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2023-11-19 21:10:30

HBM高帶寬內存，新一代存儲器DRAM解決方案，產業鏈深度梳理(二）

昨天已經做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得擁有？產業鏈深度梳理(一）周末我看有人在打假質疑7年200倍的說法，這個說法來自海力士，SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。而TrendForce集邦咨詢預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。按TrendForce測算CAGR只有37%，考慮H200后最樂觀下CAGR也只有62%，

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中線波段的老股民

2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得學習！產業鏈深度梳理(一）

SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。 7年200倍，我這被這個數字吸引了，上一次這個故事是CPO,據LightCounting預計CPO端口數量將從2023年的5萬逐步增長到2027年的450萬個。但是實際上主要炒的是光模塊從200G升級到400G到800G的產業大周期.因為還沒開始大規模應用，但是HBM卻是大擴產：韓媒報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家記憶

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2023-10-27 16:46:53

亞光科技

亞光科技主要產品集中在軍用微波電子元器件領域，從芯片一直到模塊、組件、微系統和分系統，具體對應芯片/半導體/元器件和組件/模塊/微系統等產業鏈環節軍工電子產品主要應用于星載、機載、艦載、彈載、地面等應用平臺的雷達部件、通訊部件、電子對抗等的電子器件，生產的微波電路及組件作為軍用電子元器件廣泛應用于雷達精導、衛星通信、載人飛船、探月工程、廣播電視、微波測量等系統。公司主要承擔國家重點工程、武器裝備的軍用電子元器件科研生產任務，產品覆蓋了航天航空、航海船舶、兵器電子、核電工程等工業部門及軍工系統

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2023-10-26 00:56:25

每日復盤——華為+N，AI算力租賃產業鏈一覽

每日復盤20231025 英偉達禁令影響分析，算力租賃進入2.0時代變化一：＃由純英偉達->華為算力。押寶美國英偉達已經不安全，后續都將形成英偉達+華為各占50%的混合算力格局，華為算力將成為最大增量，利好跟華為昇騰/超聚變合作的企業（高新發展、中貝通信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：＃供給收縮將帶來存量算力漲價。存量算卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂單價格已經由12萬漲到18萬！利好在手算力的中貝通信（5000P）恒潤股份（4000P）利通電子（4000P）鴻博股份（300

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2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租賃更新

立即生效，AI算力租賃更新事件：英偉達剛剛發布公告，2023年10月18日美國商務部發布的出口管制，取消30天緩沖期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 1、芯片出口限制持續趨嚴。10月17日，根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將進一步擴大芯片出口限制范圍，同時將中國GPU廠商壁仞科技和摩爾線程列入實體清單。今日，美國商務部進一步取消30天緩沖期，針對AI核心芯片的貿易摩擦再起波瀾。 2、未發貨的卡可能無法發貨。根據頂級律所的觀點，由

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2023-10-24 21:58:46

6G-低軌衛星互聯網產業鏈

6G-低軌衛星互聯網產業鏈航天環宇：星網5院核心供應商，星上天線及地面信觀站彈性標的，同時配套G60，疊加軍用無人機放量邏輯。公司營收中衛星行業占比超過60%，未來隨著低軌衛星發射數量提升，有望迎來營收爆發式增長。鋮昌科技：星網相控陣雷達幅相多功能控制芯片核心供應商，疊加地面雷達射頻前端芯片0-1放量邏輯。上海瀚訊：G60通信總體單位，單機價值量高中國衛通： 1）中國電信的天通衛星為窄帶衛星，僅支持語音及短信服務，高通量寬帶衛星具備上網能力，為國內外高低軌通信衛星發展趨勢，中國衛通為國內

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2023-10-12 22:27:43

說明沒看完啊
沒吹沒黑，有業績測算和詳細估值空間
說了低吸低吸
讓你買了嗎

@紅研記：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投資邏輯

一文看懂菲菱科思的投資邏輯——為什么投資這個標的？ICT行業迎來升級換代，數據流量持續增長帶動網絡設備需求。（1）網絡設備行業每5年進行一次換代，預計23年是新一輪升級元年，同時22-23年運營商加大云網端資本投入，公司在手訂單豐富；（2）23年醫療、教育、金融等行業信息化改造需求增速較快，帶動網絡

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中線波段的老股民

2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型機器人壓力傳感器:

康斯特——人型機器人壓力傳感器: 特斯拉人形機器人視頻展示高難度動作9月25日，特斯拉發布了其首款人形機器人“擎天柱”（Optimus）的最新進展。在最近的更新中，該公司指出，該機器人現已具備視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力，并且能夠完成瑜伽動作。特斯拉擎天柱機器人的官方賬號表示：“擎天柱現在可以自主排序對象。其神經網絡是完全端到端訓練的：視頻輸入，控制輸出。” 僅用【純視覺系統+關節位置編碼器】，可自動校準手臂和腿在空間中的準確位置，從而可以更高效地學習任務。算法提升：自行糾錯+抗

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2023-09-20 20:21:16

一圖看懂降糖減肥減重及GLP-1多肽行業競爭格局變遷

GLP-1產品憑借“糖尿病”和“減肥”兩大適應癥，已經成為全球多肽藥物賽道的“頂流” 9月18日，常山藥業發布公告，宣布每周一次艾本那肽治療糖尿病的兩項3期研究達到主要終點。公告顯示，艾本那肽是一種長效GLP-1RA，通過激活GLP-1受體以葡萄糖濃度依賴的方式刺激胰島素分泌和抑制胰高糖素分泌，同時增加肌肉和脂肪組織對葡萄糖的攝取，抑制肝臟葡萄糖的生成而發揮降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。產品研發相關信息顯示，艾本那肽利用了藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾，與重組

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2023-09-19 09:51:04

競爭格局和在研管線

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@紅研記：一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大2023年9月11日盤前消息，

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2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH藥物進展帶動fibroscan中長期空間

這幾天剛寫了篇減肥藥GLP-1多肽產業鏈，其中的一個新的領域就有了新的動態，愛研究的人運氣就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中國第一大慢性肝病，可導致NASH(非酒精性脂性炎與HCC ( 肝細胞癌)NAFLD是一種與胰島素抵抗相關的代謝性疾病，疾病譜中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪變。 NAFLD進展至中后期可發展為NASH，中國NASH患者超8000萬。根據《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中國成年人中NAFLD患者占比超25%，其中樣本調查中NA

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福瑞股份

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2023-09-17 17:05:12

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？ ◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大 2023年9月11日盤前消息，禮來總市值突破5500億美元，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年GLP-1受體激動劑（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑）類藥物年銷售額將超過1000億美元。 ◇海外空間：根據美國 CDC 數

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ST諾泰
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2023-09-16 07:20:37

華為遙遙領先的5.5G哪里強？核心受益股有哪些？

【華為率先完成IMT-2020(5G)推進組5G-A全部功能測試】華為遙遙領先的5.5G:2023年9月11日，華為率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。上下行超寬帶技術使能下行萬兆、上行千兆極致體驗測試中，華為完成5CC載波聚合的超大帶寬測試，并率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，

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武漢凡谷
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2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行

海通電新【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行 1、公司公告21年歸母凈利潤8.90-9.20億元，扣非凈利8.0-8.3億元；對應Q4歸母凈利潤3.4-3.7億元，中值3.56億元，同比提升258%，環比提升56%；扣非凈利3.3-3.6億元，中值3.46億元，同比提升390%，環比提升69%。 2、我們預計Q1約為0.85萬噸，噸凈利1.1億元（扣非后，下同）；Q2約為1.25萬噸，噸凈利1.40萬元/噸；Q3為1.40萬噸，噸凈利潤1.46萬元/噸；Q4出貨預計1.9萬噸，單噸凈利1.

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行.docx

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容百科技

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2021-03-03 17:14:44

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億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】 1、獲捷豹路虎定點本次定點為捷豹路虎48v項目，預計在2022年開始供應。公司48v電池獲第3家全球頂級車企認可，一方面證明公司電池技術的全面性，也反映全球頂級車企對公司電池生產能力的認可。 2、方形三元開辟12/48V低壓市場公司方形三元進入寶馬電動乘用車體系，并且針對12/48V市場的研發定制連續獲得突破。目前已經具備7.5GWh產能，同時公司在惠州投資不超過26億元擴產，估算對應6-7GWh產能。公司有希望在這個領域開辟出一個比

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HBM高帶寬內存，新一代存儲器DRAM解決方案，產業鏈深度梳理(二）

昨天已經做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得擁有？產業鏈深度梳理(一）周末我看有人在打假質疑7年200倍的說法，這個說法來自海力士，SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。而TrendForce集邦咨詢預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。按TrendForce測算CAGR只有37%，考慮H200后最樂觀下CAGR也只有62%，

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7年200倍的HBM,你值得學習！產業鏈深度梳理(一）

SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。 7年200倍，我這被這個數字吸引了，上一次這個故事是CPO,據LightCounting預計CPO端口數量將從2023年的5萬逐步增長到2027年的450萬個。但是實際上主要炒的是光模塊從200G升級到400G到800G的產業大周期.因為還沒開始大規模應用，但是HBM卻是大擴產：韓媒報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家記憶

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亞光科技主要產品集中在軍用微波電子元器件領域，從芯片一直到模塊、組件、微系統和分系統，具體對應芯片/半導體/元器件和組件/模塊/微系統等產業鏈環節軍工電子產品主要應用于星載、機載、艦載、彈載、地面等應用平臺的雷達部件、通訊部件、電子對抗等的電子器件，生產的微波電路及組件作為軍用電子元器件廣泛應用于雷達精導、衛星通信、載人飛船、探月工程、廣播電視、微波測量等系統。公司主要承擔國家重點工程、武器裝備的軍用電子元器件科研生產任務，產品覆蓋了航天航空、航海船舶、兵器電子、核電工程等工業部門及軍工系統

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每日復盤20231025 英偉達禁令影響分析，算力租賃進入2.0時代變化一：＃由純英偉達->華為算力。押寶美國英偉達已經不安全，后續都將形成英偉達+華為各占50%的混合算力格局，華為算力將成為最大增量，利好跟華為昇騰/超聚變合作的企業（高新發展、中貝通信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：＃供給收縮將帶來存量算力漲價。存量算卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂單價格已經由12萬漲到18萬！利好在手算力的中貝通信（5000P）恒潤股份（4000P）利通電子（4000P）鴻博股份（300

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立即生效，AI算力租賃更新事件：英偉達剛剛發布公告，2023年10月18日美國商務部發布的出口管制，取消30天緩沖期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 1、芯片出口限制持續趨嚴。10月17日，根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將進一步擴大芯片出口限制范圍，同時將中國GPU廠商壁仞科技和摩爾線程列入實體清單。今日，美國商務部進一步取消30天緩沖期，針對AI核心芯片的貿易摩擦再起波瀾。 2、未發貨的卡可能無法發貨。根據頂級律所的觀點，由

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6G-低軌衛星互聯網產業鏈航天環宇：星網5院核心供應商，星上天線及地面信觀站彈性標的，同時配套G60，疊加軍用無人機放量邏輯。公司營收中衛星行業占比超過60%，未來隨著低軌衛星發射數量提升，有望迎來營收爆發式增長。鋮昌科技：星網相控陣雷達幅相多功能控制芯片核心供應商，疊加地面雷達射頻前端芯片0-1放量邏輯。上海瀚訊：G60通信總體單位，單機價值量高中國衛通： 1）中國電信的天通衛星為窄帶衛星，僅支持語音及短信服務，高通量寬帶衛星具備上網能力，為國內外高低軌通信衛星發展趨勢，中國衛通為國內

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一文看懂菲菱科思的投資邏輯——為什么投資這個標的？ICT行業迎來升級換代，數據流量持續增長帶動網絡設備需求。（1）網絡設備行業每5年進行一次換代，預計23年是新一輪升級元年，同時22-23年運營商加大云網端資本投入，公司在手訂單豐富；（2）23年醫療、教育、金融等行業信息化改造需求增速較快，帶動網絡

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康斯特——人型機器人壓力傳感器: 特斯拉人形機器人視頻展示高難度動作9月25日，特斯拉發布了其首款人形機器人“擎天柱”（Optimus）的最新進展。在最近的更新中，該公司指出，該機器人現已具備視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力，并且能夠完成瑜伽動作。特斯拉擎天柱機器人的官方賬號表示：“擎天柱現在可以自主排序對象。其神經網絡是完全端到端訓練的：視頻輸入，控制輸出。” 僅用【純視覺系統+關節位置編碼器】，可自動校準手臂和腿在空間中的準確位置，從而可以更高效地學習任務。算法提升：自行糾錯+抗

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一圖看懂降糖減肥減重及GLP-1多肽行業競爭格局變遷

GLP-1產品憑借“糖尿病”和“減肥”兩大適應癥，已經成為全球多肽藥物賽道的“頂流” 9月18日，常山藥業發布公告，宣布每周一次艾本那肽治療糖尿病的兩項3期研究達到主要終點。公告顯示，艾本那肽是一種長效GLP-1RA，通過激活GLP-1受體以葡萄糖濃度依賴的方式刺激胰島素分泌和抑制胰高糖素分泌，同時增加肌肉和脂肪組織對葡萄糖的攝取，抑制肝臟葡萄糖的生成而發揮降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。產品研發相關信息顯示，艾本那肽利用了藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾，與重組

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競爭格局和在研管線

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一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大2023年9月11日盤前消息，

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福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH藥物進展帶動fibroscan中長期空間

這幾天剛寫了篇減肥藥GLP-1多肽產業鏈，其中的一個新的領域就有了新的動態，愛研究的人運氣就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中國第一大慢性肝病，可導致NASH(非酒精性脂性炎與HCC ( 肝細胞癌)NAFLD是一種與胰島素抵抗相關的代謝性疾病，疾病譜中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪變。 NAFLD進展至中后期可發展為NASH，中國NASH患者超8000萬。根據《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中國成年人中NAFLD患者占比超25%，其中樣本調查中NA

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一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？ ◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大 2023年9月11日盤前消息，禮來總市值突破5500億美元，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年GLP-1受體激動劑（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑）類藥物年銷售額將超過1000億美元。 ◇海外空間：根據美國 CDC 數

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2023-09-16 07:20:37

華為遙遙領先的5.5G哪里強？核心受益股有哪些？

【華為率先完成IMT-2020(5G)推進組5G-A全部功能測試】華為遙遙領先的5.5G:2023年9月11日，華為率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。上下行超寬帶技術使能下行萬兆、上行千兆極致體驗測試中，華為完成5CC載波聚合的超大帶寬測試，并率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，

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中線波段的老股民

2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行

海通電新【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行 1、公司公告21年歸母凈利潤8.90-9.20億元，扣非凈利8.0-8.3億元；對應Q4歸母凈利潤3.4-3.7億元，中值3.56億元，同比提升258%，環比提升56%；扣非凈利3.3-3.6億元，中值3.46億元，同比提升390%，環比提升69%。 2、我們預計Q1約為0.85萬噸，噸凈利1.1億元（扣非后，下同）；Q2約為1.25萬噸，噸凈利1.40萬元/噸；Q3為1.40萬噸，噸凈利潤1.46萬元/噸；Q4出貨預計1.9萬噸，單噸凈利1.

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行.docx

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容百科技

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2021-03-03 17:14:44

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億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】 1、獲捷豹路虎定點本次定點為捷豹路虎48v項目，預計在2022年開始供應。公司48v電池獲第3家全球頂級車企認可，一方面證明公司電池技術的全面性，也反映全球頂級車企對公司電池生產能力的認可。 2、方形三元開辟12/48V低壓市場公司方形三元進入寶馬電動乘用車體系，并且針對12/48V市場的研發定制連續獲得突破。目前已經具備7.5GWh產能，同時公司在惠州投資不超過26億元擴產，估算對應6-7GWh產能。公司有希望在這個領域開辟出一個比

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2023-11-19 21:10:30

HBM高帶寬內存，新一代存儲器DRAM解決方案，產業鏈深度梳理(二）

昨天已經做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得擁有？產業鏈深度梳理(一）周末我看有人在打假質疑7年200倍的說法，這個說法來自海力士，SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。而TrendForce集邦咨詢預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。按TrendForce測算CAGR只有37%，考慮H200后最樂觀下CAGR也只有62%，

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華海誠科
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2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得學習！產業鏈深度梳理(一）

SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。 7年200倍，我這被這個數字吸引了，上一次這個故事是CPO,據LightCounting預計CPO端口數量將從2023年的5萬逐步增長到2027年的450萬個。但是實際上主要炒的是光模塊從200G升級到400G到800G的產業大周期.因為還沒開始大規模應用，但是HBM卻是大擴產：韓媒報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家記憶

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2023-10-27 16:46:53

亞光科技

亞光科技主要產品集中在軍用微波電子元器件領域，從芯片一直到模塊、組件、微系統和分系統，具體對應芯片/半導體/元器件和組件/模塊/微系統等產業鏈環節軍工電子產品主要應用于星載、機載、艦載、彈載、地面等應用平臺的雷達部件、通訊部件、電子對抗等的電子器件，生產的微波電路及組件作為軍用電子元器件廣泛應用于雷達精導、衛星通信、載人飛船、探月工程、廣播電視、微波測量等系統。公司主要承擔國家重點工程、武器裝備的軍用電子元器件科研生產任務，產品覆蓋了航天航空、航海船舶、兵器電子、核電工程等工業部門及軍工系統

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2023-10-26 00:56:25

每日復盤——華為+N，AI算力租賃產業鏈一覽

每日復盤20231025 英偉達禁令影響分析，算力租賃進入2.0時代變化一：＃由純英偉達->華為算力。押寶美國英偉達已經不安全，后續都將形成英偉達+華為各占50%的混合算力格局，華為算力將成為最大增量，利好跟華為昇騰/超聚變合作的企業（高新發展、中貝通信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：＃供給收縮將帶來存量算力漲價。存量算卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂單價格已經由12萬漲到18萬！利好在手算力的中貝通信（5000P）恒潤股份（4000P）利通電子（4000P）鴻博股份（300

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2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租賃更新

立即生效，AI算力租賃更新事件：英偉達剛剛發布公告，2023年10月18日美國商務部發布的出口管制，取消30天緩沖期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 1、芯片出口限制持續趨嚴。10月17日，根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將進一步擴大芯片出口限制范圍，同時將中國GPU廠商壁仞科技和摩爾線程列入實體清單。今日，美國商務部進一步取消30天緩沖期，針對AI核心芯片的貿易摩擦再起波瀾。 2、未發貨的卡可能無法發貨。根據頂級律所的觀點，由

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2023-10-24 21:58:46

6G-低軌衛星互聯網產業鏈

6G-低軌衛星互聯網產業鏈航天環宇：星網5院核心供應商，星上天線及地面信觀站彈性標的，同時配套G60，疊加軍用無人機放量邏輯。公司營收中衛星行業占比超過60%，未來隨著低軌衛星發射數量提升，有望迎來營收爆發式增長。鋮昌科技：星網相控陣雷達幅相多功能控制芯片核心供應商，疊加地面雷達射頻前端芯片0-1放量邏輯。上海瀚訊：G60通信總體單位，單機價值量高中國衛通： 1）中國電信的天通衛星為窄帶衛星，僅支持語音及短信服務，高通量寬帶衛星具備上網能力，為國內外高低軌通信衛星發展趨勢，中國衛通為國內

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2023-10-12 22:27:43

說明沒看完啊
沒吹沒黑，有業績測算和詳細估值空間
說了低吸低吸
讓你買了嗎

@紅研記：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投資邏輯

一文看懂菲菱科思的投資邏輯——為什么投資這個標的？ICT行業迎來升級換代，數據流量持續增長帶動網絡設備需求。（1）網絡設備行業每5年進行一次換代，預計23年是新一輪升級元年，同時22-23年運營商加大云網端資本投入，公司在手訂單豐富；（2）23年醫療、教育、金融等行業信息化改造需求增速較快，帶動網絡

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2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型機器人壓力傳感器:

康斯特——人型機器人壓力傳感器: 特斯拉人形機器人視頻展示高難度動作9月25日，特斯拉發布了其首款人形機器人“擎天柱”（Optimus）的最新進展。在最近的更新中，該公司指出，該機器人現已具備視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力，并且能夠完成瑜伽動作。特斯拉擎天柱機器人的官方賬號表示：“擎天柱現在可以自主排序對象。其神經網絡是完全端到端訓練的：視頻輸入，控制輸出。” 僅用【純視覺系統+關節位置編碼器】，可自動校準手臂和腿在空間中的準確位置，從而可以更高效地學習任務。算法提升：自行糾錯+抗

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紅研記

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2023-09-20 20:21:16

一圖看懂降糖減肥減重及GLP-1多肽行業競爭格局變遷

GLP-1產品憑借“糖尿病”和“減肥”兩大適應癥，已經成為全球多肽藥物賽道的“頂流” 9月18日，常山藥業發布公告，宣布每周一次艾本那肽治療糖尿病的兩項3期研究達到主要終點。公告顯示，艾本那肽是一種長效GLP-1RA，通過激活GLP-1受體以葡萄糖濃度依賴的方式刺激胰島素分泌和抑制胰高糖素分泌，同時增加肌肉和脂肪組織對葡萄糖的攝取，抑制肝臟葡萄糖的生成而發揮降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。產品研發相關信息顯示，艾本那肽利用了藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾，與重組

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2023-09-19 09:51:04

競爭格局和在研管線

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@紅研記：一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大2023年9月11日盤前消息，

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紅研記

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2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH藥物進展帶動fibroscan中長期空間

這幾天剛寫了篇減肥藥GLP-1多肽產業鏈，其中的一個新的領域就有了新的動態，愛研究的人運氣就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中國第一大慢性肝病，可導致NASH(非酒精性脂性炎與HCC ( 肝細胞癌)NAFLD是一種與胰島素抵抗相關的代謝性疾病，疾病譜中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪變。 NAFLD進展至中后期可發展為NASH，中國NASH患者超8000萬。根據《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中國成年人中NAFLD患者占比超25%，其中樣本調查中NA

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福瑞股份

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紅研記

中線波段的老股民

2023-09-17 17:05:12

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？ ◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大 2023年9月11日盤前消息，禮來總市值突破5500億美元，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年GLP-1受體激動劑（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑）類藥物年銷售額將超過1000億美元。 ◇海外空間：根據美國 CDC 數

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ST諾泰
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翰宇藥業
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常山藥業

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紅研記

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2023-09-16 07:20:37

華為遙遙領先的5.5G哪里強？核心受益股有哪些？

【華為率先完成IMT-2020(5G)推進組5G-A全部功能測試】華為遙遙領先的5.5G:2023年9月11日，華為率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。上下行超寬帶技術使能下行萬兆、上行千兆極致體驗測試中，華為完成5CC載波聚合的超大帶寬測試，并率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，

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2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行

海通電新【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行 1、公司公告21年歸母凈利潤8.90-9.20億元，扣非凈利8.0-8.3億元；對應Q4歸母凈利潤3.4-3.7億元，中值3.56億元，同比提升258%，環比提升56%；扣非凈利3.3-3.6億元，中值3.46億元，同比提升390%，環比提升69%。 2、我們預計Q1約為0.85萬噸，噸凈利1.1億元（扣非后，下同）；Q2約為1.25萬噸，噸凈利1.40萬元/噸；Q3為1.40萬噸，噸凈利潤1.46萬元/噸；Q4出貨預計1.9萬噸，單噸凈利1.

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容百科技

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億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】 1、獲捷豹路虎定點本次定點為捷豹路虎48v項目，預計在2022年開始供應。公司48v電池獲第3家全球頂級車企認可，一方面證明公司電池技術的全面性，也反映全球頂級車企對公司電池生產能力的認可。 2、方形三元開辟12/48V低壓市場公司方形三元進入寶馬電動乘用車體系，并且針對12/48V市場的研發定制連續獲得突破。目前已經具備7.5GWh產能，同時公司在惠州投資不超過26億元擴產，估算對應6-7GWh產能。公司有希望在這個領域開辟出一個比

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HBM高帶寬內存，新一代存儲器DRAM解決方案，產業鏈深度梳理(二）

昨天已經做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得擁有？產業鏈深度梳理(一）周末我看有人在打假質疑7年200倍的說法，這個說法來自海力士，SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。而TrendForce集邦咨詢預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。按TrendForce測算CAGR只有37%，考慮H200后最樂觀下CAGR也只有62%，

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7年200倍的HBM,你值得學習！產業鏈深度梳理(一）

SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。 7年200倍，我這被這個數字吸引了，上一次這個故事是CPO,據LightCounting預計CPO端口數量將從2023年的5萬逐步增長到2027年的450萬個。但是實際上主要炒的是光模塊從200G升級到400G到800G的產業大周期.因為還沒開始大規模應用，但是HBM卻是大擴產：韓媒報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家記憶

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亞光科技主要產品集中在軍用微波電子元器件領域，從芯片一直到模塊、組件、微系統和分系統，具體對應芯片/半導體/元器件和組件/模塊/微系統等產業鏈環節軍工電子產品主要應用于星載、機載、艦載、彈載、地面等應用平臺的雷達部件、通訊部件、電子對抗等的電子器件，生產的微波電路及組件作為軍用電子元器件廣泛應用于雷達精導、衛星通信、載人飛船、探月工程、廣播電視、微波測量等系統。公司主要承擔國家重點工程、武器裝備的軍用電子元器件科研生產任務，產品覆蓋了航天航空、航海船舶、兵器電子、核電工程等工業部門及軍工系統

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每日復盤——華為+N，AI算力租賃產業鏈一覽

每日復盤20231025 英偉達禁令影響分析，算力租賃進入2.0時代變化一：＃由純英偉達->華為算力。押寶美國英偉達已經不安全，后續都將形成英偉達+華為各占50%的混合算力格局，華為算力將成為最大增量，利好跟華為昇騰/超聚變合作的企業（高新發展、中貝通信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：＃供給收縮將帶來存量算力漲價。存量算卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂單價格已經由12萬漲到18萬！利好在手算力的中貝通信（5000P）恒潤股份（4000P）利通電子（4000P）鴻博股份（300

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立即生效，AI算力租賃更新事件：英偉達剛剛發布公告，2023年10月18日美國商務部發布的出口管制，取消30天緩沖期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 1、芯片出口限制持續趨嚴。10月17日，根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將進一步擴大芯片出口限制范圍，同時將中國GPU廠商壁仞科技和摩爾線程列入實體清單。今日，美國商務部進一步取消30天緩沖期，針對AI核心芯片的貿易摩擦再起波瀾。 2、未發貨的卡可能無法發貨。根據頂級律所的觀點，由

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6G-低軌衛星互聯網產業鏈航天環宇：星網5院核心供應商，星上天線及地面信觀站彈性標的，同時配套G60，疊加軍用無人機放量邏輯。公司營收中衛星行業占比超過60%，未來隨著低軌衛星發射數量提升，有望迎來營收爆發式增長。鋮昌科技：星網相控陣雷達幅相多功能控制芯片核心供應商，疊加地面雷達射頻前端芯片0-1放量邏輯。上海瀚訊：G60通信總體單位，單機價值量高中國衛通： 1）中國電信的天通衛星為窄帶衛星，僅支持語音及短信服務，高通量寬帶衛星具備上網能力，為國內外高低軌通信衛星發展趨勢，中國衛通為國內

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一文看懂菲菱科思的投資邏輯——為什么投資這個標的？ICT行業迎來升級換代，數據流量持續增長帶動網絡設備需求。（1）網絡設備行業每5年進行一次換代，預計23年是新一輪升級元年，同時22-23年運營商加大云網端資本投入，公司在手訂單豐富；（2）23年醫療、教育、金融等行業信息化改造需求增速較快，帶動網絡

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康斯特——人型機器人壓力傳感器:

康斯特——人型機器人壓力傳感器: 特斯拉人形機器人視頻展示高難度動作9月25日，特斯拉發布了其首款人形機器人“擎天柱”（Optimus）的最新進展。在最近的更新中，該公司指出，該機器人現已具備視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力，并且能夠完成瑜伽動作。特斯拉擎天柱機器人的官方賬號表示：“擎天柱現在可以自主排序對象。其神經網絡是完全端到端訓練的：視頻輸入，控制輸出。” 僅用【純視覺系統+關節位置編碼器】，可自動校準手臂和腿在空間中的準確位置，從而可以更高效地學習任務。算法提升：自行糾錯+抗

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一圖看懂降糖減肥減重及GLP-1多肽行業競爭格局變遷

GLP-1產品憑借“糖尿病”和“減肥”兩大適應癥，已經成為全球多肽藥物賽道的“頂流” 9月18日，常山藥業發布公告，宣布每周一次艾本那肽治療糖尿病的兩項3期研究達到主要終點。公告顯示，艾本那肽是一種長效GLP-1RA，通過激活GLP-1受體以葡萄糖濃度依賴的方式刺激胰島素分泌和抑制胰高糖素分泌，同時增加肌肉和脂肪組織對葡萄糖的攝取，抑制肝臟葡萄糖的生成而發揮降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。產品研發相關信息顯示，艾本那肽利用了藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾，與重組

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競爭格局和在研管線

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一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大2023年9月11日盤前消息，

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2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH藥物進展帶動fibroscan中長期空間

這幾天剛寫了篇減肥藥GLP-1多肽產業鏈，其中的一個新的領域就有了新的動態，愛研究的人運氣就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中國第一大慢性肝病，可導致NASH(非酒精性脂性炎與HCC ( 肝細胞癌)NAFLD是一種與胰島素抵抗相關的代謝性疾病，疾病譜中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪變。 NAFLD進展至中后期可發展為NASH，中國NASH患者超8000萬。根據《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中國成年人中NAFLD患者占比超25%，其中樣本調查中NA

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福瑞股份

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2023-09-17 17:05:12

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？ ◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大 2023年9月11日盤前消息，禮來總市值突破5500億美元，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年GLP-1受體激動劑（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑）類藥物年銷售額將超過1000億美元。 ◇海外空間：根據美國 CDC 數

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ST諾泰
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翰宇藥業
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常山藥業

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2023-09-16 07:20:37

華為遙遙領先的5.5G哪里強？核心受益股有哪些？

【華為率先完成IMT-2020(5G)推進組5G-A全部功能測試】華為遙遙領先的5.5G:2023年9月11日，華為率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。上下行超寬帶技術使能下行萬兆、上行千兆極致體驗測試中，華為完成5CC載波聚合的超大帶寬測試，并率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，

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武漢凡谷
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普利特

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2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行

海通電新【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行 1、公司公告21年歸母凈利潤8.90-9.20億元，扣非凈利8.0-8.3億元；對應Q4歸母凈利潤3.4-3.7億元，中值3.56億元，同比提升258%，環比提升56%；扣非凈利3.3-3.6億元，中值3.46億元，同比提升390%，環比提升69%。 2、我們預計Q1約為0.85萬噸，噸凈利1.1億元（扣非后，下同）；Q2約為1.25萬噸，噸凈利1.40萬元/噸；Q3為1.40萬噸，噸凈利潤1.46萬元/噸；Q4出貨預計1.9萬噸，單噸凈利1.

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行.docx

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容百科技

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2021-03-03 17:14:44

受限

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】 1、獲捷豹路虎定點本次定點為捷豹路虎48v項目，預計在2022年開始供應。公司48v電池獲第3家全球頂級車企認可，一方面證明公司電池技術的全面性，也反映全球頂級車企對公司電池生產能力的認可。 2、方形三元開辟12/48V低壓市場公司方形三元進入寶馬電動乘用車體系，并且針對12/48V市場的研發定制連續獲得突破。目前已經具備7.5GWh產能，同時公司在惠州投資不超過26億元擴產，估算對應6-7GWh產能。公司有希望在這個領域開辟出一個比

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2023-11-19 21:10:30

HBM高帶寬內存，新一代存儲器DRAM解決方案，產業鏈深度梳理(二）

昨天已經做了一篇深度梳理:7年200倍的HBM,你值得擁有？產業鏈深度梳理(一）周末我看有人在打假質疑7年200倍的說法，這個說法來自海力士，SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。而TrendForce集邦咨詢預估2023年HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%。按TrendForce測算CAGR只有37%，考慮H200后最樂觀下CAGR也只有62%，

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2023-11-19 00:42:03

7年200倍的HBM,你值得學習！產業鏈深度梳理(一）

SK海力士副會長兼聯席CEO樸正浩透露，今年公司高帶寬內存（HBM）出貨量為 50萬顆，預計到 2030 年將達到每年1億顆，7年200倍，對應CAGR達113%。 7年200倍，我這被這個數字吸引了，上一次這個故事是CPO,據LightCounting預計CPO端口數量將從2023年的5萬逐步增長到2027年的450萬個。但是實際上主要炒的是光模塊從200G升級到400G到800G的產業大周期.因為還沒開始大規模應用，但是HBM卻是大擴產：韓媒報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家記憶

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2023-10-27 16:46:53

亞光科技

亞光科技主要產品集中在軍用微波電子元器件領域，從芯片一直到模塊、組件、微系統和分系統，具體對應芯片/半導體/元器件和組件/模塊/微系統等產業鏈環節軍工電子產品主要應用于星載、機載、艦載、彈載、地面等應用平臺的雷達部件、通訊部件、電子對抗等的電子器件，生產的微波電路及組件作為軍用電子元器件廣泛應用于雷達精導、衛星通信、載人飛船、探月工程、廣播電視、微波測量等系統。公司主要承擔國家重點工程、武器裝備的軍用電子元器件科研生產任務，產品覆蓋了航天航空、航海船舶、兵器電子、核電工程等工業部門及軍工系統

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亞光科技

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2023-10-26 00:56:25

每日復盤——華為+N，AI算力租賃產業鏈一覽

每日復盤20231025 英偉達禁令影響分析，算力租賃進入2.0時代變化一：＃由純英偉達->華為算力。押寶美國英偉達已經不安全，后續都將形成英偉達+華為各占50%的混合算力格局，華為算力將成為最大增量，利好跟華為昇騰/超聚變合作的企業（高新發展、中貝通信、恒為科技，四川長虹，匯洲智能等）變化二：＃供給收縮將帶來存量算力漲價。存量算卡和服務器將更加稀缺，中貝通信的最新訂單價格已經由12萬漲到18萬！利好在手算力的中貝通信（5000P）恒潤股份（4000P）利通電子（4000P）鴻博股份（300

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優刻得

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2023-10-25 06:27:08

立即生效，AI算力租賃更新

立即生效，AI算力租賃更新事件：英偉達剛剛發布公告，2023年10月18日美國商務部發布的出口管制，取消30天緩沖期，改為立即生效。將影響英偉達A100、A800、H100、H800和L40S的銷售。 1、芯片出口限制持續趨嚴。10月17日，根據美國聯邦公報網站公布的文件顯示，美國商務部將進一步擴大芯片出口限制范圍，同時將中國GPU廠商壁仞科技和摩爾線程列入實體清單。今日，美國商務部進一步取消30天緩沖期，針對AI核心芯片的貿易摩擦再起波瀾。 2、未發貨的卡可能無法發貨。根據頂級律所的觀點，由

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中貝通信
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真視通

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2023-10-24 21:58:46

6G-低軌衛星互聯網產業鏈

6G-低軌衛星互聯網產業鏈航天環宇：星網5院核心供應商，星上天線及地面信觀站彈性標的，同時配套G60，疊加軍用無人機放量邏輯。公司營收中衛星行業占比超過60%，未來隨著低軌衛星發射數量提升，有望迎來營收爆發式增長。鋮昌科技：星網相控陣雷達幅相多功能控制芯片核心供應商，疊加地面雷達射頻前端芯片0-1放量邏輯。上海瀚訊：G60通信總體單位，單機價值量高中國衛通： 1）中國電信的天通衛星為窄帶衛星，僅支持語音及短信服務，高通量寬帶衛星具備上網能力，為國內外高低軌通信衛星發展趨勢，中國衛通為國內

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信維通信

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紅研記

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2023-10-12 22:27:43

說明沒看完啊
沒吹沒黑，有業績測算和詳細估值空間
說了低吸低吸
讓你買了嗎

@紅研記：每天看懂一家上市公司——菲菱科思的投資邏輯

一文看懂菲菱科思的投資邏輯——為什么投資這個標的？ICT行業迎來升級換代，數據流量持續增長帶動網絡設備需求。（1）網絡設備行業每5年進行一次換代，預計23年是新一輪升級元年，同時22-23年運營商加大云網端資本投入，公司在手訂單豐富；（2）23年醫療、教育、金融等行業信息化改造需求增速較快，帶動網絡

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2023-09-26 06:19:16

康斯特——人型機器人壓力傳感器:

康斯特——人型機器人壓力傳感器: 特斯拉人形機器人視頻展示高難度動作9月25日，特斯拉發布了其首款人形機器人“擎天柱”（Optimus）的最新進展。在最近的更新中，該公司指出，該機器人現已具備視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力，并且能夠完成瑜伽動作。特斯拉擎天柱機器人的官方賬號表示：“擎天柱現在可以自主排序對象。其神經網絡是完全端到端訓練的：視頻輸入，控制輸出。” 僅用【純視覺系統+關節位置編碼器】，可自動校準手臂和腿在空間中的準確位置，從而可以更高效地學習任務。算法提升：自行糾錯+抗

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康斯特

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紅研記

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2023-09-20 20:21:16

一圖看懂降糖減肥減重及GLP-1多肽行業競爭格局變遷

GLP-1產品憑借“糖尿病”和“減肥”兩大適應癥，已經成為全球多肽藥物賽道的“頂流” 9月18日，常山藥業發布公告，宣布每周一次艾本那肽治療糖尿病的兩項3期研究達到主要終點。公告顯示，艾本那肽是一種長效GLP-1RA，通過激活GLP-1受體以葡萄糖濃度依賴的方式刺激胰島素分泌和抑制胰高糖素分泌，同時增加肌肉和脂肪組織對葡萄糖的攝取，抑制肝臟葡萄糖的生成而發揮降糖作用，并可抑制胃排空，抑制食欲。產品研發相關信息顯示，艾本那肽利用了藥物親和力偶合物（DACTM）技術，將艾塞那肽進行化學修飾，與重組

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翰宇藥業
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常山藥業
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福瑞股份

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紅研記

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2023-09-19 09:51:04

競爭格局和在研管線

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@紅研記：一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大2023年9月11日盤前消息，

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2023-09-17 23:30:40

福瑞股份：非酒精性脂肪肝NASH藥物進展帶動fibroscan中長期空間

這幾天剛寫了篇減肥藥GLP-1多肽產業鏈，其中的一個新的領域就有了新的動態，愛研究的人運氣就是好啊！ NAFLD(非酒精性脂肪性肝病)已成中國第一大慢性肝病，可導致NASH(非酒精性脂性炎與HCC ( 肝細胞癌)NAFLD是一種與胰島素抵抗相關的代謝性疾病，疾病譜中包括NASH、HCC、肝硬化和非酒精性肝脂肪變。 NAFLD進展至中后期可發展為NASH，中國NASH患者超8000萬。根據《非酒精性脂肪性肝病防治指南》及Science披露，中國成年人中NAFLD患者占比超25%，其中樣本調查中NA

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一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？

一文看懂減肥藥行業和GLP-1多肽產業鏈核心受益股有哪些？ ◇驅動：20230809司美改善心臟負擔20%數據大超預期，帶來用藥人群數進一步擴大&用藥時長極大拓展（每周一針打五年）2司美從減肥消費品領域再次出圈，拓展至中老年肥胖人群日常保健用品，適應癥擴展空間巨大 2023年9月11日盤前消息，禮來總市值突破5500億美元，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年GLP-1受體激動劑（胰高血糖素樣肽-1受體激動劑）類藥物年銷售額將超過1000億美元。 ◇海外空間：根據美國 CDC 數

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2023-09-16 07:20:37

華為遙遙領先的5.5G哪里強？核心受益股有哪些？

【華為率先完成IMT-2020(5G)推進組5G-A全部功能測試】華為遙遙領先的5.5G:2023年9月11日，華為率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實時交互5G-A關鍵技術，充分展示了華為在5G-A技術上的領先性。上下行超寬帶技術使能下行萬兆、上行千兆極致體驗測試中，華為完成5CC載波聚合的超大帶寬測試，并率先驗證下行多載波調度方案，首次在Single DCI、SSB-Less等關鍵技術中完成多載波測試。通過離散頻段間信道狀態共享，實現多小區一體化調度，

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2022-01-03 21:30:15

【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行

海通電新【容百科技】Q4業績超預期，噸凈利環比上行 1、公司公告21年歸母凈利潤8.90-9.20億元，扣非凈利8.0-8.3億元；對應Q4歸母凈利潤3.4-3.7億元，中值3.56億元，同比提升258%，環比提升56%；扣非凈利3.3-3.6億元，中值3.46億元，同比提升390%，環比提升69%。 2、我們預計Q1約為0.85萬噸，噸凈利1.1億元（扣非后，下同）；Q2約為1.25萬噸，噸凈利1.40萬元/噸；Q3為1.40萬噸，噸凈利潤1.46萬元/噸；Q4出貨預計1.9萬噸，單噸凈利1.

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億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】

億緯鋰能：48v電池再下一城20210226【招商電新】 1、獲捷豹路虎定點本次定點為捷豹路虎48v項目，預計在2022年開始供應。公司48v電池獲第3家全球頂級車企認可，一方面證明公司電池技術的全面性，也反映全球頂級車企對公司電池生產能力的認可。 2、方形三元開辟12/48V低壓市場公司方形三元進入寶馬電動乘用車體系，并且針對12/48V市場的研發定制連續獲得突破。目前已經具備7.5GWh產能，同時公司在惠州投資不超過26億元擴產，估算對應6-7GWh產能。公司有希望在這個領域開辟出一個比

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