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semi
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • semi
    2025-09-08 17:07:18
    學習了，感謝老師
    @起晝：【節點前瞻】新芯片？ALL in AI？華為最重要的一次會議，全聯接大會預熱！
         9月18日，是本月的關鍵節點，其中美聯儲將于16-17日議息，并于18日確定降息。      節點決定一切，市場不缺錢，缺的是合適的節點以及合適的邏輯，那么降息帶來的流動性節點與華為史上最為重磅的一次AI峰會形成的戴維
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  • semi
    2025-07-23 19:04:08
    站在特高壓價值重估
    @起晝：墨脫第一大單500e特高壓落地開工，4000億增量！雅下水電站最強預期差
    近期收益于國際形勢和反內圈促基建戰略，投資1.2萬億的雅魯藏布江的雅下水電站正式開工。那么衍生出4000億的特高壓投資，又是否扭轉了特高壓市場的低迷，形成了全新的價值重估？！且已經有530億訂單落地建設。從土建，到水利再到各種工程機械，市場輪番發酵了一個遍。在仔細的研究了工程規劃之后，我們從眾多細分
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  • semi
    2025-07-20 15:41:13
    感謝分享
    @起晝：【牛股邏輯大賽】揚電科技-云計算新龍漢唐云入主的三種強預期差
    近期一紙股權并購事件，讓揚電科技走到了云計算板塊的風口浪尖。 一家來自四川，由深圳、四川等多方國資共同控股的漢唐云信息新成立的子公司漢唐云智算控股楊電科技。 而細數股權轉讓協議，成立于2020年12月的漢唐云信息這家公司除了有著眾多國資控股外，作為云計算初創企業，還擁有著極為逆天的業績和利潤。
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  • semi
    2025-07-17 12:20:55
    感謝老師分享
    @起晝：眾誠科技：北交所正宗低代碼+正統鴻蒙+唯一代理華為ai芯片
    唯一正宗低代碼平臺：23年介入低代碼領域大型養殖屠宰企業數字化轉型中，通過低代碼平臺整合邊緣超融合算力一體機與AI技術，打通養殖—屠宰全鏈條數據壁壘，實現生產流程優化、設備預測性維護及肉制品智能檢測，項目被工信部列為2023年先進計算典型應用案例，成為行業標桿。24年發布低代碼平臺！正宗低代碼，北交
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  • semi
    2025-06-22 13:41:14
    感謝老師
    @起晝：【深度】甬矽電子：完美的封裝新龍，對標超越盛和晶微。
    前言：市場消息，甬矽電子的2.5d/3d類CoWos封裝實現全新突破，良率巨幅提升，4月打樣結果良好，預期明年有望替代盛和晶微成為國內類CoWos封裝一供。在上一篇文章中，我們簡單聊了聊基于國產Ai現狀市場的增量可能性，并且判斷新的增量可能誕生在封裝領域，那么今天我們再來聊聊封裝領域一支嶄新崛起的新
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  • semi
    2025-06-21 21:52:21
    學習了，謝謝老師
    @起晝：【深度】華為超節點與先進封裝—國產AI決勝之戰，超過H800約20%性能，增量分析。
    Ps. 所有文章數據均引自華為有關論文和有關網絡平臺信息。近期市場，國產自主產業鏈異動頻傳，有一個非常重要的原因是因為華為AI芯片基于cloudmatrix超節點實現了對同等架構下的H800芯片的性能反超，相關論文近期發表在了康奈爾大學的論文提前刊arxiv上（詳情參考有關論文https:
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  • semi
    2025-03-16 16:28:16
    感謝博主，學習了！
    @起晝：【尋龍北交】佳先股份6，華為系高端光刻膠唯一稀缺性上游，國產ai芯片的史詩級機遇。
    前言：隨著華為910C量率提升，910C放量生產在即，H20禁令新規即將落地，伴隨著國產Deepseek一體機帶來的千億市場需求，整個華為芯片鏈條將迎來重塑。 24-10.01 重視泛科技的二階段：光刻機+半導體重組 24-10.16 佳先股份：北交所唯一光刻膠+重組(天馬補漲預期差)
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  • semi
    2025-03-08 17:41:12
    感謝老師，學習了！
    @起晝：【尋龍北交】佳先股份5，收購并表光刻膠公司，北交光刻膠唯一，國產半導體設備/材料的新時代！
    前言：等了這么久的佳先，終于修成正果，成為唯一性的北交所光刻膠，80億的估值空間背后，是國產半導體設備和材料的全新臨界點，究竟能否再創佳境，且看今朝。   PS. 本文為系列文章第五彈，只供參考邏輯，不提供任何交易建議。      &
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  • semi
    2025-02-26 19:42:09
    感謝老師，眾誠已經發大財了，明天加入。
    @起晝：【北交尋龍】志晟信息，北交所唯一互聯網金融+華為ai服務器+智慧政務+云計算，對標天璣
    眾誠的故事短暫的高于段落，眾誠邏輯演繹的旅程才剛剛開始。與此同時，牛市氛圍悄然到來，互聯網金融爆發，本文將為大家簡單介紹北交所另一家華為戰略合作企業，志晟信息。   言歸正傳，首先志晟信息位于河北廊坊，是一家以AI+和大數據解決方案為基礎的軟件開發企業。 同時具備：正宗的互聯網金融，
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  • semi
    2024-10-14 16:43:39
    謝謝分享
    @起晝：麥克奧迪：半導體重組+光刻機+大基金三期，最強預期差
    在早點的文章中，我們明確的指出了科技的二階段依托于大基金三期和政策，載體是光刻機和半導體重組。重視泛科技的二階段：光刻機+半導體重組  那么這里有什么載體完美的符合以上要素，且同時滿足圖形/屬性上的優質。 掃過一圈市場后就能發現，也只有這樣一個票：麥克奧迪。 首先聊聊麥克奧迪的最基本
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  • semi
    2024-07-14 19:48:04
    感謝分享
    @起晝：2024半導體下半年投資指南，增量Alpha與周期beta的美妙共振。
    記得在年初的時候寫過一篇半導體新年投資指南，時至今日很多邏輯都已經兌現。【龍騰24】半導體新年投資指南1，在廢墟上重建-綜述 而在三月初期的時候，淺更過一篇名為從PCB和HBM啟動的行情，以史為鑒帶領大家回顧了一下歷史上上一輪的半導體大行情是如何走出的。當然這篇題目中雖然有HBM，但是通篇
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  • semi
    2024-07-14 18:54:09
    加油！
    @起晝：2024半導體下半年投資指南，增量Alpha與周期beta的美妙共振。
    記得在年初的時候寫過一篇半導體新年投資指南，時至今日很多邏輯都已經兌現。【龍騰24】半導體新年投資指南1，在廢墟上重建-綜述  而在三月初期的時候，淺更過一篇名為從PCB和HBM啟動的行情，以史為鑒帶領大家回顧了一下歷史上上一輪的半導體大行情是如何走出的。
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  • semi
    2024-07-10 20:32:55
    轉融通融券余量與流通股之比及融券余額一覽
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  • semi
    2024-05-14 20:04:36
    感謝老師的分享
    @起晝：GME對標概念股：散戶大戰老莊，GME發酵，老莊砸盤，散戶被收割，一出大戲。
    今天感慨頗多，來聊聊市場的生態差的原因，以及GME這個東西。       從根本上講，GME這個東西很可能是內資來出來的映射，為了這波游戲和次新的炒作。       盤前發酵GME映射，包括次新和
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  • semi
    2024-04-26 13:03:39
    感謝老師
    @起晝：新晨科技：國企金融軟件核心+低空空管正統+北京算力云+一季度業績，萊斯最強補漲
    先說結論：低空正統空管稀缺核心標的 + 23年低空訂單確認（落地）+ 互聯網金融tog為國資金融提供技術服務 +北京算力云技術提供商+ 23年Q4環比同比大幅上漲（應收賬款金額高增）一季報確認預期 + 軍工信息化，萊斯信息最強補漲。 本文分為以下四部分： 1.   
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