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【天風電新】鋰電26年展望：估值看修復至20X，對應20%+增速可期-0906 ——————————— 隨著國內新能源乘用車滲透率達6成，明年補貼、購置稅優惠政策退坡等因素，市場對26年鋰電池需求增速悲觀（市場悲觀10%，樂觀點15%），但我們經過測算認為#26年鋰電池增速仍有望達20%。 ?核心

Rubin 硅中介層材料計劃采用碳化硅，碳化硅有望迎來新機遇 ??為了提升效能，英偉達在新一代 Rubin 的規劃路線中，有望把硅中介層的材料由硅換成碳化硅。硅中介層是 CoWoS 封裝技術中的關鍵組件，而碳化硅具有耐高壓、高導熱、低損耗的特性，使用碳化硅能夠進一步提高未來芯片在高功耗場景下的性能。

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張憶東：下半年A股將呈現確定性慢牛格局，港股牛市進入“漫長夏天”六里報投資2025年07月18日 20:10:060人參與0評論今天（7月18日），興業證券全球首席策略分析師、經濟與金融學院聯席院長張憶東，在一場與澎湃對話中，分享他了對美股市場、 A 股行情、港股市場、以及對反內卷政策、下半年資產配

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德福科技這塊巧克力，最近成了資金追逐的香餑餑，跟其獨占三元有一定的關系。固態電池銅箔、HVLP銅箔（HVLP1-4代今年將達千噸級出貨，HVLP5正在特性測試）、存儲芯片的載體銅箔都已最晚在今年三月已批量供貨，三項都在熱點，主營業務上確實迎來了拐點。  本貼主要淺談一下6月27號

投票數據：【1】軍工/新質戰斗力：1）2025年7月3日至7日，海軍艦艇編隊將訪問香港組織系列開放參觀和文化交流活動。2）2025年9月3日，我國將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。【2】AI：據網絡調研信息，隨著英偉達GB200量產進入高

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張憶東：下半年A股將呈現確定性慢牛格局，港股牛市進入“漫長夏天”六里報投資2025年07月18日 20:10:060人參與0評論今天（7月18日），興業證券全球首席策略分析師、經濟與金融學院聯席院長張憶東，在一場與澎湃對話中，分享他了對美股市場、 A 股行情、港股市場、以及對反內卷政策、下半年資產配

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投票數據：【1】軍工/新質戰斗力：1）2025年7月3日至7日，海軍艦艇編隊將訪問香港組織系列開放參觀和文化交流活動。2）2025年9月3日，我國將在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。【2】AI：據網絡調研信息，隨著英偉達GB200量產進入高

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