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@不見利就追：光伏六大核心賽道全梳理

2023年全球光伏新增有望達到320-360GW，同比增長33.3%，亞太、歐洲、美國是主要增量市場。2023我國光伏年新增裝機有望超過120GW，同比增長29.7%，光伏市場有望維持高增態勢。“降本增效、科技創新”推進光伏新技術迭代不斷、使下游加速擴產。光伏新技術的研究把握大方向上的確定性，重點聚

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后市方向（8月3日）

兩天的(de)(de)調整就當做獻(xian)給軍費了！市場的(de)(de)邏輯在悄(qiao)悄(qiao)地發(fa)生變化，光伏出口(kou)海外預期(qi)不再，人形(xing)機器人炒作基本(ben)也到頭(tou)了，而軍工似(si)乎道(dao)不明(ming)的(de)(de)力(li)量在涌動（航(hang)(hang)天發(fa)展(zhan)、航(hang)(hang)發(fa)動力(li)、中航(hang)(hang)沈(shen)飛），芯(xin)片異動則可能與佩洛西(xi)有關（美芯(xin)片法案(an)），但(dan)根本(ben)原因應該是相對低估了！可以(yi)(yi)看到中芯(xin)國際技術面出現底(di)部反(fan)轉跡象。如(ru)果成(cheng)為熱(re)點的(de)(de)話(hua)后(hou)面核心(xin)大概率是半導體材料(liao)這一(yi)塊。當然現在下結(jie)論說(shuo)是新周期(qi)的(de)(de)開(kai)始為時太早，等后(hou)市逐步驗證(zheng)。想試手的(de)(de)話(hua)可以(yi)(yi)小(xiao)倉位(wei)介入(ru)... 大盤尾盤不及預期(qi)，短線(xian)情緒進入(ru)冰點，但(dan)如(ru)果明(ming)天能夠低開(kai)的(de)(de)話(hua)那么或許可以(yi)(yi)期(qi)待一(yi)下一(yi)

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高景氣賽道(dao)研(yan)究(jiu)框架

一，新能(neng)源汽車(che) 1，一體(ti)化(hua)壓鑄（輕量化(hua)） 2，熱管理（溫控液冷(leng)） 3，空氣懸架（滑板底盤(pan)托(tuo)盤(pan)） 4，pet銅箔(bo)鋁箔(bo) 5，磷酸錳(meng)鐵鋰 6，固態電(dian)池(chi)(chi) 7，鈉離子(zi)電(dian)池(chi)(chi) 8，麒麟電(dian)池(chi)(chi)（水冷(leng)板托(tuo)盤(pan)）、釩電(dian)池(chi)(chi) 9，高(gao)鎳電(dian)池(chi)(chi) 10，三(san)元前驅體(ti) 11，4680電(dian)池(chi)(chi) 12，鋰電(dian)設(she)備 13，高(gao)壓快充、換(huan)電(dian) 14，扁(bian)平電(dian)池(chi)(chi)線 15，連接(jie)器(qi) 16，釹鐵硼 17，電(dian)機 18，電(dian)池(chi)(chi)回(hui)收(shou) 19，智(zhi)能(neng)汽車(che)（自動駕(jia)駛）包括無人駕(jia)駛、汽車(che)電(dian)子(zi)、智(zhi)能(neng)座艙、TOF、激光雷達、汽車(che)芯(xin)片(pian)、IGBT等。二，新能(neng)源 20，儲能(neng)（戶用儲能(neng)、調

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先學(xue)習(xi)消化一下

@短線小刺猬已處理：工業機器人產業鏈深度解析

工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。工業機器人的“機器換手”，是未來實現智能制造的重要環節。在下游需求和政策扶持的帶動作用下，中國已經是并將繼續保持全球第一大機器人市場的地位。MIR數據顯示，201

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@不見利就追：光伏六大核心賽道全梳理

2023年全球光伏新增有望達到320-360GW，同比增長33.3%，亞太、歐洲、美國是主要增量市場。2023我國光伏年新增裝機有望超過120GW，同比增長29.7%，光伏市場有望維持高增態勢。“降本增效、科技創新”推進光伏新技術迭代不斷、使下游加速擴產。光伏新技術的研究把握大方向上的確定性，重點聚

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后市(shi)方向（8月3日）

兩(liang)天(tian)的(de)(de)調整就當(dang)做獻給軍費了(le)！市場的(de)(de)邏輯(ji)在悄悄地發(fa)生變(bian)化，光(guang)伏出口(kou)海(hai)外預期(qi)(qi)不(bu)再(zai)，人形機器(qi)人炒作基本也到頭了(le)，而軍工(gong)似乎道(dao)不(bu)明(ming)的(de)(de)力量在涌(yong)動（航天(tian)發(fa)展、航發(fa)動力、中航沈飛），芯片異動則可能與(yu)佩洛(luo)西有(you)關（美芯片法(fa)案），但根本原因應該是相對低估了(le)！可以看(kan)到中芯國際技術面出現(xian)底部反轉跡象。如果(guo)成為熱點(dian)的(de)(de)話后面核心大概率是半導體材料這一塊。當(dang)然現(xian)在下(xia)結論說(shuo)是新周期(qi)(qi)的(de)(de)開始為時太早，等后市逐(zhu)步驗(yan)證。想試手的(de)(de)話可以小倉位介入... 大盤尾(wei)盤不(bu)及預期(qi)(qi)，短線(xian)情(qing)緒(xu)進入冰(bing)點(dian)，但如果(guo)明(ming)天(tian)能夠低開的(de)(de)話那么或許(xu)可以期(qi)(qi)待一下(xia)一

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高景氣賽道研究框架

一，新能源(yuan)汽車 1，一體化壓鑄(zhu)（輕量化） 2，熱管理（溫控液冷） 3，空氣懸(xuan)架（滑板底盤托(tuo)盤） 4，pet銅(tong)箔鋁箔 5，磷酸錳鐵(tie)(tie)鋰 6，固(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi) 7，鈉離子(zi)電(dian)(dian)池(chi)(chi) 8，麒麟電(dian)(dian)池(chi)(chi)（水冷板托(tuo)盤）、釩(fan)電(dian)(dian)池(chi)(chi) 9，高鎳電(dian)(dian)池(chi)(chi) 10，三元前驅體 11，4680電(dian)(dian)池(chi)(chi) 12，鋰電(dian)(dian)設備 13，高壓快充、換電(dian)(dian) 14，扁平電(dian)(dian)池(chi)(chi)線(xian) 15，連接器 16，釹鐵(tie)(tie)硼(peng) 17，電(dian)(dian)機 18，電(dian)(dian)池(chi)(chi)回收 19，智能汽車（自動駕駛）包括(kuo)無人駕駛、汽車電(dian)(dian)子(zi)、智能座艙、TOF、激光(guang)雷達(da)、汽車芯片、IGBT等。二(er)，新能源(yuan) 20，儲能（戶用儲能、調

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先學習消化一下

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工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。工業機器人的“機器換手”，是未來實現智能制造的重要環節。在下游需求和政策扶持的帶動作用下，中國已經是并將繼續保持全球第一大機器人市場的地位。MIR數據顯示，201

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2023年全球光伏新增有望達到320-360GW，同比增長33.3%，亞太、歐洲、美國是主要增量市場。2023我國光伏年新增裝機有望超過120GW，同比增長29.7%，光伏市場有望維持高增態勢。“降本增效、科技創新”推進光伏新技術迭代不斷、使下游加速擴產。光伏新技術的研究把握大方向上的確定性，重點聚

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后(hou)市方向(xiang)（8月3日）

兩天的(de)調整(zheng)就當(dang)做獻給軍費了(le)！市場的(de)邏輯在(zai)悄(qiao)悄(qiao)地發生變化，光伏出(chu)口海外(wai)預期(qi)(qi)不(bu)再，人形機器人炒作基本也到(dao)頭了(le)，而軍工似乎道不(bu)明的(de)力量在(zai)涌動（航(hang)天發展(zhan)、航(hang)發動力、中航(hang)沈飛），芯片異動則可(ke)(ke)能與佩洛西有關（美芯片法案），但(dan)根(gen)本原因應(ying)該(gai)是(shi)相(xiang)對低估了(le)！可(ke)(ke)以(yi)看到(dao)中芯國際技術面出(chu)現底(di)部反轉跡象。如果(guo)(guo)成為熱點的(de)話后面核心大概率是(shi)半導體材(cai)料這一(yi)塊。當(dang)然現在(zai)下結論說(shuo)是(shi)新(xin)周(zhou)期(qi)(qi)的(de)開始(shi)為時太早(zao)，等后市逐(zhu)步驗證。想(xiang)試手(shou)的(de)話可(ke)(ke)以(yi)小倉(cang)位介入... 大盤尾盤不(bu)及預期(qi)(qi)，短線情緒進入冰(bing)點，但(dan)如果(guo)(guo)明天能夠低開的(de)話那么或許可(ke)(ke)以(yi)期(qi)(qi)待一(yi)下一(yi)

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高景氣(qi)賽道研究框架(jia)

一，新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che) 1，一體(ti)化(hua)(hua)壓(ya)鑄（輕(qing)量化(hua)(hua)） 2，熱管理(li)（溫控(kong)液(ye)冷） 3，空氣(qi)懸架（滑板底盤托盤） 4，pet銅箔鋁箔 5，磷酸錳(meng)鐵(tie)鋰(li) 6，固(gu)態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi) 7，鈉離子(zi)電(dian)(dian)池(chi)(chi) 8，麒麟電(dian)(dian)池(chi)(chi)（水冷板托盤）、釩(fan)電(dian)(dian)池(chi)(chi) 9，高鎳電(dian)(dian)池(chi)(chi) 10，三(san)元(yuan)前驅(qu)體(ti) 11，4680電(dian)(dian)池(chi)(chi) 12，鋰(li)電(dian)(dian)設備(bei) 13，高壓(ya)快充、換電(dian)(dian) 14，扁平(ping)電(dian)(dian)池(chi)(chi)線 15，連接(jie)器 16，釹鐵(tie)硼 17，電(dian)(dian)機(ji) 18，電(dian)(dian)池(chi)(chi)回收(shou) 19，智能(neng)汽(qi)(qi)車(che)(che)（自動(dong)駕駛）包括無(wu)人駕駛、汽(qi)(qi)車(che)(che)電(dian)(dian)子(zi)、智能(neng)座(zuo)艙、TOF、激光雷(lei)達(da)、汽(qi)(qi)車(che)(che)芯片、IGBT等。二，新能(neng)源 20，儲(chu)能(neng)（戶(hu)用儲(chu)能(neng)、調

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先學習(xi)消(xiao)化(hua)一下

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工業機器人是廣泛用于工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業加工制造功能。工業機器人的“機器換手”，是未來實現智能制造的重要環節。在下游需求和政策扶持的帶動作用下，中國已經是并將繼續保持全球第一大機器人市場的地位。MIR數據顯示，201

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2023年全球光伏新增有望達到320-360GW，同比增長33.3%，亞太、歐洲、美國是主要增量市場。2023我國光伏年新增裝機有望超過120GW，同比增長29.7%，光伏市場有望維持高增態勢。“降本增效、科技創新”推進光伏新技術迭代不斷、使下游加速擴產。光伏新技術的研究把握大方向上的確定性，重點聚

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后市方向（8月3日）

兩天(tian)的(de)(de)(de)調(diao)整就當做獻給軍(jun)費(fei)了(le)！市場的(de)(de)(de)邏輯(ji)在悄(qiao)悄(qiao)地發(fa)(fa)生變(bian)化，光伏出口海外預(yu)期(qi)(qi)不再(zai)，人形機器人炒作基(ji)本(ben)也(ye)到頭了(le)，而(er)軍(jun)工似(si)乎道不明的(de)(de)(de)力(li)量在涌動(dong)(dong)（航天(tian)發(fa)(fa)展、航發(fa)(fa)動(dong)(dong)力(li)、中航沈飛(fei)），芯(xin)(xin)片異動(dong)(dong)則(ze)可能與佩洛西(xi)有關（美芯(xin)(xin)片法案），但根本(ben)原因應該是(shi)相對低估了(le)！可以看到中芯(xin)(xin)國際技術面出現底部反轉跡象。如果(guo)成為熱點(dian)的(de)(de)(de)話(hua)后面核心大(da)概率(lv)是(shi)半導體材料(liao)這(zhe)一(yi)(yi)(yi)塊。當然現在下結論說是(shi)新周期(qi)(qi)的(de)(de)(de)開始(shi)為時太早(zao)，等后市逐步驗證。想試手(shou)的(de)(de)(de)話(hua)可以小(xiao)倉位介入... 大(da)盤(pan)尾盤(pan)不及預(yu)期(qi)(qi)，短(duan)線情緒(xu)進(jin)入冰點(dian)，但如果(guo)明天(tian)能夠低開的(de)(de)(de)話(hua)那么或許可以期(qi)(qi)待(dai)一(yi)(yi)(yi)下一(yi)(yi)(yi)

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高景氣賽(sai)道研究框(kuang)架

一(yi)，新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)(che)(che) 1，一(yi)體化壓(ya)鑄（輕量(liang)化） 2，熱管(guan)理（溫控液冷(leng)） 3，空氣懸架（滑板底盤托(tuo)盤） 4，pet銅箔(bo)鋁箔(bo) 5，磷酸錳鐵鋰 6，固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi) 7，鈉離子電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi) 8，麒(qi)麟電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)（水冷(leng)板托(tuo)盤）、釩電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi) 9，高鎳電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi) 10，三元前(qian)驅體 11，4680電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi) 12，鋰電(dian)(dian)設備(bei) 13，高壓(ya)快(kuai)充、換電(dian)(dian) 14，扁平電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)線 15，連(lian)接器 16，釹鐵硼 17，電(dian)(dian)機(ji) 18，電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)回收 19，智能(neng)(neng)(neng)汽(qi)車(che)(che)(che)（自動(dong)駕駛(shi)）包括無人(ren)駕駛(shi)、汽(qi)車(che)(che)(che)電(dian)(dian)子、智能(neng)(neng)(neng)座艙、TOF、激光雷達、汽(qi)車(che)(che)(che)芯片、IGBT等。二(er)，新能(neng)(neng)(neng)源(yuan) 20，儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)（戶用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、調(diao)

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2023年全球光伏新增有望達到320-360GW，同比增長33.3%，亞太、歐洲、美國是主要增量市場。2023我國光伏年新增裝機有望超過120GW，同比增長29.7%，光伏市場有望維持高增態勢。“降本增效、科技創新”推進光伏新技術迭代不斷、使下游加速擴產。光伏新技術的研究把握大方向上的確定性，重點聚

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后市方(fang)向（8月(yue)3日）

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高(gao)景(jing)氣賽道(dao)研究框架

一，新能源汽(qi)車(che) 1，一體(ti)化(hua)壓鑄（輕量化(hua)） 2，熱管理(li)（溫控液冷） 3，空氣懸架（滑(hua)板底盤(pan)(pan)托(tuo)盤(pan)(pan)） 4，pet銅(tong)箔鋁箔 5，磷酸錳鐵鋰(li) 6，固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 7，鈉離子(zi)(zi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 8，麒麟(lin)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)（水冷板托(tuo)盤(pan)(pan)）、釩電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 9，高(gao)鎳電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 10，三(san)元前(qian)驅體(ti) 11，4680電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi) 12，鋰(li)電(dian)(dian)設(she)備 13，高(gao)壓快充、換電(dian)(dian) 14，扁平電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)線(xian) 15，連(lian)接(jie)器(qi) 16，釹鐵硼(peng) 17，電(dian)(dian)機(ji) 18，電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)(chi)回收(shou) 19，智(zhi)能汽(qi)車(che)（自(zi)動駕駛）包括無人駕駛、汽(qi)車(che)電(dian)(dian)子(zi)(zi)、智(zhi)能座艙、TOF、激光雷達、汽(qi)車(che)芯片、IGBT等。二，新能源 20，儲能（戶用儲能、調

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