22:49

悼念查理·芒格

查理·芒格先生紀念文 ——了不起的阿斗夫查理·芒格，生于廿世紀初，卒于今日。其幼承庭訓，長受學府熏陶，既畢法學院業，初出茅廬，乃轉戰商海，嗜股如命，名動金融界。查理與巴氏聯手，共建伯克希爾之艦。二人合作，如龍鳳呈祥，一招一式，皆現智慧之光。此二人，合作默契，其投資之道，仿佛棋局，步步精妙，穩健而長遠。查理守道立心，重價值長持，猶泰山之固，滄海之深。其言甚深，常啟迪世人：“知己知彼，百戰不殆；自知之明，乃智之極。”查理好學不倦，淵博跨界，心理、經濟，皆所通曉。其投資之道，合諸學于一爐，煉成獨

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長安汽車

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2023-11-20 23:25:16

HBM技術在半導體產業的創新與發展

引言近年來，隨著人工智能、云計算、高性能計算等技術的快速發展，對存儲技術的需求日益增長。HBM（High Bandwidth Memory）作為一種新型的CPU/GPU內存芯片，因其高密度、高帶寬、低功耗的特性，在半導體行業引起了廣泛關注。尤其是SK海力士與英偉達等公司正在探討HBM4的“顛覆性”集成方式，預示著這一技術可能迎來重大突破。 HBM技術概述 HBM技術利用TSV（Through Silicon Via，硅通孔）技術將多個DRAM芯片垂直堆疊，形成一個高密度、高帶寬、低功耗的內存模

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華海誠科
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中富電路

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2023-10-12 00:24:45

歐菲光業績預測

困境反轉的預期差——歐菲光預期估算（根據網絡信息整理，真實度未知） 1. 華為終端的影響：華為明年預計銷量為7000萬，華為相關產業鏈，特別是歐菲光，帶來了巨大的收入增量潛力。 2. 收入預期： - 歐菲光單機價值量為500-600元，單價高，預期的收入接近400億。 - 歷史上，歐菲光最高的年收入為520億，而去年的收入為150億。考慮到華為帶來的增量，明年收入預期將超過歷史最高值，達到550億。 3. 歐菲光的地位：從華為收入占比和增量的角度，歐菲光在兩市中占據了領先地位。 4. 合肥政府

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歐菲光

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2023-07-13 20:31:20

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@了不起的阿斗：華海誠科，新上市小流通半導體公司，產品可用于光通信模塊封裝

華海誠科是一家專業從事半導體器件、集成電路、特種器件、LED支架等電子封裝材料的研發、生產、銷售和技術服務企業，是國家級“專精特新”小巨人企業，已在科創板成功上市。公司主要產品為環氧塑封料和電子膠黏劑，是保證芯片功能穩定實現的關鍵材料，極大地影響了半導體器件的質量。公司已發展成為我國規模較大、產品系

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2023-07-10 15:07:54

周末和私募大佬的交流整理-“投機行情”

周末跟一位深圳的私募大哥交流，我們對未來一段時間的市場有一些見解，這里我整理了下我們的觀點：其實目前市場很苦，許多大資金都已經躺平，或是依舊套在ai，或是找不到一個出手的方向，尤其是那些手頭管理超過五個億的私募都不知道該如何應對，只能靜待機會。 AI的行情端午開始確實就不太景氣了，難以賺錢，當下甚至未來很長一段時間都會是主線空窗期，許多私募仍在AI領域高位接盤。我們認為現在的行情與2018年非常相似，缺乏現象級刺激；行情的發展階段也很像19年東方通信大帝的5G之后，整整半年多沒有一個像樣的主

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蘇常柴A

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2023-05-27 22:28:37

2024年中際旭創800G光模塊市場預測報告

一、市場需求規模 2023年市場預測：根據2023年訂單，預計全年800G光模塊的市場需求將在120-140萬個之間，這一數字可能會超出預期。 2024年市場預測：按照谷歌、Meta和英偉達的指引，預計2024年的800G光模塊需求量將在350-400萬個之間。這個數值可能會隨著其他大公司加入市場而有所增加。二、中際旭創800G光模塊預計出貨量 2022年出貨量：在2022年的招投標中，中際旭創中標90,000個800G光模塊。 2023年出貨量：考慮到旭創是800G光模塊的獨家領先者，而且已

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湯姆貓：目標市值500億-投資大模型后帶來新的估值增量

S湯姆貓(sz300459）S 這兩天湯姆貓作為之前AI+游戲的應用端品種，經過了接近15個交易日的橫盤，開始放量突破新高。我認為核心原因一方面是因為傳媒游戲這幾天的主升浪（作為補漲品種），另一方更重要的是湯姆貓投資了大模型之后帶來的新的估值增量。中長期目標市值500億。湯姆貓（300459）是一家專注于AI+交互IP生態的游戲公司，旗下擁有全球知名的湯姆貓系列產品，月活躍用戶超過4億。近日，湯姆貓宣布投資西湖心辰，成為該公司最大外部股東。西湖心辰是一家專注于大模型研究和應用的人工智能公司，創

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主板注冊制十大金剛！昨天在阿斗斗上發文章說過，這批主板注冊制一定會被爆炒，而另外之前很好的688和300一些情緒品種要補跌。預期差就來自很多人其實猶豫不敢多去。但其實今天所有10個票日內全是實體漲幅的！都是情緒博弈和籌碼博弈。所以選擇很關鍵。策略里我重視的是開盤小流通和漲幅最高的： 9:25 分別是漲幅榜單和流通市值榜單，這里面漲幅可以選擇中電港（同樣也是開盤金額最大）；至于小流通，可以選擇海森，但是我沒有去，我選擇了登康口腔（也是開盤競價換手率最高的，加上計劃內的預期差）。當然南礦

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說實話，周末新股老師們都普及過了，每一個都祖宗十八代給研究完了。我這里沒必要一個個再分析了。但其實，說白了，這10個票基本面都沒啥好說的，非要糾結每個票其實也都可以說出一二個特點來，什么國資委啊，什么誰的唯一大消費啊，誰是三個字啊，誰是小藥箱致敬康泰醫學啊……反正很多票都可以說出一些所謂的“稀缺性”來。那么，預期差在哪里？周末和周圍人交流了一圈，大佬們大半都表示觀望。可以理解，畢竟流通都不是很多，都不適合上倉位。但是反過來說，正是因為很多人覺得沒有預期差了，這也許才是最大的預期差。預期

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