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伏白的交易筆記
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伏白的交(jiao)易(yi)筆記
買買買的機構
2024-01-06 20:30:57
數字基礎設施操作系統(tong):華(hua)為歐(ou)拉產業全景梳(shu)理
一. 華為(wei)操(cao)作系統(tong)概覽 歐拉(la)(la)和(he)鴻蒙是華為(wei)著力打造的兩個操(cao)作系統(tong): (1)鴻蒙服(fu)務于(yu)各(ge)類(lei)智能(neng)終端、物聯網。 (2)歐拉(la)(la)是一款(kuan)面(mian)向數字基礎設(she)施的開(kai)(kai)源操(cao)作系統(tong),應(ying)用于(yu)服(fu)務器(qi)、云計算、邊緣計算等各(ge)形態設(she)備。 二(er). 華為(wei)歐拉(la)(la)解(jie)析 華為(wei)歐拉(la)(la)操(cao)作系統(tong)是一款(kuan)基于(yu)Linux內(nei)核的企業(ye)級通(tong)用服(fu)務器(qi)架構平臺,支(zhi)持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大處理器(qi)架構,同時兼容多(duo)款(kuan)CPU芯片。 這使得歐拉(la)(la)能(neng)夠(gou)支(zhi)持多(duo)設(she)備統(tong)一操(cao)作系統(tong),讓應(ying)用一次開(kai)(kai)發就能(neng)覆(fu)蓋全場景,極(ji)大提升開(kai)(kai)發效率和(he)應(ying)用范圍。
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中科創達
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伏白(bai)的(de)交易筆記
買買買的機構
2024-01-05 18:55:54
商業(ye)化加(jia)速落地:固態電池產業(ye)全景解析
一(yi). 消息面匯總 1月(yue)5日訊,大(da)眾(zhong)集團旗(qi)下公(gong)(gong)司(si)使用Quantumscape固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)完成了一(yi)項耐(nai)力測試,結(jie)果(guo)表明其可實現(xian)50萬公(gong)(gong)里的(de)超長壽命。 受此消息提振,美股Quantumscape一(yi)度(du)(du)漲超50%。 QuantumScape表示(shi)公(gong)(gong)司(si)的(de)商(shang)業化目標是(shi)充放(fang)電(dian)(dian)800次(ci)后(hou),電(dian)(dian)池(chi)依然維持80%的(de)容量(liang)。 固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)具有能(neng)量(liang)密度(du)(du)高(gao)、安(an)全性能(neng)突出、量(liang)產工藝前景(jing)廣(guang)闊等優勢,預計2030年有望(wang)形成400億美元市(shi)場規模,2022-30年復(fu)合增(zeng)速(su)180%。 二. 固態(tai)電(dian)(dian)池(chi)解析(xi) 在新能(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)領域 ,對長續航(hang)動力電(dian)(dian)池(chi)的(de)追求不
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伏白(bai)的交易筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-04 21:27:54
高(gao)股息高(gao)分紅(hong):煤炭板塊長期配置(zhi)價值重新(xin)凸(tu)顯(xian)
一. 消息面匯(hui)總 跟據《進(jin)出口稅則(ze)》顯示,2024年1月1日起,恢復(fu)煤(mei)(mei)(mei)炭進(jin)口關(guan)稅。 對此,2024年煤(mei)(mei)(mei)炭進(jin)口關(guan)稅恢復(fu),國(guo)內焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)進(jin)口數量(liang)或減少。 另一邊,目前國(guo)內供暖季,電(dian)廠日耗維持高(gao)位,在供給端仍(reng)偏(pian)緊的(de)大(da)環境下(xia),煤(mei)(mei)(mei)價(jia)將保持在高(gao)位震(zhen)蕩。 二. 煤(mei)(mei)(mei)炭資源概(gai)覽 煤(mei)(mei)(mei)炭是地球上蘊(yun)藏量(liang)最(zui)豐(feng)富的(de)化石燃料。 按照煤(mei)(mei)(mei)的(de)干燥無灰基揮(hui)發分等指(zhi)標分為三大(da)類(lei):無煙煤(mei)(mei)(mei)、煙煤(mei)(mei)(mei)、褐煤(mei)(mei)(mei)。 我(wo)國(guo)煤(mei)(mei)(mei)炭供應(ying)市場集中度較(jiao)高(gao),山西(xi)、陜西(xi)、內蒙(meng)古(gu)、新(xin)疆四省原煤(mei)(mei)(mei)產(chan)量(liang)占(zhan)全國(guo)的(de)75%左右。 由于煤(mei)(mei)(mei)炭產(chan)能釋放周期較(jiao)長,新(xin)增產(chan)能主要取(qu)決于煤(mei)(mei)(mei)炭產(chan)業固(gu)定(ding)
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伏白的交(jiao)易筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-03 21:15:47
華為鴻(hong)蒙生態加速推進:HarmonyOS國內合(he)作商(shang)梳(shu)理
一. 消(xiao)息面匯總 1月2日(ri),華(hua)為余承東發布2024年(nian)新(xin)年(nian)信:2024年(nian)是原生鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)的關鍵(jian)一年(nian) 要加快推進(jin)各類鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)原生應(ying)用(yong)的開發。 1月18日(ri),華(hua)為將(jiang)舉辦鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)生態活動,屆時將(jiang)揭秘HarmonyOS NEXT進(jin)階新(xin)篇(pian)章(zhang)。 2023年(nian)9月,華(hua)為宣(xuan)布全新(xin)HarmonyOS NEXT,去掉(diao)了傳(chuan)統(tong)(tong)的Linux內核(he),將(jiang)不(bu)再兼容安卓(zhuo)應(ying)用(yong)。 Techinsights報告預測,從2024年(nian)起,華(hua)為鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)Harmony OS將(jiang)取代(dai)蘋果iOS,成為國內第二(er)大智(zhi)能(neng)手機操作(zuo)系統(tong)(tong)。 二(er). 華(hua)為鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)系統(tong)(tong)解析(xi) 2.1 鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)戰略 Ha
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伏白的交(jiao)易(yi)筆記
買買買的機構
2024-01-02 21:54:27
兩(liang)地核電項目受核準:核電產業(ye)鏈全(quan)景梳理(li)
一. 消息面匯總 12月(yue)29日,由(you)25家央企(qi)、科研院所、高(gao)(gao)校等(deng)組成(cheng)的(de)可控(kong)核(he)(he)(he)聚變創(chuang)(chuang)新聯合體正式宣布成(cheng)立(li)。 可控(kong)核(he)(he)(he)聚變是(shi)解決人類終極能源問(wen)題的(de)路(lu)徑,同時對國(guo)防工業建(jian)設(she)具(ju)(ju)有(you)(you)重要(yao)戰略意義。 此外,12月(yue)29日,國(guo)常(chang)會(hui)核(he)(he)(he)準廣東太平嶺、浙江金七(qi)門核(he)(he)(he)電(dian)項(xiang)目。 2022年(nian)以來國(guo)內核(he)(he)(he)電(dian)機(ji)組項(xiang)目加(jia)速核(he)(he)(he)準,2022年(nian)和2023年(nian)分別核(he)(he)(he)準10臺(tai)核(he)(he)(he)電(dian)機(ji)組,在(zai)數量(liang)上創(chuang)(chuang)過去十年(nian)新高(gao)(gao)。 二. 核(he)(he)(he)電(dian)解析 核(he)(he)(he)電(dian)是(shi)一種技術成(cheng)熟的(de)清潔能源,具(ju)(ju)有(you)(you)建(jian)設(she)周期長、投(tou)資規模大的(de)特點,是(shi)當前(qian)僅次于水(shui)電(dian)的(de)第二大低碳電(dian)源。 核(he)(he)(he)電(dian)具(ju)(ju)備經濟性(xing)高(gao)(gao)、環境友(you)好
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伏白的(de)交易筆記(ji)
買買買的機構
2024-01-01 19:37:21
臺積(ji)電加(jia)碼3D封裝(zhuang)(zhuang)最前沿:SoIC先(xian)進封裝(zhuang)(zhuang)技術(shu)深度剖析
一. 消息(xi)面匯總 AI浪(lang)潮下(xia),先進封(feng)裝需求水漲船高,CoWoS之外,另(ling)一先進封(feng)裝技(ji)術也走(zou)向聚光燈(deng)下(xia)。 目前臺積(ji)電正(zheng)大舉擴產(chan)(chan)SoIC(系統級集成單芯片(pian))產(chan)(chan)能,正(zheng)向設備廠積(ji)極追單。 臺積(ji)電激進擴產(chan)(chan)SoIC或與大客(ke)戶需求有關:AMD是臺積(ji)電SoIC的首發客(ke)戶,其(qi)最新AI芯片(pian)產(chan)(chan)品正(zheng)處(chu)于量產(chan)(chan)階段(duan),預計明年上市的MI300芯片(pian)將采(cai)用(yong)SoIC搭(da)(da)配CoWoS。 蘋果則將采(cai)用(yong)SoIC搭(da)(da)配熱(re)塑碳纖(xian)板復合成型技(ji)術,目前正(zheng)小量試(shi)產(chan)(chan),預計2025-2026年量產(chan)(chan),擬應用(yong)在Mac、iPad等產(chan)(chan)品。 臺積(ji)電另(ling)一大客(ke)戶英偉(wei)達,
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三佳科技
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長電科技
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興森科技
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伏白的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-31 19:06:26
受(shou)益自動駕駛(shi):車載攝像頭(tou)產業及(ji)個(ge)股(gu)梳理
一. 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)概覽 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)被譽為自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)(shi)之眼,是ADAS系統、自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)(shi)領域的(de)核心傳(chuan)感設備。 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)通(tong)過鏡(jing)頭(tou)和傳(chuan)感器實現(xian)圖(tu)像(xiang)信息的(de)采集,可實現(xian)360度視覺感知,彌(mi)補(bu)雷達(da)在(zai)物(wu)體識別(bie)上(shang)(shang)的(de)缺陷,是最接近人(ren)類(lei)視覺的(de)傳(chuan)感器。 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)早期(qi)用于行(xing)車(che)(che)記錄、倒車(che)(che)影像(xiang)、泊車(che)(che)環視,逐(zhu)步延伸到智能座艙行(xing)為識別(bie)、ADAS輔助駕(jia)駛(shi)(shi)(shi),應用場景(jing)日漸豐富(fu)。 通(tong)常L2級(ji)別(bie)的(de)自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)(shi)汽(qi)車(che)(che)會(hui)配備2顆以上(shang)(shang)攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou),L3級(ji)別(bie)自動(dong)駕(jia)駛(shi)(shi)(shi)汽(qi)車(che)(che)配備攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)數量在(zai)8個以上(shang)(shang)。 二. 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)產(chan)業(ye)鏈(lian) 車(che)(che)載攝(she)(she)(she)像(xiang)頭(tou)產(chan)業(ye)鏈(lian)包括上(shang)(shang)游材料、中游元(yuan)件(jian)、下(xia)
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伏白的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-29 18:41:27
MR核(he)心增量賽道:硅基OLED產(chan)業及(ji)個股(gu)梳理
一. 消息面匯(hui)總 近期(qi)蘋果(guo)正加(jia)速Vision Pro MR頭顯產(chan)能(neng),為(wei)1-2月份北美的發售做好(hao)準備(bei)。 Vision Pro亮(liang)點(dian)之一是搭載了索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通(tong)過W-RGB技術有效(xiao)(xiao)規避紗窗效(xiao)(xiao)應,又通(tong)過CMOS工藝將驅動(dong)芯(xin)片和(he)像素(su)陣列集成至單(dan)晶硅上,實現(xian)輕量化(hua)及精細化(hua)顯示。 因(yin)此,Micro OLED能(neng)夠更好(hao)地滿(man)足MR設備(bei)屏幕高(gao)像素(su)密度、減少眩暈(yun)等需求(qiu)。 二(er). Micro OLED:高(gao)階(jie)微顯示技術 Micro OLED(硅基OLED),是以單(dan)晶硅作(zuo)(zuo)為(wei)驅動(dong)背板制作(zuo)(zuo)的O
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-28 21:17:55
歐洲去庫存進(jin)度提(ti)速:光儲逆變器(qi)產業(ye)梳理(li)
一. 消息(xi)面匯(hui)總 受(shou)歐(ou)洲去(qu)庫存等(deng)影響,今(jin)年以來(lai),不少(shao)光伏(fu)逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)企業前三季度業績承壓。 今(jin)年11月,國內(nei)出口光儲逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)數量380.3萬臺,同(tong)比減少(shao)30%,環比增加(jia)22%。 業內(nei)相關人(ren)士表(biao)示,歐(ou)洲去(qu)庫存尾(wei)聲或已來(lai)到(dao),逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)企業有望迎(ying)來(lai)業績改善。 二. 逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)解(jie)析 逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)負(fu)責將光伏(fu)電池板產生(sheng)的(de)直流電轉換成可以并網的(de)交(jiao)流電, 同(tong)時(shi)也有信息(xi)采集、電站監控(kong)等(deng)智(zhi)能化應(ying)用(yong)。 逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)處于(yu)光儲產業鏈中下(xia)游,靠近終端客戶,具有較強的(de)to C屬性。 三. 逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)分(fen)類 根據技術(shu)路線不同(tong),逆(ni)變(bian)器(qi)(qi)分(fen)為集中式(shi)、組串式(shi)、微型逆(ni)變(bian)
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錦浪科技
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昱能科技
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德業股份
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固德威
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伏白的(de)交(jiao)易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-27 19:22:32
全國一體化(hua)算(suan)力(li)網建設提速:算(suan)力(li)調度產業(ye)梳理
一(yi). 消(xiao)息面(mian)匯總 12月(yue)27日(ri),五部(bu)門(men)聯合印發《深(shen)入(ru)實(shi)施“東數西算(suan)(suan)(suan)”工程,加快構建全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)一(yi)體化算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網(wang)的(de)(de)(de)實(shi)施意見》。 《意見》明(ming)確了(le)(le)全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)一(yi)體化算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網(wang)的(de)(de)(de)地位,同時提出了(le)(le)具體的(de)(de)(de)量(liang)化指標,并提及能耗管控(kong)、成本管控(kong)和安(an)全(quan)(quan)性問(wen)題。 消(xiao)息面(mian)上,近日(ri)有多個算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)密集發布(bu): 12月(yue)16日(ri),中國(guo)(guo)(guo)算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網(wang)(西部(bu))調度(du)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)發布(bu); 12月(yue)20日(ri),上海算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)交易平(ping)(ping)臺(tai)(tai)2.0正式(shi)發布(bu); 12月(yue)26日(ri),北京(jing)人(ren)工智能公共算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)發布(bu); 未來全(quan)(quan)國(guo)(guo)(guo)算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網(wang)的(de)(de)(de)建設將全(quan)(quan)面(mian)帶動算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調優、算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調度(du)、光(guang)通信、液(ye)冷在國(guo)(guo)(guo)內的(de)(de)(de)發展。 二. 算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調度(du)的(de)(de)(de)重要性
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中科曙光
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高新發展
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深桑達A
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易華錄
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伏白(bai)的(de)交易筆記
買買買的機構
2023-12-26 20:33:02
磷化(hua)工(gong)產業鏈(lian)全景梳(shu)理
一. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)(hua)工產(chan)(chan)業(ye)概覽 磷(lin)(lin)(lin)(lin)是(shi)重要(yao)的化(hua)(hua)(hua)(hua)工原料(liao)(liao),也(ye)(ye)是(shi)農作物(wu)生(sheng)長(chang)的必(bi)要(yao)元素(su)。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)(hua)工是(shi)指以(yi)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石為(wei)原料(liao)(liao),通過化(hua)(hua)(hua)(hua)學方法加(jia)工成產(chan)(chan)品(pin)的化(hua)(hua)(hua)(hua)工細(xi)分行業(ye)。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)(hua)工產(chan)(chan)業(ye)鏈可分為(wei)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石、黃磷(lin)(lin)(lin)(lin)、磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸、磷(lin)(lin)(lin)(lin)肥、草(cao)甘膦(lin)五大核心(xin)環(huan)節。 二. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)(hua)工以(yi)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石為(wei)起點,磷(lin)(lin)(lin)(lin)灰石是(shi)工業(ye)上(shang)用于提取磷(lin)(lin)(lin)(lin)元素(su)的主要(yao)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石。 除了化(hua)(hua)(hua)(hua)工產(chan)(chan)業(ye),磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石也(ye)(ye)是(shi)磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸鐵(tie)鋰電(dian)池及部(bu)分電(dian)解液的原料(liao)(liao)來(lai)源。 由于供(gong)給(gei)側改(gai)革(ge),我國(guo)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦產(chan)(chan)量自2016以(yi)來(lai)逐年下降,近年來(lai)美(mei)國(guo)也(ye)(ye)進行了磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦的減(jian)產(chan)(chan),這也(ye)(ye)是(shi)全球產(chan)(chan)量收(shou)緊的主要(yao)原因。 當前磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石企業(ye)多為(wei)自用生(sheng)產(chan)(chan),在環(huan)保整治下,
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川恒股份
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云天化
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川金諾
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湖北宜化
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伏(fu)白的交易筆(bi)記
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2023-12-25 20:30:46
新能源車輕量化:一體(ti)化壓(ya)鑄產(chan)業(ye)全景梳理(li)
一(yi). 消(xiao)息面匯總 一(yi)體(ti)(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)正(zheng)在成為新能源車(che)(che)(che)寵兒(er),車(che)(che)(che)企(qi)紛(fen)紛(fen)入局一(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)鑄(zhu)技術: (1)即將發(fa)售的AITO問(wen)界M9,采(cai)用一(yi)體(ti)(ti)式大(da)型壓(ya)(ya)鑄(zhu)件(jian),車(che)(che)(che)身鋁合金(jin)含量(liang)超過80%,車(che)(che)(che)身重(zhong)量(liang)大(da)幅減輕,抗(kang)扭(niu)強(qiang)度更(geng)好。 (2)小米汽車(che)(che)(che)取得名為“免(mian)熱處理(li)的壓(ya)(ya)鑄(zhu)鋁合金(jin)材料及其制(zhi)(zhi)備(bei)方法、汽車(che)(che)(che)結構件(jian)”專利(li)。 (3)哪吒汽車(che)(che)(che)與力勁科(ke)技簽署一(yi)體(ti)(ti)化壓(ya)(ya)鑄(zhu)設備(bei)及戰略(lve)合作協(xie)議。 (4)小鵬汽車(che)(che)(che)正(zheng)在預研下(xia)一(yi)代CIB+中地板一(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)鑄(zhu)技術。 (5)特斯拉Model Y采(cai)用一(yi)體(ti)(ti)式壓(ya)(ya)鑄(zhu)后底(di)板總成,下(xia)車(che)(che)(che)體(ti)(ti)重(zhong)量(liang)降低30%,制(zhi)(zhi)造(zao)成本下(xia)降40%。 二. 一(yi)體(ti)(ti)
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立中集團
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文燦股份
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旭升集團
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廣東鴻圖
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伏白(bai)的交易筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-24 20:27:01
鋰(li)礦資源產業競爭格局及個股梳理
一(yi). 鋰(li)(li)(li)資源簡介 鋰(li)(li)(li)是一(yi)種質軟,銀白色(se)的(de)(de)(de)堿(jian)金(jin)(jin)(jin)屬(shu),具有電極(ji)電勢最低(di)、電化學當量最大的(de)(de)(de)特性,是最理想的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)電池(chi)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)。 作為(wei)(wei)元素(su)周(zhou)期表第一(yi)位金(jin)(jin)(jin)屬(shu)元素(su),鋰(li)(li)(li)也(ye)是最輕的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)屬(shu),廣泛用于陶瓷、玻璃、電池(chi)、冶金(jin)(jin)(jin)等(deng)領(ling)域。 二. 鋰(li)(li)(li)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)產(chan)業鏈 鋰(li)(li)(li)產(chan)業鏈可分(fen)為(wei)(wei):上游(you)(you)(you)資源開發、中游(you)(you)(you)鋰(li)(li)(li)鹽加工(gong)及(ji)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)鋰(li)(li)(li)冶煉、下游(you)(you)(you)終端應用。 (1)上游(you)(you)(you)開采(cai)分(fen)為(wei)(wei):鹽湖提(ti)(ti)鋰(li)(li)(li)、礦(kuang)石提(ti)(ti)鋰(li)(li)(li)、廢舊電池(chi)回(hui)收。 (2)中游(you)(you)(you):以碳酸鋰(li)(li)(li)、氫氧化鋰(li)(li)(li)兩大鋰(li)(li)(li)鹽產(chan)品為(wei)(wei)主。 (3)下游(you)(you)(you):消(xiao)費電子(zi)、新能源車、儲能三大領(ling)域。 三. 鋰(li)(li)(li)資源分(fen)布及(ji)產(chan)量情(qing)況 全(quan)球(qiu)鋰(li)(li)(li)資源供應非常集中,澳
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-22 19:47:28
儲(chu)能(neng)核心賽道(dao):大型儲(chu)能(neng)產業鏈全景梳理
一. 電(dian)化(hua)(hua)學儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)分類(lei) 從產品形態來看,電(dian)化(hua)(hua)學儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)分為(wei)大(da)(da)(da)型儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)、戶用儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)兩大(da)(da)(da)類(lei): (1)大(da)(da)(da)型儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)以MWh級別以上(shang)的集(ji)裝(zhuang)箱式(shi)系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端客戶為(wei)電(dian)力公司(si)或企業,主(zhu)要(yao)(yao)通過集(ji)采(cai)、招(zhao)標等形式(shi)進行銷(xiao)售,B端屬性(xing)較強。 (2)戶用儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)以5-20kWh的小(xiao)型電(dian)池系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端客戶為(wei)居民家庭(ting),主(zhu)要(yao)(yao)通過經銷(xiao)商進行銷(xiao)售,具備C端屬性(xing)。 大(da)(da)(da)型儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)是(shi)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)大(da)(da)(da)規模發展的關鍵(jian),主(zhu)要(yao)(yao)與風(feng)光發電(dian)進行配套,以保證平穩(wen)的發電(dian)并網。 大(da)(da)(da)儲(chu)在國(guo)(guo)內(nei)電(dian)化(hua)(hua)學儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)裝(zhuang)機中(zhong)占據(ju)主(zhu)導地位,國(guo)(guo)內(nei)新增儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)裝(zhuang)機中(zhong)大(da)(da)(da)儲(chu)占比超95%。 目前(qian)國(guo)(guo)內(nei)大(da)(da)(da)型儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)項目盈利渠
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伏白的交易筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-21 19:13:33
新一代(dai)光伏技術路(lu)線:BC電(dian)池(chi)產業鏈全景(jing)圖
一. 消息面(mian)匯(hui)總(zong) 12月(yue)19日(ri),隆基綠能(neng)自主(zhu)研(yan)發(fa)的(de)(de)HBC電池(chi)(chi)獲得27.09%的(de)(de)電池(chi)(chi)轉換效(xiao)率(lv),創造單結(jie)晶硅太陽能(neng)電池(chi)(chi)效(xiao)率(lv)的(de)(de)新(xin)世(shi)界紀錄。 在以TOPCon和HJT為(wei)(wei)主(zhu)流光伏電池(chi)(chi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)當(dang)下(xia),隆基綠能(neng)正(zheng)式確定了以BC電池(chi)(chi)作為(wei)(wei)公(gong)(gong)司主(zhu)要技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)路(lu)(lu)線(xian)(xian)。 公(gong)(gong)司管理層認為(wei)(wei),目前BC的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)路(lu)(lu)線(xian)(xian)已經成熟,隆基的(de)(de)30GW HPBC電池(chi)(chi)項目已于上半年投入(ru)量產(chan)。 由于BC電池(chi)(chi)采用正(zheng)面(mian)無金屬柵線(xian)(xian)設(she)計(ji),單瓦(wa)發(fa)電量高于TOPCon約2%-3%。 二. 新(xin)一代光伏技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)路(lu)(lu)線(xian)(xian)概覽 目前主(zhu)流技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)路(lu)(lu)線(xian)(xian)為(wei)(wei)PERC電池(chi)(chi),新(xin)一代電池(chi)(chi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)主(zhu)要包(bao)含TO
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-06 20:30:57
數字(zi)基礎(chu)設施操作系(xi)統:華(hua)為歐(ou)拉產業(ye)全景梳理
一(yi). 華(hua)(hua)為操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)(tong)概覽 歐(ou)拉(la)和鴻蒙是(shi)華(hua)(hua)為著力打造(zao)的(de)兩個(ge)操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)(tong): (1)鴻蒙服務于(yu)各類智(zhi)能終端(duan)、物聯網(wang)。 (2)歐(ou)拉(la)是(shi)一(yi)款面(mian)向(xiang)數字基礎設(she)(she)施的(de)開(kai)源操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)(tong),應用(yong)于(yu)服務器、云計算(suan)(suan)、邊緣計算(suan)(suan)等各形態設(she)(she)備。 二. 華(hua)(hua)為歐(ou)拉(la)解析 華(hua)(hua)為歐(ou)拉(la)操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)(tong)是(shi)一(yi)款基于(yu)Linux內核的(de)企業級(ji)通用(yong)服務器架(jia)構平臺(tai),支(zhi)(zhi)持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六(liu)大(da)處理(li)器架(jia)構,同(tong)時(shi)兼容多(duo)款CPU芯片。 這(zhe)使得歐(ou)拉(la)能夠支(zhi)(zhi)持多(duo)設(she)(she)備統(tong)(tong)一(yi)操(cao)(cao)作(zuo)(zuo)系統(tong)(tong),讓(rang)應用(yong)一(yi)次開(kai)發(fa)就(jiu)能覆蓋全場景,極(ji)大(da)提升開(kai)發(fa)效(xiao)率和應用(yong)范圍。
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伏白的(de)交易(yi)筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-05 18:55:54
商業化加速(su)落地(di):固態(tai)電池產業全景解析
一. 消息(xi)面匯總 1月5日訊,大眾(zhong)集團旗下公司使用Quantumscape固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)完成了一項耐力測試,結果表(biao)明其可實現50萬公里的(de)(de)超長壽命。 受此消息(xi)提振(zhen),美股(gu)Quantumscape一度漲超50%。 QuantumScape表(biao)示公司的(de)(de)商業化目標(biao)是充放電(dian)(dian)800次(ci)后(hou),電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)依(yi)然維(wei)持80%的(de)(de)容量(liang)。 固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)具有能(neng)量(liang)密度高、安(an)全性能(neng)突出、量(liang)產(chan)工藝前景廣闊等優勢,預計(ji)2030年(nian)有望形成400億美元市場規模,2022-30年(nian)復合增速(su)180%。 二(er). 固(gu)(gu)態電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)解析 在新能(neng)源汽車(che)領域 ,對長續航(hang)動(dong)力電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)追求不
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天齊鋰業
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伏白的(de)交易筆記
買買買的機構
2024-01-04 21:27:54
高(gao)股息高(gao)分紅:煤炭板塊長(chang)期配置(zhi)價值重新凸顯(xian)
一. 消(xiao)息(xi)面匯(hui)總 跟據《進(jin)(jin)出(chu)口(kou)(kou)稅則(ze)》顯示,2024年(nian)1月1日(ri)起(qi),恢(hui)復煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)進(jin)(jin)口(kou)(kou)關(guan)稅。 對此,2024年(nian)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)進(jin)(jin)口(kou)(kou)關(guan)稅恢(hui)復,國內焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)進(jin)(jin)口(kou)(kou)數量或減少。 另(ling)一邊,目前國內供(gong)暖季(ji),電廠日(ri)耗維持高位(wei),在供(gong)給端仍偏緊的大環境下(xia),煤(mei)(mei)(mei)價將保持在高位(wei)震(zhen)蕩。 二. 煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)資源概覽 煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)是地球上蘊(yun)藏量最(zui)豐富的化(hua)石燃料(liao)。 按照煤(mei)(mei)(mei)的干燥無灰基(ji)揮(hui)發分(fen)等(deng)指標分(fen)為三大類:無煙(yan)煤(mei)(mei)(mei)、煙(yan)煤(mei)(mei)(mei)、褐煤(mei)(mei)(mei)。 我國煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)供(gong)應(ying)市場集中度較高,山西(xi)(xi)、陜西(xi)(xi)、內蒙古、新疆四(si)省(sheng)原煤(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)量占全國的75%左右(you)。 由于煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)產(chan)(chan)能釋(shi)放周(zhou)期(qi)較長,新增產(chan)(chan)能主要取決于煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)產(chan)(chan)業固定
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山西焦煤
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伏白的交(jiao)易(yi)筆記
買買買的機構
2024-01-03 21:15:47
華為鴻蒙生態加速推進:HarmonyOS國內合(he)作(zuo)商梳理(li)
一(yi). 消(xiao)息面匯總 1月(yue)2日,華(hua)(hua)為余承東發布2024年(nian)新(xin)年(nian)信(xin):2024年(nian)是原生(sheng)鴻蒙(meng)(meng)的(de)關鍵一(yi)年(nian) 要加快推進(jin)各類鴻蒙(meng)(meng)原生(sheng)應用的(de)開發。 1月(yue)18日,華(hua)(hua)為將舉辦(ban)鴻蒙(meng)(meng)生(sheng)態活動,屆時將揭秘(mi)HarmonyOS NEXT進(jin)階新(xin)篇(pian)章。 2023年(nian)9月(yue),華(hua)(hua)為宣布全新(xin)HarmonyOS NEXT,去掉了傳統(tong)的(de)Linux內(nei)核,將不(bu)再兼容安卓應用。 Techinsights報告預測(ce),從(cong)2024年(nian)起,華(hua)(hua)為鴻蒙(meng)(meng)Harmony OS將取(qu)代蘋果iOS,成為國內(nei)第二大智能手機操(cao)作系統(tong)。 二. 華(hua)(hua)為鴻蒙(meng)(meng)系統(tong)解析 2.1 鴻蒙(meng)(meng)戰略 Ha
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伏(fu)白(bai)的交易筆記(ji)
買買買的機構
2024-01-02 21:54:27
兩地核(he)(he)電項目受(shou)核(he)(he)準:核(he)(he)電產業鏈(lian)全景梳理
一(yi). 消息面匯總 12月(yue)29日(ri),由25家央企、科研院所、高(gao)校(xiao)等組(zu)成(cheng)(cheng)的可控(kong)核(he)聚(ju)變(bian)(bian)創新聯合(he)體正式宣布成(cheng)(cheng)立。 可控(kong)核(he)聚(ju)變(bian)(bian)是(shi)解決(jue)人類(lei)終極能源問題(ti)的路徑,同時對國防工業(ye)建設具(ju)(ju)有重要戰(zhan)略意(yi)義(yi)。 此外,12月(yue)29日(ri),國常會核(he)準(zhun)廣東太平嶺、浙江(jiang)金七(qi)門(men)核(he)電(dian)(dian)(dian)項(xiang)目。 2022年以來國內核(he)電(dian)(dian)(dian)機組(zu)項(xiang)目加(jia)速核(he)準(zhun),2022年和2023年分別核(he)準(zhun)10臺核(he)電(dian)(dian)(dian)機組(zu),在(zai)數(shu)量上(shang)創過去十年新高(gao)。 二. 核(he)電(dian)(dian)(dian)解析(xi) 核(he)電(dian)(dian)(dian)是(shi)一(yi)種技術(shu)成(cheng)(cheng)熟的清潔能源,具(ju)(ju)有建設周期長、投資規(gui)模大的特點,是(shi)當(dang)前(qian)僅次(ci)于水電(dian)(dian)(dian)的第(di)二大低(di)碳電(dian)(dian)(dian)源。 核(he)電(dian)(dian)(dian)具(ju)(ju)備(bei)經濟性(xing)高(gao)、環境友好
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中國核建
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中國核電
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中核科技
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伏白的交易(yi)筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-01 19:37:21
臺(tai)積電加碼3D封裝最前沿:SoIC先進封裝技術(shu)深度剖(pou)析
一(yi)(yi). 消息(xi)面匯總 AI浪潮(chao)下(xia),先進封(feng)裝需(xu)求(qiu)水漲船高,CoWoS之外(wai),另一(yi)(yi)先進封(feng)裝技術也走向聚光燈下(xia)。 目(mu)(mu)前臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)正大舉擴產(chan)(chan)(chan)(chan)SoIC(系(xi)統級(ji)集成單(dan)芯片(pian))產(chan)(chan)(chan)(chan)能,正向設(she)備廠積(ji)極追單(dan)。 臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)激進擴產(chan)(chan)(chan)(chan)SoIC或與大客戶(hu)需(xu)求(qiu)有關:AMD是臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)SoIC的首發客戶(hu),其(qi)最新(xin)AI芯片(pian)產(chan)(chan)(chan)(chan)品正處(chu)于量產(chan)(chan)(chan)(chan)階段,預(yu)計(ji)明年上市(shi)的MI300芯片(pian)將采用(yong)SoIC搭(da)配CoWoS。 蘋(pin)果則將采用(yong)SoIC搭(da)配熱塑(su)碳纖板復合(he)成型技術,目(mu)(mu)前正小量試產(chan)(chan)(chan)(chan),預(yu)計(ji)2025-2026年量產(chan)(chan)(chan)(chan),擬應用(yong)在(zai)Mac、iPad等產(chan)(chan)(chan)(chan)品。 臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)另一(yi)(yi)大客戶(hu)英(ying)偉達(da),
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伏白的交易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-31 19:06:26
受益自動駕駛:車載(zai)攝(she)像頭產業及個股梳理(li)
一(yi). 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)概覽 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)被譽(yu)為自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)之眼,是ADAS系統、自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)領域(yu)的(de)核心(xin)傳感設(she)備(bei)。 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)通過鏡頭(tou)(tou)和傳感器(qi)實現(xian)圖(tu)像信息的(de)采集,可實現(xian)360度視覺感知,彌補雷達(da)在(zai)物體(ti)識別(bie)(bie)(bie)上的(de)缺(que)陷,是最接近人類視覺的(de)傳感器(qi)。 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)早期用(yong)于行車(che)記錄、倒車(che)影像、泊車(che)環視,逐步延伸到智能座艙行為識別(bie)(bie)(bie)、ADAS輔助駕(jia)駛(shi)(shi),應用(yong)場景日漸豐富。 通常L2級別(bie)(bie)(bie)的(de)自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)汽(qi)車(che)會配備(bei)2顆以上攝(she)像頭(tou)(tou),L3級別(bie)(bie)(bie)自(zi)動駕(jia)駛(shi)(shi)汽(qi)車(che)配備(bei)攝(she)像頭(tou)(tou)數量(liang)在(zai)8個以上。 二. 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)產業鏈(lian) 車(che)載(zai)(zai)(zai)攝(she)像頭(tou)(tou)產業鏈(lian)包括上游材料、中游元件、下
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伏白(bai)的交易(yi)筆(bi)記(ji)
買買買的機構
2023-12-29 18:41:27
MR核(he)心(xin)增量賽(sai)道:硅基OLED產業(ye)及(ji)個股梳理
一. 消息面匯總 近期蘋(pin)果正加速(su)Vision Pro MR頭(tou)顯產能,為(wei)1-2月份北美的發售做好準(zhun)備。 Vision Pro亮點之一是搭載了(le)索尼Micro OLED屏(ping)幕。 Micro OLED通過W-RGB技術有效規(gui)避紗(sha)窗效應(ying),又通過CMOS工藝將驅動(dong)芯片(pian)和像(xiang)(xiang)素陣列集(ji)成(cheng)至單晶硅上(shang),實現輕量化(hua)及精細化(hua)顯示。 因此,Micro OLED能夠更好地滿(man)足MR設(she)備屏(ping)幕高像(xiang)(xiang)素密度(du)、減少眩(xuan)暈等需求。 二. Micro OLED:高階(jie)微顯示技術 Micro OLED(硅基OLED),是以單晶硅作(zuo)為(wei)驅動(dong)背板制作(zuo)的O
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伏白(bai)的交易筆記
買買買的機構
2023-12-28 21:17:55
歐(ou)洲去(qu)庫存進度(du)提速:光儲(chu)逆變器產業梳理
一. 消(xiao)息(xi)面匯總 受(shou)歐洲去庫(ku)存(cun)等影(ying)響(xiang),今年以(yi)(yi)來(lai),不少光(guang)伏逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)前三(san)季(ji)度業(ye)(ye)(ye)績承壓。 今年11月,國內(nei)出口(kou)光(guang)儲逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)數(shu)量380.3萬臺(tai),同(tong)比減少30%,環比增加(jia)22%。 業(ye)(ye)(ye)內(nei)相關人士(shi)表示,歐洲去庫(ku)存(cun)尾聲或已來(lai)到(dao),逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)有(you)望迎來(lai)業(ye)(ye)(ye)績改善。 二. 逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)解析 逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)負責將(jiang)光(guang)伏電(dian)(dian)池板(ban)產生的直(zhi)流(liu)電(dian)(dian)轉換(huan)成可以(yi)(yi)并網的交流(liu)電(dian)(dian), 同(tong)時也有(you)信息(xi)采集(ji)、電(dian)(dian)站(zhan)監控等智能化(hua)應用。 逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)處(chu)于光(guang)儲產業(ye)(ye)(ye)鏈中(zhong)(zhong)下游(you),靠近終(zhong)端客戶,具有(you)較(jiao)強的to C屬性。 三(san). 逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)分(fen)類(lei) 根據技術(shu)路線(xian)不同(tong),逆變(bian)(bian)(bian)(bian)器(qi)分(fen)為(wei)集(ji)中(zhong)(zhong)式、組串式、微型(xing)逆變(bian)(bian)(bian)(bian)
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伏白的(de)交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-27 19:22:32
全國(guo)一體(ti)化算力網建設提速:算力調度產業梳理
一. 消息面匯總 12月(yue)27日(ri),五部(bu)門聯合印發(fa)(fa)《深入(ru)實施“東(dong)數西算(suan)(suan)(suan)(suan)”工程,加快構建全國一體(ti)化(hua)(hua)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網的(de)實施意(yi)見(jian)》。 《意(yi)見(jian)》明確了全國一體(ti)化(hua)(hua)算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網的(de)地位,同時(shi)提(ti)出(chu)了具體(ti)的(de)量化(hua)(hua)指標(biao),并提(ti)及(ji)能(neng)耗管控、成本管控和安全性問題。 消息面上(shang),近日(ri)有多個算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)平(ping)臺密集發(fa)(fa)布: 12月(yue)16日(ri),中國算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網(西部(bu))調度平(ping)臺發(fa)(fa)布; 12月(yue)20日(ri),上(shang)海算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)交易平(ping)臺2.0正式發(fa)(fa)布; 12月(yue)26日(ri),北京(jing)人工智能(neng)公(gong)共算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)平(ping)臺發(fa)(fa)布; 未來全國算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網的(de)建設(she)將全面帶(dai)動算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調優、算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調度、光通信、液冷在國內的(de)發(fa)(fa)展(zhan)。 二. 算(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調度的(de)重要性
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伏(fu)白的交(jiao)易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-26 20:33:02
磷化工(gong)產業(ye)鏈全景梳理
一. 磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)產業(ye)概(gai)覽(lan) 磷(lin)(lin)是(shi)(shi)重(zhong)要(yao)(yao)的(de)(de)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)原料,也是(shi)(shi)農(nong)作(zuo)物生(sheng)長的(de)(de)必要(yao)(yao)元(yuan)素(su)。 磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)是(shi)(shi)指以磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)為(wei)原料,通過化(hua)(hua)(hua)學方法(fa)加(jia)工(gong)(gong)(gong)成產品的(de)(de)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)細分行業(ye)。 磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)產業(ye)鏈可(ke)分為(wei)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)、黃磷(lin)(lin)、磷(lin)(lin)酸(suan)、磷(lin)(lin)肥、草甘膦五大(da)核(he)心環節。 二. 磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi) 磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)以磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)為(wei)起點(dian),磷(lin)(lin)灰(hui)石(shi)(shi)是(shi)(shi)工(gong)(gong)(gong)業(ye)上用(yong)于(yu)提(ti)取磷(lin)(lin)元(yuan)素(su)的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)。 除了(le)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)產業(ye),磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)也是(shi)(shi)磷(lin)(lin)酸(suan)鐵鋰電池及部分電解液的(de)(de)原料來源。 由于(yu)供給側改革,我國(guo)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)產量(liang)自2016以來逐年下降,近年來美國(guo)也進(jin)行了(le)磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)的(de)(de)減產,這也是(shi)(shi)全球產量(liang)收緊的(de)(de)主(zhu)要(yao)(yao)原因。 當前磷(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)石(shi)(shi)企業(ye)多為(wei)自用(yong)生(sheng)產,在環保(bao)整(zheng)治(zhi)下,
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川恒股份
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云天化
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川金諾
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湖北宜化
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中毅達
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伏白(bai)的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-25 20:30:46
新能源車輕量化:一體化壓鑄產業全景梳理
一(yi). 消息面匯總(zong) 一(yi)體(ti)(ti)化壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)正在成(cheng)為新(xin)能源車寵(chong)兒(er),車企紛紛入局(ju)一(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)技(ji)術: (1)即將(jiang)發售的AITO問界(jie)M9,采用一(yi)體(ti)(ti)式大型(xing)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)件,車身(shen)鋁合(he)(he)(he)金(jin)含量(liang)(liang)超(chao)過80%,車身(shen)重(zhong)量(liang)(liang)大幅減(jian)輕,抗扭強度(du)更好。 (2)小米汽(qi)(qi)車取得名為“免(mian)熱處(chu)理(li)的壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)鋁合(he)(he)(he)金(jin)材(cai)料及其(qi)制(zhi)備(bei)方(fang)法、汽(qi)(qi)車結(jie)構件”專利。 (3)哪吒(zha)汽(qi)(qi)車與(yu)力勁科技(ji)簽(qian)署(shu)一(yi)體(ti)(ti)化壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)設(she)備(bei)及戰(zhan)略合(he)(he)(he)作協議。 (4)小鵬汽(qi)(qi)車正在預研下(xia)一(yi)代CIB+中地(di)板一(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)技(ji)術。 (5)特斯拉Model Y采用一(yi)體(ti)(ti)式壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)(zhu)后(hou)底板總(zong)成(cheng),下(xia)車體(ti)(ti)重(zhong)量(liang)(liang)降低30%,制(zhi)造成(cheng)本下(xia)降40%。 二. 一(yi)體(ti)(ti)
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立中集團
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文燦股份
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旭升集團
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廣東鴻圖
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小米集團-W
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-24 20:27:01
鋰礦資(zi)源產業(ye)競爭(zheng)格局及個股梳理
一. 鋰(li)(li)(li)(li)(li)資(zi)(zi)源(yuan)簡介 鋰(li)(li)(li)(li)(li)是(shi)一種質(zhi)軟,銀白色的(de)堿金(jin)屬,具(ju)有電(dian)(dian)(dian)極電(dian)(dian)(dian)勢最(zui)低、電(dian)(dian)(dian)化學當量(liang)最(zui)大(da)的(de)特性(xing),是(shi)最(zui)理(li)想的(de)的(de)電(dian)(dian)(dian)池(chi)金(jin)屬。 作為元素(su)周期表第一位(wei)金(jin)屬元素(su),鋰(li)(li)(li)(li)(li)也是(shi)最(zui)輕的(de)金(jin)屬,廣泛(fan)用(yong)(yong)于陶瓷、玻璃、電(dian)(dian)(dian)池(chi)、冶金(jin)等(deng)領域(yu)。 二(er). 鋰(li)(li)(li)(li)(li)金(jin)屬產(chan)業鏈 鋰(li)(li)(li)(li)(li)產(chan)業鏈可分(fen)為:上游(you)(you)(you)資(zi)(zi)源(yuan)開發、中游(you)(you)(you)鋰(li)(li)(li)(li)(li)鹽加工(gong)及(ji)金(jin)屬鋰(li)(li)(li)(li)(li)冶煉、下游(you)(you)(you)終端應(ying)用(yong)(yong)。 (1)上游(you)(you)(you)開采分(fen)為:鹽湖提(ti)鋰(li)(li)(li)(li)(li)、礦石提(ti)鋰(li)(li)(li)(li)(li)、廢(fei)舊電(dian)(dian)(dian)池(chi)回收(shou)。 (2)中游(you)(you)(you):以(yi)碳酸鋰(li)(li)(li)(li)(li)、氫氧化鋰(li)(li)(li)(li)(li)兩大(da)鋰(li)(li)(li)(li)(li)鹽產(chan)品為主。 (3)下游(you)(you)(you):消費電(dian)(dian)(dian)子、新能源(yuan)車(che)、儲能三(san)大(da)領域(yu)。 三(san). 鋰(li)(li)(li)(li)(li)資(zi)(zi)源(yuan)分(fen)布(bu)及(ji)產(chan)量(liang)情(qing)況 全球鋰(li)(li)(li)(li)(li)資(zi)(zi)源(yuan)供應(ying)非常集(ji)中,澳
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天齊鋰業
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中礦資源
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西藏礦業
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江特電機
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贛鋒鋰業
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-22 19:47:28
儲能核心賽道:大型(xing)儲能產業鏈全景梳理
一. 電化學(xue)(xue)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)分類 從產(chan)品形態來看(kan),電化學(xue)(xue)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)分為大(da)(da)型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)、戶(hu)(hu)用儲(chu)(chu)(chu)能(neng)兩大(da)(da)類: (1)大(da)(da)型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)以(yi)(yi)MWh級(ji)別以(yi)(yi)上的(de)集(ji)裝箱式系統為主(zhu)(zhu)(zhu),終端(duan)(duan)客(ke)戶(hu)(hu)為電力公司或企業,主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)通(tong)過集(ji)采、招標等形式進(jin)行(xing)(xing)銷售,B端(duan)(duan)屬(shu)性較強。 (2)戶(hu)(hu)用儲(chu)(chu)(chu)能(neng)以(yi)(yi)5-20kWh的(de)小(xiao)型電池系統為主(zhu)(zhu)(zhu),終端(duan)(duan)客(ke)戶(hu)(hu)為居(ju)民(min)家庭,主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)通(tong)過經銷商進(jin)行(xing)(xing)銷售,具備C端(duan)(duan)屬(shu)性。 大(da)(da)型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)是儲(chu)(chu)(chu)能(neng)大(da)(da)規(gui)模發展(zhan)的(de)關鍵(jian),主(zhu)(zhu)(zhu)要(yao)與(yu)風光發電進(jin)行(xing)(xing)配套(tao),以(yi)(yi)保(bao)證平穩的(de)發電并網。 大(da)(da)儲(chu)(chu)(chu)在國(guo)內電化學(xue)(xue)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)裝機中占據(ju)主(zhu)(zhu)(zhu)導地位,國(guo)內新(xin)增儲(chu)(chu)(chu)能(neng)裝機中大(da)(da)儲(chu)(chu)(chu)占比超95%。 目前國(guo)內大(da)(da)型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)項目盈利渠
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寧德時代
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陽光電源
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德業股份
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科士達
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固德威
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伏白的交易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-21 19:13:33
新一(yi)代光伏(fu)技術路線:BC電(dian)池產業鏈全景圖
一(yi). 消(xiao)息面匯總(zong) 12月19日,隆基(ji)(ji)綠能自主(zhu)研發的(de)HBC電(dian)池(chi)獲得27.09%的(de)電(dian)池(chi)轉換效(xiao)率,創造單結晶硅(gui)太陽(yang)能電(dian)池(chi)效(xiao)率的(de)新世界紀錄。 在以(yi)(yi)TOPCon和HJT為(wei)主(zhu)流光伏(fu)電(dian)池(chi)技(ji)(ji)術的(de)當下,隆基(ji)(ji)綠能正式確定了以(yi)(yi)BC電(dian)池(chi)作(zuo)為(wei)公司(si)主(zhu)要技(ji)(ji)術路(lu)線。 公司(si)管理層認(ren)為(wei),目(mu)前BC的(de)技(ji)(ji)術路(lu)線已(yi)經成熟,隆基(ji)(ji)的(de)30GW HPBC電(dian)池(chi)項目(mu)已(yi)于上半年投入量產。 由于BC電(dian)池(chi)采用正面無金屬柵線設(she)計,單瓦發電(dian)量高(gao)于TOPCon約2%-3%。 二(er). 新一(yi)代光伏(fu)技(ji)(ji)術路(lu)線概(gai)覽 目(mu)前主(zhu)流技(ji)(ji)術路(lu)線為(wei)PERC電(dian)池(chi),新一(yi)代電(dian)池(chi)技(ji)(ji)術主(zhu)要包含(han)TO
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隆基綠能
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愛旭股份
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羅博特科
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晶澳科技
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TCL中環
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伏(fu)白的交易筆(bi)記(ji)
買買買的機構
2024-01-06 20:30:57
數字基礎(chu)設施操作系(xi)統(tong):華為歐拉(la)產業全景(jing)梳理
一. 華為操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統(tong)概覽 歐(ou)(ou)(ou)(ou)拉(la)和(he)鴻蒙是華為著力打(da)造的(de)兩個(ge)操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統(tong): (1)鴻蒙服務于(yu)各類智能(neng)終端(duan)、物聯網(wang)。 (2)歐(ou)(ou)(ou)(ou)拉(la)是一款面向數(shu)字基礎設施的(de)開(kai)源操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統(tong),應(ying)用(yong)于(yu)服務器、云計(ji)算(suan)、邊緣計(ji)算(suan)等各形態設備(bei)。 二(er). 華為歐(ou)(ou)(ou)(ou)拉(la)解析 華為歐(ou)(ou)(ou)(ou)拉(la)操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統(tong)是一款基于(yu)Linux內核的(de)企(qi)業級通(tong)用(yong)服務器架(jia)構(gou)平臺,支持(chi)x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大(da)處理器架(jia)構(gou),同時(shi)兼容多款CPU芯(xin)片(pian)。 這使(shi)得歐(ou)(ou)(ou)(ou)拉(la)能(neng)夠支持(chi)多設備(bei)統(tong)一操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)統(tong),讓(rang)應(ying)用(yong)一次(ci)開(kai)發就(jiu)能(neng)覆蓋全場景,極大(da)提(ti)升開(kai)發效率和(he)應(ying)用(yong)范圍。
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軟通動力
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潤和軟件
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思特奇
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中國軟件
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中科創達
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伏白(bai)的交易(yi)筆記
買買買的機構
2024-01-05 18:55:54
商業(ye)化(hua)加速落地(di):固態(tai)電(dian)池產業(ye)全景解析
一(yi). 消息面匯(hui)總 1月5日訊(xun),大眾集(ji)團旗下公司使(shi)用Quantumscape固態(tai)電池(chi)(chi)(chi)完成了一(yi)項(xiang)耐力測試,結果(guo)表明其(qi)可實(shi)現50萬公里(li)的超長(chang)壽命。 受(shou)此(ci)消息提振,美(mei)股Quantumscape一(yi)度(du)漲超50%。 QuantumScape表示公司的商業化目標(biao)是(shi)充放電800次(ci)后,電池(chi)(chi)(chi)依然維持80%的容量(liang)。 固態(tai)電池(chi)(chi)(chi)具有(you)能(neng)量(liang)密(mi)度(du)高、安全性能(neng)突(tu)出、量(liang)產工(gong)藝前景廣闊等優勢(shi),預計2030年有(you)望形成400億美(mei)元(yuan)市(shi)場規(gui)模,2022-30年復合(he)增速180%。 二. 固態(tai)電池(chi)(chi)(chi)解(jie)析 在新能(neng)源汽車領域 ,對長(chang)續航動力電池(chi)(chi)(chi)的追(zhui)求不
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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金龍羽
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德福科技
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ST新綸
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-04 21:27:54
高股息高分紅:煤炭板塊長(chang)期(qi)配(pei)置(zhi)價值重(zhong)新凸顯
一. 消息面匯總 跟據《進(jin)出口(kou)(kou)(kou)稅(shui)則》顯示,2024年1月1日起,恢復(fu)煤(mei)(mei)(mei)炭進(jin)口(kou)(kou)(kou)關稅(shui)。 對此,2024年煤(mei)(mei)(mei)炭進(jin)口(kou)(kou)(kou)關稅(shui)恢復(fu),國內(nei)焦(jiao)煤(mei)(mei)(mei)進(jin)口(kou)(kou)(kou)數量(liang)或(huo)減少。 另一邊,目前國內(nei)供暖季,電廠(chang)日耗(hao)維(wei)持高(gao)位,在供給端仍偏緊的大環境(jing)下,煤(mei)(mei)(mei)價將(jiang)保持在高(gao)位震蕩。 二(er). 煤(mei)(mei)(mei)炭資源概覽(lan) 煤(mei)(mei)(mei)炭是地(di)球(qiu)上蘊藏量(liang)最豐(feng)富的化石燃(ran)料(liao)。 按照煤(mei)(mei)(mei)的干燥(zao)無(wu)灰基(ji)揮發分等指標分為三大類(lei):無(wu)煙煤(mei)(mei)(mei)、煙煤(mei)(mei)(mei)、褐煤(mei)(mei)(mei)。 我國煤(mei)(mei)(mei)炭供應(ying)市場集中度較高(gao),山西、陜(shan)西、內(nei)蒙古(gu)、新(xin)疆(jiang)四(si)省原煤(mei)(mei)(mei)產量(liang)占全國的75%左右。 由于(yu)煤(mei)(mei)(mei)炭產能釋放周期(qi)較長,新(xin)增產能主要取決(jue)于(yu)煤(mei)(mei)(mei)炭產業固定(ding)
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中國神華
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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤
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云煤能源
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伏白的交易筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-03 21:15:47
華為(wei)鴻蒙生態加速推進:HarmonyOS國內合作商(shang)梳(shu)理(li)
一. 消息面匯總(zong) 1月(yue)2日,華(hua)(hua)為余(yu)承東發布(bu)2024年(nian)新(xin)年(nian)信:2024年(nian)是原生鴻蒙的關鍵一年(nian) 要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發。 1月(yue)18日,華(hua)(hua)為將舉辦鴻蒙生態(tai)活動(dong),屆時將揭秘HarmonyOS NEXT進階新(xin)篇章。 2023年(nian)9月(yue),華(hua)(hua)為宣(xuan)布(bu)全新(xin)HarmonyOS NEXT,去(qu)掉(diao)了傳統的Linux內(nei)核(he),將不再(zai)兼容安卓應用。 Techinsights報(bao)告預測,從(cong)2024年(nian)起,華(hua)(hua)為鴻蒙Harmony OS將取代蘋果(guo)iOS,成為國內(nei)第二(er)大智能手機操(cao)作系(xi)統。 二(er). 華(hua)(hua)為鴻蒙系(xi)統解(jie)析(xi) 2.1 鴻蒙戰略(lve) Ha
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軟通動力
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潤和軟件
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常山北明
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漢王科技
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拓維信息
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-02 21:54:27
兩(liang)地核(he)電項(xiang)目受核(he)準:核(he)電產(chan)業鏈全(quan)景梳(shu)理
一(yi). 消息面匯總(zong) 12月29日,由25家(jia)央企、科研院所(suo)、高校等組(zu)(zu)成的可(ke)控核(he)聚變創新聯合體正式宣布成立。 可(ke)控核(he)聚變是解(jie)決人類終極能(neng)源(yuan)(yuan)問題的路徑,同時對國(guo)防工業建設具有重要(yao)戰略意義。 此外,12月29日,國(guo)常會(hui)核(he)準(zhun)廣東太平嶺、浙(zhe)江(jiang)金七門(men)核(he)電項目。 2022年(nian)以來國(guo)內(nei)核(he)電機組(zu)(zu)項目加速核(he)準(zhun),2022年(nian)和2023年(nian)分別(bie)核(he)準(zhun)10臺(tai)核(he)電機組(zu)(zu),在數量上創過(guo)去十年(nian)新高。 二(er)(er). 核(he)電解(jie)析(xi) 核(he)電是一(yi)種技術成熟的清潔能(neng)源(yuan)(yuan),具有建設周(zhou)期長、投資規模(mo)大(da)的特點,是當(dang)前僅次(ci)于水電的第二(er)(er)大(da)低碳電源(yuan)(yuan)。 核(he)電具備經濟性高、環(huan)境友好
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中國核建
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中核科技
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伏(fu)白(bai)的交易(yi)筆記
買買買的機構
2024-01-01 19:37:21
臺積電(dian)加(jia)碼3D封(feng)裝最前沿:SoIC先進封(feng)裝技術(shu)深度剖(pou)析
一. 消息面匯總(zong) AI浪潮下,先進(jin)封(feng)(feng)裝需求水(shui)漲(zhang)船高,CoWoS之(zhi)外,另一先進(jin)封(feng)(feng)裝技(ji)術也走(zou)向聚(ju)光燈下。 目(mu)前臺(tai)積(ji)電正(zheng)大(da)舉擴(kuo)產(chan)(chan)SoIC(系統級集(ji)成單(dan)芯(xin)片)產(chan)(chan)能,正(zheng)向設(she)備(bei)廠積(ji)極(ji)追單(dan)。 臺(tai)積(ji)電激進(jin)擴(kuo)產(chan)(chan)SoIC或與大(da)客(ke)戶(hu)(hu)需求有關:AMD是臺(tai)積(ji)電SoIC的首發客(ke)戶(hu)(hu),其最新AI芯(xin)片產(chan)(chan)品正(zheng)處于量產(chan)(chan)階段,預計明年上市的MI300芯(xin)片將(jiang)采(cai)用SoIC搭(da)配CoWoS。 蘋果則將(jiang)采(cai)用SoIC搭(da)配熱塑碳(tan)纖板復合(he)成型技(ji)術,目(mu)前正(zheng)小量試(shi)產(chan)(chan),預計2025-2026年量產(chan)(chan),擬應(ying)用在Mac、iPad等(deng)產(chan)(chan)品。 臺(tai)積(ji)電另一大(da)客(ke)戶(hu)(hu)英偉達,
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三佳科技
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通富微電
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伏白(bai)的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-31 19:06:26
受益自(zi)動駕駛:車載攝像頭產業(ye)及個股梳理
一. 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)概覽 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)被譽為自(zi)動(dong)駕駛之(zhi)眼(yan),是(shi)ADAS系統、自(zi)動(dong)駕駛領(ling)域的(de)(de)核心傳感(gan)設備。 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)通(tong)(tong)過鏡頭(tou)和傳感(gan)器(qi)實(shi)(shi)現圖像(xiang)信(xin)息的(de)(de)采集,可(ke)實(shi)(shi)現360度視(shi)覺(jue)感(gan)知,彌補雷(lei)達在物體識別(bie)上(shang)的(de)(de)缺陷(xian),是(shi)最接近人(ren)類視(shi)覺(jue)的(de)(de)傳感(gan)器(qi)。 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)早期用(yong)于行(xing)車(che)記錄、倒車(che)影像(xiang)、泊(bo)車(che)環(huan)視(shi),逐步(bu)延伸(shen)到智能座艙行(xing)為識別(bie)、ADAS輔助(zhu)駕駛,應用(yong)場(chang)景(jing)日漸(jian)豐(feng)富(fu)。 通(tong)(tong)常L2級別(bie)的(de)(de)自(zi)動(dong)駕駛汽(qi)車(che)會配備2顆以上(shang)攝像(xiang)頭(tou),L3級別(bie)自(zi)動(dong)駕駛汽(qi)車(che)配備攝像(xiang)頭(tou)數量在8個以上(shang)。 二. 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)產業鏈(lian) 車(che)載攝像(xiang)頭(tou)產業鏈(lian)包括上(shang)游(you)材料、中游(you)元(yuan)件、下
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歐菲光
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德賽西威
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伏(fu)白的交易(yi)筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-29 18:41:27
MR核心增量賽道:硅基OLED產(chan)業及個(ge)股(gu)梳理
一(yi). 消息面(mian)匯總 近期蘋果正加速Vision Pro MR頭顯產(chan)能,為1-2月份北美(mei)的發售做(zuo)好準備。 Vision Pro亮點之一(yi)是搭載了(le)索尼(ni)Micro OLED屏(ping)幕。 Micro OLED通過W-RGB技(ji)術(shu)有效(xiao)規避紗窗效(xiao)應,又通過CMOS工藝將驅動芯(xin)片和像素陣列集成至單(dan)晶硅(gui)上,實(shi)現輕(qing)量化(hua)及精細化(hua)顯示。 因(yin)此,Micro OLED能夠更(geng)好地(di)滿足(zu)MR設(she)備屏(ping)幕高(gao)像素密度、減少眩暈等需(xu)求。 二. Micro OLED:高(gao)階微顯示技(ji)術(shu) Micro OLED(硅(gui)基OLED),是以單(dan)晶硅(gui)作(zuo)為驅動背板制作(zuo)的O
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伏白(bai)的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-28 21:17:55
歐洲去庫存進度(du)提速:光儲逆(ni)變器產(chan)業梳理(li)
一(yi). 消息(xi)面匯總(zong) 受歐洲去(qu)庫(ku)(ku)存等(deng)影響,今年(nian)以來(lai),不少(shao)光(guang)(guang)伏逆變(bian)(bian)器(qi)企業(ye)前三季度業(ye)績(ji)承壓。 今年(nian)11月,國內(nei)出口光(guang)(guang)儲逆變(bian)(bian)器(qi)數量380.3萬臺,同(tong)比(bi)減少(shao)30%,環比(bi)增加22%。 業(ye)內(nei)相關人士表示,歐洲去(qu)庫(ku)(ku)存尾聲或(huo)已來(lai)到(dao),逆變(bian)(bian)器(qi)企業(ye)有(you)(you)望(wang)迎來(lai)業(ye)績(ji)改善。 二. 逆變(bian)(bian)器(qi)解(jie)析(xi) 逆變(bian)(bian)器(qi)負(fu)責將光(guang)(guang)伏電(dian)池板(ban)產(chan)生的(de)直流電(dian)轉(zhuan)換成可以并網的(de)交流電(dian), 同(tong)時(shi)也有(you)(you)信(xin)息(xi)采集、電(dian)站監控等(deng)智能化應用。 逆變(bian)(bian)器(qi)處于光(guang)(guang)儲產(chan)業(ye)鏈中下游,靠(kao)近終端客戶,具有(you)(you)較強的(de)to C屬性(xing)。 三. 逆變(bian)(bian)器(qi)分類 根據技術路線不同(tong),逆變(bian)(bian)器(qi)分為集中式、組串(chuan)式、微(wei)型逆變(bian)(bian)
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陽光電源
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錦浪科技
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昱能科技
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德業股份
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固德威
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伏(fu)白的(de)交易(yi)筆(bi)記(ji)
買買買的機構
2023-12-27 19:22:32
全國一體化(hua)算力網(wang)建設提速:算力調度產業梳(shu)理
一. 消息面(mian)匯總 12月27日(ri)(ri)(ri),五部門聯合(he)印發(fa)(fa)(fa)《深入實施“東數西算(suan)(suan)”工程,加快構建全(quan)國一體化(hua)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網(wang)的實施意見(jian)》。 《意見(jian)》明確了全(quan)國一體化(hua)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網(wang)的地位,同時提(ti)出了具體的量化(hua)指標,并提(ti)及(ji)能(neng)耗管(guan)控(kong)、成本管(guan)控(kong)和安全(quan)性問(wen)題。 消息面(mian)上,近日(ri)(ri)(ri)有多(duo)個算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)平臺(tai)密集發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu): 12月16日(ri)(ri)(ri),中國算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網(wang)(西部)調度平臺(tai)發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu); 12月20日(ri)(ri)(ri),上海算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)交易平臺(tai)2.0正式發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu); 12月26日(ri)(ri)(ri),北京人工智能(neng)公(gong)共算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)平臺(tai)發(fa)(fa)(fa)布(bu)(bu); 未來全(quan)國算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)網(wang)的建設將(jiang)全(quan)面(mian)帶動(dong)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調優、算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調度、光(guang)通信(xin)、液冷在國內(nei)的發(fa)(fa)(fa)展。 二. 算(suan)(suan)力(li)(li)(li)(li)調度的重要性
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中科曙光
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思特奇
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高新發展
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深桑達A
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易華錄
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-26 20:33:02
磷(lin)化工產業鏈全景梳理
一. 磷(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)業(ye)概覽(lan) 磷(lin)(lin)(lin)是(shi)重要(yao)的(de)(de)(de)化(hua)(hua)工(gong)原(yuan)料,也是(shi)農作(zuo)物生長的(de)(de)(de)必要(yao)元素。 磷(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)是(shi)指以(yi)(yi)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)為(wei)(wei)原(yuan)料,通過(guo)化(hua)(hua)學(xue)方法加工(gong)成產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)化(hua)(hua)工(gong)細分行(xing)(xing)業(ye)。 磷(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)可分為(wei)(wei)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)、黃磷(lin)(lin)(lin)、磷(lin)(lin)(lin)酸、磷(lin)(lin)(lin)肥、草甘膦五大核心環節。 二. 磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi) 磷(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)以(yi)(yi)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)為(wei)(wei)起點,磷(lin)(lin)(lin)灰石(shi)是(shi)工(gong)業(ye)上用(yong)(yong)于提取(qu)磷(lin)(lin)(lin)元素的(de)(de)(de)主要(yao)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)。 除了(le)(le)化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)業(ye),磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)也是(shi)磷(lin)(lin)(lin)酸鐵鋰(li)電(dian)池及部分電(dian)解液的(de)(de)(de)原(yuan)料來源。 由于供給側改革,我國磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)量自2016以(yi)(yi)來逐年下降,近年來美國也進行(xing)(xing)了(le)(le)磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)減(jian)產(chan)(chan),這也是(shi)全球(qiu)產(chan)(chan)量收緊的(de)(de)(de)主要(yao)原(yuan)因。 當(dang)前磷(lin)(lin)(lin)礦(kuang)(kuang)(kuang)(kuang)石(shi)企業(ye)多為(wei)(wei)自用(yong)(yong)生產(chan)(chan),在環保整(zheng)治下,
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川恒股份
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云天化
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川金諾
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湖北宜化
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中毅達
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-25 20:30:46
新能源車輕(qing)量(liang)化:一體化壓鑄產業全景(jing)梳理
一(yi)(yi). 消(xiao)息面匯總(zong) 一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)壓(ya)(ya)鑄(zhu)正在(zai)成(cheng)(cheng)為新能源車(che)(che)(che)寵兒,車(che)(che)(che)企(qi)紛(fen)紛(fen)入局一(yi)(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)鑄(zhu)技術(shu)(shu): (1)即(ji)將(jiang)發售(shou)的AITO問界M9,采用(yong)一(yi)(yi)體(ti)(ti)式(shi)大型壓(ya)(ya)鑄(zhu)件,車(che)(che)(che)身(shen)鋁合金(jin)含量超過(guo)80%,車(che)(che)(che)身(shen)重量大幅減(jian)輕,抗扭強(qiang)度更好。 (2)小米汽(qi)車(che)(che)(che)取(qu)得名為“免熱處理的壓(ya)(ya)鑄(zhu)鋁合金(jin)材料(liao)及其制備(bei)方法、汽(qi)車(che)(che)(che)結(jie)構件”專利。 (3)哪吒(zha)汽(qi)車(che)(che)(che)與力(li)勁(jing)科技簽(qian)署(shu)一(yi)(yi)體(ti)(ti)化(hua)壓(ya)(ya)鑄(zhu)設備(bei)及戰略合作協議。 (4)小鵬汽(qi)車(che)(che)(che)正在(zai)預(yu)研下一(yi)(yi)代CIB+中(zhong)地板一(yi)(yi)體(ti)(ti)壓(ya)(ya)鑄(zhu)技術(shu)(shu)。 (5)特斯(si)拉Model Y采用(yong)一(yi)(yi)體(ti)(ti)式(shi)壓(ya)(ya)鑄(zhu)后(hou)底板總(zong)成(cheng)(cheng),下車(che)(che)(che)體(ti)(ti)重量降(jiang)低(di)30%,制造成(cheng)(cheng)本下降(jiang)40%。 二(er). 一(yi)(yi)體(ti)(ti)
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立中集團
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文燦股份
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旭升集團
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廣東鴻圖
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小米集團-W
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伏白(bai)的交易筆記
買買買的機構
2023-12-24 20:27:01
鋰礦資(zi)源產業競爭(zheng)格(ge)局及個股(gu)梳理
一. 鋰(li)(li)資源簡介 鋰(li)(li)是一種質(zhi)軟(ruan),銀白色的(de)堿金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu),具有電極電勢最低、電化學當量最大(da)(da)的(de)特性(xing),是最理想的(de)的(de)電池金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)。 作為元(yuan)素周期表(biao)第一位(wei)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)元(yuan)素,鋰(li)(li)也是最輕的(de)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu),廣泛用(yong)于(yu)陶瓷(ci)、玻璃、電池、冶(ye)金(jin)(jin)(jin)等領域。 二. 鋰(li)(li)金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)產(chan)(chan)業鏈 鋰(li)(li)產(chan)(chan)業鏈可分為:上游資源開發、中(zhong)游鋰(li)(li)鹽加工及金(jin)(jin)(jin)屬(shu)(shu)鋰(li)(li)冶(ye)煉、下游終端應用(yong)。 (1)上游開采分為:鹽湖提(ti)鋰(li)(li)、礦石(shi)提(ti)鋰(li)(li)、廢(fei)舊電池回收。 (2)中(zhong)游:以碳酸鋰(li)(li)、氫氧化鋰(li)(li)兩大(da)(da)鋰(li)(li)鹽產(chan)(chan)品為主(zhu)。 (3)下游:消費(fei)電子、新能(neng)源車、儲能(neng)三大(da)(da)領域。 三. 鋰(li)(li)資源分布及產(chan)(chan)量情況 全球鋰(li)(li)資源供應非常(chang)集中(zhong),澳
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天齊鋰業
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中礦資源
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西藏礦業
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江特電機
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贛鋒鋰業
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伏白的交易筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-22 19:47:28
儲能核心賽道(dao):大型儲能產業鏈(lian)全(quan)景(jing)梳理(li)
一. 電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)分類 從產品形(xing)態(tai)來看,電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)分為(wei)大(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)、戶(hu)(hu)用儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)兩大(da)(da)類: (1)大(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)以(yi)MWh級別以(yi)上的集(ji)裝箱式(shi)系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端(duan)客戶(hu)(hu)為(wei)電(dian)力公司或企(qi)業,主(zhu)要通過集(ji)采(cai)、招標等形(xing)式(shi)進(jin)行銷售(shou),B端(duan)屬性(xing)較強。 (2)戶(hu)(hu)用儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)以(yi)5-20kWh的小型(xing)電(dian)池(chi)系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端(duan)客戶(hu)(hu)為(wei)居民家庭,主(zhu)要通過經銷商進(jin)行銷售(shou),具備C端(duan)屬性(xing)。 大(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)是儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)大(da)(da)規模(mo)發(fa)展(zhan)的關(guan)鍵,主(zhu)要與風光發(fa)電(dian)進(jin)行配套,以(yi)保證平(ping)穩的發(fa)電(dian)并網。 大(da)(da)儲(chu)(chu)(chu)在國(guo)內電(dian)化(hua)學儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)中占(zhan)(zhan)據主(zhu)導地位,國(guo)內新增(zeng)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)裝機(ji)(ji)中大(da)(da)儲(chu)(chu)(chu)占(zhan)(zhan)比超95%。 目前國(guo)內大(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)項目盈(ying)利渠
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寧德時代
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陽光電源
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德業股份
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科士達
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固德威
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-21 19:13:33
新一代光(guang)伏技術(shu)路(lu)線:BC電池產業鏈全景圖
一. 消(xiao)息(xi)面匯總 12月19日,隆(long)基綠能自主(zhu)研發的(de)HBC電(dian)(dian)池(chi)獲得27.09%的(de)電(dian)(dian)池(chi)轉換(huan)效(xiao)率,創造(zao)單結(jie)晶硅(gui)太陽能電(dian)(dian)池(chi)效(xiao)率的(de)新世界(jie)紀錄(lu)。 在(zai)以(yi)TOPCon和HJT為(wei)(wei)主(zhu)流光(guang)(guang)伏(fu)電(dian)(dian)池(chi)技(ji)(ji)術的(de)當下,隆(long)基綠能正式確定(ding)了以(yi)BC電(dian)(dian)池(chi)作為(wei)(wei)公司主(zhu)要(yao)技(ji)(ji)術路(lu)線。 公司管理層(ceng)認為(wei)(wei),目(mu)前(qian)BC的(de)技(ji)(ji)術路(lu)線已經成熟,隆(long)基的(de)30GW HPBC電(dian)(dian)池(chi)項目(mu)已于上半年投入量(liang)產。 由于BC電(dian)(dian)池(chi)采用正面無金屬柵線設計,單瓦(wa)發電(dian)(dian)量(liang)高(gao)于TOPCon約2%-3%。 二(er). 新一代光(guang)(guang)伏(fu)技(ji)(ji)術路(lu)線概覽 目(mu)前(qian)主(zhu)流技(ji)(ji)術路(lu)線為(wei)(wei)PERC電(dian)(dian)池(chi),新一代電(dian)(dian)池(chi)技(ji)(ji)術主(zhu)要(yao)包含TO
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隆基綠能
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愛旭股份
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羅博特科
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晶澳科技
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TCL中環
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2024-01-06 20:30:57
數字基礎設施操作系(xi)統:華(hua)為歐拉產業(ye)全景梳理
一(yi). 華(hua)為(wei)(wei)操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)(xi)統(tong)概覽 歐拉和(he)鴻(hong)蒙是華(hua)為(wei)(wei)著(zhu)力(li)打(da)造的(de)(de)兩(liang)個操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)(xi)統(tong): (1)鴻(hong)蒙服務于各(ge)類(lei)智能終端、物(wu)聯網。 (2)歐拉是一(yi)款(kuan)面向數字基礎設施的(de)(de)開(kai)源操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)(xi)統(tong),應(ying)用(yong)于服務器、云計算、邊緣計算等各(ge)形態設備。 二. 華(hua)為(wei)(wei)歐拉解析(xi) 華(hua)為(wei)(wei)歐拉操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)(xi)統(tong)是一(yi)款(kuan)基于Linux內(nei)核(he)的(de)(de)企業級通用(yong)服務器架(jia)構平臺(tai),支(zhi)持(chi)(chi)x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大(da)處(chu)理器架(jia)構,同時(shi)兼容多款(kuan)CPU芯片。 這使得(de)歐拉能夠支(zhi)持(chi)(chi)多設備統(tong)一(yi)操(cao)作(zuo)(zuo)系(xi)(xi)統(tong),讓應(ying)用(yong)一(yi)次開(kai)發(fa)就能覆蓋全場景(jing),極大(da)提升(sheng)開(kai)發(fa)效率和(he)應(ying)用(yong)范圍。
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軟通動力
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潤和軟件
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思特奇
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中國軟件
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中科創達
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-05 18:55:54
商(shang)業(ye)化加速落地(di):固(gu)態(tai)電(dian)池產業(ye)全景解析(xi)
一(yi). 消息面匯總 1月5日(ri)訊,大眾集團旗下公司使用Quantumscape固(gu)態電池(chi)完成了一(yi)項(xiang)耐力測(ce)試,結果(guo)表(biao)明(ming)其可實(shi)現50萬公里的超長(chang)壽命。 受(shou)此(ci)消息提振,美股Quantumscape一(yi)度漲超50%。 QuantumScape表(biao)示公司的商業化目(mu)標是充放電800次后(hou),電池(chi)依然維持80%的容量(liang)。 固(gu)態電池(chi)具(ju)有(you)(you)能量(liang)密度高、安(an)全性能突出(chu)、量(liang)產工藝前景廣闊等優勢(shi),預計2030年(nian)有(you)(you)望形成400億(yi)美元市場規模,2022-30年(nian)復合增速180%。 二(er). 固(gu)態電池(chi)解(jie)析 在新能源汽車領域 ,對長(chang)續航動力電池(chi)的追(zhui)求不
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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金龍羽
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德福科技
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ST新綸
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-04 21:27:54
高(gao)股息高(gao)分(fen)紅:煤炭板塊(kuai)長(chang)期配置(zhi)價值重新凸顯
一(yi). 消(xiao)息面匯(hui)總 跟據(ju)《進(jin)出口(kou)稅(shui)(shui)則》顯示,2024年1月1日(ri)起,恢復煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)進(jin)口(kou)關(guan)稅(shui)(shui)。 對(dui)此,2024年煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)進(jin)口(kou)關(guan)稅(shui)(shui)恢復,國(guo)(guo)(guo)內焦煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)進(jin)口(kou)數量或減少。 另(ling)一(yi)邊,目前(qian)國(guo)(guo)(guo)內供暖季(ji),電廠日(ri)耗(hao)維持(chi)高位(wei)(wei),在供給端仍偏緊(jin)的(de)大(da)環境下,煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)價(jia)將(jiang)保(bao)持(chi)在高位(wei)(wei)震蕩(dang)。 二. 煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)資源概覽 煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)是地球上蘊藏量最豐(feng)富的(de)化石燃料。 按照(zhao)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)的(de)干燥(zao)無(wu)灰基揮(hui)發分(fen)等指(zhi)標(biao)分(fen)為三大(da)類:無(wu)煙煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)、煙煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)、褐煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)。 我國(guo)(guo)(guo)煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)供應(ying)市場集中度較(jiao)高,山西、陜西、內蒙古、新疆(jiang)四省原煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)量占全國(guo)(guo)(guo)的(de)75%左右。 由于煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產(chan)(chan)能釋放周期(qi)較(jiao)長,新增(zeng)產(chan)(chan)能主要取決于煤(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)產(chan)(chan)業固定
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中國神華
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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤
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云煤能源
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伏白的交易筆(bi)記(ji)
買買買的機構
2024-01-03 21:15:47
華(hua)為鴻蒙生(sheng)態(tai)加速推(tui)進:HarmonyOS國內合作商梳理
一(yi). 消息面匯總 1月(yue)2日,華(hua)為(wei)余承東(dong)發布2024年(nian)新(xin)年(nian)信:2024年(nian)是原生鴻蒙(meng)的關鍵一(yi)年(nian) 要(yao)加快推進各類鴻蒙(meng)原生應用(yong)的開(kai)發。 1月(yue)18日,華(hua)為(wei)將(jiang)(jiang)舉辦鴻蒙(meng)生態活動,屆時將(jiang)(jiang)揭秘HarmonyOS NEXT進階新(xin)篇章。 2023年(nian)9月(yue),華(hua)為(wei)宣布全新(xin)HarmonyOS NEXT,去(qu)掉了傳統(tong)的Linux內核,將(jiang)(jiang)不(bu)再兼(jian)容安卓應用(yong)。 Techinsights報告預測,從2024年(nian)起,華(hua)為(wei)鴻蒙(meng)Harmony OS將(jiang)(jiang)取代蘋果(guo)iOS,成為(wei)國內第(di)二大(da)智能手機操作系統(tong)。 二. 華(hua)為(wei)鴻蒙(meng)系統(tong)解析 2.1 鴻蒙(meng)戰略 Ha
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軟通動力
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潤和軟件
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常山北明
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漢王科技
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拓維信息
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伏白(bai)的交易筆記
買買買的機構
2024-01-02 21:54:27
兩地核(he)(he)電項目受核(he)(he)準:核(he)(he)電產業鏈全景梳(shu)理
一(yi). 消息(xi)面匯(hui)總 12月29日,由(you)25家(jia)央企、科研院所、高校(xiao)等組成(cheng)(cheng)的(de)可控核(he)(he)(he)聚變創新聯合體正式(shi)宣(xuan)布(bu)成(cheng)(cheng)立(li)。 可控核(he)(he)(he)聚變是(shi)解決人類終(zhong)極能(neng)(neng)源問題(ti)的(de)路(lu)徑(jing),同時對國(guo)防工業建設(she)具(ju)(ju)有(you)重(zhong)要戰略意(yi)義。 此外,12月29日,國(guo)常會核(he)(he)(he)準廣東太(tai)平嶺、浙江金七門核(he)(he)(he)電(dian)(dian)項目。 2022年以來國(guo)內(nei)核(he)(he)(he)電(dian)(dian)機組項目加速核(he)(he)(he)準,2022年和2023年分別核(he)(he)(he)準10臺(tai)核(he)(he)(he)電(dian)(dian)機組,在(zai)數量上創過(guo)去十(shi)年新高。 二. 核(he)(he)(he)電(dian)(dian)解析 核(he)(he)(he)電(dian)(dian)是(shi)一(yi)種技術成(cheng)(cheng)熟的(de)清潔能(neng)(neng)源,具(ju)(ju)有(you)建設(she)周期長、投資規(gui)模大的(de)特點,是(shi)當(dang)前僅次于(yu)水電(dian)(dian)的(de)第二大低碳電(dian)(dian)源。 核(he)(he)(he)電(dian)(dian)具(ju)(ju)備(bei)經濟性高、環境(jing)友好
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中國核建
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中國核電
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中核科技
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伏白的交易筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-01 19:37:21
臺積電加碼3D封(feng)裝最(zui)前沿:SoIC先進封(feng)裝技術(shu)深度剖析(xi)
一(yi)(yi). 消息面(mian)匯總 AI浪潮(chao)下,先進(jin)封裝需(xu)求水漲(zhang)船高(gao),CoWoS之(zhi)外,另(ling)一(yi)(yi)先進(jin)封裝技術也走向聚光(guang)燈下。 目前臺(tai)積(ji)(ji)電(dian)正大(da)舉擴(kuo)產(chan)(chan)SoIC(系統級集成單芯(xin)片)產(chan)(chan)能,正向設(she)備廠積(ji)(ji)極(ji)追(zhui)單。 臺(tai)積(ji)(ji)電(dian)激進(jin)擴(kuo)產(chan)(chan)SoIC或(huo)與大(da)客戶需(xu)求有(you)關:AMD是臺(tai)積(ji)(ji)電(dian)SoIC的首發客戶,其(qi)最新AI芯(xin)片產(chan)(chan)品(pin)正處于量(liang)產(chan)(chan)階段,預(yu)計(ji)明年上市的MI300芯(xin)片將采(cai)用(yong)SoIC搭配(pei)CoWoS。 蘋果則將采(cai)用(yong)SoIC搭配(pei)熱塑碳(tan)纖(xian)板復合成型技術,目前正小量(liang)試產(chan)(chan),預(yu)計(ji)2025-2026年量(liang)產(chan)(chan),擬應用(yong)在Mac、iPad等(deng)產(chan)(chan)品(pin)。 臺(tai)積(ji)(ji)電(dian)另(ling)一(yi)(yi)大(da)客戶英偉達,
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三佳科技
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通富微電
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長電科技
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易天股份
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興森科技
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-31 19:06:26
受益自動駕(jia)駛:車(che)載攝像頭產(chan)業及(ji)個股梳理
一. 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)概覽 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)被(bei)譽(yu)為自(zi)動(dong)(dong)(dong)駕駛(shi)之(zhi)眼,是(shi)ADAS系統、自(zi)動(dong)(dong)(dong)駕駛(shi)領域的核心傳感(gan)設(she)備(bei)。 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)通(tong)(tong)過鏡頭(tou)(tou)(tou)和傳感(gan)器(qi)實現(xian)圖(tu)像(xiang)(xiang)信息(xi)的采(cai)集,可實現(xian)360度(du)視(shi)覺(jue)感(gan)知,彌補雷達在物(wu)體識(shi)(shi)別(bie)上的缺(que)陷,是(shi)最接近人類(lei)視(shi)覺(jue)的傳感(gan)器(qi)。 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)早期用于(yu)行(xing)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)記錄、倒車(che)(che)(che)(che)(che)(che)影像(xiang)(xiang)、泊(bo)車(che)(che)(che)(che)(che)(che)環視(shi),逐步(bu)延伸(shen)到智(zhi)能座艙行(xing)為識(shi)(shi)別(bie)、ADAS輔助駕駛(shi),應用場景(jing)日(ri)漸豐富。 通(tong)(tong)常L2級別(bie)的自(zi)動(dong)(dong)(dong)駕駛(shi)汽車(che)(che)(che)(che)(che)(che)會配(pei)備(bei)2顆以(yi)上攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou),L3級別(bie)自(zi)動(dong)(dong)(dong)駕駛(shi)汽車(che)(che)(che)(che)(che)(che)配(pei)備(bei)攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)數量在8個以(yi)上。 二. 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)產業(ye)鏈 車(che)(che)(che)(che)(che)(che)載攝(she)(she)像(xiang)(xiang)頭(tou)(tou)(tou)產業(ye)鏈包括上游材料、中游元件、下
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歐菲光
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德賽西威
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海康威視
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比亞迪
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水晶光電
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伏白的交(jiao)易(yi)筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-29 18:41:27
MR核心增量(liang)賽道:硅基OLED產業及個股梳理
一. 消息面匯總 近期蘋果正加速Vision Pro MR頭顯(xian)產能,為1-2月(yue)份北美的發售做好(hao)準(zhun)備。 Vision Pro亮點之一是搭載(zai)了索尼Micro OLED屏(ping)幕(mu)。 Micro OLED通過W-RGB技術(shu)有效(xiao)規(gui)避紗窗效(xiao)應,又通過CMOS工藝將(jiang)驅動芯片和像素陣列集成至單晶硅上,實(shi)現輕(qing)量化及精細化顯(xian)示。 因此,Micro OLED能夠更(geng)好(hao)地滿足MR設備屏(ping)幕(mu)高像素密度(du)、減少眩(xuan)暈(yun)等需求。 二(er). Micro OLED:高階微顯(xian)示技術(shu) Micro OLED(硅基OLED),是以單晶硅作(zuo)為驅動背(bei)板制作(zuo)的O
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易天股份
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亞世光電
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京東方A
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TCL科技
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洲明科技
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伏白的交(jiao)易筆記
買買買的機構
2023-12-28 21:17:55
歐(ou)洲去(qu)庫存(cun)進度提速:光儲(chu)逆變器產業(ye)梳理
一. 消息(xi)面匯總 受歐洲(zhou)去庫(ku)存(cun)等影(ying)響,今(jin)年以來,不少光伏(fu)逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)企業前三季度(du)業績承(cheng)壓。 今(jin)年11月,國內出(chu)口光儲逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)數量380.3萬臺,同比減少30%,環比增加22%。 業內相關人士表示,歐洲(zhou)去庫(ku)存(cun)尾聲或(huo)已(yi)來到,逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)企業有望迎來業績改善。 二. 逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)解析(xi) 逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)負責將(jiang)光伏(fu)電(dian)(dian)池板產(chan)生的直流(liu)電(dian)(dian)轉換成可以并網(wang)的交流(liu)電(dian)(dian), 同時也有信息(xi)采(cai)集、電(dian)(dian)站(zhan)監(jian)控等智能化(hua)應用。 逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)處(chu)于(yu)光儲產(chan)業鏈中下游,靠近(jin)終(zhong)端(duan)客戶,具有較強的to C屬性(xing)。 三. 逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)分類(lei) 根(gen)據技(ji)術路線(xian)不同,逆(ni)(ni)變(bian)(bian)器(qi)分為集中式、組(zu)串式、微型逆(ni)(ni)變(bian)(bian)
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陽光電源
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錦浪科技
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昱能科技
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德業股份
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固德威
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伏白(bai)的(de)交易筆記
買買買的機構
2023-12-27 19:22:32
全(quan)國一體化算力(li)網建設(she)提(ti)速(su):算力(li)調度產(chan)業(ye)梳理
一(yi). 消息面匯總 12月27日,五部(bu)門(men)聯合(he)印(yin)發(fa)《深入實施“東數西算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)”工程,加快構建全(quan)國(guo)一(yi)體化算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網的實施意(yi)見(jian)》。 《意(yi)見(jian)》明確了全(quan)國(guo)一(yi)體化算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網的地(di)位,同時提出了具體的量化指標(biao),并提及能耗管控(kong)、成(cheng)本管控(kong)和安(an)全(quan)性問題。 消息面上,近日有(you)多個算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)平(ping)臺(tai)密集發(fa)布: 12月16日,中國(guo)算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網(西部(bu))調(diao)度(du)平(ping)臺(tai)發(fa)布; 12月20日,上海算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)交易平(ping)臺(tai)2.0正式發(fa)布; 12月26日,北京人工智能公(gong)共算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)平(ping)臺(tai)發(fa)布; 未(wei)來全(quan)國(guo)算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)網的建設將(jiang)全(quan)面帶動算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調(diao)優、算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調(diao)度(du)、光(guang)通信、液冷在(zai)國(guo)內的發(fa)展(zhan)。 二. 算(suan)(suan)(suan)(suan)(suan)力(li)(li)調(diao)度(du)的重(zhong)要性
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中科曙光
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思特奇
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高新發展
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深桑達A
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易華錄
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伏(fu)白(bai)的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-26 20:33:02
磷化工(gong)產業鏈(lian)全(quan)景(jing)梳理
一. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)概覽 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)是重要(yao)的化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)原料(liao),也(ye)(ye)是農(nong)作物生(sheng)(sheng)長的必要(yao)元素(su)。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)是指以(yi)磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)為(wei)(wei)原料(liao),通過(guo)化(hua)(hua)(hua)學方法加(jia)工(gong)(gong)成(cheng)產(chan)(chan)(chan)品(pin)的化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)細分(fen)行業(ye)(ye)。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(lian)可分(fen)為(wei)(wei)磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)、黃磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)、磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)酸、磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)肥、草甘膦(lin)五大核心環節。 二. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi) 磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)以(yi)磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)為(wei)(wei)起點,磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)灰(hui)石(shi)(shi)是工(gong)(gong)業(ye)(ye)上用(yong)于提取磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)元素(su)的主(zhu)要(yao)磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)。 除了化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye),磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)也(ye)(ye)是磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)酸鐵鋰(li)電池(chi)及部分(fen)電解(jie)液的原料(liao)來(lai)源。 由于供(gong)給(gei)側改革,我國磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦產(chan)(chan)(chan)量自2016以(yi)來(lai)逐年下(xia)降,近年來(lai)美國也(ye)(ye)進行了磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦的減產(chan)(chan)(chan),這(zhe)也(ye)(ye)是全球產(chan)(chan)(chan)量收(shou)緊(jin)的主(zhu)要(yao)原因。 當前磷(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)(shi)企業(ye)(ye)多為(wei)(wei)自用(yong)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)(chan),在(zai)環保整治下(xia),
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川恒股份
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云天化
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川金諾
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湖北宜化
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中毅達
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-25 20:30:46
新能源車輕量化:一體化壓鑄產業全(quan)景梳理
一(yi)(yi)(yi). 消(xiao)息面匯總(zong) 一(yi)(yi)(yi)體化壓(ya)(ya)鑄正(zheng)在(zai)成為(wei)新能源車(che)(che)寵兒,車(che)(che)企紛(fen)紛(fen)入局一(yi)(yi)(yi)體壓(ya)(ya)鑄技術: (1)即(ji)將發(fa)售的AITO問界M9,采(cai)(cai)用一(yi)(yi)(yi)體式(shi)(shi)大(da)型壓(ya)(ya)鑄件,車(che)(che)身鋁合(he)(he)金含(han)量超過80%,車(che)(che)身重量大(da)幅減(jian)輕(qing),抗扭強度(du)更(geng)好。 (2)小米汽(qi)車(che)(che)取(qu)得名為(wei)“免熱處(chu)理的壓(ya)(ya)鑄鋁合(he)(he)金材料及其制備方(fang)法、汽(qi)車(che)(che)結(jie)構件”專(zhuan)利(li)。 (3)哪吒汽(qi)車(che)(che)與力勁科技簽署一(yi)(yi)(yi)體化壓(ya)(ya)鑄設(she)備及戰略合(he)(he)作協議(yi)。 (4)小鵬汽(qi)車(che)(che)正(zheng)在(zai)預研(yan)下(xia)一(yi)(yi)(yi)代(dai)CIB+中(zhong)地板一(yi)(yi)(yi)體壓(ya)(ya)鑄技術。 (5)特斯拉Model Y采(cai)(cai)用一(yi)(yi)(yi)體式(shi)(shi)壓(ya)(ya)鑄后底板總(zong)成,下(xia)車(che)(che)體重量降低30%,制造(zao)成本下(xia)降40%。 二. 一(yi)(yi)(yi)體
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立中集團
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文燦股份
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旭升集團
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廣東鴻圖
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伏(fu)白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-24 20:27:01
鋰(li)礦資源產(chan)業競爭(zheng)格(ge)局及個股梳理
一(yi). 鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)資源簡介 鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)是一(yi)種(zhong)質軟,銀白色的(de)堿金屬(shu)(shu),具有電(dian)極電(dian)勢最(zui)低、電(dian)化(hua)學當量最(zui)大(da)的(de)特性,是最(zui)理(li)想的(de)的(de)電(dian)池(chi)(chi)金屬(shu)(shu)。 作(zuo)為(wei)元(yuan)素(su)周期表(biao)第一(yi)位金屬(shu)(shu)元(yuan)素(su),鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)也是最(zui)輕的(de)金屬(shu)(shu),廣(guang)泛用于陶(tao)瓷、玻璃、電(dian)池(chi)(chi)、冶金等領域(yu)。 二. 鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)金屬(shu)(shu)產(chan)業鏈(lian) 鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)產(chan)業鏈(lian)可分(fen)為(wei):上游(you)資源開(kai)(kai)發、中(zhong)游(you)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)鹽加工(gong)及金屬(shu)(shu)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)冶煉、下游(you)終端應用。 (1)上游(you)開(kai)(kai)采分(fen)為(wei):鹽湖提(ti)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)、礦石提(ti)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)、廢舊(jiu)電(dian)池(chi)(chi)回收。 (2)中(zhong)游(you):以碳酸鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)、氫氧(yang)化(hua)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)兩大(da)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)鹽產(chan)品為(wei)主(zhu)。 (3)下游(you):消費(fei)電(dian)子(zi)、新(xin)能源車、儲能三(san)大(da)領域(yu)。 三(san). 鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)資源分(fen)布及產(chan)量情況 全球(qiu)鋰(li)(li)(li)(li)(li)(li)資源供應非(fei)常集中(zhong),澳(ao)
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天齊鋰業
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中礦資源
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西藏礦業
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江特電機
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贛鋒鋰業
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伏白的(de)交易(yi)筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-22 19:47:28
儲能核心賽道:大型儲能產業(ye)鏈全景梳理
一. 電(dian)化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)分(fen)類 從產(chan)品形態來看,電(dian)化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)分(fen)為(wei)大(da)(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)、戶用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)兩大(da)(da)(da)類: (1)大(da)(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)以(yi)(yi)MWh級別以(yi)(yi)上的(de)(de)集裝箱式系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端(duan)(duan)客戶為(wei)電(dian)力公司或企業(ye),主(zhu)要(yao)通(tong)過集采、招(zhao)標等形式進(jin)行銷(xiao)售,B端(duan)(duan)屬性(xing)較強。 (2)戶用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)以(yi)(yi)5-20kWh的(de)(de)小型(xing)電(dian)池系統(tong)為(wei)主(zhu),終(zhong)端(duan)(duan)客戶為(wei)居民(min)家庭(ting),主(zhu)要(yao)通(tong)過經銷(xiao)商進(jin)行銷(xiao)售,具備C端(duan)(duan)屬性(xing)。 大(da)(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)是儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)大(da)(da)(da)規模發(fa)展的(de)(de)關鍵,主(zhu)要(yao)與風光發(fa)電(dian)進(jin)行配套,以(yi)(yi)保證平(ping)穩的(de)(de)發(fa)電(dian)并網。 大(da)(da)(da)儲(chu)(chu)在國內(nei)電(dian)化學(xue)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)裝機中占(zhan)據(ju)主(zhu)導地位,國內(nei)新增儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)裝機中大(da)(da)(da)儲(chu)(chu)占(zhan)比超95%。 目前國內(nei)大(da)(da)(da)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)項目盈利(li)渠
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寧德時代
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陽光電源
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德業股份
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科士達
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伏(fu)白的交(jiao)易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-21 19:13:33
新一代光伏技術路線:BC電(dian)池(chi)產業鏈全景圖
一(yi). 消息面(mian)匯總 12月19日,隆基綠(lv)能自主(zhu)研發(fa)的(de)HBC電(dian)池獲(huo)得27.09%的(de)電(dian)池轉(zhuan)換效(xiao)率(lv),創造單結晶硅(gui)太陽(yang)能電(dian)池效(xiao)率(lv)的(de)新(xin)(xin)世界(jie)紀錄。 在以TOPCon和HJT為主(zhu)流光(guang)(guang)伏電(dian)池技(ji)(ji)術(shu)(shu)的(de)當下,隆基綠(lv)能正式確定了以BC電(dian)池作為公司主(zhu)要技(ji)(ji)術(shu)(shu)路線。 公司管理層認為,目前BC的(de)技(ji)(ji)術(shu)(shu)路線已經成熟(shu),隆基的(de)30GW HPBC電(dian)池項目已于(yu)上半年投入量產(chan)。 由于(yu)BC電(dian)池采用正面(mian)無金屬柵線設計(ji),單瓦(wa)發(fa)電(dian)量高于(yu)TOPCon約2%-3%。 二(er). 新(xin)(xin)一(yi)代光(guang)(guang)伏技(ji)(ji)術(shu)(shu)路線概覽 目前主(zhu)流技(ji)(ji)術(shu)(shu)路線為PERC電(dian)池,新(xin)(xin)一(yi)代電(dian)池技(ji)(ji)術(shu)(shu)主(zhu)要包含TO
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隆基綠能
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愛旭股份
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羅博特科
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晶澳科技
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TCL中環
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-06 20:30:57
數(shu)字基礎(chu)設施操作(zuo)系統:華為歐拉產業全景(jing)梳理
一(yi)(yi). 華(hua)為操(cao)作(zuo)系統概覽 歐拉(la)(la)(la)和鴻(hong)蒙是華(hua)為著力(li)打造的兩個操(cao)作(zuo)系統: (1)鴻(hong)蒙服務(wu)于(yu)各類智能終端、物聯(lian)網。 (2)歐拉(la)(la)(la)是一(yi)(yi)款面向數字基(ji)礎設施的開源操(cao)作(zuo)系統,應(ying)用(yong)于(yu)服務(wu)器、云計算、邊緣計算等各形態(tai)設備(bei)(bei)。 二. 華(hua)為歐拉(la)(la)(la)解析 華(hua)為歐拉(la)(la)(la)操(cao)作(zuo)系統是一(yi)(yi)款基(ji)于(yu)Linux內核的企業(ye)級通用(yong)服務(wu)器架構(gou)(gou)平臺,支持(chi)x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大處理器架構(gou)(gou),同(tong)時兼(jian)容多(duo)款CPU芯片。 這使得(de)歐拉(la)(la)(la)能夠(gou)支持(chi)多(duo)設備(bei)(bei)統一(yi)(yi)操(cao)作(zuo)系統,讓(rang)應(ying)用(yong)一(yi)(yi)次開發(fa)就能覆蓋全場(chang)景(jing),極大提升開發(fa)效率和應(ying)用(yong)范圍。
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軟通動力
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潤和軟件
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思特奇
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中科創達
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伏白的交(jiao)易(yi)筆記(ji)
買買買的機構
2024-01-05 18:55:54
商業(ye)化加(jia)速落地:固態電池產業(ye)全(quan)景解析
一(yi). 消(xiao)息面匯總 1月5日訊,大眾集團旗下(xia)公(gong)(gong)司使用Quantumscape固(gu)態電(dian)池(chi)完成了一(yi)項(xiang)耐力(li)測試(shi),結果(guo)表(biao)(biao)明其(qi)可實(shi)現50萬公(gong)(gong)里的(de)(de)(de)超長壽命。 受此消(xiao)息提振,美股Quantumscape一(yi)度漲超50%。 QuantumScape表(biao)(biao)示公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)商業化目標是充放電(dian)800次后,電(dian)池(chi)依(yi)然(ran)維持80%的(de)(de)(de)容量。 固(gu)態電(dian)池(chi)具有能量密度高、安(an)全性(xing)能突出、量產工藝前景廣闊等(deng)優勢,預計2030年(nian)有望形成400億美元市場規模,2022-30年(nian)復合增速180%。 二. 固(gu)態電(dian)池(chi)解析 在新能源(yuan)汽車領域(yu) ,對長續航動力(li)電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)追求不
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贛鋒鋰業
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天齊鋰業
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金龍羽
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伏白的交易(yi)筆記(ji)
買買買的機構
2024-01-04 21:27:54
高股(gu)息高分紅:煤炭板塊長期配(pei)置價值重新(xin)凸顯(xian)
一. 消息面匯總 跟據《進出口(kou)稅(shui)(shui)則》顯示(shi),2024年(nian)1月1日(ri)起,恢(hui)復(fu)煤炭(tan)進口(kou)關稅(shui)(shui)。 對此,2024年(nian)煤炭(tan)進口(kou)關稅(shui)(shui)恢(hui)復(fu),國(guo)內焦煤進口(kou)數量或減少。 另一邊(bian),目前國(guo)內供(gong)暖季,電廠日(ri)耗維持高(gao)(gao)位,在供(gong)給端仍偏緊的大(da)環(huan)境下(xia),煤價將(jiang)保持在高(gao)(gao)位震蕩。 二. 煤炭(tan)資(zi)源概覽 煤炭(tan)是地球上蘊藏量最豐富的化石燃(ran)料。 按照煤的干燥無灰(hui)基(ji)揮(hui)發分等(deng)指(zhi)標分為三(san)大(da)類:無煙煤、煙煤、褐煤。 我國(guo)煤炭(tan)供(gong)應市場集中度(du)較高(gao)(gao),山西、陜西、內蒙古、新(xin)疆四省原煤產(chan)量占全國(guo)的75%左右(you)。 由(you)于(yu)煤炭(tan)產(chan)能釋放(fang)周期較長,新(xin)增產(chan)能主(zhu)要取決于(yu)煤炭(tan)產(chan)業(ye)固定
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中國神華
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兗礦能源
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陜西煤業
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山西焦煤
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云煤能源
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伏白的(de)交易筆(bi)記
買買買的機構
2024-01-03 21:15:47
華為鴻蒙生(sheng)態加速推進:HarmonyOS國內合作(zuo)商梳理
一. 消(xiao)息面匯總 1月(yue)2日,華為余承東發布(bu)2024年新年信:2024年是(shi)原生鴻(hong)蒙(meng)(meng)的(de)關鍵一年 要加快推(tui)進(jin)(jin)各類鴻(hong)蒙(meng)(meng)原生應用(yong)(yong)的(de)開發。 1月(yue)18日,華為將(jiang)(jiang)舉辦鴻(hong)蒙(meng)(meng)生態活動,屆時(shi)將(jiang)(jiang)揭秘(mi)HarmonyOS NEXT進(jin)(jin)階新篇章。 2023年9月(yue),華為宣布(bu)全新HarmonyOS NEXT,去掉了傳統(tong)的(de)Linux內(nei)核,將(jiang)(jiang)不再兼容(rong)安卓(zhuo)應用(yong)(yong)。 Techinsights報告預(yu)測,從2024年起,華為鴻(hong)蒙(meng)(meng)Harmony OS將(jiang)(jiang)取(qu)代蘋果iOS,成為國內(nei)第二大智(zhi)能手機(ji)操(cao)作系(xi)統(tong)。 二. 華為鴻(hong)蒙(meng)(meng)系(xi)統(tong)解(jie)析(xi) 2.1 鴻(hong)蒙(meng)(meng)戰略 Ha
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軟通動力
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潤和軟件
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常山北明
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漢王科技
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拓維信息
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伏白的(de)交易(yi)筆記(ji)
買買買的機構
2024-01-02 21:54:27
兩地核(he)電(dian)項目受核(he)準:核(he)電(dian)產業鏈全景梳(shu)理
一(yi)(yi). 消息面(mian)匯總 12月29日,由25家央企、科研院所(suo)、高(gao)校等組成(cheng)的可(ke)控核聚變創(chuang)新聯(lian)合體正式宣(xuan)布成(cheng)立。 可(ke)控核聚變是(shi)解決人類(lei)終極能(neng)源問題(ti)的路徑,同時對國防工業建設(she)具(ju)(ju)有重要(yao)戰略(lve)意義(yi)。 此外,12月29日,國常(chang)會核準廣(guang)東太(tai)平(ping)嶺、浙江金七門(men)核電項目。 2022年(nian)以來國內核電機(ji)組項目加速核準,2022年(nian)和2023年(nian)分(fen)別核準10臺核電機(ji)組,在數量上創(chuang)過(guo)去十年(nian)新高(gao)。 二. 核電解析 核電是(shi)一(yi)(yi)種技(ji)術(shu)成(cheng)熟的清潔能(neng)源,具(ju)(ju)有建設(she)周期長、投資規模大的特(te)點,是(shi)當前(qian)僅(jin)次于水(shui)電的第(di)二大低碳電源。 核電具(ju)(ju)備(bei)經濟性高(gao)、環境友好
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中國核建
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中國廣核
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中國核電
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中核科技
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中國一重
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2024-01-01 19:37:21
臺積電加碼3D封裝(zhuang)最(zui)前沿(yan):SoIC先進封裝(zhuang)技術深度剖析
一(yi)(yi). 消息面匯總 AI浪(lang)潮下,先(xian)進(jin)封裝需求水(shui)漲船高,CoWoS之(zhi)外,另一(yi)(yi)先(xian)進(jin)封裝技術也走向聚光燈下。 目前(qian)臺(tai)(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)正大舉擴產SoIC(系統級集成單芯(xin)片)產能,正向設備廠(chang)積(ji)(ji)(ji)極追單。 臺(tai)(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)激進(jin)擴產SoIC或與大客戶需求有關:AMD是臺(tai)(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)SoIC的首(shou)發客戶,其最新AI芯(xin)片產品(pin)正處于量產階段,預計明年上(shang)市的MI300芯(xin)片將(jiang)采用(yong)SoIC搭配CoWoS。 蘋(pin)果則將(jiang)采用(yong)SoIC搭配熱(re)塑碳纖板復(fu)合成型技術,目前(qian)正小(xiao)量試產,預計2025-2026年量產,擬(ni)應用(yong)在Mac、iPad等產品(pin)。 臺(tai)(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)另一(yi)(yi)大客戶英(ying)偉(wei)達,
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三佳科技
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通富微電
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長電科技
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易天股份
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興森科技
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伏白(bai)的交易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-31 19:06:26
受(shou)益(yi)自(zi)動駕駛:車載攝像頭產業及個股梳理(li)
一. 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)概覽 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)被譽為自(zi)動駕(jia)駛之眼,是ADAS系統、自(zi)動駕(jia)駛領域的(de)核心(xin)傳感設備。 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)通過鏡(jing)頭(tou)和(he)傳感器(qi)實(shi)現圖像(xiang)信息的(de)采集,可實(shi)現360度視覺感知(zhi),彌補雷達在物體識(shi)別上(shang)的(de)缺陷(xian),是最(zui)接近人(ren)類視覺的(de)傳感器(qi)。 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)早期用于行車(che)記錄、倒車(che)影像(xiang)、泊車(che)環(huan)視,逐步延伸到智能座(zuo)艙(cang)行為識(shi)別、ADAS輔(fu)助駕(jia)駛,應用場景日漸豐富。 通常(chang)L2級(ji)別的(de)自(zi)動駕(jia)駛汽車(che)會配備2顆以上(shang)攝(she)像(xiang)頭(tou),L3級(ji)別自(zi)動駕(jia)駛汽車(che)配備攝(she)像(xiang)頭(tou)數量在8個以上(shang)。 二. 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)產業(ye)(ye)鏈 車(che)載(zai)攝(she)像(xiang)頭(tou)產業(ye)(ye)鏈包(bao)括(kuo)上(shang)游(you)材料(liao)、中(zhong)游(you)元件、下
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歐菲光
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德賽西威
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海康威視
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比亞迪
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水晶光電
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伏白的交易(yi)筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-29 18:41:27
MR核心(xin)增量賽道(dao):硅基(ji)OLED產(chan)業及(ji)個股(gu)梳(shu)理
一(yi). 消息(xi)面匯總 近期蘋果正加速Vision Pro MR頭顯產能,為(wei)1-2月份北美的(de)發售做好準備(bei)。 Vision Pro亮點(dian)之一(yi)是搭(da)載了(le)索尼Micro OLED屏幕。 Micro OLED通過W-RGB技(ji)術(shu)有效規避紗窗效應(ying),又(you)通過CMOS工(gong)藝將驅動芯片和(he)像素(su)(su)陣列集成至單(dan)晶硅(gui)(gui)上(shang),實現輕量(liang)化及精細化顯示(shi)。 因(yin)此(ci),Micro OLED能夠更(geng)好地滿足(zu)MR設備(bei)屏幕高像素(su)(su)密度、減少眩暈等需求(qiu)。 二. Micro OLED:高階微顯示(shi)技(ji)術(shu) Micro OLED(硅(gui)(gui)基OLED),是以單(dan)晶硅(gui)(gui)作為(wei)驅動背板制作的(de)O
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易天股份
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京東方A
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TCL科技
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伏白的交易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-28 21:17:55
歐(ou)洲(zhou)去庫存進度提速:光儲逆變器產業梳理
一(yi). 消息面匯總 受歐洲去(qu)庫存等影響,今年(nian)(nian)以(yi)來(lai)(lai),不(bu)少光伏逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)前三(san)季度業(ye)(ye)績承壓。 今年(nian)(nian)11月,國內出口光儲(chu)逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)數量380.3萬臺,同(tong)比減(jian)少30%,環比增(zeng)加(jia)22%。 業(ye)(ye)內相關人士(shi)表示(shi),歐洲去(qu)庫存尾聲或已來(lai)(lai)到,逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)有(you)(you)望迎來(lai)(lai)業(ye)(ye)績改善。 二. 逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)解析 逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)負責將光伏電(dian)(dian)池板產生的(de)直流電(dian)(dian)轉(zhuan)換成(cheng)可(ke)以(yi)并網的(de)交流電(dian)(dian), 同(tong)時(shi)也(ye)有(you)(you)信息采集、電(dian)(dian)站監控(kong)等智能(neng)化應用(yong)。 逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)處于光儲(chu)產業(ye)(ye)鏈中下游,靠近(jin)終端(duan)客戶,具有(you)(you)較強的(de)to C屬(shu)性(xing)。 三(san). 逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)分(fen)類(lei) 根據技(ji)術路(lu)線不(bu)同(tong),逆(ni)(ni)變(bian)器(qi)分(fen)為集中式、組串式、微型逆(ni)(ni)變(bian)
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陽光電源
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錦浪科技
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昱能科技
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德業股份
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固德威
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伏白(bai)的交易(yi)筆(bi)記
買買買的機構
2023-12-27 19:22:32
全國一(yi)體化算力網建設提速:算力調度產業(ye)梳理(li)
一(yi). 消(xiao)息面匯總 12月(yue)27日,五(wu)部(bu)(bu)門(men)聯合(he)印發(fa)《深入(ru)實(shi)施“東(dong)數西算(suan)(suan)”工程(cheng),加快構(gou)建全(quan)(quan)國(guo)一(yi)體(ti)化(hua)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)網的(de)(de)(de)實(shi)施意(yi)見(jian)》。 《意(yi)見(jian)》明確(que)了全(quan)(quan)國(guo)一(yi)體(ti)化(hua)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)網的(de)(de)(de)地位(wei),同時提出了具體(ti)的(de)(de)(de)量(liang)化(hua)指標,并提及(ji)能耗(hao)管控、成本(ben)管控和(he)安全(quan)(quan)性問題。 消(xiao)息面上,近日有(you)多(duo)個算(suan)(suan)力(li)(li)(li)平臺密集發(fa)布: 12月(yue)16日,中(zhong)國(guo)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)網(西部(bu)(bu))調(diao)(diao)(diao)度平臺發(fa)布; 12月(yue)20日,上海算(suan)(suan)力(li)(li)(li)交易平臺2.0正式發(fa)布; 12月(yue)26日,北(bei)京人工智能公共算(suan)(suan)力(li)(li)(li)平臺發(fa)布; 未(wei)來全(quan)(quan)國(guo)算(suan)(suan)力(li)(li)(li)網的(de)(de)(de)建設將(jiang)全(quan)(quan)面帶動算(suan)(suan)力(li)(li)(li)調(diao)(diao)(diao)優、算(suan)(suan)力(li)(li)(li)調(diao)(diao)(diao)度、光通信、液冷在國(guo)內的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)。 二. 算(suan)(suan)力(li)(li)(li)調(diao)(diao)(diao)度的(de)(de)(de)重要性
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中科曙光
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思特奇
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高新發展
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深桑達A
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易華錄
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伏白的交易筆記(ji)
買買買的機構
2023-12-26 20:33:02
磷(lin)化工產業(ye)鏈(lian)全景(jing)梳理(li)
一. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)概覽(lan) 磷(lin)(lin)(lin)(lin)是重要的(de)(de)化(hua)(hua)工(gong)原(yuan)(yuan)料,也(ye)是農作物生(sheng)長的(de)(de)必(bi)要元素。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)是指(zhi)以磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)為原(yuan)(yuan)料,通過化(hua)(hua)學方法加工(gong)成產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)品的(de)(de)化(hua)(hua)工(gong)細分行業(ye)。 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈可分為磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)、黃磷(lin)(lin)(lin)(lin)、磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸、磷(lin)(lin)(lin)(lin)肥、草甘膦(lin)五大核心(xin)環節。 二. 磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi) 磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)(hua)工(gong)以磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)為起(qi)點(dian),磷(lin)(lin)(lin)(lin)灰石(shi)是工(gong)業(ye)上用于提取磷(lin)(lin)(lin)(lin)元素的(de)(de)主要磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)。 除(chu)了化(hua)(hua)工(gong)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye),磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)也(ye)是磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸鐵鋰電(dian)池及部分電(dian)解液的(de)(de)原(yuan)(yuan)料來(lai)源。 由于供給側(ce)改革(ge),我國(guo)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)自(zi)2016以來(lai)逐年(nian)下降,近年(nian)來(lai)美國(guo)也(ye)進行了磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦的(de)(de)減(jian)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan),這也(ye)是全球產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)收(shou)緊的(de)(de)主要原(yuan)(yuan)因。 當前磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石(shi)企業(ye)多為自(zi)用生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan),在環保整治下,
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川恒股份
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云天化
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川金諾
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湖北宜化
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中毅達
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伏(fu)白的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-25 20:30:46
新能源車輕量化:一(yi)體化壓鑄產業全景梳(shu)理
一(yi)(yi). 消息面(mian)匯總 一(yi)(yi)體化(hua)壓(ya)(ya)鑄(zhu)正在成(cheng)為新能源車(che)(che)寵兒,車(che)(che)企紛紛入局(ju)一(yi)(yi)體壓(ya)(ya)鑄(zhu)技(ji)術: (1)即將發售(shou)的AITO問界M9,采(cai)用(yong)(yong)一(yi)(yi)體式大(da)型壓(ya)(ya)鑄(zhu)件,車(che)(che)身鋁合金含量(liang)超過80%,車(che)(che)身重量(liang)大(da)幅減輕(qing),抗扭(niu)強度更好。 (2)小(xiao)米汽車(che)(che)取得名(ming)為“免熱處理的壓(ya)(ya)鑄(zhu)鋁合金材料及其制備(bei)方法、汽車(che)(che)結構件”專(zhuan)利。 (3)哪(na)吒汽車(che)(che)與力(li)勁科技(ji)簽署一(yi)(yi)體化(hua)壓(ya)(ya)鑄(zhu)設備(bei)及戰略合作協議。 (4)小(xiao)鵬(peng)汽車(che)(che)正在預研下(xia)一(yi)(yi)代CIB+中地(di)板(ban)(ban)一(yi)(yi)體壓(ya)(ya)鑄(zhu)技(ji)術。 (5)特斯(si)拉Model Y采(cai)用(yong)(yong)一(yi)(yi)體式壓(ya)(ya)鑄(zhu)后底板(ban)(ban)總成(cheng),下(xia)車(che)(che)體重量(liang)降(jiang)低(di)30%,制造成(cheng)本下(xia)降(jiang)40%。 二. 一(yi)(yi)體
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立中集團
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文燦股份
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旭升集團
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廣東鴻圖
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小米集團-W
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伏白的交易筆記
買買買的機構
2023-12-24 20:27:01
鋰礦資源產業競爭格局及(ji)個股梳理
一(yi). 鋰(li)資(zi)源簡介 鋰(li)是一(yi)種質軟,銀白色(se)的(de)堿金(jin)屬(shu)(shu)(shu),具有電(dian)(dian)極電(dian)(dian)勢最(zui)低、電(dian)(dian)化學當量最(zui)大的(de)特性,是最(zui)理(li)想的(de)的(de)電(dian)(dian)池金(jin)屬(shu)(shu)(shu)。 作為(wei)元素(su)周期(qi)表第一(yi)位金(jin)屬(shu)(shu)(shu)元素(su),鋰(li)也(ye)是最(zui)輕的(de)金(jin)屬(shu)(shu)(shu),廣泛用于陶(tao)瓷、玻璃、電(dian)(dian)池、冶金(jin)等(deng)領域(yu)。 二(er). 鋰(li)金(jin)屬(shu)(shu)(shu)產(chan)業鏈(lian)(lian) 鋰(li)產(chan)業鏈(lian)(lian)可分為(wei):上(shang)游(you)資(zi)源開發、中游(you)鋰(li)鹽(yan)加工及(ji)金(jin)屬(shu)(shu)(shu)鋰(li)冶煉、下游(you)終端應(ying)用。 (1)上(shang)游(you)開采分為(wei):鹽(yan)湖提鋰(li)、礦石提鋰(li)、廢(fei)舊電(dian)(dian)池回收(shou)。 (2)中游(you):以碳酸鋰(li)、氫氧化鋰(li)兩大鋰(li)鹽(yan)產(chan)品(pin)為(wei)主。 (3)下游(you):消費(fei)電(dian)(dian)子、新能(neng)源車、儲能(neng)三大領域(yu)。 三. 鋰(li)資(zi)源分布及(ji)產(chan)量情況 全(quan)球鋰(li)資(zi)源供應(ying)非常集中,澳
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天齊鋰業
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中礦資源
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西藏礦業
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江特電機
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贛鋒鋰業
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伏白(bai)的交易筆記
買買買的機構
2023-12-22 19:47:28
儲(chu)能(neng)(neng)核心賽道(dao):大型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)產業鏈全景(jing)梳理
一(yi). 電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)分類(lei) 從產品形態來看,電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)分為(wei)大(da)(da)型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)、戶(hu)用儲(chu)能(neng)(neng)兩大(da)(da)類(lei): (1)大(da)(da)型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)以(yi)MWh級別以(yi)上的集(ji)裝箱式系統為(wei)主,終端(duan)客戶(hu)為(wei)電(dian)力公司或企業,主要通過(guo)集(ji)采、招標等形式進(jin)行銷(xiao)售(shou),B端(duan)屬性(xing)較強。 (2)戶(hu)用儲(chu)能(neng)(neng)以(yi)5-20kWh的小型(xing)電(dian)池系統為(wei)主,終端(duan)客戶(hu)為(wei)居民(min)家(jia)庭,主要通過(guo)經銷(xiao)商(shang)進(jin)行銷(xiao)售(shou),具備C端(duan)屬性(xing)。 大(da)(da)型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)是儲(chu)能(neng)(neng)大(da)(da)規模發(fa)展的關(guan)鍵,主要與風(feng)光發(fa)電(dian)進(jin)行配(pei)套,以(yi)保證平穩的發(fa)電(dian)并網。 大(da)(da)儲(chu)在國(guo)內電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)裝機中(zhong)(zhong)占據主導(dao)地位,國(guo)內新(xin)增儲(chu)能(neng)(neng)裝機中(zhong)(zhong)大(da)(da)儲(chu)占比超95%。 目(mu)前國(guo)內大(da)(da)型(xing)儲(chu)能(neng)(neng)項目(mu)盈利渠
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寧德時代
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陽光電源
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科士達
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伏白的交易(yi)筆記
買買買的機構
2023-12-21 19:13:33
新(xin)一代光伏(fu)技術路線(xian):BC電池產業鏈全景(jing)圖
一. 消(xiao)息面(mian)(mian)匯總(zong) 12月19日,隆基綠能(neng)自(zi)主研發的(de)(de)HBC電(dian)(dian)池(chi)獲得(de)27.09%的(de)(de)電(dian)(dian)池(chi)轉換效(xiao)率,創(chuang)造單(dan)結晶硅(gui)太陽能(neng)電(dian)(dian)池(chi)效(xiao)率的(de)(de)新世界紀錄。 在以TOPCon和(he)HJT為主流(liu)光(guang)伏(fu)電(dian)(dian)池(chi)技術的(de)(de)當下,隆基綠能(neng)正(zheng)式確定了以BC電(dian)(dian)池(chi)作(zuo)為公(gong)司主要技術路線。 公(gong)司管理層認為,目前(qian)BC的(de)(de)技術路線已(yi)經成熟,隆基的(de)(de)30GW HPBC電(dian)(dian)池(chi)項目已(yi)于(yu)上半年投入量產。 由于(yu)BC電(dian)(dian)池(chi)采用正(zheng)面(mian)(mian)無金屬柵(zha)線設(she)計,單(dan)瓦(wa)發電(dian)(dian)量高于(yu)TOPCon約2%-3%。 二. 新一代光(guang)伏(fu)技術路線概覽 目前(qian)主流(liu)技術路線為PERC電(dian)(dian)池(chi),新一代電(dian)(dian)池(chi)技術主要包含TO
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隆基綠能
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愛旭股份
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羅博特科
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