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semi
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • semi
    2023-06-11 14:47:22
    學習一下！
    @起晝：光通信——論硅光模塊的優越性！！
    ————系列文今天后面還有一篇講賽微電子。1. 不同路線的介紹光模塊：光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發射和接收兩部分。 簡單的說，光模塊的作用就是發送端把電信號轉換成光信號，通過光纖傳送后，接收端再把光信號轉換成電信號。 CPO技術（Chip Package Optim
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  • semi
    2023-06-11 14:45:02
    學習一下！第一個
    @起晝：【牛股邏輯大賽】賽微電子：三倍預期，硅光芯片的明日新王！
    書接上文一篇講到了，硅光芯片路線的優越性。這里就聊聊我比較喜歡的硅光芯片概念股，賽微電子！北京賽微電子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京賽微電子股份有限公司以半導體業務為核心，面向物聯網與人工智能時代，一方面重點發展MEMS工藝開發與晶圓制造業務，一方面積極布局GaN材料與器件業務，
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  • semi
    2023-06-03 16:09:07
    學習一下！
    @起晝：【牛股邏輯大賽】全志科技，智能終端和邊緣計算的王者，啟航于ai時代
    上期降到了國科微，今天來說說和國科微業務存在類似性，但更專注于智能終端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC設計廠商。基于自主研發的IP，全志發展出了一條獨有的智能化生態，2020年攻克12nm關鍵自研ip，2021年發布了首顆RISC-V處理器D1，構建開源生態。本文劃分：核心業務、增量邏輯、經營
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  • semi
    2023-05-28 18:25:43
    感謝分享，學習！學習！
    @起晝：【牛股邏輯大賽】國科微：VR/機器視覺/存儲芯片/邊緣計算，IC龍頭的重回巔峰之戰
    昨天分析半導體大形式的時候，（參考昨日文章和公眾號文章）簡單回顧一下，看好Ai引發的半導體行業新一輪Alpha行情。由此原因十分看好垂直立體的國科微，今天就來簡單的講講這個股，IC設計龍頭，國科微的重回巔峰之戰，已然拉開序幕。本文將分為以下三部分：業務介紹、背景和估值、持股邏輯和預期。———1. 業
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  • semi
    2023-05-27 15:54:08
    感謝分享！學習一下！
    @起晝：半導體的超級周期將至？從美股和ai起航。
    簡單總結：半導體超級周期已經佐證，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生記）有寫到對美股半導體的觀察，來研判整個半導體行業的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半導體的一個關鍵節點，現在已經基本確認美股半導體全面走牛，本文將從三方面出發系統的出發深入分析，美股半導體全面走牛帶給我們的啟示和對半導體
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  • semi
    2023-05-05 14:12:53
    學習一下！
    @起晝：國產大硅片龍頭的覺醒之路—滬硅產業
    （談談硅片里的滬硅產業估值，邏輯僅供參考，可根據自己見解進行討論估計。）今天給大家講講滬硅產業這個股。本文將從行業出發，針對個股給出分析，再結合市場給未來展望。——————大硅片——————再說大硅片之前，我們首先要清楚硅片是個什么東西。半導體硅片是指由硅單晶錠切割而成的薄片，又稱硅晶圓片，是半導體
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  • semi
    2023-04-29 16:59:13
    感謝分享！五一快樂
    @起晝：芯原股份：IP高增速和定制放量下的估值分析
    五一快樂！ps. 讀前請記，本文指論理論分析，分享觀點不構成直接投資意見！不吹票！不推薦買入！最近半導體的走勢非常爛，基本承擔了市場上最大空頭的角色，一直在半導體里做的朋友們肯定也挨了重錘，我也不例外（整個四月回撤到虧錢），但是，個人對于半導體的展望依然不變。堅定的看好半導體，正是信念和認知。<
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  • semi
    2023-04-16 16:40:40
    學習一下！
    @起晝：chiplet將爆發？長電科技&通富微電的分析對比，及其他問題答疑。
    最近有很多人私聊問我關于先進封裝及chiplet領域的投資建議，除了甬矽、耐科、潤欣等票，主要就是問的長電、華天、通富等先進封裝老牌龍頭。本文將分為兩部分，第一部分講一講我心里目前對先進封裝老牌龍頭的看法，第二部分則是針對一些粉絲私聊問題的答疑。先說結論，目前來說個人感覺通富微電彈性會比長電在這個位
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  • semi
    2023-04-14 16:12:44
    學習一下！真棒
    @起晝：聯動科技，超精密儀器+封測設備稀缺標的，拔估值+國產替代，寫在啟動
    今天就不多說了，不光是甬矽和耐科，其實吧，想分享的票有很多，本來想慢慢分享給大家的，但是很多時候市場不會給你反應的空間吧，就像今天的聯動科技。但是我也在公眾號里提到了這些票以及相關的買入位點（甬夕，聯動，耐科）。覺得還沒有兌現的票有，潤欣科技和勝宏科技。我其實最近蠻開心的，因為最近半導體的幾個小龍我
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  • semi
    2023-04-12 20:59:29
    學習一下！辛苦了老師
    @起晝：【牛股邏輯大賽】潤欣科技：chiplet新星，翻倍起步預期差疊加Ai芯片浪潮
    先回顧下市場。今天，市場AI連續走強，又到了箱體的上沿附近，半導體也快摸到前高附近了，那這樣明天又是一個比較重要的節點，主要觀察的還是兩點，Ai的走勢（強勢突破？還是高位震蕩），半導體能否分離（主要是看前高能否有效突破，如果破了肯定是會有人呢愿意再來做分離的）。這里半導體板塊還有個問題，缺乏一個炒作
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  • semi
    2023-04-10 15:42:09
    學習一下！
    @起晝：關于半導體今日修復后殺跌的一些看法
    目前來看，感覺有什么不知道的利空疊加情緒恐慌。早盤板塊高開低走承接良好，還是蠻符合預期的，第一波下殺到了我心里的價位也就是-1左右（最低-1.4），這一波我就抄了。后面板塊主動和Ai做了分離，把預期打得有點太滿了，之前的文章也提到過這里籌碼沒承接完走的太強不一定是好事，但是由盛轉衰后的大幅下殺確實超
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  • semi
    2023-04-09 21:14:48
    學習一下，受教了，老師
    @起晝：關于一個全新的周期，半導體及其他板塊的一些觀點。
    本文主要針對最近行情的一些看法，不構成投資意見，作者主要針對半導體板塊有比較深的研究，其他板塊研究略淺，望諸位見諒。ps. 文末有一些私貨，感興趣的老師可以參考。本文主要分為三部分，第一部分：系統的分析市場的熱點主線，第二部分：結合本周的一些新聞分析一下可能產生四月行情的板塊預期，第三部分：則是針對
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    2023-04-08 16:14:09
    學習一下！感謝分享
    @起晝：半導體/2支股/2倍空間/2個邏輯（去庫存和國產替代）寫在全面主升開始
    半導體板塊主升啟動，chiplet半導體的國產替代進步之光，于此之際向大家絮叨絮叨chiplet的邏輯，要寫的有點多全是干貨希望感興趣的老師可以細心看完，不感興趣邏輯的可以直接去后半部分看標的。1. 甬矽電子  2.耐科裝備 。——————#一. 大勢預判——————廢話不多說，先說大勢，
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  • semi
    2023-04-04 22:23:49
    學習一下
    @起晝：【牛股邏輯大賽】華正新材-PCB+國產替代+先進封裝CBF稀缺標的，寫在百億之前
    近期市場關于半導體的炒作可謂是轟轟烈烈，從最初的PCB，光刻膠，光刻機到最近的存儲，基本上率先啟動的熱點都有了不錯的漲幅，但是半導體現在來看仍然處于底部反轉的初期，仍然是低位的狀態，許多個股而言到20-21的前高仍有1倍甚至幾倍的漲幅。華正新材，作為pcb+AI+國產替代+chiplet的標的，集各
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