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青衣韭
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青衣韭
2023-04-18 20:08:11
[禮(li)物]【華工科(ke)技&光(guang)庫科(ke)技】23年經營趨(qu)勢向好,堅定推薦(jian)!!
[禮物]【華工(gong)(gong)科(ke)技&光(guang)庫科(ke)技】23年(nian)經營趨勢向好,堅定推薦!! 【華工(gong)(gong)科(ke)技-25x】凈利潤3.1億(+36%),Q1營收(shou)27億(-7%,主因(yin)小基站(zhan)代工(gong)(gong)業務下(xia)降(jiang)(jiang))。毛利率(lv)21%(+3PCT),銷(xiao)售費(fei)用(yong)(yong)1.2億(-18%),管理(li)費(fei)用(yong)(yong)0.7億(-2%),研發費(fei)用(yong)(yong)1.3億(+23%)。Q1通信下(xia)降(jiang)(jiang)、傳感&激(ji)光(guang)大(da)增。 #校企改(gai)革后華工(gong)(gong)業績持(chi)續超預期(qi),加大(da)研發降(jiang)(jiang)低費(fei)用(yong)(yong)彰顯效率(lv)提升。伴隨數通突破北美&工(gong)(gong)業激(ji)光(guang)回暖,23年(nian)業績更值期(qi)待(dai)。 【光(guang)庫科(ke)技-50x】Q1收(shou)入1.5億(+10%),凈利潤0.2億(-32%
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光庫科技
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青衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天風通(tong)信】光模(mo)塊
【天(tian)風通信(xin)】 今(jin)天(tian)關心800G光模(mo)塊訂(ding)(ding)單(dan)(dan)追(zhui)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)朋友很多(duo),作為市場唯(wei)一去年(nian)11-12月(yue)(yue)就開始推薦光模(mo)塊的(de)(de)團隊,我(wo)們把事(shi)情來(lai)龍(long)去脈梳理(li)一下: 1、二(er)月(yue)(yue)份200G、400G砍單(dan)(dan),比原本預期降低很多(duo),二(er)者合計(ji)(ji)整體收入預計(ji)(ji)下滑30%。 2、砍單(dan)(dan)時我(wo)們就判斷后(hou)面一定會加(jia)(jia)(jia)單(dan)(dan),而且加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)是高速率的(de)(de)800G,三(san)月(yue)(yue)初(chu)受(shou)AI需(xu)求拉動,英偉達率先追(zhui)加(jia)(jia)(jia)第一批(pi)10萬(wan)只(zhi)(zhi)(zhi)800G訂(ding)(ding)單(dan)(dan),然后(hou)三(san)月(yue)(yue)底meta追(zhui)加(jia)(jia)(jia)一批(pi)10萬(wan)只(zhi)(zhi)(zhi)800G訂(ding)(ding)單(dan)(dan),然后(hou)就是這次(ci)(幾(ji)天(tian)前)。 3、年(nian)初(chu)800G預計(ji)(ji)全(quan)年(nian)70萬(wan)只(zhi)(zhi)(zhi),經過三(san)次(ci)追(zhui)加(jia)(jia)(jia),目前全(quan)年(nian)預計(ji)(ji)100萬(wan)只(zhi)(zhi)(zhi)8
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劍橋科技
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青衣韭
2023-04-16 20:03:22
【海通計算機】AI一(yi)線公(gong)司或又到優質布局階(jie)段
部分AI龍(long)頭出(chu)現(xian)較大回(hui)(hui)調(diao),AI一線公司(si)或(huo)又到優質(zhi)布局階段。從今起(qi)的市(shi)場走勢來看,部分AI龍(long)頭出(chu)現(xian)了(le)(le)較大的回(hui)(hui)調(diao)(2月(yue)1日(ri)至4月(yue)14日(ri)中的最高價與4月(yue)14日(ri)的收盤價相比),其(qi)中金山辦公回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)20.27%,石基信息回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)22.60%,三六(liu)零回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)25.66%,云從科技-UW回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)32.12%,商(shang)湯(tang)-W回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)20.81%,同花(hua)順回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)18.15%,百度(du)集(ji)團-SW回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)21.83%,科大訊飛回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)15.58%。我(wo)們認(ren)為,AI目前行業整體發展仍(reng)然持(chi)續向(xiang)好,根據IDC官微,IDC于近日(ri)發布了(le)(le)《2023年V1全(quan)
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三六零
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青(qing)衣韭
2023-04-14 20:13:06
騰訊智算中心受益股:兆龍(long)互(hu)聯:高速銅纜龍(long)頭,供應海外巨(ju)頭
騰訊智算中(zhong)心(xin)受(shou)益股:兆(zhao)(zhao)龍互聯:高速(su)(su)銅纜龍頭(tou),供(gong)應海(hai)外巨頭(tou) 高速(su)(su)銅纜:目前海(hai)外數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)內(nei)架頂交換機與服務器的(de)連接中(zhong)銅纜占(zhan)比80%以上,國(guo)內(nei)銅纜替換趨勢拉開帷(wei)幕(mu),公(gong)司深(shen)耕銅纜業務30年,有望充(chong)分受(shou)益。 國(guo)內(nei)客戶公(gong)司深(shen)度綁定(ding)騰訊云、阿里云,國(guo)外客戶供(gong)應微軟等海(hai)外巨頭(tou)內(nei)部線(xian)(xian)纜:公(gong)司綁定(ding)浪潮信息,推進服務器內(nei)部線(xian)(xian)纜國(guo)產替代(dai)。 行業競(jing)爭格局良好,除安費諾等海(hai)外大廠(chang)之外,國(guo)內(nei)僅立訊與兆(zhao)(zhao)龍具備國(guo)產替代(dai)能力。 產品力:公(gong)司目前已(yi)成功開發(fa)了800G傳輸速(su)(su)率的(de)高速(su)(su)電纜組(zu)件。 高速(su)(su)互連外部產品主要包括(kuo)25G、100G、
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兆龍互連
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青(qing)衣韭(jiu)
2023-04-14 20:12:42
【國盛計算機】法本(ben)信(xin)息(xi):5年12倍增長的(de)AI+IT服務黑馬(ma),受益信(xin)創再(zai)提速(su)!
1、明確高速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang): 1)在手訂單飽(bao)滿,2023年收入利(li)(li)潤(run)50~60%的(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。 2)未來3年收入3倍(bei)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)、凈利(li)(li)潤(run)4倍(bei)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang),2025年突(tu)破100億產值,凈利(li)(li)潤(run)突(tu)破6億。 2、工(gong)(gong)具(ju)化(hua)和產品化(hua)轉型(xing): 1)IT服務工(gong)(gong)具(ju)化(hua):公(gong)司(si)和軟通動力、中(zhong)軟國(guo)際(ji)最大的(de)(de)區別在于AI工(gong)(gong)具(ju)的(de)(de)研(yan)發和使用(yong),未來公(gong)司(si)RPA自動化(hua)工(gong)(gong)具(ju)提(ti)供(gong)商,對標UiPath,先(xian)自用(yong)提(ti)高人(ren)效、毛利(li)(li)率、響應效率,后面對外輸出產品。 2)產品化(hua)轉型(xing):公(gong)司(si)正在積(ji)極從IT服務外包向解決方案廠商轉型(xing),金融、運營(ying)商、能源等行業,毛利(li)(li)率逐年提(ti)升(sheng)。 3、客戶拓展(zhan):與華
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法本信息
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青(qing)衣韭
2023-04-14 20:11:54
亞馬遜(xun)推出AIGC/LLM服務,工業富聯(lian)作為(wei)占比50%+供應(ying)商有望受益
亞馬(ma)(ma)遜推(tui)(tui)出AIGC/LLM服務(wu),工業富聯作為占比50%+供(gong)應(ying)商(shang)有望受益(yi) 1、新巨頭(tou)下場:4.13日,亞馬(ma)(ma)遜在年度股東信中提到,正在大力投(tou)資(zi)大模型(xing)及生成式(shi)AI,這(zhe)是繼微軟、谷歌(ge)后(hou)美國又一家巨頭(tou)下場;AWS 4月13日正式(shi)推(tui)(tui)出Titan大模型(xing)和對應(ying)的Bedrock API服務(wu)。 2、芯(xin)片升級(ji),AWS將成為AI公有云(yun):全(quan)新訓練推(tui)(tui)理(li)計算實例性能大增(zeng),已(yi)吸(xi)引Stability AI(Stable Diffusion)、 AI21labs(Jurassic2)、 Anthropic(Claude)、 Run
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工業富聯
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青衣韭
2023-04-14 14:59:24
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@AI投研:AI降本增效應用新場景,馬斯克帶貨AI服裝設計
今早馬斯克在twitter表示將AI服裝設計帶入服裝屆將是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研發的小酷APP,滿足了用戶碎片化、及時化的需求,解決了服裝個性化定制過程中程序復雜、無法可視化、人體數據采集復雜等痛點難點。 小酷APP搭載的“智能量體系統”,以酷特智能自創
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青衣韭
2023-04-13 08:43:26
AI觀點(dian)重申(shen)&報告更新(xin)【廣發傳媒互(hu)聯網】
當前時點,我們繼續(xu)(xu)看(kan)好(hao)傳(chuan)(chuan)媒(mei)互聯網AI+機會(hui),持續(xu)(xu)看(kan)好(hao)AI對游戲、IP、辦(ban)公、教育、營銷、電(dian)商、出版、影視等方向(xiang)(xiang)的(de)(de)(de)賦能(neng)和革新,建議加大對傳(chuan)(chuan)媒(mei)板塊的(de)(de)(de)配(pei)置(zhi)力(li)度。 ?我們判斷AI行情主線可能(neng)走向(xiang)(xiang)一定程度的(de)(de)(de)分化(hua),有(you)望繼續(xu)(xu)朝(chao)著以下方向(xiang)(xiang)演繹: 一是具備大模型能(neng)力(li)的(de)(de)(de)生態大廠(百度、阿里、騰訊、華為(wei)、字節等)及產業鏈公司(si); 二(er)是細分領域(yu)有(you)落地場景,未(wei)來有(you)望持續(xu)(xu)受益的(de)(de)(de)賽道和公司(si)。并且我們認為(wei)市場關(guan)注度會(hui)進一步向(xiang)(xiang)邏(luo)輯(ji)順的(de)(de)(de)、空間大的(de)(de)(de)發展方向(xiang)(xiang)聚焦,推薦(jian)優先配(pei)置(zhi)有(you)成本優化(hua),收入(ru)增(zeng)量(liang)邏(luo)輯(ji)的(de)(de)(de)方向(xiang)(xiang)。關(guan)注: AI+游戲:三七互娛、
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百度集團-SW
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中文在線
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青(qing)衣(yi)韭
2023-04-13 08:40:53
【天風通信(xin)】AI主線投資(zi)機(ji)會持續(xu)思(si)考和挖掘系(xi)列(lie)
?? AI服(fu)務(wu)器(qi)10大部分:GPU、CPU、內存、SSD存儲、PCB、光模(mo)塊(kuai)、網(wang)絡交換機、網(wang)卡/DPU、液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)、線纜、電源,其中前面7個方向共識度關(guan)注度很高(gao)相對(dui)預期充分,后面3個方向仍值(zhi)得重點關(guan)注(雖然前期有(you)給領導重點提(ti)示過),但今天英維克(ke)漲停(ting)創歷史新(xin)高(gao)釋放強烈信(xin)號(服(fu)務(wu)器(qi)液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)邏輯(ji))。 【散熱/液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)】:邏輯(ji)—高(gao)算力高(gao)功(gong)耗,散熱需求(qiu)和(he)要求(qiu)更高(gao),液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)將成為(wei)未來AI服(fu)務(wu)器(qi)主流方案,價(jia)值(zhi)量明顯提(ti)升。通用服(fu)務(wu)器(qi)單價(jia)(風冷(leng)(leng)4.8萬—>冷(leng)(leng)板(ban)液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)6.2萬—>浸沒液(ye)(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)7.5萬),當(dang)前AI服(fu)務(wu)器(qi)預計30%-40%為(wei)液(ye)(ye)(ye)(ye)
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兆龍互連
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鼎通科技
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青衣韭
2023-04-12 12:12:01
凱盛(sheng)科技:合成石英砂更新進展
1、項(xiang)目進(jin)度 投產(chan)(chan)節點(dian)(dian),現在(zai)(zai)(zai)中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線一(yi)(yi)(yi)(yi)直還(huan)在(zai)(zai)(zai)跑,第(di)(di)(di)一(yi)(yi)(yi)(yi)是為(wei)(wei)了驗證研發(fa)階段的成(cheng)果,第(di)(di)(di)二是為(wei)(wei)了配(pei)套(tao)第(di)(di)(di)三方(fang)公(gong)司(si),需(xu) 要(yao)(yao)把中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線一(yi)(yi)(yi)(yi)部分產(chan)(chan)能給第(di)(di)(di)三方(fang)公(gong)司(si)做(zuo)驗證,第(di)(di)(di)三是節點(dian)(dian)問題,中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線是為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)期的投產(chan)(chan)項(xiang)目做(zuo)準備工(gong)作,在(zai)(zai)(zai) 今年年底之前(qian)會實(shi)現開(kai)工(gong)儀式的點(dian)(dian)火,實(shi)現完全市場化還(huan)需(xu)要(yao)(yao)一(yi)(yi)(yi)(yi)個爬坡(po)期,今年年底到明(ming)年三四季度會開(kai)始放量,中(zhong)(zhong)間(jian)還(huan)涉及人員培訓、設備磨合和(he)生產(chan)(chan)磨合等。 2、預估成(cheng)本(ben)(ben) 成(cheng)本(ben)(ben)按(an)照目前(qian)中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線的情況來看,中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線的量不(bu)大(da)(da),成(cheng)本(ben)(ben)虛高(gao),主(zhu)要(yao)(yao)是沒(mei)有實(shi)現很大(da)(da)產(chan)(chan)出,達不(bu)到應有效 率。中(zhong)(zhong)試(shi)(shi)線目前(qian)良(liang)率水平也不(bu)是很好,大(da)(da)概在(zai)(zai)(zai) 50
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凱盛科技
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青衣韭
2023-04-12 12:10:34
【招(zhao)商通信-梁程加團隊】AI最(zui)耀眼的光,光模(mo)塊全面看(kan)多[慶(qing)祝(zhu)][慶(qing)祝(zhu)][慶(qing)祝(zhu)]
我們認為本(ben)輪不僅是個別標的受益,而(er)是龍頭估值重估引領(ling)下的光(guang)模塊全(quan)面行情 ??一、封裝廠:業績兌現最(zui)為明(ming)確(que),通過海(hai)(hai)外認證擁(yong)抱AI800G需(xu)求(qiu) ??中際旭創:擁(yong)有(you)(you)谷歌、英特爾、亞馬遜等眾多頭部客(ke)戶(hu)(hu),800G產品技(ji)(ji)術(shu)(shu)、量(liang)產進度(du)最(zui)為領(ling)先(xian),受益路徑最(zui)為明(ming)確(que) ??新易盛:國(guo)內(nei)唯二技(ji)(ji)術(shu)(shu)經(jing)過北美云大廠認證的供(gong)應商,800G多家(jia)客(ke)戶(hu)(hu)送樣供(gong)應 ??華工(gong)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(電子(zi)覆蓋):子(zi)公(gong)司華工(gong)正源國(guo)內(nei)市場(chang)份(fen)額領(ling)先(xian),積極拓展海(hai)(hai)外客(ke)戶(hu)(hu),800G送樣微(wei)軟認證 ??聯特科(ke)(ke)技(ji)(ji):海(hai)(hai)外收入占比超80%,海(hai)(hai)外工(gong)廠布局領(ling)先(xian),擁(yong)有(you)(you)arista、no
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劍橋科技
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青衣韭(jiu)
2023-04-06 12:27:40
【中信建投】阿里大模型邊緣算力第一股
【中信(xin)建投】阿(a)(a)(a)里(li)(li)推(tui)出“通(tong)義(yi)”系列(lie)大(da)模(mo)型(xing)(xing),以統(tong)一(yi)學習范式和模(mo)塊化設計理念統(tong)一(yi)架構、模(mo)態、訓練、應用(yong)等方面,使用(yong)開(kai)源社區“魔搭”進行模(mo)型(xing)(xing)服務共享(xiang),推(tui)出“飛天智算平臺”提升AI訓練效(xiao)率。目前阿(a)(a)(a)里(li)(li)“通(tong)義(yi)”大(da)模(mo)型(xing)(xing)已廣泛用(yong)于(yu)電商、設計、醫療等領域,助力(li)其降本增效(xiao)。 我(wo)們建議關注阿(a)(a)(a)里(li)(li)產業鏈(lian)相關公司,特(te)別是阿(a)(a)(a)里(li)(li)通(tong)義(yi)大(da)模(mo)型(xing)(xing)合作廠商。在阿(a)(a)(a)里(li)(li)達摩院主(zhu)(zhu)辦的(de)世(shi)界人(ren)工(gong)智能大(da)會「大(da)規(gui)模(mo)預訓練模(mo)型(xing)(xing)」主(zhu)(zhu)題論(lun)壇上,阿(a)(a)(a)里(li)(li)巴(ba)巴(ba)資深副(fu)總(zong)裁、達摩院副(fu)院長(chang)周靖人(ren)發(fa)布阿(a)(a)(a)里(li)(li)巴(ba)巴(ba)最新(xin)「通(tong)義(yi)」大(da)模(mo)型(xing)(xing)系列(lie),其打造了國(guo)內首個 AI 統(tong)一(yi)底座,并構建了通(tong)
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退市龍宇
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青(qing)衣韭
2023-04-04 11:56:04
重(zhong)要加推(tui)AI稀缺滯漲標的~星環(huan)科技:分布式數(shu)據庫(ku)中的Oracle,AI多(duo)模數(shu)據庫(ku)價(jia)值重(zhong)估(gu)
【東亞前海(hai)計算機】重要加推AI稀缺滯漲(zhang)標(biao)的(de)~星(xing)環科技:分布(bu)式(shi)(shi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)中(zhong)的(de)Oracle,AI多模(mo)(mo)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)價值重估-20230404晨(chen) #多模(mo)(mo)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)是AIGC的(de)數(shu)據(ju)(ju)(ju)基礎(chu)設施(shi): 多模(mo)(mo)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)能夠(gou)為AI大模(mo)(mo)型提供(gong)訓練(lian)平臺(tai)以及融(rong)合數(shu)據(ju)(ju)(ju)處理(li)平臺(tai),支(zhi)持海(hai)量多模(mo)(mo)態數(shu)據(ju)(ju)(ju)處理(li)、大模(mo)(mo)型導入(ru)和使用(yong);根據(ju)(ju)(ju)Gartner 2022年6月發(fa)布(bu)的(de)《中(zhong)國(guo)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)管理(li)系(xi)統供(gong)應商識別指南》,其認可的(de)多模(mo)(mo)數(shu)據(ju)(ju)(ju)庫(ku)產品國(guo)內(nei)僅有2家——阿里(li)云Lindorm、星(xing)環科技ArgoDB! #ArgoDB對標(biao)阿里(li)云Lindorm但更安(an)全可控: 分布(bu)式(shi)(shi)分析型數(shu)
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星環科技
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青(qing)衣(yi)韭
2023-04-04 11:52:20
中金:MLOps是AI掘金時代的“鏟子”
從模(mo)型(xing)到生(sheng)(sheng)產(chan)應用(yong):MLOps助力AI模(mo)型(xing)落(luo)地生(sheng)(sheng)花 AI模(mo)型(xing)生(sheng)(sheng)產(chan)與落(luo)地需(xu)要(yao)MLOps支持 AI大規模(mo)生(sheng)(sheng)產(chan)中(zhong)存在(zai)由(you)于流程(cheng)、管理(li)不當造成(cheng)的效率低、周(zhou)期(qi)長(chang)等問題(ti)影響實(shi)(shi)際(ji)落(luo)地。近年(nian),AI工(gong)程(cheng)化研究熱度(du)持續提(ti)升,AI模(mo)型(xing)開發完成(cheng)后需(xu)要(yao)在(zai)實(shi)(shi)際(ji)生(sheng)(sheng)產(chan)環(huan)境中(zhong)落(luo)地部署,才(cai)能(neng)最終(zhong)實(shi)(shi)現價值(zhi),完成(cheng)生(sheng)(sheng)命周(zhou)期(qi)閉環(huan)。但Gartner調查(cha)發現,只有(you)53%的項目能(neng)夠從AI原型(xing)轉化為生(sheng)(sheng)產(chan),AI模(mo)型(xing)生(sheng)(sheng)產(chan)工(gong)程(cheng)化中(zhong)存在(zai)跨團隊協作難(nan)度(du)大、過(guo)程(cheng)和(he)資產(chan)管理(li)欠缺使得(de)復用(yong)度(du)低重復造輪子等問題(ti),導(dao)致(zhi)生(sheng)(sheng)產(chan)轉化率低、生(sheng)(sheng)產(chan)和(he)交付周(zhou)期(qi)長(chang)。 MLOps是通過(guo)統一
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星環科技
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青衣韭
2023-03-29 20:30:27
【浙(zhe)商ll陳杭】海光DCU已(yi)在(zai)高性能計(ji)算/百度飛(fei)槳中應用落地(di)
①北京大學高性能計(ji)算系(xi)統采購中標(biao)公告顯示,2臺【中科曙(shu)光(guang)X740-H30】服(fu)務(wu)器(qi)中標(biao)。每(mei)臺服(fu)務(wu)器(qi)搭(da)載2塊【海光(guang)信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16國(guo)產(chan)通用GPU,支(zhi)持ECC,單(dan)塊GPU卡顯存32GB HBM2,FP6410.8TFlops,通用計(ji)算核心8192。 ②《飛槳與(yu)海光(guang)人工智能加速卡DCU系(xi)列完(wan)成互(hu)證,助力國(guo)產(chan)AI加速卡人工智能應用創新》,而這次互(hu)證的適配及(ji)(ji)測(ce)試(shi)工作(zuo)是(shi)由飛槳團隊和(he)海光(guang)團隊基于【海光(guang)7000】系(xi)列CPU以及(ji)(ji)【海光(guang)DCU-Z100】深度計(ji)算處
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海光信息
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青(qing)衣韭
2023-04-18 20:08:11
[禮(li)物]【華(hua)工(gong)科技(ji)&光庫科技(ji)】23年經營趨勢向好,堅定推薦!!
[禮物]【華工(gong)科(ke)技&光庫科(ke)技】23年(nian)經營趨勢向好,堅定(ding)推(tui)薦!! 【華工(gong)科(ke)技-25x】凈(jing)利潤(run)(run)3.1億(+36%),Q1營收(shou)(shou)27億(-7%,主(zhu)因小基站代工(gong)業(ye)務(wu)下降(jiang))。毛利率21%(+3PCT),銷(xiao)售(shou)費用1.2億(-18%),管理費用0.7億(-2%),研發費用1.3億(+23%)。Q1通信下降(jiang)、傳(chuan)感&激(ji)光大(da)增。 #校(xiao)企改革后華工(gong)業(ye)績持(chi)續超預(yu)期(qi),加(jia)大(da)研發降(jiang)低費用彰顯效率提(ti)升。伴隨(sui)數通突破北美(mei)&工(gong)業(ye)激(ji)光回(hui)暖(nuan),23年(nian)業(ye)績更值期(qi)待。 【光庫科(ke)技-50x】Q1收(shou)(shou)入1.5億(+10%),凈(jing)利潤(run)(run)0.2億(-32%
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光庫科技
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青(qing)衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天風通信】光模塊
【天風通(tong)信(xin)】 今(jin)天關心800G光(guang)模塊訂單(dan)(dan)(dan)追(zhui)(zhui)加(jia)的(de)朋友很多,作為市(shi)場唯一去年(nian)11-12月就開(kai)始(shi)推薦(jian)光(guang)模塊的(de)團(tuan)隊,我們(men)把事情來(lai)龍去脈(mo)梳(shu)理一下: 1、二(er)月份(fen)200G、400G砍(kan)單(dan)(dan)(dan),比原本預(yu)期降低很多,二(er)者合(he)計(ji)(ji)整體收入預(yu)計(ji)(ji)下滑30%。 2、砍(kan)單(dan)(dan)(dan)時我們(men)就判斷后(hou)面一定會加(jia)單(dan)(dan)(dan),而且(qie)加(jia)的(de)是(shi)高速率(lv)的(de)800G,三月初受AI需求拉動,英偉達率(lv)先(xian)追(zhui)(zhui)加(jia)第一批10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan)(dan),然后(hou)三月底meta追(zhui)(zhui)加(jia)一批10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan)(dan),然后(hou)就是(shi)這(zhe)次(ci)(ci)(幾天前)。 3、年(nian)初800G預(yu)計(ji)(ji)全年(nian)70萬(wan)只(zhi),經過三次(ci)(ci)追(zhui)(zhui)加(jia),目前全年(nian)預(yu)計(ji)(ji)100萬(wan)只(zhi)8
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劍橋科技
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青衣韭
2023-04-16 20:03:22
【海通計(ji)算機】AI一線公司或又到優質布局階段
部分(fen)AI龍頭出現較(jiao)大(da)回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao),AI一(yi)線公司或又到(dao)優質布(bu)局階(jie)段。從今(jin)起的市場走勢來(lai)看(kan),部分(fen)AI龍頭出現了(le)(le)(le)較(jiao)大(da)的回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)(2月(yue)1日至4月(yue)14日中(zhong)的最高價與4月(yue)14日的收盤價相比(bi)),其中(zhong)金山辦公回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)20.27%,石基信(xin)息回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)22.60%,三六零(ling)回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)25.66%,云從科(ke)技(ji)-UW回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)32.12%,商(shang)湯-W回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)20.81%,同花順回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)18.15%,百(bai)度集團-SW回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)21.83%,科(ke)大(da)訊飛(fei)回(hui)(hui)(hui)調(diao)(diao)(diao)了(le)(le)(le)15.58%。我(wo)們認為,AI目前(qian)行業整體發展仍(reng)然持(chi)續向(xiang)好,根(gen)據IDC官微,IDC于近日發布(bu)了(le)(le)(le)《2023年V1全
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三六零
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青衣韭
2023-04-14 20:13:06
騰訊智算中心受益(yi)股:兆龍互聯:高速銅纜龍頭,供應(ying)海外巨頭
騰訊智算中心(xin)受(shou)(shou)益(yi)股:兆(zhao)龍互聯:高速(su)銅(tong)纜(lan)龍頭(tou),供應(ying)海(hai)(hai)外(wai)巨頭(tou) 高速(su)銅(tong)纜(lan):目前海(hai)(hai)外(wai)數(shu)據中心(xin)內架頂交(jiao)換(huan)機與服務(wu)器的(de)連接中銅(tong)纜(lan)占比80%以上,國內銅(tong)纜(lan)替換(huan)趨(qu)勢拉開帷幕,公司深耕銅(tong)纜(lan)業(ye)務(wu)30年(nian),有望充分(fen)受(shou)(shou)益(yi)。 國內客戶公司深度(du)綁定(ding)騰訊云、阿里云,國外(wai)客戶供應(ying)微軟等(deng)(deng)海(hai)(hai)外(wai)巨頭(tou)內部線纜(lan):公司綁定(ding)浪(lang)潮信息,推(tui)進服務(wu)器內部線纜(lan)國產替代。 行業(ye)競(jing)爭格局良好,除安費諾(nuo)等(deng)(deng)海(hai)(hai)外(wai)大廠之外(wai),國內僅立訊與兆(zhao)龍具備國產替代能力。 產品力:公司目前已(yi)成功開發了800G傳輸速(su)率(lv)的(de)高速(su)電纜(lan)組(zu)件(jian)。 高速(su)互連外(wai)部產品主要包括25G、100G、
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兆龍互連
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青衣(yi)韭(jiu)
2023-04-14 20:12:42
【國盛計算機(ji)】法本信息:5年12倍(bei)增(zeng)長的(de)AI+IT服務黑(hei)馬,受益信創再提速!
1、明確高(gao)速(su)增(zeng)(zeng)長: 1)在手訂單飽滿,2023年收入利(li)(li)(li)潤50~60%的(de)增(zeng)(zeng)長。 2)未來3年收入3倍(bei)增(zeng)(zeng)長、凈利(li)(li)(li)潤4倍(bei)增(zeng)(zeng)長,2025年突(tu)(tu)破(po)100億產值,凈利(li)(li)(li)潤突(tu)(tu)破(po)6億。 2、工具(ju)化和產品(pin)(pin)化轉(zhuan)型(xing): 1)IT服務工具(ju)化:公司(si)和軟通(tong)動(dong)(dong)力、中軟國(guo)際最大的(de)區別(bie)在于AI工具(ju)的(de)研(yan)發和使用,未來公司(si)RPA自動(dong)(dong)化工具(ju)提供商(shang),對(dui)標UiPath,先自用提高(gao)人效、毛利(li)(li)(li)率(lv)(lv)(lv)、響應效率(lv)(lv)(lv),后面對(dui)外輸(shu)出(chu)產品(pin)(pin)。 2)產品(pin)(pin)化轉(zhuan)型(xing):公司(si)正在積極從(cong)IT服務外包(bao)向解(jie)決方案廠商(shang)轉(zhuan)型(xing),金融、運營商(shang)、能源等(deng)行業,毛利(li)(li)(li)率(lv)(lv)(lv)逐(zhu)年提升。 3、客戶拓展(zhan):與華
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法本信息
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青衣韭
2023-04-14 20:11:54
亞(ya)馬遜推出AIGC/LLM服務(wu),工業富聯作為(wei)占比50%+供應商有望(wang)受益
亞馬(ma)遜推出(chu)(chu)AIGC/LLM服(fu)(fu)務(wu),工業富聯作為占比(bi)50%+供應商有望受益 1、新(xin)巨頭下場:4.13日,亞馬(ma)遜在年度股東信中提到,正(zheng)在大(da)力投資大(da)模(mo)型及生成式AI,這是(shi)繼微軟(ruan)、谷(gu)歌后美國又一家巨頭下場;AWS 4月13日正(zheng)式推出(chu)(chu)Titan大(da)模(mo)型和對應的Bedrock API服(fu)(fu)務(wu)。 2、芯片(pian)升級(ji),AWS將成為AI公(gong)有云:全新(xin)訓練推理計算實(shi)例性(xing)能大(da)增,已吸(xi)引Stability AI(Stable Diffusion)、 AI21labs(Jurassic2)、 Anthropic(Claude)、 Run
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工業富聯
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青衣(yi)韭
2023-04-14 14:59:24
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@AI投研:AI降本增效應用新場景,馬斯克帶貨AI服裝設計
今早馬斯克在twitter表示將AI服裝設計帶入服裝屆將是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研發的小酷APP,滿足了用戶碎片化、及時化的需求,解決了服裝個性化定制過程中程序復雜、無法可視化、人體數據采集復雜等痛點難點。 小酷APP搭載的“智能量體系統”,以酷特智能自創
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青衣韭(jiu)
2023-04-13 08:43:26
AI觀點重(zhong)申&報告(gao)更新【廣發傳媒互聯網】
當前時(shi)點(dian),我(wo)(wo)們(men)繼續看好傳(chuan)媒互(hu)聯網AI+機會,持續看好AI對游戲(xi)、IP、辦公(gong)(gong)、教育、營銷(xiao)、電(dian)商(shang)、出版、影視等(deng)方向的(de)賦能和(he)革新,建議加大對傳(chuan)媒板(ban)塊的(de)配置力度。 ?我(wo)(wo)們(men)判斷AI行情主線可能走向一定程(cheng)度的(de)分(fen)化,有(you)望(wang)繼續朝著以下(xia)方向演(yan)繹: 一是(shi)具備大模型能力的(de)生態大廠(百度、阿里、騰訊、華為、字節等(deng))及產(chan)業(ye)鏈公(gong)(gong)司; 二(er)是(shi)細分(fen)領域(yu)有(you)落地場景,未來有(you)望(wang)持續受益(yi)的(de)賽道和(he)公(gong)(gong)司。并且我(wo)(wo)們(men)認為市場關注(zhu)度會進(jin)一步向邏輯順的(de)、空間大的(de)發展方向聚(ju)焦(jiao),推薦優(you)先(xian)配置有(you)成(cheng)本優(you)化,收(shou)入增(zeng)量邏輯的(de)方向。關注(zhu): AI+游戲(xi):三七互(hu)娛、
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百度集團-SW
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中文在線
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青(qing)衣韭
2023-04-13 08:40:53
【天(tian)風通(tong)信】AI主線(xian)投資(zi)機會持續思(si)考和挖掘系列
?? AI服務(wu)(wu)(wu)器10大部分:GPU、CPU、內存(cun)、SSD存(cun)儲、PCB、光模塊、網(wang)絡交(jiao)換機、網(wang)卡/DPU、液(ye)冷(leng)(leng)、線纜、電源,其中前面(mian)7個(ge)方向共識(shi)度(du)關注度(du)很(hen)高(gao)(gao)相對預期充分,后面(mian)3個(ge)方向仍(reng)值(zhi)得重點(dian)關注(雖然前期有給(gei)領導重點(dian)提示過(guo)),但今天英維(wei)克漲停創(chuang)歷(li)史(shi)新高(gao)(gao)釋放強烈信號(服務(wu)(wu)(wu)器液(ye)冷(leng)(leng)邏輯(ji))。 【散熱/液(ye)冷(leng)(leng)】:邏輯(ji)—高(gao)(gao)算力高(gao)(gao)功耗(hao),散熱需求(qiu)和要求(qiu)更高(gao)(gao),液(ye)冷(leng)(leng)將成為未(wei)來AI服務(wu)(wu)(wu)器主流方案(an),價值(zhi)量明(ming)顯提升。通用服務(wu)(wu)(wu)器單價(風(feng)冷(leng)(leng)4.8萬—>冷(leng)(leng)板液(ye)冷(leng)(leng)6.2萬—>浸沒液(ye)冷(leng)(leng)7.5萬),當前AI服務(wu)(wu)(wu)器預計(ji)30%-40%為液(ye)
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兆龍互連
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鼎通科技
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青衣(yi)韭(jiu)
2023-04-12 12:12:01
凱盛科技:合(he)成石(shi)英砂(sha)更新進展
1、項目進度 投產節點,現(xian)在(zai)(zai)(zai)中試(shi)線(xian)(xian)一(yi)直還在(zai)(zai)(zai)跑,第(di)一(yi)是(shi)為了驗證(zheng)研發階(jie)段(duan)的成果,第(di)二是(shi)為了配套第(di)三方公司,需(xu)(xu) 要(yao)(yao)把中試(shi)線(xian)(xian)一(yi)部分(fen)產能給第(di)三方公司做(zuo)驗證(zheng),第(di)三是(shi)節點問(wen)題(ti),中試(shi)線(xian)(xian)是(shi)為一(yi)期的投產項目做(zuo)準(zhun)備(bei)工作,在(zai)(zai)(zai) 今(jin)年年底之前會(hui)實(shi)現(xian)開(kai)工儀(yi)式的點火,實(shi)現(xian)完全市場化(hua)還需(xu)(xu)要(yao)(yao)一(yi)個爬坡(po)期,今(jin)年年底到明年三四季度會(hui)開(kai)始放量,中間還涉及人員培訓、設備(bei)磨合(he)和生產磨合(he)等。 2、預估成本 成本按照目前中試(shi)線(xian)(xian)的情況來看,中試(shi)線(xian)(xian)的量不大,成本虛(xu)高,主要(yao)(yao)是(shi)沒有實(shi)現(xian)很大產出,達不到應有效 率。中試(shi)線(xian)(xian)目前良(liang)率水(shui)平也不是(shi)很好,大概在(zai)(zai)(zai) 50
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凱盛科技
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青衣韭
2023-04-12 12:10:34
【招商(shang)通(tong)信-梁程加團隊】AI最(zui)耀(yao)眼的光(guang),光(guang)模塊全面看多[慶(qing)(qing)祝][慶(qing)(qing)祝][慶(qing)(qing)祝]
我(wo)們認(ren)為(wei)本輪不僅是個別標(biao)的(de)受益,而(er)是龍頭(tou)估值重估引領(ling)下的(de)光模塊(kuai)全面行情 ??一、封裝廠(chang):業績兌現最(zui)為(wei)明(ming)確(que),通過(guo)海外(wai)認(ren)證(zheng)擁(yong)抱AI800G需求 ??中際旭創:擁(yong)有谷歌(ge)、英特(te)爾、亞(ya)馬遜等眾多頭(tou)部客(ke)戶(hu),800G產(chan)品技(ji)術(shu)(shu)、量產(chan)進度最(zui)為(wei)領(ling)先,受益路徑最(zui)為(wei)明(ming)確(que) ??新易盛:國內(nei)(nei)唯二技(ji)術(shu)(shu)經過(guo)北美云(yun)大廠(chang)認(ren)證(zheng)的(de)供(gong)應(ying)商(shang),800G多家(jia)客(ke)戶(hu)送樣供(gong)應(ying) ??華(hua)工科(ke)技(ji)(電子覆蓋(gai)):子公司華(hua)工正源(yuan)國內(nei)(nei)市(shi)場份額領(ling)先,積(ji)極(ji)拓展海外(wai)客(ke)戶(hu),800G送樣微(wei)軟認(ren)證(zheng) ??聯(lian)特(te)科(ke)技(ji):海外(wai)收入占(zhan)比超80%,海外(wai)工廠(chang)布局領(ling)先,擁(yong)有arista、no
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劍橋科技
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青衣韭(jiu)
2023-04-06 12:27:40
【中信(xin)建(jian)投】阿里大模型邊緣(yuan)算力第一股
【中(zhong)信建(jian)投(tou)】阿(a)(a)里(li)推出“通(tong)義”系列大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing),以統一學(xue)習范式和(he)模(mo)(mo)(mo)塊化設計理念統一架構、模(mo)(mo)(mo)態(tai)、訓(xun)(xun)練(lian)、應(ying)用等方(fang)面,使用開源(yuan)社區“魔搭(da)”進行模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)服(fu)務(wu)共(gong)享,推出“飛天(tian)智算(suan)平臺”提升AI訓(xun)(xun)練(lian)效率。目(mu)前阿(a)(a)里(li)“通(tong)義”大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)已廣(guang)泛用于電(dian)商、設計、醫療等領域,助力其(qi)降本(ben)增效。 我們建(jian)議關(guan)注阿(a)(a)里(li)產(chan)業鏈相關(guan)公司,特別是阿(a)(a)里(li)通(tong)義大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)合作(zuo)廠商。在阿(a)(a)里(li)達摩(mo)(mo)院主辦的世界(jie)人工智能大(da)會「大(da)規(gui)模(mo)(mo)(mo)預(yu)訓(xun)(xun)練(lian)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)」主題論壇上,阿(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)資深(shen)副總裁、達摩(mo)(mo)院副院長周靖人發(fa)布阿(a)(a)里(li)巴(ba)巴(ba)最新(xin)「通(tong)義」大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)系列,其(qi)打造了國內首個 AI 統一底座,并構建(jian)了通(tong)
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退市龍宇
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青衣韭
2023-04-04 11:56:04
重要加推AI稀(xi)缺滯(zhi)漲標(biao)的~星環(huan)科技:分布式數(shu)據(ju)庫中的Oracle,AI多模(mo)數(shu)據(ju)庫價(jia)值重估
【東亞前海(hai)計算機(ji)】重(zhong)要加(jia)推AI稀缺滯漲(zhang)標的(de)(de)~星環(huan)科技:分布(bu)(bu)式數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫中(zhong)(zhong)的(de)(de)Oracle,AI多模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫價值重(zhong)估-20230404晨 #多模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫是AIGC的(de)(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)基(ji)礎(chu)設施: 多模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫能夠為AI大模(mo)型提供訓(xun)練(lian)平(ping)臺以及融合數(shu)(shu)(shu)據(ju)處理平(ping)臺,支持海(hai)量多模(mo)態數(shu)(shu)(shu)據(ju)處理、大模(mo)型導入和使用;根據(ju)Gartner 2022年(nian)6月發布(bu)(bu)的(de)(de)《中(zhong)(zhong)國(guo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫管理系(xi)統(tong)供應商識別指南》,其認可(ke)的(de)(de)多模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫產品國(guo)內僅有2家——阿(a)里云(yun)Lindorm、星環(huan)科技ArgoDB! #ArgoDB對標阿(a)里云(yun)Lindorm但(dan)更安(an)全(quan)可(ke)控: 分布(bu)(bu)式分析型數(shu)(shu)(shu)
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星環科技
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青(qing)衣韭
2023-04-04 11:52:20
中金(jin)(jin):MLOps是AI掘金(jin)(jin)時代的“鏟(chan)子(zi)”
從(cong)模(mo)型到生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)應(ying)用:MLOps助(zhu)力AI模(mo)型落(luo)(luo)地(di)(di)生(sheng)(sheng)(sheng)花(hua) AI模(mo)型生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)與落(luo)(luo)地(di)(di)需要(yao)MLOps支持(chi) AI大規(gui)模(mo)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)中(zhong)(zhong)存(cun)在(zai)由于流程、管理不當造成的效率(lv)低(di)、周期長等(deng)問題影響實(shi)(shi)際(ji)落(luo)(luo)地(di)(di)。近年,AI工程化研(yan)究熱度持(chi)續提升,AI模(mo)型開發完(wan)(wan)成后需要(yao)在(zai)實(shi)(shi)際(ji)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)環(huan)境(jing)中(zhong)(zhong)落(luo)(luo)地(di)(di)部署,才能(neng)最終實(shi)(shi)現價值,完(wan)(wan)成生(sheng)(sheng)(sheng)命(ming)周期閉環(huan)。但Gartner調查發現,只有53%的項目能(neng)夠(gou)從(cong)AI原型轉化為(wei)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan),AI模(mo)型生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)工程化中(zhong)(zhong)存(cun)在(zai)跨(kua)團隊協(xie)作(zuo)難度大、過(guo)程和資產(chan)管理欠缺使得復(fu)用度低(di)重(zhong)復(fu)造輪子等(deng)問題,導致生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)轉化率(lv)低(di)、生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)和交付周期長。 MLOps是通過(guo)統一(yi)
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星環科技
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青衣韭
2023-03-29 20:30:27
【浙商(shang)ll陳杭】海光DCU已在高性能計(ji)算/百度飛(fei)槳中應用落地(di)
①北京大學高性能計(ji)算(suan)系(xi)(xi)統采購中(zhong)標(biao)公(gong)告顯(xian)示,2臺【中(zhong)科(ke)曙光(guang)X740-H30】服(fu)務(wu)(wu)器中(zhong)標(biao)。每臺服(fu)務(wu)(wu)器搭載2塊(kuai)【海(hai)光(guang)信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16國產(chan)通用GPU,支持ECC,單塊(kuai)GPU卡(ka)顯(xian)存32GB HBM2,FP6410.8TFlops,通用計(ji)算(suan)核心8192。 ②《飛槳與海(hai)光(guang)人工(gong)(gong)智(zhi)能加(jia)速卡(ka)DCU系(xi)(xi)列完成(cheng)互證(zheng),助力國產(chan)AI加(jia)速卡(ka)人工(gong)(gong)智(zhi)能應(ying)用創新(xin)》,而這次互證(zheng)的適配(pei)及(ji)測試工(gong)(gong)作是由飛槳團隊(dui)(dui)和海(hai)光(guang)團隊(dui)(dui)基于【海(hai)光(guang)7000】系(xi)(xi)列CPU以及(ji)【海(hai)光(guang)DCU-Z100】深度計(ji)算(suan)處
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海光信息
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青(qing)衣韭(jiu)
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[禮物(wu)]【華工科技&光庫(ku)科技】23年經(jing)營趨(qu)勢向好,堅定(ding)推薦!!
[禮物(wu)]【華工科技(ji)&光庫(ku)科技(ji)】23年經營(ying)趨勢向好,堅定(ding)推(tui)薦!! 【華工科技(ji)-25x】凈(jing)利(li)潤3.1億(yi)(yi)(yi)(+36%),Q1營(ying)收27億(yi)(yi)(yi)(-7%,主因小基(ji)站代工業(ye)務下(xia)降)。毛利(li)率21%(+3PCT),銷售(shou)費(fei)用(yong)1.2億(yi)(yi)(yi)(-18%),管(guan)理費(fei)用(yong)0.7億(yi)(yi)(yi)(-2%),研(yan)發費(fei)用(yong)1.3億(yi)(yi)(yi)(+23%)。Q1通信下(xia)降、傳感&激(ji)(ji)光大增。 #校企改(gai)革后華工業(ye)績持續超預期,加大研(yan)發降低費(fei)用(yong)彰顯效率提升。伴隨數通突(tu)破北(bei)美&工業(ye)激(ji)(ji)光回(hui)暖(nuan),23年業(ye)績更值期待。 【光庫(ku)科技(ji)-50x】Q1收入1.5億(yi)(yi)(yi)(+10%),凈(jing)利(li)潤0.2億(yi)(yi)(yi)(-32%
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青衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天風通信】光模塊
【天風(feng)通信】 今天關(guan)心800G光(guang)模塊(kuai)訂單(dan)(dan)追加(jia)的(de)朋友(you)很(hen)多(duo),作為市場(chang)唯一去年11-12月(yue)就(jiu)開始推薦光(guang)模塊(kuai)的(de)團隊,我們把事情來龍(long)去脈梳理(li)一下: 1、二月(yue)份200G、400G砍單(dan)(dan),比原本預(yu)(yu)(yu)期降低很(hen)多(duo),二者合計(ji)整體(ti)收入(ru)預(yu)(yu)(yu)計(ji)下滑30%。 2、砍單(dan)(dan)時我們就(jiu)判(pan)斷后(hou)(hou)(hou)面一定會加(jia)單(dan)(dan),而(er)且加(jia)的(de)是(shi)高速率的(de)800G,三月(yue)初受AI需求拉動,英偉達(da)率先(xian)追加(jia)第一批(pi)10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后(hou)(hou)(hou)三月(yue)底meta追加(jia)一批(pi)10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后(hou)(hou)(hou)就(jiu)是(shi)這次(幾天前)。 3、年初800G預(yu)(yu)(yu)計(ji)全(quan)年70萬(wan)只(zhi),經(jing)過三次追加(jia),目前全(quan)年預(yu)(yu)(yu)計(ji)100萬(wan)只(zhi)8
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劍橋科技
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青衣韭
2023-04-16 20:03:22
【海通計算(suan)機】AI一線公司(si)或又到優質布局階(jie)段
部(bu)分AI龍頭出(chu)現較(jiao)大回(hui)(hui)調(diao),AI一線公司或又到優(you)質布局階段。從今起的市場走勢來看,部(bu)分AI龍頭出(chu)現了(le)(le)較(jiao)大的回(hui)(hui)調(diao)(2月(yue)1日至4月(yue)14日中的最高價與(yu)4月(yue)14日的收盤價相比),其(qi)中金山辦公回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)20.27%,石基信息(xi)回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)22.60%,三六零(ling)回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)25.66%,云從科技-UW回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)32.12%,商湯-W回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)20.81%,同花(hua)順回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)18.15%,百度(du)集(ji)團-SW回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)21.83%,科大訊飛(fei)回(hui)(hui)調(diao)了(le)(le)15.58%。我們認為,AI目前行業(ye)整體發展仍(reng)然持續(xu)向好,根據IDC官微,IDC于近(jin)日發布了(le)(le)《2023年V1全
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三六零
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青衣韭
2023-04-14 20:13:06
騰訊智(zhi)算中心受益股:兆龍互(hu)聯(lian):高速(su)銅(tong)纜(lan)龍頭,供應(ying)海外巨頭
騰訊智算中心(xin)受益股:兆(zhao)龍(long)互聯(lian):高(gao)速銅(tong)纜(lan)龍(long)頭,供(gong)應海(hai)外(wai)巨頭 高(gao)速銅(tong)纜(lan):目前海(hai)外(wai)數據中心(xin)內(nei)(nei)(nei)架頂交換機與服務器(qi)的(de)連接中銅(tong)纜(lan)占比80%以上,國(guo)內(nei)(nei)(nei)銅(tong)纜(lan)替換趨勢拉開帷(wei)幕,公(gong)司深耕(geng)銅(tong)纜(lan)業務30年,有望(wang)充分受益。 國(guo)內(nei)(nei)(nei)客(ke)(ke)戶(hu)公(gong)司深度(du)綁(bang)定騰訊云、阿里(li)云,國(guo)外(wai)客(ke)(ke)戶(hu)供(gong)應微(wei)軟等(deng)海(hai)外(wai)巨頭內(nei)(nei)(nei)部(bu)線(xian)纜(lan):公(gong)司綁(bang)定浪(lang)潮信息,推進服務器(qi)內(nei)(nei)(nei)部(bu)線(xian)纜(lan)國(guo)產(chan)替代(dai)(dai)。 行業競爭(zheng)格局良好,除安費諾等(deng)海(hai)外(wai)大廠之(zhi)外(wai),國(guo)內(nei)(nei)(nei)僅立訊與兆(zhao)龍(long)具備國(guo)產(chan)替代(dai)(dai)能力。 產(chan)品力:公(gong)司目前已成功開發了800G傳輸速率的(de)高(gao)速電纜(lan)組件。 高(gao)速互連外(wai)部(bu)產(chan)品主(zhu)要包(bao)括25G、100G、
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兆龍互連
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青衣韭(jiu)
2023-04-14 20:12:42
【國盛計算機】法本信(xin)息:5年(nian)12倍(bei)增長的AI+IT服務(wu)黑馬,受益信(xin)創再提速!
1、明確高速增長: 1)在(zai)手訂(ding)單飽滿(man),2023年(nian)收入利(li)潤(run)(run)50~60%的(de)增長。 2)未(wei)來3年(nian)收入3倍增長、凈利(li)潤(run)(run)4倍增長,2025年(nian)突破100億產值,凈利(li)潤(run)(run)突破6億。 2、工(gong)(gong)具(ju)化(hua)(hua)和產品(pin)化(hua)(hua)轉(zhuan)型: 1)IT服(fu)務工(gong)(gong)具(ju)化(hua)(hua):公(gong)司和軟通動力、中(zhong)軟國際最大的(de)區(qu)別(bie)在(zai)于AI工(gong)(gong)具(ju)的(de)研發和使用,未(wei)來公(gong)司RPA自(zi)動化(hua)(hua)工(gong)(gong)具(ju)提(ti)(ti)供(gong)商,對標(biao)UiPath,先自(zi)用提(ti)(ti)高人效(xiao)、毛利(li)率、響(xiang)應效(xiao)率,后(hou)面對外(wai)輸出產品(pin)。 2)產品(pin)化(hua)(hua)轉(zhuan)型:公(gong)司正在(zai)積極從IT服(fu)務外(wai)包向解決方案廠商轉(zhuan)型,金(jin)融(rong)、運營(ying)商、能(neng)源等行業,毛利(li)率逐(zhu)年(nian)提(ti)(ti)升(sheng)。 3、客戶拓展:與華
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法本信息
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青衣韭
2023-04-14 20:11:54
亞(ya)馬遜推出AIGC/LLM服務(wu),工業富聯作為占比50%+供應商有望受(shou)益
亞馬(ma)遜(xun)推(tui)出AIGC/LLM服(fu)務,工業富聯作為占(zhan)比(bi)50%+供應商(shang)有(you)望受益 1、新(xin)巨頭下(xia)場(chang):4.13日,亞馬(ma)遜(xun)在年(nian)度股東信中(zhong)提到,正在大(da)力投資大(da)模(mo)型(xing)及生成(cheng)(cheng)式(shi)AI,這是(shi)繼微(wei)軟、谷歌后(hou)美國又一家巨頭下(xia)場(chang);AWS 4月13日正式(shi)推(tui)出Titan大(da)模(mo)型(xing)和對(dui)應的Bedrock API服(fu)務。 2、芯(xin)片升級(ji),AWS將(jiang)成(cheng)(cheng)為AI公有(you)云:全新(xin)訓練推(tui)理(li)計算實例(li)性能大(da)增,已吸引(yin)Stability AI(Stable Diffusion)、 AI21labs(Jurassic2)、 Anthropic(Claude)、 Run
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工業富聯
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青衣(yi)韭
2023-04-14 14:59:24
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@AI投研:AI降本增效應用新場景,馬斯克帶貨AI服裝設計
今早馬斯克在twitter表示將AI服裝設計帶入服裝屆將是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研發的小酷APP,滿足了用戶碎片化、及時化的需求,解決了服裝個性化定制過程中程序復雜、無法可視化、人體數據采集復雜等痛點難點。 小酷APP搭載的“智能量體系統”,以酷特智能自創
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青衣韭(jiu)
2023-04-13 08:43:26
AI觀點重申&報告(gao)更新【廣發傳媒互聯網】
當前時點,我(wo)們繼續(xu)看(kan)好傳(chuan)媒互聯網AI+機(ji)會,持(chi)續(xu)看(kan)好AI對游(you)戲、IP、辦公(gong)、教育(yu)、營銷、電(dian)商、出(chu)版(ban)、影視等方向(xiang)的(de)(de)賦(fu)能(neng)和革(ge)新(xin),建議加(jia)大(da)(da)對傳(chuan)媒板塊的(de)(de)配(pei)置(zhi)力(li)度(du)。 ?我(wo)們判斷(duan)AI行(xing)情主線可能(neng)走向(xiang)一定(ding)程(cheng)度(du)的(de)(de)分化(hua),有望繼續(xu)朝著以下方向(xiang)演繹: 一是(shi)具備大(da)(da)模型(xing)能(neng)力(li)的(de)(de)生態大(da)(da)廠(百度(du)、阿里、騰訊(xun)、華為、字節等)及(ji)產業鏈公(gong)司; 二是(shi)細分領域有落地場景,未來有望持(chi)續(xu)受益的(de)(de)賽道和公(gong)司。并且我(wo)們認(ren)為市場關注度(du)會進一步(bu)向(xiang)邏(luo)輯順的(de)(de)、空(kong)間大(da)(da)的(de)(de)發展(zhan)方向(xiang)聚焦(jiao),推薦(jian)優先(xian)配(pei)置(zhi)有成本(ben)優化(hua),收入增量(liang)邏(luo)輯的(de)(de)方向(xiang)。關注: AI+游(you)戲:三七(qi)互娛(yu)、
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百度集團-SW
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中文在線
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青衣韭
2023-04-13 08:40:53
【天(tian)風通信】AI主線(xian)投資機會持續(xu)思考和挖掘(jue)系列
?? AI服務(wu)(wu)器(qi)10大部分:GPU、CPU、內存、SSD存儲、PCB、光模塊、網(wang)絡交換機、網(wang)卡/DPU、液(ye)冷(leng)(leng)(leng)、線纜、電源,其中前面7個(ge)方(fang)(fang)向共(gong)識(shi)度(du)關注(zhu)度(du)很高(gao)(gao)(gao)相對預期(qi)充分,后面3個(ge)方(fang)(fang)向仍值得(de)重點(dian)關注(zhu)(雖(sui)然(ran)前期(qi)有給領導重點(dian)提示(shi)過(guo)),但今天英維(wei)克漲停創(chuang)歷史新高(gao)(gao)(gao)釋(shi)放強烈信號(服務(wu)(wu)器(qi)液(ye)冷(leng)(leng)(leng)邏輯(ji))。 【散(san)熱/液(ye)冷(leng)(leng)(leng)】:邏輯(ji)—高(gao)(gao)(gao)算力高(gao)(gao)(gao)功耗,散(san)熱需求和要求更高(gao)(gao)(gao),液(ye)冷(leng)(leng)(leng)將成為(wei)未(wei)來AI服務(wu)(wu)器(qi)主流方(fang)(fang)案,價值量明顯提升。通用服務(wu)(wu)器(qi)單價(風冷(leng)(leng)(leng)4.8萬(wan)—>冷(leng)(leng)(leng)板液(ye)冷(leng)(leng)(leng)6.2萬(wan)—>浸沒液(ye)冷(leng)(leng)(leng)7.5萬(wan)),當前AI服務(wu)(wu)器(qi)預計30%-40%為(wei)液(ye)
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兆龍互連
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鼎通科技
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青衣韭
2023-04-12 12:12:01
凱(kai)盛科技:合成石英砂更新進展(zhan)
1、項目(mu)進度 投產(chan)節(jie)點,現在(zai)中(zhong)試線(xian)(xian)一(yi)直還(huan)在(zai)跑,第(di)(di)一(yi)是為(wei)了驗(yan)證(zheng)研發(fa)階段(duan)的(de)(de)成(cheng)(cheng)果,第(di)(di)二是為(wei)了配套第(di)(di)三方公(gong)司,需 要(yao)把中(zhong)試線(xian)(xian)一(yi)部分產(chan)能給(gei)第(di)(di)三方公(gong)司做(zuo)(zuo)驗(yan)證(zheng),第(di)(di)三是節(jie)點問(wen)題,中(zhong)試線(xian)(xian)是為(wei)一(yi)期的(de)(de)投產(chan)項目(mu)做(zuo)(zuo)準備工作,在(zai) 今(jin)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底之前會實現開工儀式的(de)(de)點火(huo),實現完全市場(chang)化還(huan)需要(yao)一(yi)個爬坡期,今(jin)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)底到明年(nian)(nian)(nian)三四(si)季(ji)度會開始放量(liang),中(zhong)間(jian)還(huan)涉(she)及人(ren)員培(pei)訓、設(she)備磨合(he)和生產(chan)磨合(he)等。 2、預估成(cheng)(cheng)本(ben) 成(cheng)(cheng)本(ben)按(an)照目(mu)前中(zhong)試線(xian)(xian)的(de)(de)情況來看(kan),中(zhong)試線(xian)(xian)的(de)(de)量(liang)不(bu)大,成(cheng)(cheng)本(ben)虛高(gao),主要(yao)是沒(mei)有實現很(hen)大產(chan)出(chu),達不(bu)到應有效 率。中(zhong)試線(xian)(xian)目(mu)前良(liang)率水平也不(bu)是很(hen)好(hao),大概在(zai) 50
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凱盛科技
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青(qing)衣韭
2023-04-12 12:10:34
【招商(shang)通信-梁程加(jia)團隊】AI最耀眼的光,光模(mo)塊全面看(kan)多(duo)[慶(qing)祝][慶(qing)祝][慶(qing)祝]
我們認為本輪不(bu)僅是(shi)個(ge)別標的受益(yi),而(er)是(shi)龍(long)頭(tou)估(gu)值重(zhong)估(gu)引領(ling)下的光模塊全(quan)面行情(qing) ??一、封(feng)裝(zhuang)廠:業(ye)績兌現最(zui)為明確,通過(guo)(guo)海外認證擁抱(bao)AI800G需(xu)求 ??中(zhong)際旭創:擁有谷(gu)歌、英特爾、亞馬遜等眾多頭(tou)部客戶(hu),800G產(chan)品技(ji)術、量產(chan)進度(du)最(zui)為領(ling)先(xian),受益(yi)路(lu)徑最(zui)為明確 ??新易(yi)盛:國內(nei)唯(wei)二(er)技(ji)術經過(guo)(guo)北美云大(da)廠認證的供應商,800G多家客戶(hu)送樣供應 ??華(hua)工(gong)科技(ji)(電子覆蓋):子公司華(hua)工(gong)正(zheng)源國內(nei)市場份額(e)領(ling)先(xian),積極拓展海外客戶(hu),800G送樣微(wei)軟認證 ??聯特科技(ji):海外收入占比超80%,海外工(gong)廠布(bu)局領(ling)先(xian),擁有arista、no
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劍橋科技
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青衣韭
2023-04-06 12:27:40
【中信建投】阿里大模型邊緣算力(li)第一股
【中信建投】阿(a)(a)里(li)(li)(li)推出“通義(yi)”系(xi)列(lie)大(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型,以統(tong)一學(xue)習(xi)范式和模(mo)(mo)(mo)(mo)塊(kuai)化設(she)計(ji)(ji)理念統(tong)一架構(gou)、模(mo)(mo)(mo)(mo)態、訓練、應用等方面,使用開源社區“魔搭”進(jin)行模(mo)(mo)(mo)(mo)型服(fu)務共享,推出“飛天智(zhi)算平臺(tai)”提升AI訓練效(xiao)率(lv)。目(mu)前阿(a)(a)里(li)(li)(li)“通義(yi)”大(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型已廣(guang)泛(fan)用于電商、設(she)計(ji)(ji)、醫療等領域(yu),助力其降(jiang)本增效(xiao)。 我們建議(yi)關注阿(a)(a)里(li)(li)(li)產業鏈(lian)相關公司(si),特別是阿(a)(a)里(li)(li)(li)通義(yi)大(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型合(he)作廠(chang)商。在阿(a)(a)里(li)(li)(li)達(da)摩院(yuan)(yuan)主辦的世界人(ren)工智(zhi)能大(da)會「大(da)規模(mo)(mo)(mo)(mo)預(yu)訓練模(mo)(mo)(mo)(mo)型」主題論壇上,阿(a)(a)里(li)(li)(li)巴(ba)巴(ba)資深副總裁、達(da)摩院(yuan)(yuan)副院(yuan)(yuan)長周靖人(ren)發布阿(a)(a)里(li)(li)(li)巴(ba)巴(ba)最新「通義(yi)」大(da)模(mo)(mo)(mo)(mo)型系(xi)列(lie),其打造了國(guo)內(nei)首(shou)個 AI 統(tong)一底座,并構(gou)建了通
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退市龍宇
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青(qing)衣韭(jiu)
2023-04-04 11:56:04
重(zhong)要加推AI稀(xi)缺滯(zhi)漲標的~星環科技(ji):分布式數(shu)據庫中(zhong)的Oracle,AI多模數(shu)據庫價值重(zhong)估
【東亞前海(hai)計算機】重要加推AI稀缺滯漲標(biao)的(de)~星環科(ke)技:分布式(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)中的(de)Oracle,AI多模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)價(jia)值重估-20230404晨 #多模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)是AIGC的(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)基(ji)礎(chu)設施: 多模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)能夠為AI大模型提供(gong)訓練(lian)平臺以及融合數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)處(chu)理(li)平臺,支持(chi)海(hai)量多模態(tai)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)處(chu)理(li)、大模型導入和使用(yong);根據(ju)Gartner 2022年6月發布的(de)《中國(guo)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)管理(li)系(xi)統供(gong)應商識別指南》,其認可的(de)多模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)產品國(guo)內僅有2家——阿(a)里云Lindorm、星環科(ke)技ArgoDB! #ArgoDB對標(biao)阿(a)里云Lindorm但更安(an)全可控(kong): 分布式(shi)分析型數(shu)(shu)(shu)(shu)
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星環科技
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青衣韭
2023-04-04 11:52:20
中金:MLOps是AI掘(jue)金時代的“鏟子”
從(cong)模型到(dao)生(sheng)產(chan)(chan)應用:MLOps助力AI模型落(luo)地(di)生(sheng)花 AI模型生(sheng)產(chan)(chan)與落(luo)地(di)需(xu)要(yao)MLOps支持 AI大規模生(sheng)產(chan)(chan)中(zhong)存在由于流程、管理不(bu)當造成的(de)效率(lv)低、周期長等問(wen)題影響(xiang)實(shi)際落(luo)地(di)。近年,AI工程化研究(jiu)熱度持續提升,AI模型開發完成后需(xu)要(yao)在實(shi)際生(sheng)產(chan)(chan)環境中(zhong)落(luo)地(di)部署,才能最(zui)終實(shi)現(xian)價值(zhi),完成生(sheng)命周期閉環。但Gartner調查發現(xian),只有53%的(de)項目(mu)能夠從(cong)AI原型轉(zhuan)化為生(sheng)產(chan)(chan),AI模型生(sheng)產(chan)(chan)工程化中(zhong)存在跨團隊協作難度大、過程和資產(chan)(chan)管理欠缺使得(de)復(fu)用度低重復(fu)造輪子等問(wen)題,導致生(sheng)產(chan)(chan)轉(zhuan)化率(lv)低、生(sheng)產(chan)(chan)和交付周期長。 MLOps是通過統一(yi)
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星環科技
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青衣韭
2023-03-29 20:30:27
【浙商ll陳杭】海光DCU已在高性能計算/百度飛槳中應(ying)用落(luo)地
①北京大學高性能計(ji)算系統采(cai)購中(zhong)標(biao)公告顯(xian)示,2臺(tai)【中(zhong)科曙(shu)光X740-H30】服務(wu)器中(zhong)標(biao)。每(mei)臺(tai)服務(wu)器搭載2塊【海(hai)(hai)光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16國(guo)產通用GPU,支持ECC,單塊GPU卡(ka)顯(xian)存32GB HBM2,FP6410.8TFlops,通用計(ji)算核(he)心8192。 ②《飛(fei)(fei)槳與海(hai)(hai)光人(ren)工(gong)智能加(jia)速卡(ka)DCU系列完(wan)成互證(zheng),助力國(guo)產AI加(jia)速卡(ka)人(ren)工(gong)智能應用創新》,而(er)這次互證(zheng)的(de)適配及(ji)測試工(gong)作是由飛(fei)(fei)槳團隊和海(hai)(hai)光團隊基于【海(hai)(hai)光7000】系列CPU以及(ji)【海(hai)(hai)光DCU-Z100】深(shen)度計(ji)算處
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青衣韭
2023-04-18 20:08:11
[禮物]【華(hua)工(gong)科(ke)技&光(guang)庫科(ke)技】23年經營趨勢向好(hao),堅(jian)定(ding)推薦!!
[禮(li)物]【華工(gong)(gong)科(ke)技&光庫(ku)科(ke)技】23年經營趨勢向好,堅定推薦!! 【華工(gong)(gong)科(ke)技-25x】凈利(li)潤3.1億(yi)(yi)(+36%),Q1營收27億(yi)(yi)(-7%,主因(yin)小基站代工(gong)(gong)業務下(xia)降(jiang))。毛利(li)率(lv)21%(+3PCT),銷售費(fei)(fei)用(yong)(yong)1.2億(yi)(yi)(-18%),管理(li)費(fei)(fei)用(yong)(yong)0.7億(yi)(yi)(-2%),研(yan)發費(fei)(fei)用(yong)(yong)1.3億(yi)(yi)(+23%)。Q1通(tong)信(xin)下(xia)降(jiang)、傳(chuan)感(gan)&激光大增。 #校企改(gai)革(ge)后華工(gong)(gong)業績(ji)持(chi)續超預期,加(jia)大研(yan)發降(jiang)低費(fei)(fei)用(yong)(yong)彰(zhang)顯效率(lv)提升。伴隨數通(tong)突破(po)北(bei)美(mei)&工(gong)(gong)業激光回(hui)暖,23年業績(ji)更值(zhi)期待。 【光庫(ku)科(ke)技-50x】Q1收入1.5億(yi)(yi)(+10%),凈利(li)潤0.2億(yi)(yi)(-32%
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光庫科技
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青衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天(tian)風通(tong)信】光模塊
【天(tian)風(feng)通信】 今天(tian)關心(xin)800G光(guang)模(mo)塊訂單(dan)(dan)追(zhui)加(jia)的(de)(de)朋友很(hen)多(duo),作為市場唯一(yi)去年11-12月(yue)(yue)(yue)就開始(shi)推薦光(guang)模(mo)塊的(de)(de)團隊,我們(men)把事情來(lai)龍去脈梳(shu)理一(yi)下: 1、二(er)月(yue)(yue)(yue)份(fen)200G、400G砍(kan)(kan)單(dan)(dan),比原本預期降低很(hen)多(duo),二(er)者合計整體(ti)收入預計下滑30%。 2、砍(kan)(kan)單(dan)(dan)時(shi)我們(men)就判斷后面一(yi)定會加(jia)單(dan)(dan),而且加(jia)的(de)(de)是高速率的(de)(de)800G,三月(yue)(yue)(yue)初受AI需求(qiu)拉動,英偉(wei)達率先(xian)追(zhui)加(jia)第一(yi)批10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后三月(yue)(yue)(yue)底(di)meta追(zhui)加(jia)一(yi)批10萬(wan)只(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后就是這次(幾天(tian)前)。 3、年初800G預計全年70萬(wan)只(zhi),經過三次追(zhui)加(jia),目前全年預計100萬(wan)只(zhi)8
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劍橋科技
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青(qing)衣韭
2023-04-16 20:03:22
【海通計算(suan)機】AI一(yi)線(xian)公(gong)司(si)或又(you)到優質布(bu)局階(jie)段
部分(fen)AI龍(long)(long)頭(tou)(tou)出(chu)現較(jiao)大回調(diao)(diao)(diao)(diao),AI一線公司或又到優質布局階段。從(cong)今起的市場走勢(shi)來看,部分(fen)AI龍(long)(long)頭(tou)(tou)出(chu)現了(le)(le)較(jiao)大的回調(diao)(diao)(diao)(diao)(2月1日至(zhi)4月14日中(zhong)的最高價(jia)與(yu)4月14日的收盤價(jia)相比(bi)),其(qi)中(zhong)金山辦公回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)20.27%,石基信息回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)22.60%,三六(liu)零回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)25.66%,云從(cong)科(ke)技-UW回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)32.12%,商湯-W回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)20.81%,同花順回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)18.15%,百度(du)集(ji)團-SW回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)21.83%,科(ke)大訊飛回調(diao)(diao)(diao)(diao)了(le)(le)15.58%。我們(men)認為,AI目前行(xing)業整體發展(zhan)仍然持續向好,根據IDC官微(wei),IDC于(yu)近日發布了(le)(le)《2023年V1全
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三六零
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青衣韭
2023-04-14 20:13:06
騰訊(xun)智算(suan)中心(xin)受益股:兆龍(long)互聯:高速(su)銅纜龍(long)頭(tou),供應海外巨頭(tou)
騰訊智算中心受益股:兆龍互聯:高(gao)(gao)速(su)銅纜龍頭(tou)(tou),供應海外(wai)巨頭(tou)(tou) 高(gao)(gao)速(su)銅纜:目前海外(wai)數據中心內(nei)架頂交換機與(yu)服務器(qi)的連接中銅纜占(zhan)比80%以上,國(guo)(guo)內(nei)銅纜替換趨勢拉開(kai)帷(wei)幕(mu),公司(si)深耕(geng)銅纜業(ye)務30年,有望(wang)充分(fen)受益。 國(guo)(guo)內(nei)客(ke)戶公司(si)深度綁定(ding)騰訊云(yun)、阿里云(yun),國(guo)(guo)外(wai)客(ke)戶供應微軟等海外(wai)巨頭(tou)(tou)內(nei)部(bu)線(xian)纜:公司(si)綁定(ding)浪(lang)潮(chao)信息,推進服務器(qi)內(nei)部(bu)線(xian)纜國(guo)(guo)產替代。 行業(ye)競爭格局(ju)良好,除安費諾等海外(wai)大廠之(zhi)外(wai),國(guo)(guo)內(nei)僅立訊與(yu)兆龍具備國(guo)(guo)產替代能力(li)。 產品力(li):公司(si)目前已成功開(kai)發了(le)800G傳輸速(su)率(lv)的高(gao)(gao)速(su)電纜組件(jian)。 高(gao)(gao)速(su)互連外(wai)部(bu)產品主要(yao)包括(kuo)25G、100G、
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兆龍互連
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青衣韭
2023-04-14 20:12:42
【國盛計算機】法本信息:5年12倍(bei)增長的AI+IT服(fu)務(wu)黑馬,受(shou)益信創再提速!
1、明確高速(su)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang): 1)在手訂單(dan)飽滿,2023年收入利(li)潤(run)50~60%的(de)(de)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)。 2)未來3年收入3倍(bei)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)、凈利(li)潤(run)4倍(bei)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang),2025年突破100億(yi)產(chan)(chan)(chan)值,凈利(li)潤(run)突破6億(yi)。 2、工具化(hua)(hua)和(he)產(chan)(chan)(chan)品(pin)化(hua)(hua)轉型: 1)IT服務工具化(hua)(hua):公(gong)司(si)和(he)軟(ruan)通動(dong)(dong)力(li)、中軟(ruan)國際最(zui)大的(de)(de)區別(bie)在于AI工具的(de)(de)研發和(he)使用,未來公(gong)司(si)RPA自動(dong)(dong)化(hua)(hua)工具提(ti)供商(shang)(shang)(shang),對(dui)標UiPath,先(xian)自用提(ti)高人效(xiao)(xiao)、毛利(li)率、響應效(xiao)(xiao)率,后面(mian)對(dui)外輸出(chu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)。 2)產(chan)(chan)(chan)品(pin)化(hua)(hua)轉型:公(gong)司(si)正在積極從IT服務外包(bao)向解(jie)決方(fang)案廠商(shang)(shang)(shang)轉型,金融(rong)、運營商(shang)(shang)(shang)、能源等行業,毛利(li)率逐年提(ti)升。 3、客戶拓展:與(yu)華
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法本信息
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青衣韭
2023-04-14 20:11:54
亞馬遜推(tui)出AIGC/LLM服務(wu),工業富聯(lian)作為(wei)占比50%+供應商(shang)有望受益
亞(ya)馬遜(xun)推出AIGC/LLM服務(wu),工業(ye)富聯作(zuo)為(wei)占比(bi)50%+供應商(shang)有(you)望受益 1、新(xin)巨(ju)頭下(xia)場:4.13日,亞(ya)馬遜(xun)在(zai)年(nian)度股東信中提到,正在(zai)大(da)(da)力投資大(da)(da)模型及生(sheng)成式AI,這是繼微軟、谷歌(ge)后美(mei)國又(you)一家巨(ju)頭下(xia)場;AWS 4月13日正式推出Titan大(da)(da)模型和(he)對(dui)應的Bedrock API服務(wu)。 2、芯片升級,AWS將成為(wei)AI公有(you)云(yun):全新(xin)訓練推理計算(suan)實例性能大(da)(da)增(zeng),已(yi)吸引Stability AI(Stable Diffusion)、 AI21labs(Jurassic2)、 Anthropic(Claude)、 Run
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工業富聯
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青衣韭
2023-04-14 14:59:24
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@AI投研:AI降本增效應用新場景,馬斯克帶貨AI服裝設計
今早馬斯克在twitter表示將AI服裝設計帶入服裝屆將是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研發的小酷APP,滿足了用戶碎片化、及時化的需求,解決了服裝個性化定制過程中程序復雜、無法可視化、人體數據采集復雜等痛點難點。 小酷APP搭載的“智能量體系統”,以酷特智能自創
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青衣韭
2023-04-13 08:43:26
AI觀點重申&報(bao)告更新【廣發傳媒(mei)互聯(lian)網】
當前時點,我(wo)們繼(ji)續(xu)看(kan)好傳媒(mei)互聯(lian)網AI+機會(hui),持續(xu)看(kan)好AI對(dui)游戲、IP、辦公、教育、營銷、電商、出(chu)版、影視等方(fang)向的賦能(neng)和革新,建議加大對(dui)傳媒(mei)板塊的配(pei)置(zhi)力(li)度(du)。 ?我(wo)們判斷(duan)AI行(xing)情主線(xian)可能(neng)走向一定程度(du)的分化,有(you)望繼(ji)續(xu)朝著以下方(fang)向演(yan)繹: 一是(shi)具備大模型能(neng)力(li)的生態大廠(百(bai)度(du)、阿里、騰訊、華(hua)為(wei)、字節等)及產業(ye)鏈公司(si); 二是(shi)細分領域有(you)落地(di)場景,未來有(you)望持續(xu)受益的賽道和公司(si)。并且(qie)我(wo)們認為(wei)市場關注度(du)會(hui)進(jin)一步向邏輯(ji)順的、空間大的發展(zhan)方(fang)向聚焦,推薦優先配(pei)置(zhi)有(you)成本優化,收入(ru)增量(liang)邏輯(ji)的方(fang)向。關注: AI+游戲:三七互娛、
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百度集團-SW
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中文在線
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青(qing)衣韭
2023-04-13 08:40:53
【天(tian)風通信】AI主線投資機會持續思(si)考和挖掘系列(lie)
?? AI服(fu)(fu)(fu)務器10大部(bu)分(fen):GPU、CPU、內存、SSD存儲、PCB、光(guang)模塊、網絡(luo)交換機(ji)、網卡/DPU、液(ye)(ye)冷(leng)(leng)、線(xian)纜(lan)、電(dian)源,其(qi)中前(qian)(qian)面(mian)7個(ge)方(fang)向共識度(du)關(guan)注度(du)很高(gao)(gao)(gao)(gao)相對預期充分(fen),后(hou)面(mian)3個(ge)方(fang)向仍值得重點關(guan)注(雖然前(qian)(qian)期有給領導重點提示(shi)過(guo)),但今天(tian)英(ying)維克漲停創(chuang)歷史(shi)新(xin)高(gao)(gao)(gao)(gao)釋(shi)放強(qiang)烈信號(服(fu)(fu)(fu)務器液(ye)(ye)冷(leng)(leng)邏輯)。 【散熱(re)(re)/液(ye)(ye)冷(leng)(leng)】:邏輯—高(gao)(gao)(gao)(gao)算力高(gao)(gao)(gao)(gao)功耗,散熱(re)(re)需求(qiu)和(he)要求(qiu)更高(gao)(gao)(gao)(gao),液(ye)(ye)冷(leng)(leng)將成為未來AI服(fu)(fu)(fu)務器主流方(fang)案,價(jia)值量明顯(xian)提升。通用(yong)服(fu)(fu)(fu)務器單價(jia)(風冷(leng)(leng)4.8萬—>冷(leng)(leng)板液(ye)(ye)冷(leng)(leng)6.2萬—>浸沒液(ye)(ye)冷(leng)(leng)7.5萬),當前(qian)(qian)AI服(fu)(fu)(fu)務器預計30%-40%為液(ye)(ye)
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兆龍互連
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鼎通科技
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青衣韭(jiu)
2023-04-12 12:12:01
凱盛科技:合成石英砂更(geng)新進展
1、項(xiang)目進度 投(tou)(tou)產節(jie)(jie)點(dian),現在中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)一直還在跑,第(di)一是(shi)(shi)為了(le)驗(yan)證(zheng)研(yan)發階段的(de)成果,第(di)二是(shi)(shi)為了(le)配套(tao)第(di)三方(fang)公司(si),需 要把中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)一部分產能給第(di)三方(fang)公司(si)做(zuo)(zuo)驗(yan)證(zheng),第(di)三是(shi)(shi)節(jie)(jie)點(dian)問(wen)題(ti),中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)是(shi)(shi)為一期的(de)投(tou)(tou)產項(xiang)目做(zuo)(zuo)準備工作,在 今年年底之前(qian)會實現開工儀式(shi)的(de)點(dian)火,實現完全市場化還需要一個(ge)爬(pa)坡期,今年年底到明年三四季度會開始放量,中(zhong)(zhong)間還涉及人員培(pei)訓(xun)、設備磨合和生產磨合等。 2、預估成本(ben) 成本(ben)按照目前(qian)中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)的(de)情況(kuang)來看,中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)的(de)量不大(da),成本(ben)虛高,主(zhu)要是(shi)(shi)沒有(you)實現很大(da)產出,達不到應有(you)效 率(lv)。中(zhong)(zhong)試(shi)線(xian)(xian)目前(qian)良率(lv)水平也不是(shi)(shi)很好,大(da)概在 50
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凱盛科技
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青衣韭
2023-04-12 12:10:34
【招商通信-梁程加(jia)團隊(dui)】AI最耀眼的(de)光,光模塊全(quan)面(mian)看多[慶(qing)祝(zhu)(zhu)(zhu)][慶(qing)祝(zhu)(zhu)(zhu)][慶(qing)祝(zhu)(zhu)(zhu)]
我(wo)們認(ren)(ren)為本輪不僅是(shi)個別標的(de)受(shou)益,而是(shi)龍頭(tou)估值重估引領下的(de)光模塊全面行情 ??一、封裝(zhuang)廠(chang):業績兌現(xian)最為明確(que),通過(guo)(guo)海(hai)外(wai)認(ren)(ren)證(zheng)擁抱AI800G需求 ??中(zhong)際(ji)旭創(chuang):擁有(you)谷歌、英特爾、亞馬遜等(deng)眾(zhong)多頭(tou)部客(ke)戶,800G產品技術、量產進度最為領先(xian),受(shou)益路徑最為明確(que) ??新易(yi)盛(sheng):國(guo)內(nei)唯(wei)二(er)技術經過(guo)(guo)北美(mei)云(yun)大廠(chang)認(ren)(ren)證(zheng)的(de)供應商,800G多家客(ke)戶送樣(yang)供應 ??華(hua)工(gong)科技(電子(zi)覆(fu)蓋):子(zi)公(gong)司(si)華(hua)工(gong)正源(yuan)國(guo)內(nei)市場份額領先(xian),積極拓(tuo)展海(hai)外(wai)客(ke)戶,800G送樣(yang)微軟認(ren)(ren)證(zheng) ??聯特科技:海(hai)外(wai)收入占比超80%,海(hai)外(wai)工(gong)廠(chang)布(bu)局(ju)領先(xian),擁有(you)arista、no
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劍橋科技
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青衣(yi)韭
2023-04-06 12:27:40
【中信建投】阿里大(da)模型邊(bian)緣算力第一股(gu)
【中信(xin)建投】阿(a)(a)(a)里(li)(li)推出(chu)“通(tong)(tong)(tong)義(yi)”系列大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing),以統(tong)一(yi)學習范(fan)式(shi)和模(mo)(mo)(mo)塊化(hua)設計理(li)念統(tong)一(yi)架構(gou)、模(mo)(mo)(mo)態、訓練、應用(yong)等(deng)方面,使用(yong)開(kai)源社區“魔搭”進行模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)服(fu)務(wu)共享,推出(chu)“飛(fei)天智算平臺”提升AI訓練效率。目前(qian)阿(a)(a)(a)里(li)(li)“通(tong)(tong)(tong)義(yi)”大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)已廣泛用(yong)于電(dian)商、設計、醫(yi)療等(deng)領(ling)域,助力其降(jiang)本(ben)增效。 我們(men)建議關注阿(a)(a)(a)里(li)(li)產業鏈相(xiang)關公司,特別是阿(a)(a)(a)里(li)(li)通(tong)(tong)(tong)義(yi)大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)合(he)作(zuo)廠商。在(zai)阿(a)(a)(a)里(li)(li)達摩院主辦的世界(jie)人工智能大(da)會「大(da)規模(mo)(mo)(mo)預訓練模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)」主題論壇上,阿(a)(a)(a)里(li)(li)巴(ba)巴(ba)資深副總裁、達摩院副院長周靖人發布(bu)阿(a)(a)(a)里(li)(li)巴(ba)巴(ba)最新「通(tong)(tong)(tong)義(yi)」大(da)模(mo)(mo)(mo)型(xing)(xing)系列,其打造了(le)國(guo)內(nei)首個 AI 統(tong)一(yi)底座,并構(gou)建了(le)通(tong)(tong)(tong)
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退市龍宇
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青衣(yi)韭
2023-04-04 11:56:04
重要加(jia)推AI稀(xi)缺滯漲標(biao)的(de)~星(xing)環科技:分布式數據(ju)庫中的(de)Oracle,AI多模數據(ju)庫價值重估
【東(dong)亞前(qian)海(hai)計算機】重要加推(tui)AI稀缺滯漲標的(de)(de)(de)(de)~星環科技:分布式(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)Oracle,AI多(duo)模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)價值重估-20230404晨 #多(duo)模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)是AIGC的(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)基礎設施: 多(duo)模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)能夠(gou)為AI大模型提供(gong)訓練平臺(tai)以及融(rong)合(he)數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)處理(li)平臺(tai),支持海(hai)量多(duo)模態數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)處理(li)、大模型導入(ru)和使用;根據(ju)(ju)Gartner 2022年6月發布的(de)(de)(de)(de)《中(zhong)國數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)管理(li)系統供(gong)應商識(shi)別(bie)指(zhi)南》,其(qi)認可(ke)的(de)(de)(de)(de)多(duo)模數(shu)(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku)產(chan)品(pin)國內僅(jin)有2家——阿里云(yun)Lindorm、星環科技ArgoDB! #ArgoDB對標阿里云(yun)Lindorm但更安全可(ke)控(kong): 分布式(shi)分析型數(shu)(shu)(shu)(shu)
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星環科技
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青(qing)衣(yi)韭
2023-04-04 11:52:20
中金:MLOps是AI掘金時代的“鏟子”
從模(mo)型(xing)到生(sheng)(sheng)產(chan)應用:MLOps助力AI模(mo)型(xing)落(luo)地生(sheng)(sheng)花 AI模(mo)型(xing)生(sheng)(sheng)產(chan)與落(luo)地需要MLOps支持 AI大規(gui)模(mo)生(sheng)(sheng)產(chan)中(zhong)(zhong)存(cun)在由于(yu)流程(cheng)、管理不當造(zao)成的(de)效率低、周(zhou)期(qi)長等問題影響實際(ji)落(luo)地。近年(nian),AI工程(cheng)化研(yan)究熱(re)度持續提(ti)升,AI模(mo)型(xing)開發完(wan)成后需要在實際(ji)生(sheng)(sheng)產(chan)環境中(zhong)(zhong)落(luo)地部署,才(cai)能最終實現(xian)價值,完(wan)成生(sheng)(sheng)命周(zhou)期(qi)閉環。但Gartner調查發現(xian),只有(you)53%的(de)項(xiang)目(mu)能夠從AI原型(xing)轉化為生(sheng)(sheng)產(chan),AI模(mo)型(xing)生(sheng)(sheng)產(chan)工程(cheng)化中(zhong)(zhong)存(cun)在跨團隊協作難度大、過程(cheng)和(he)資(zi)產(chan)管理欠缺使得復用度低重復造(zao)輪子等問題,導致生(sheng)(sheng)產(chan)轉化率低、生(sheng)(sheng)產(chan)和(he)交付周(zhou)期(qi)長。 MLOps是通(tong)過統一(yi)
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星環科技
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青衣韭
2023-03-29 20:30:27
【浙商ll陳杭】海光DCU已在高性(xing)能計算/百(bai)度飛槳中應用落地
①北京大學高(gao)性能計(ji)算系統采購中(zhong)標公告(gao)顯示,2臺(tai)【中(zhong)科曙光(guang)X740-H30】服務器(qi)中(zhong)標。每臺(tai)服務器(qi)搭載2塊(kuai)(kuai)【海光(guang)信(xin)息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16國(guo)產通(tong)用GPU,支持ECC,單(dan)塊(kuai)(kuai)GPU卡(ka)顯存32GB HBM2,FP6410.8TFlops,通(tong)用計(ji)算核心8192。 ②《飛槳(jiang)(jiang)與海光(guang)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能加速卡(ka)DCU系列完成(cheng)互(hu)證,助力國(guo)產AI加速卡(ka)人(ren)(ren)工(gong)智(zhi)能應用創新》,而這次(ci)互(hu)證的適配及(ji)測試工(gong)作是(shi)由(you)飛槳(jiang)(jiang)團隊和海光(guang)團隊基于【海光(guang)7000】系列CPU以及(ji)【海光(guang)DCU-Z100】深度(du)計(ji)算處
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海光信息
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青衣韭
2023-04-18 20:08:11
[禮(li)物]【華工科技&光庫科技】23年經營趨勢(shi)向好,堅(jian)定推薦!!
[禮物]【華工(gong)科(ke)技(ji)&光(guang)庫科(ke)技(ji)】23年經營趨(qu)勢向好,堅(jian)定(ding)推薦!! 【華工(gong)科(ke)技(ji)-25x】凈(jing)利潤3.1億(+36%),Q1營收(shou)27億(-7%,主因小基站(zhan)代工(gong)業(ye)務下降)。毛利率21%(+3PCT),銷售費用(yong)(yong)1.2億(-18%),管理費用(yong)(yong)0.7億(-2%),研發(fa)費用(yong)(yong)1.3億(+23%)。Q1通信下降、傳感&激(ji)光(guang)大增。 #校企(qi)改革后華工(gong)業(ye)績持續(xu)超預期(qi),加大研發(fa)降低費用(yong)(yong)彰(zhang)顯效率提升。伴隨數(shu)通突破北美&工(gong)業(ye)激(ji)光(guang)回暖(nuan),23年業(ye)績更值期(qi)待。 【光(guang)庫科(ke)技(ji)-50x】Q1收(shou)入1.5億(+10%),凈(jing)利潤0.2億(-32%
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光庫科技
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青衣韭
2023-04-18 20:07:03
【天(tian)風通(tong)信】光模塊(kuai)
【天(tian)風通信(xin)】 今天(tian)關心800G光(guang)模塊(kuai)訂單(dan)(dan)追(zhui)加(jia)的朋(peng)友很多,作為市場(chang)唯一去年(nian)11-12月就開始(shi)推(tui)薦光(guang)模塊(kuai)的團隊,我們(men)把事情來龍去脈梳理一下: 1、二月份200G、400G砍單(dan)(dan),比原本預期降低很多,二者合計整體收入預計下滑30%。 2、砍單(dan)(dan)時我們(men)就判(pan)斷后面一定會加(jia)單(dan)(dan),而且加(jia)的是(shi)高(gao)速(su)率的800G,三(san)月初(chu)受AI需求拉(la)動,英(ying)偉達率先(xian)追(zhui)加(jia)第一批10萬(wan)(wan)只(zhi)(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后三(san)月底meta追(zhui)加(jia)一批10萬(wan)(wan)只(zhi)(zhi)800G訂單(dan)(dan),然后就是(shi)這(zhe)次(幾(ji)天(tian)前)。 3、年(nian)初(chu)800G預計全年(nian)70萬(wan)(wan)只(zhi)(zhi),經過(guo)三(san)次追(zhui)加(jia),目(mu)前全年(nian)預計100萬(wan)(wan)只(zhi)(zhi)8
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劍橋科技
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青衣韭(jiu)
2023-04-16 20:03:22
【海通計算機】AI一(yi)線公(gong)司或(huo)又到優質布局(ju)階段
部分AI龍頭(tou)(tou)出(chu)現(xian)(xian)較大回(hui)調(diao),AI一線公(gong)司或又(you)到優質布(bu)局階段。從(cong)今起的市場(chang)走勢來看,部分AI龍頭(tou)(tou)出(chu)現(xian)(xian)了(le)(le)較大的回(hui)調(diao)(2月1日(ri)(ri)至4月14日(ri)(ri)中的最高價與4月14日(ri)(ri)的收盤價相比),其中金山(shan)辦公(gong)回(hui)調(diao)了(le)(le)20.27%,石(shi)基信息回(hui)調(diao)了(le)(le)22.60%,三六零回(hui)調(diao)了(le)(le)25.66%,云(yun)從(cong)科技-UW回(hui)調(diao)了(le)(le)32.12%,商湯-W回(hui)調(diao)了(le)(le)20.81%,同花順(shun)回(hui)調(diao)了(le)(le)18.15%,百度集(ji)團-SW回(hui)調(diao)了(le)(le)21.83%,科大訊飛回(hui)調(diao)了(le)(le)15.58%。我們認為(wei),AI目前行(xing)業整體發展(zhan)仍然持續向好,根據(ju)IDC官微,IDC于近(jin)日(ri)(ri)發布(bu)了(le)(le)《2023年(nian)V1全
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三六零
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青衣韭(jiu)
2023-04-14 20:13:06
騰訊智算(suan)中心(xin)受益股:兆(zhao)龍互聯:高速銅纜龍頭(tou),供(gong)應海外(wai)巨頭(tou)
騰訊智算中(zhong)心(xin)受(shou)益(yi)股(gu):兆龍(long)互聯:高速(su)(su)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)龍(long)頭,供(gong)應海外巨(ju)頭 高速(su)(su)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan):目前海外數據(ju)中(zhong)心(xin)內(nei)(nei)架頂交(jiao)換機與(yu)服務(wu)器的連(lian)(lian)接中(zhong)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)占比80%以上,國內(nei)(nei)銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)替(ti)(ti)換趨勢拉開帷幕,公(gong)司深耕銅(tong)(tong)纜(lan)(lan)業務(wu)30年,有望(wang)充分受(shou)益(yi)。 國內(nei)(nei)客戶公(gong)司深度綁定(ding)騰訊云、阿(a)里云,國外客戶供(gong)應微(wei)軟等海外巨(ju)頭內(nei)(nei)部(bu)線纜(lan)(lan):公(gong)司綁定(ding)浪(lang)潮信(xin)息,推進服務(wu)器內(nei)(nei)部(bu)線纜(lan)(lan)國產(chan)替(ti)(ti)代(dai)。 行業競爭格局良好,除安費諾等海外大廠之外,國內(nei)(nei)僅立訊與(yu)兆龍(long)具備(bei)國產(chan)替(ti)(ti)代(dai)能力。 產(chan)品力:公(gong)司目前已成功(gong)開發了800G傳輸速(su)(su)率的高速(su)(su)電纜(lan)(lan)組件(jian)。 高速(su)(su)互連(lian)(lian)外部(bu)產(chan)品主要包括25G、100G、
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兆龍互連
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青衣(yi)韭
2023-04-14 20:12:42
【國盛計算機】法(fa)本信息:5年12倍增長的AI+IT服(fu)務(wu)黑馬,受(shou)益(yi)信創(chuang)再提速!
1、明確高速增(zeng)長(chang)(chang): 1)在手訂單飽滿,2023年(nian)收入(ru)利(li)(li)潤(run)50~60%的增(zeng)長(chang)(chang)。 2)未來(lai)3年(nian)收入(ru)3倍增(zeng)長(chang)(chang)、凈利(li)(li)潤(run)4倍增(zeng)長(chang)(chang),2025年(nian)突破100億(yi)產(chan)值,凈利(li)(li)潤(run)突破6億(yi)。 2、工(gong)(gong)具(ju)化(hua)(hua)和產(chan)品(pin)化(hua)(hua)轉(zhuan)型(xing)(xing): 1)IT服務工(gong)(gong)具(ju)化(hua)(hua):公(gong)(gong)司(si)(si)和軟(ruan)通動力、中軟(ruan)國際最大的區別在于AI工(gong)(gong)具(ju)的研(yan)發和使用,未來(lai)公(gong)(gong)司(si)(si)RPA自動化(hua)(hua)工(gong)(gong)具(ju)提(ti)供(gong)商,對標UiPath,先自用提(ti)高人效、毛利(li)(li)率、響應效率,后面對外輸出產(chan)品(pin)。 2)產(chan)品(pin)化(hua)(hua)轉(zhuan)型(xing)(xing):公(gong)(gong)司(si)(si)正(zheng)在積極從IT服務外包向解(jie)決方案廠商轉(zhuan)型(xing)(xing),金融、運營商、能源等行(xing)業,毛利(li)(li)率逐年(nian)提(ti)升。 3、客戶(hu)拓展:與(yu)華
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法本信息
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青衣(yi)韭
2023-04-14 20:11:54
亞(ya)馬遜推出AIGC/LLM服務,工業富聯(lian)作(zuo)為占(zhan)比50%+供應商有望受(shou)益
亞馬遜(xun)推出(chu)AIGC/LLM服(fu)務(wu),工業富聯作為(wei)占(zhan)比50%+供應商(shang)有(you)望受益 1、新(xin)巨頭下(xia)場:4.13日,亞馬遜(xun)在(zai)(zai)年度股東(dong)信中(zhong)提(ti)到,正在(zai)(zai)大(da)力(li)投資大(da)模(mo)型及生成式(shi)AI,這是(shi)繼微軟、谷歌后美國又一家(jia)巨頭下(xia)場;AWS 4月13日正式(shi)推出(chu)Titan大(da)模(mo)型和對應的(de)Bedrock API服(fu)務(wu)。 2、芯片升級,AWS將成為(wei)AI公有(you)云(yun):全新(xin)訓(xun)練推理計算實例(li)性能大(da)增,已吸引Stability AI(Stable Diffusion)、 AI21labs(Jurassic2)、 Anthropic(Claude)、 Run
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工業富聯
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青衣韭
2023-04-14 14:59:24
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@AI投研:AI降本增效應用新場景,馬斯克帶貨AI服裝設計
今早馬斯克在twitter表示將AI服裝設計帶入服裝屆將是一件很棒是事情。酷特智能(300840)自主研發的小酷APP,滿足了用戶碎片化、及時化的需求,解決了服裝個性化定制過程中程序復雜、無法可視化、人體數據采集復雜等痛點難點。 小酷APP搭載的“智能量體系統”,以酷特智能自創
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青(qing)衣韭
2023-04-13 08:43:26
AI觀點重(zhong)申&報(bao)告(gao)更新【廣發傳媒互(hu)聯(lian)網】
當前時點,我(wo)們(men)(men)繼續(xu)看(kan)(kan)好(hao)傳媒互聯網AI+機會,持續(xu)看(kan)(kan)好(hao)AI對游(you)戲、IP、辦公(gong)、教育、營銷、電商(shang)、出版、影視(shi)等方(fang)(fang)向(xiang)的(de)賦能和革新,建(jian)議加(jia)大(da)(da)對傳媒板塊的(de)配置力度(du)。 ?我(wo)們(men)(men)判(pan)斷AI行情(qing)主線(xian)可能走向(xiang)一定程度(du)的(de)分化,有(you)望繼續(xu)朝(chao)著(zhu)以下方(fang)(fang)向(xiang)演繹: 一是具備(bei)大(da)(da)模型(xing)能力的(de)生態(tai)大(da)(da)廠(百度(du)、阿里(li)、騰訊、華為、字節等)及產業鏈公(gong)司; 二是細分領(ling)域(yu)有(you)落地場景,未來有(you)望持續(xu)受益(yi)的(de)賽道和公(gong)司。并且我(wo)們(men)(men)認為市場關(guan)注度(du)會進一步向(xiang)邏輯順的(de)、空間(jian)大(da)(da)的(de)發展方(fang)(fang)向(xiang)聚焦,推(tui)薦優先配置有(you)成本(ben)優化,收(shou)入(ru)增量邏輯的(de)方(fang)(fang)向(xiang)。關(guan)注: AI+游(you)戲:三七互娛、
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百度集團-SW
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中文在線
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青(qing)衣韭
2023-04-13 08:40:53
【天風通(tong)信】AI主線投資機會持續思(si)考和挖掘系列
?? AI服務器(qi)10大(da)部分:GPU、CPU、內存、SSD存儲、PCB、光模塊、網(wang)絡(luo)交換(huan)機、網(wang)卡(ka)/DPU、液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)、線(xian)纜、電(dian)源,其中前(qian)(qian)面7個(ge)方向共(gong)識度關注(zhu)度很高(gao)相對預期(qi)充(chong)分,后(hou)面3個(ge)方向仍值(zhi)(zhi)得重點關注(zhu)(雖然前(qian)(qian)期(qi)有給領導(dao)重點提示過),但今天英維克(ke)漲停創歷史新(xin)高(gao)釋放強烈信(xin)號(hao)(服務器(qi)液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)邏輯(ji))。 【散熱(re)/液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)】:邏輯(ji)—高(gao)算(suan)力高(gao)功耗,散熱(re)需求(qiu)(qiu)和要求(qiu)(qiu)更高(gao),液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)將(jiang)成為(wei)未來(lai)AI服務器(qi)主流(liu)方案,價值(zhi)(zhi)量(liang)明顯提升。通用服務器(qi)單價(風冷(leng)(leng)(leng)4.8萬—>冷(leng)(leng)(leng)板液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)6.2萬—>浸沒液(ye)(ye)冷(leng)(leng)(leng)7.5萬),當前(qian)(qian)AI服務器(qi)預計(ji)30%-40%為(wei)液(ye)(ye)
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兆龍互連
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鼎通科技
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青(qing)衣(yi)韭
2023-04-12 12:12:01
凱盛科技:合成石英砂更新(xin)進展
1、項目(mu)進度(du)(du) 投產(chan)節點,現在中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線一(yi)直還(huan)在跑(pao),第(di)(di)一(yi)是(shi)為了驗證研(yan)發階(jie)段的(de)(de)成果(guo),第(di)(di)二(er)是(shi)為了配套第(di)(di)三(san)(san)方公司(si),需 要(yao)(yao)把中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線一(yi)部分產(chan)能給第(di)(di)三(san)(san)方公司(si)做驗證,第(di)(di)三(san)(san)是(shi)節點問題,中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線是(shi)為一(yi)期的(de)(de)投產(chan)項目(mu)做準(zhun)備(bei)工作,在 今年(nian)年(nian)底之前(qian)會實(shi)(shi)現開工儀式(shi)的(de)(de)點火(huo),實(shi)(shi)現完(wan)全市(shi)場化還(huan)需要(yao)(yao)一(yi)個爬坡期,今年(nian)年(nian)底到明年(nian)三(san)(san)四季度(du)(du)會開始放量,中(zhong)(zhong)(zhong)間(jian)還(huan)涉及人員培訓(xun)、設備(bei)磨(mo)合(he)和生(sheng)產(chan)磨(mo)合(he)等。 2、預估成本(ben) 成本(ben)按照目(mu)前(qian)中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線的(de)(de)情況(kuang)來看,中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線的(de)(de)量不大(da),成本(ben)虛(xu)高,主要(yao)(yao)是(shi)沒有實(shi)(shi)現很大(da)產(chan)出(chu),達(da)不到應有效(xiao) 率。中(zhong)(zhong)(zhong)試(shi)(shi)(shi)線目(mu)前(qian)良率水平也不是(shi)很好(hao),大(da)概在 50
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凱盛科技
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青衣(yi)韭
2023-04-12 12:10:34
【招(zhao)商(shang)通信-梁程加團隊】AI最耀眼(yan)的光(guang),光(guang)模塊全(quan)面(mian)看多[慶(qing)祝(zhu)][慶(qing)祝(zhu)][慶(qing)祝(zhu)]
我(wo)們認為(wei)本輪不僅是個別標的受(shou)(shou)益(yi),而是龍頭估(gu)值(zhi)重估(gu)引(yin)領(ling)下的光模塊(kuai)全面(mian)行情 ??一、封裝廠(chang)(chang):業績(ji)兌現最(zui)為(wei)明(ming)確(que),通過海(hai)(hai)外(wai)認證擁(yong)(yong)抱AI800G需求 ??中(zhong)際旭創(chuang):擁(yong)(yong)有(you)谷歌、英特爾、亞馬遜等眾多頭部客(ke)戶(hu),800G產品技術、量(liang)產進度最(zui)為(wei)領(ling)先(xian),受(shou)(shou)益(yi)路徑最(zui)為(wei)明(ming)確(que) ??新易盛:國內唯二技術經(jing)過北美云大廠(chang)(chang)認證的供應商,800G多家客(ke)戶(hu)送樣供應 ??華(hua)工科技(電子覆(fu)蓋):子公(gong)司華(hua)工正源(yuan)國內市(shi)場份額領(ling)先(xian),積(ji)極拓展海(hai)(hai)外(wai)客(ke)戶(hu),800G送樣微軟認證 ??聯特科技:海(hai)(hai)外(wai)收入占比超80%,海(hai)(hai)外(wai)工廠(chang)(chang)布局(ju)領(ling)先(xian),擁(yong)(yong)有(you)arista、no
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劍橋科技
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青衣韭
2023-04-06 12:27:40
【中信建投】阿里大模型邊緣算力(li)第一股
【中信建投(tou)】阿(a)(a)里推(tui)出“通(tong)義”系列大(da)(da)模(mo)型(xing),以統一學習范式和模(mo)塊化設計理念統一架構(gou)、模(mo)態(tai)、訓(xun)練、應用(yong)等方(fang)面,使用(yong)開源社(she)區“魔搭”進(jin)行模(mo)型(xing)服務共享,推(tui)出“飛天智算平臺(tai)”提升AI訓(xun)練效率。目(mu)前阿(a)(a)里“通(tong)義”大(da)(da)模(mo)型(xing)已廣泛用(yong)于(yu)電商、設計、醫療等領域,助力其(qi)降本(ben)增(zeng)效。 我們建議關(guan)注阿(a)(a)里產業鏈相關(guan)公司,特別是阿(a)(a)里通(tong)義大(da)(da)模(mo)型(xing)合作廠商。在阿(a)(a)里達摩(mo)院主辦的世界人工智能大(da)(da)會「大(da)(da)規模(mo)預訓(xun)練模(mo)型(xing)」主題論壇(tan)上,阿(a)(a)里巴(ba)巴(ba)資(zi)深副總裁(cai)、達摩(mo)院副院長周(zhou)靖人發布(bu)阿(a)(a)里巴(ba)巴(ba)最(zui)新「通(tong)義」大(da)(da)模(mo)型(xing)系列,其(qi)打造了國內首個(ge) AI 統一底座(zuo),并構(gou)建了通(tong)
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退市龍宇
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青(qing)衣韭(jiu)
2023-04-04 11:56:04
重要加推AI稀缺(que)滯漲標的~星環科(ke)技:分(fen)布式數(shu)據庫(ku)中的Oracle,AI多模數(shu)據庫(ku)價值重估
【東亞前海(hai)計算機】重要加推AI稀(xi)缺滯漲(zhang)標的(de)~星環科技:分(fen)布(bu)(bu)式數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)中的(de)Oracle,AI多(duo)模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)價值重估-20230404晨 #多(duo)模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)是AIGC的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)基(ji)礎設施: 多(duo)模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)能夠為AI大模(mo)型(xing)提供(gong)訓(xun)練平臺(tai)以(yi)及融(rong)合數(shu)(shu)(shu)據(ju)處(chu)理(li)平臺(tai),支持海(hai)量(liang)多(duo)模(mo)態數(shu)(shu)(shu)據(ju)處(chu)理(li)、大模(mo)型(xing)導入和使用;根據(ju)Gartner 2022年6月(yue)發布(bu)(bu)的(de)《中國數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)管(guan)理(li)系統供(gong)應(ying)商識別指南》,其(qi)認可的(de)多(duo)模(mo)數(shu)(shu)(shu)據(ju)庫(ku)(ku)產品國內僅有2家——阿(a)里(li)云(yun)Lindorm、星環科技ArgoDB! #ArgoDB對標阿(a)里(li)云(yun)Lindorm但更安全可控: 分(fen)布(bu)(bu)式分(fen)析型(xing)數(shu)(shu)(shu)
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星環科技
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青衣韭(jiu)
2023-04-04 11:52:20
中金:MLOps是AI掘(jue)金時代的“鏟(chan)子”
從(cong)模(mo)型(xing)(xing)到(dao)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)應用:MLOps助力AI模(mo)型(xing)(xing)落地生(sheng)(sheng)(sheng)花 AI模(mo)型(xing)(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)與落地需要(yao)MLOps支持 AI大規模(mo)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)中(zhong)存(cun)(cun)在由于(yu)流程(cheng)(cheng)、管理(li)不當造成(cheng)的(de)效率(lv)低(di)、周(zhou)(zhou)期長等問題影響實際落地。近年,AI工(gong)程(cheng)(cheng)化(hua)研(yan)究熱(re)度(du)持續(xu)提升,AI模(mo)型(xing)(xing)開發(fa)(fa)完成(cheng)后需要(yao)在實際生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)環境中(zhong)落地部(bu)署,才能最(zui)終實現價值,完成(cheng)生(sheng)(sheng)(sheng)命周(zhou)(zhou)期閉環。但Gartner調(diao)查發(fa)(fa)現,只(zhi)有(you)53%的(de)項目能夠(gou)從(cong)AI原(yuan)型(xing)(xing)轉化(hua)為生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan),AI模(mo)型(xing)(xing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)工(gong)程(cheng)(cheng)化(hua)中(zhong)存(cun)(cun)在跨團(tuan)隊(dui)協作難度(du)大、過(guo)程(cheng)(cheng)和資產(chan)(chan)管理(li)欠缺使(shi)得(de)復(fu)用度(du)低(di)重復(fu)造輪子(zi)等問題,導致生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)轉化(hua)率(lv)低(di)、生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)和交付周(zhou)(zhou)期長。 MLOps是通過(guo)統一
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星環科技
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青衣韭(jiu)
2023-03-29 20:30:27
【浙商ll陳(chen)杭(hang)】海光DCU已在高(gao)性能計算/百度飛(fei)槳(jiang)中應用落地
①北京大學高(gao)性能(neng)計算(suan)系統采購中標公告顯示,2臺【中科(ke)曙光X740-H30】服務器中標。每臺服務器搭載2塊【海(hai)光信息 DCU Z100】 32GB HBM2 PCIE 4.0 x16國產通用(yong)GPU,支持ECC,單塊GPU卡顯存32GB HBM2,FP6410.8TFlops,通用(yong)計算(suan)核心8192。 ②《飛槳(jiang)與(yu)海(hai)光人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)加速(su)(su)卡DCU系列(lie)完成互(hu)證(zheng),助力(li)國產AI加速(su)(su)卡人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)應用(yong)創新》,而這次互(hu)證(zheng)的適配及(ji)測試工(gong)作(zuo)是(shi)由飛槳(jiang)團隊和海(hai)光團隊基(ji)于【海(hai)光7000】系列(lie)CPU以及(ji)【海(hai)光DCU-Z100】深度(du)計算(suan)處(chu)
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