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semi
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • semi
    2023-09-04 23:24:07
    學習了！
    @起晝：【牛股邏輯大賽】裕太微：華為背書的故事—5G通信/無人駕駛/光模塊三位一體
    很久不來講邏輯了，剛開完學術會議，寫一寫，過段時間再恢復公眾號更新。今天要講的個股是裕太微。——————1.背景和業務——————裕太微的故事還要從上海張江漲起，這家成立于2017年的全新公司，從上市起便專注于高速有線通信芯片的研發、設計和銷售。首先來看看裕太微的業務，裕太微的主營均圍繞物理層芯片展
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  • semi
    2023-07-31 19:22:30
    感謝分享～
    @起晝：【半導體】華虹公司上市？節點？半導體大漲？
    提供個思路，在華虹公司688347（華虹半導體）上市之前，先說結論，個人認為半導體和科創50在這周內有一根以上的巨量大陽線，在華虹上市之前。推論，這一輪指數行情的定調是給大屁股暖場，那么本周上線的第一個大屁股華虹，會對應多少成交？計算一下： 發行流通約為220e，其中網上配資20e左右，剩
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  • semi
    2023-07-23 22:29:28
    老師辛苦了，學習～
    @起晝：【先進封裝】封裝材料的一體化剖析
    這兩周對于先進封裝的發酵可謂是十分劇烈，于介紹一下封測中的材料環節作為補充。本文將分為以下4部分。1.    封裝的劃分和類別。2.    各類封裝所需要的材料介紹。3.    對
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  • semi
    2023-07-21 23:20:55
    感謝老師學習了
    @起晝：【牛股邏輯大賽】華西股份：索爾斯重組/借殼上市預期已至。光模塊曙光！
    最近光模塊和整個AI最近經歷了一整波C浪的殺跌。其下殺力度只大，范圍之廣可謂是殺的天昏地暗，但是作為一個合格的AI人，我還是堅信我的AI。————————————ps.第一次嘗試講故事，看看就好，別較真。覺得吹票請走開，感謝，不送。在Ai的產業浪潮到來之前，這里也不過類似于寧德20年一波后的下殺。在
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  • semi
    2023-07-10 00:22:16
    學習一下
    @起晝：【半導體】半導體七月投資邏輯指南（續集）
    Tips. 文章只提供邏輯思考！本文為上一篇文章的續集，思考角度略有不同 本文將會系統的回顧整個半導體邏輯面和消息驅動。 1．       上游—半導體設備/材料。 2．     &n
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  • semi
    2023-07-02 20:39:39
    肘墨魚塊！
    @起晝：【半導體】半導體七月投資邏輯指南
    Tips. 文章只提供邏輯思考！ 有一段時間沒講半導體了，原因是之前板塊核心不穩加之一些利空消息尚未落地，在新的七月帶大家來做一個簡單的分析，中報行情下會有怎樣的半導體行情。 先說結論，周期、國產替代與業績共振，半導體板塊有望脫離結構化行情，走出一整波趨勢。 本文章分為四部分： 1．&nbs
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  • semi
    2023-06-25 20:13:01
    高產似神仙啊老師！
    @起晝：【牛股邏輯大賽】羅博特科：仍有三倍預期，光芯片/組件/模塊超精密設備廠商！
    勘誤文章鏈接：羅伯特科：勘誤，致歉，預期修正。 光模塊貼片機龍頭，價值重估！ 前段時間收集了很多粉絲們的信息，想看哪些股的市場研究和推演，本周鐘提到要講羅博特科，今天來填坑。 本文將依次分為： 1.  公司介紹 2.  業務介紹 3.  未來推演和預
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  • semi
    2023-06-24 23:32:21
    學習一下！
    @起晝：【CPO】差分振蕩器的詳細推理，個股演繹/市場梳理。
    Tips. 省流-市場空間比較有限，炒作為主。今天主要來講一下差分震蕩器-差分晶振。 首先我們要理解差分震蕩器通常用于高性能系統如40G/200G/400G等以太網來提供高頻信號（100MHz及以上）。 相對于單端振蕩器，差分振蕩器利用兩個相位完全相反的信號， 消除了共模噪聲，從而產生更高的系統
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  • semi
    2023-06-24 23:31:38
    學習了老師辛苦了！
    @起晝：【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘誤。
    原文鏈接：《【半導體】關于臺積電小作文的討論，以及未來半導體趨勢的影響》云里浮生記//zjsalon.cn/a/8zwtpv8yy6在之前的文章中，我們講到了光芯片的某一項重要指標，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。 其實這里面有的指的是bps（
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  • semi
    2023-06-23 19:20:19
    @起晝：【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介紹，超詳細！
    Tips. 稍微優點硬核的東西，不過相信您看完之后會有所收獲。創作不易，若是可以請給點有用和點贊支持吧。 在上周的調研內容里，我們簡單的回顧了一下光模塊的產業鏈并講述了一下光芯片/光模塊龍頭的預期，在本周的內容中，我們將細致的對光芯片產業鏈進行調研。本文將劃分為以下三部分： 1． &n
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  • semi
    2023-06-20 17:15:26
    老師辛苦了！
    @起晝：【半導體】關于臺積電小作文的討論，以及未來半導體趨勢的影響
    Part.1 關于消息今日市場上有一則消息發酵的比劇烈，簡單說就是拜登允許韓臺的半導體企業擴展在大陸業務，（不要誤解非今日傳聞，下面發酵的才是今日ok）今天尤其發酵了臺積電，傳美方允許臺積電擴展其在大陸的代工制程。受其影響，中芯國際港股和A股短線跳水，跌超6%，收盤依然跌超5%。另外，這件事的盤中觀
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  • semi
    2023-06-18 23:05:41
    學習一下！
    @起晝：【CPO】光芯片/光模塊主流股的估值預期和現狀！
    ps. 累了，沒寫完，下周繼續寫材料/光器件/其他光模塊/設備的一些觀點。光模塊，從需求端出發的全景預期！今天討論這件事主要是因為最近光模塊的瘋狂加速，各種小作文拔估值帶來的板塊急速上漲。光模塊：簡單的說就是一個光電轉換器，由發射端把電信號轉化成光信號通過光纖傳送后，再把光信號轉化成電信號。在一個計
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  • semi
    2023-06-18 23:01:29
    老師辛苦了！
    @起晝：【CPO】光芯片/光模塊主流股的估值預期和現狀！
    ps. 累了，沒寫完，下周繼續寫材料/光器件/其他光模塊/設備的一些觀點。光模塊，從需求端出發的全景預期！今天討論這件事主要是因為最近光模塊的瘋狂加速，各種小作文拔估值帶來的板塊急速上漲。光模塊：簡單的說就是一個光電轉換器，由發射端把電信號轉化成光信號通過光纖傳送后，再把光信號轉化成電信號。在一個計
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  • semi
    2023-06-18 00:19:22
    學習一下
    @起晝：全邏輯！從AI芯片到算力芯片，從算力到算力租賃。
    一．從AI芯片啟航到算力：本部分主要講一下各類芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分類，根據《中國算力發展指數白皮書》，算力可分為：1. 供給端：通用算力、專用算力、超算算力2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。這里面首先要用到的各類芯片半
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  • semi
    2023-06-18 00:18:55
    學習一下！老師辛苦了
    @起晝：【牛股邏輯大賽】網宿科技，CDN/邊緣計算龍頭，翻倍起步目標新高起航！
    書接上文寫到了IDC/CDN和邊緣計算、算力租賃，鏈接如下。//zjsalon.cn/a/7bsepr61sj這里講一下我比較喜歡的個股邏輯，邊緣計算+IDC/CDN龍頭，網宿科技。本文分為三部分：第一部分介紹其業務和亮點，第二部分給出估值和預期，第三部分給出看好理
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