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semi
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • semi
    2024-04-24 20:49:38
    感謝老師分享
    @起晝：鋒尚文化：打造中國名片，高分紅高轉送，Q1訂單爆炸，低空+AI+版權+文旅四重共振
    先說結論：24年18pe，Q1新增訂單3.79億接近23全年的60%，線性推理24全年9.5億營收（2.8~3.2億利潤，40%毛利率），核心業務以弘揚中國傳統文化，結合版權高質量發展，高分紅~分紅率超過35%，每10股轉送4股，潛在的低空經濟+傳媒龍頭，業務契合傳統文化保護，概念題材包括低空經濟、
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  • semi
    2024-04-15 18:07:45
    感謝老師的分享
    @起晝：移為通信：被錯殺的15pe科技出海龍頭，低空經濟+無人駕駛+芯片+AI
    先說結論：25年15pe，Q1業績同比增長接近90%，產品毛利率高達41%且高速放量25年應收預期翻倍，高研究投入~市研率高達3%，高分紅~分紅率超過33%，深度受益于人工智能時代，潛在的低空經濟IOT龍頭，核心邏輯為出海，概念題材包括無人駕駛、物聯網、邊緣計算、5G+……這樣的底部穿越票你不愛么？
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  • semi
    2024-03-31 17:23:37
    感謝老師的普及
    @起晝：【增量邏輯】低空帶來5.5G新增量，通感一體。
    在去年的文章中，我們為大家仔細地闡述了5.5G的產業細節與對比5G產生的新增量。原文鏈接：5G基站~5.5G時代的投資機會(全解析） 相關鏈接：大富科技：核心預期差，華為核心5GA供應+通感一體+p70+折疊屏+小米+新質生產力。  我們之前提到過，5.5G是彌補5G商用落地的
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  • semi
    2024-03-25 21:05:31
    感謝老師，老師辛苦了。
    @起晝：【解讀】制裁光纖及組件對市場的影響？——與銅纜無關
    本文將分為以下四部分： l  銅纜板塊分析。 l  消息解讀及與CPO和銅纜的關系。 l  對銅纜和CPO的影響。   一．    銅纜板塊分析 在之前的文章里，我們提過，銅纜作為一個主升板塊，在市場迎來退潮，指數破位
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  • semi
    2024-03-24 18:21:19
    感謝老師，老師辛苦了
    @起晝：【深度長文】光進銅退？從0到1？高速銅纜DAC一體化分析
    近期市場圍繞NVDA的最新DGX GB200超級服務器持續發酵。 從最開始炒作的液冷服務器過渡到現階段市場的銅纜。 本篇旨在為大家分析銅纜環節的真實技術面和估值分析，包括后續潛在的市場空間。 在正文開篇之前，我們首先點名，之所以選擇在現在這樣的節點普及銅纜，是因為周五市場釋放了明確的信號：
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  • semi
    2024-02-24 22:38:02
    元宵節快樂～老師
    @起晝：春躁行情-注重科創100和中證500的投資機會
    開年紅包，想必各位老師在年后的逼空行情中都賺到了很多，賬戶充分回血。 在本周，微盤股疊加連扳股走出了一波極致主升行情，克來機電繼9B走出T字板后連續一字到11B，維海德頂著利空和監管封死6B，包括連扳指數、昨日漲停指數等集體出現暴動行情。 那么隨著指數連續突破2970和3000兩個壓力位，不
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  • semi
    2024-02-18 23:09:43
    感謝老師，多謝分享。
    @起晝：【龍騰24】半導體新年投資指南4，Fabless
    在本節中，我們將帶領大家走進fabless環節。下述文章均基于產業現狀。Ps. 由于行業內容頗多本文將以最簡明的形式呈現相關概念股。系列文章：系列1，在廢墟上重建-綜述：【龍騰24】半導體新年投資指南1，在廢墟上重建-綜述 系列2，次新半導體：【龍騰24】半導體新年投資指南2，次
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  • semi
    2024-02-18 18:57:26
    辛苦老師了～
    @起晝：【龍騰24】半導體新年投資指南3，半導體設備封裝及材料
    在本節中，我們將帶領大家分析半導體設備、封裝及材料的增量行情。 系列文章：系列1，在廢墟上重建-綜述：【龍騰24】半導體新年投資指南1，在廢墟上重建-綜述 系列2，次新半導體：【龍騰24】半導體新年投資指南2，次新半導體 新年回饋鏈接：【新年禮物系列】半導體24投資指南
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  • semi
    2024-02-17 22:03:12
    感謝老師，老師辛苦了～
    @起晝：【龍騰24】半導體新年投資指南2，次新半導體
    在本節中將帶領大家回顧最近三支688次新半導體股票的基本面和估值。注意，本文所闡述的投資邏輯供參考不構成實際投資意見，次新的有效行情期也僅在本輪反彈行情內生效。分別是：·      成都華微·    
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  • semi
    2024-02-17 11:55:00
    分享
    @起晝：【龍騰24】半導體新年投資指南1，在廢墟上重建-綜述
    時光荏苒，不經意間已經度過了2024的龍年春節。在此首先祝福各位2024龍年好運，躺在龍頭上，財運連綿。值此新年之際，重新為大家帶來整個2024年半導體的投資展望。本文為系列文章，第一部分為綜述，后續文章將圍繞我們的思路圍繞各技術分支的細節展開。本文將分為：1．   &
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  • semi
    2024-01-25 11:33:30
    學習
    @起晝：阿為特，ASML供貨，北交+上海+光刻機！
    昨天下午，世界光刻機龍頭ASML發表了其2023E的業績和Q4的訂單預期。ASML，第四季度預訂額為 91.9 億歐元，超過預期的 35.7 億歐元，凈銷售額為72.4 億歐元，預期為 69.3 億歐元。第四季度 39%
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  • semi
    2024-01-21 14:01:16
    感謝老師，老師辛苦了
    @起晝：中美拐點，大變局，重視電子底部機會
     在文章的最開始，我們先給出全文的結論：1．       重視電子在內的泛科技反彈空間（AI芯片/HBM/封測/CPO/服務器/AIPC等）。2．      &
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  • semi
    2024-01-21 14:00:57
    謝謝老師！老師辛苦了
    @起晝：華嶺股份～臺積電業績大漲先進封測告急，北交所先進封測和chiplet龍頭
    昨日，臺積電業績大超預期引爆市場，其年報會上講到一個核心點，先進封測。在之前的文章里我們聊過先進封裝的產能及未來預期。然而目前就臺積電的業績來看，對整個先進封測尤其是晶圓測試的市場預期應該遠超當下。 那么，作為整個封測一體化環節，能否找到這樣一個北交所標的呢？華嶺股份，正是這樣一個集晶圓檢
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  • semi
    2024-01-19 11:58:49
    學習了！
    @起晝：華嶺股份～臺積電業績大漲先進封測告急，北交所先進封測和chiplet龍頭
    昨日，臺積電業績大超預期引爆市場，其年報會上講到一個核心點，先進封測。在之前的文章里我們聊過先進封裝的產能及未來預期。然而目前就臺積電的業績來看，對整個先進封測尤其是晶圓測試的市場預期應該遠超當下。 那么，作為整個封測一體化環節，能否找到這樣一個北交所標的呢？華嶺股份，正是這樣一個集晶圓檢
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  • semi
    2024-01-05 19:51:04
    推薦，江老師 @江天歌，很棒的邏輯分享老師，幾次看他寫的產業復盤都避過了好多坑，這個市場上真正實在的做數據寫邏輯的人不多，江老師算一個。
    @韭菜團子：周末話題：誰是你心中今年公社的寶藏博主？
    公社自成立以來每年都會進行一次年度博主評選，今年的評選來啦！   隨著公社的不斷壯大，除了已經在公社扎根，為公社無私奉獻內容的博主外，還有源源不斷新進的社友們，他們在公社分享成長，創作出眾多優質好文，那么在你的心中，哪些博主是屬于這類呢？ 那種特別關注了的，發文馬上要看，忍不住要打賞
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