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吃肉不就是常態嘛。

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不要慫的老股民

2023-12-20 14:18:15

蘋果MR開啟量產：Vision Pro國內供應商梳理

一、消息面匯總蘋果將在12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，預計將在2024年年初正式發售。蘋果Vision Pro國內供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。二、XR產業解析擴展現實技術（XR）泛指通過計算機、顯示與交互技術等軟硬件，創作的一個真實與虛擬結合、可人機交互的環境。 XR包括VR、AR及MR，在多個領域有廣泛的應用潛力：（1）VR即虛擬現實，使用者可沉浸在由計算機生成的虛擬環境中。（2）AR即增強現實，使用者在現實環境中可以交

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長盈精密

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-19 14:53:41

沖擊“人形機器人第一股”，優必選今日起正式啟動招股，投資價值如何看？

12月1日，深圳市優必選科技股份有限公司通過港交所上市聆訊，國泰君安為其獨家保薦人。優必選成立于2012年，是一家致力于智能服務機器人與智能服務機器人解決方案研發、設計、生產、商業化、銷售、營銷以及人形機器人研發的高科技創新企業。據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。12月19日，優必選正式啟動招股，每股發售價86.0-116.0港元。財務數據顯示，2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.

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科大訊飛

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1.81
昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-18 14:50:31

泰德股份：國資+特斯拉新能車+人形機器人

北交所交易持續火爆，深究其原因表面看起來是滬深行情萎靡資金有炒作需求，實則是從ZC上的放開，北交所開通交易賬戶只要已經開通科創板則直接可以在券商交易軟件里直接開通，門檻已經放低；另外，在發行估值上相對科創板幾百倍估值，北交所十幾倍估值便宜太多，加上后續轉板的預期想象空間也比較大。翻閱了兩百多只北交所股票后，有這么一只股票值得關注，筆者認為它是北交所待發掘的蒙塵明珠——泰德股份。公司專注于精密球軸承研發生產銷售，廣泛應用于汽車、機器人、航空器、高鐵及精密機床等各行業。一、從市值及股東背景看總

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泰德股份

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-15 15:03:57

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！！！寒潮將于周末襲擊江浙滬，引爆供熱概念連板無數。深挖北交所相關概念，喜獲供熱+融雪劑疊加的30cm雙重概念股！ 1、被忽視的融雪劑大雪天氣不僅會讓道路變得滑溜危險，還會對行車、行人和交通流暢性造成重大影響。因此，使用融雪劑成為了一種必要的道路維護措施。融雪劑是一種化學物質，可以降低冰雪的融化溫度，從而加速冰雪的融化過程。化學融雪劑通常是鹽或其他化學成分的混合物，能夠在較低的溫度下將冰雪融化。融雪劑是大雪天氣維持正常交通與生活的必要物

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迪爾化工
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杭州熱電
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山東墨龍

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-14 14:43:36

北交所開啟第二波！挖掘本輪嚴重滯漲的低位2億小盤機器人

公司是國家級專精特新“小巨人”公司2022年營收中過半由齒輪類產品貢獻，產品加工精度可達德國標準DIN4級（共13檔，0最高，12最低）；公司2022扣非凈利為3501.47萬元，對標主板機器人公司，估值差異接近10倍！公司目前的技術水平通過傳統“滾齒+剃齒”生產工藝可以保證批量生產的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級；通過“滾齒+磨齒”工藝，產品精度可達到ISO或德國標準DIN4級。因此從技術上看，公司產品最高可以做到4-6級的這個高精度傳動齒輪，而標準測量齒輪往往用作測量齒輪用于

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旺成科技

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不要慫的老股民

2023-12-13 15:21:09

國企+4種重組模式！

武漢國資委：中百集團湖北國資委：東湖高新浙江國資委：浙文影業蘇州國資委：江蘇舜天，蘇豪弘業，弘業期貨，匯鴻集團（漲停）南京國資委：南京商旅（漲停）這是重組概念的總龍頭。重組概念，炒的是預期。除了上面這些公司以外，市場一定還會挖出其他的標的。具體來講，有幾個常見的重組模式。一，因為同業競爭帶來的資產注入預期南京旅游的上家是南京旅游集團，而南京旅游集團下面本身旅游方面的業務和資產。這就涉及到一個叫同業競爭的合規問題了。按道理來講，南京旅游集團下面公司不能從事相同的行業。怎么解決呢？

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中百集團

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不要慫的老股民

2023-12-12 14:49:02

簡評四家列入重點關注的大火電公司！

華能，大唐，國電，華潤是重點關注的四家火電+綠電發展公司，簡單進行以下的分析比較：一、普惠性公同優勢點： 1.容量電價保底各家企業的火電部分； 2.未來的綠電發展參考大基地模式，要求火風光或水風光模式，以保證消納，各家都有比較優勢； 3.近年來風光成本大降，給綠電留下了足夠空間； 4.未來碳稅及綠證價值對各家的綠電部分是遠期支持； 5.政策開始壓縮煤炭消耗及高耗能產業，結合容量電價政策，也對各大煤機有長遠期支撐。二、各家優勢華能：裝機大，煤機彈性大，容量電價彈性預期高；進口煤優勢；未來幾年

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華能國際電力股份
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國電電力
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大唐發電

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1.63
昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-11 15:46:07

多因素驅動下，新能源板塊有望迎來閃光時刻？

以汽車為代表的高附加值產品近期保持了高速增長，是全球貿易下行周期下我國出口的結構性亮點。在新能源車支持政策接連出臺等利好下，新能源板塊有望迎來上漲行情嗎？市場回顧 2023年三季度，國內宏觀經濟延續了此前弱復蘇的基調。穩增長的政策力度較之前有所加強，但尚未傳導至投資端。聚焦到新能源車板塊，三季度國內新能源汽車銷量在今年二季度和去年同期的高基數下顯現出較強的韌性。10月以來，新能源車板塊有所企穩，主要為9-10月新能源車銷量延續高增，以及Q4旺季預期所致；但上游鋰電池價格的回落對產業鏈整體仍形成

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東安動力

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-07 14:57:03

從凱華到中紡，從硬科技到國資，北交下一個潛在低位大妖：疊加國資+VR—緯達光電

一張厚度不到1毫米的偏光片，是液晶顯示屏成像必不可少的零部件。過去，高耐久偏光片等高端領域的產品被日韓企業所壟斷。佛山緯達光電材料股份有限公司（下稱“緯達光電”）歷經十年攻關，成功填補了國內該領域的技術空白。如今，該項產品在全球的市場占有率排名居世界前三、國內第一。緯達光電成立于2004年，是一家專業從事液晶顯示屏用偏光片的研發、生產和銷售的高新技術企業，是境內首家具備高耐久染色系偏光片生產技術的企業，也是國內高耐久染色系偏光片進口替代的主要廠商之一。緯達光電的主要產品包括偏光片及防霧片，產品

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緯達光電

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-06 10:44:54

方向明確了，算力即水電，最受益的就是元道通信！

從智慧公交，到智慧茶園，再到智能制造……看得見的智慧應用背后，是看不見的算力網絡在生產生活的各個場景默默支撐。算力網絡是新型基礎設施，是數字經濟發展的基本底座。作為率先擁抱這一創新浪潮的央企，中國移動以科技創新為引領，全力推進算力網絡建設。一、算力網絡就是數字經濟的電網數字經濟時代，數據成為生產要素，算力成為核心生產力，為千行百業數字化轉型提供新動能。正是在這一背景下，算力網絡應運而生。算力網絡是以算為中心、網為根基，“網、云、數、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）”等深度融合、提供一

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元道通信

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-05 10:35:53

醫療，驚天巨雷！

今天，突發驚天巨雷，雪崩已久的醫療再度遭受重創。因新藥開發不及預期、重磅藥延期，CXO巨頭藥明生物預估自己全年營收增速將大幅暴跌（原定為30%現在降成了10%），引發了市場巨大恐慌。藥明開盤即迎來20CM+大閃崩，驚天巨雷之下，整個醫療板塊也被徹底帶進了溝里。為何醫療會出現二次雪崩？因為炒作埋下的泡沫炸裂了。前段時間減肥藥爆火，醫療板塊迎來一波10CM+的大反彈。就是擔心當下的一切只是炒作，醫療業績的實際上并沒有真正反轉。今天CXO巨頭正主親自出來打臉，直接印證了這一點，之前的炒作

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愛博醫療
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三友醫療
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祥生醫療

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0.65
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不要慫的老股民

2023-12-04 09:47:35

激光雷達系列1——實現輔助駕駛的智慧之眼

一、前言汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。猶記得19底第一次跟朋友聊到新能源車的投資機會，那時候感覺懵懵懂懂，當時印象最深的是工信部說要將新能源車的5%滲透率（18年）提升到25年的25%滲透率，當時就覺得電車那么貴，里程數又這么短，但滲透率的提升速度、電車的發展真是超出了所有人的想象，最終也帶來了新能源車產業鏈的波瀾壯闊行情，那波由國內外政策共振推動的新能源汽車的快速提升，造就了一個個牛股的出現。那么站在當下節點，新能源汽車的增速慢慢趨緩，電動化相關的鋰礦、鋰電池產業鏈的投資機會已不復

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萬集科技

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-01 10:48:27

激光雷達: 理想很豐滿，現實很骨感

產業界，各個汽車廠將激光雷達吹出花，券商連篇累牘地反復唱多，但是在資本市場，卻走出六親不認的穩步下跌趨勢。為什么會出現這么大背離現象呢？自動駕駛感知能力 = 視覺感知 + 其它。眾所周知，視覺AI是整個自動駕駛的基座。一個汽車假如有8個攝像頭，每個攝像頭的參數為2K，30fps。那么每輛車采集的數據量 = 2048*1024*3*30*8 =15億像素/秒。目前最高端的Lidar采集的數據量約3百萬。視覺數據是激光雷達的500倍。視覺有兩個缺點：1、測量速度不太擅長；2、受外部環境的影響大

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日盈電子

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2023-11-30 10:27:32

對賽力斯，長安汽車等入股華為車BU的再思考

表達幾個基礎觀點: 1，車企不是一個好的生意，如果不是智能駕駛的這個點，我是不會投資賽力斯與長安汽車這類造車企業的。 2，不是與華為合作我也不會投資這類企業的，所以占華為車BU股份的多少，是投資他們的重要考量因子。接下來的底層邏輯就非常清楚了，智能駕駛化，華為化是投資車企的最核心本質，也是當下與未來這些車企的價值的主要衡量因素。我們先來評估下全球智能駕駛汽車的整個格局，以及中國車品牌在這場大戰中的地位。特斯拉是逃不過的話題，特斯拉目前的市值是5.5萬億人民幣左右，首先我們得認為特斯拉的股價

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長安汽車

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1.82
昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-11-29 09:28:00

關于智能駕駛繼續分享——（激光雷達）VS（ V2X）

車上的最大增量：激光雷達從單車價值量看，激光雷達(6000)＞線控轉向（5000）＞線控制動（2500）＞毫米波雷達（1000-1500）＞其他。 300552萬集科技：目前公司已推出路側32線和64線激光雷達。WLR-732R 是為車路協同路基感知應用定制的三維激光雷達，雷達輸出半徑 200m、垂直視場 30°范圍內的高質量原始點云數據，可用于城市交通檢測、地形勘測測繪、無人駕駛感知場景。WLR-732L 則擁有 360 度掃描角度和 32 線垂直視場疏密分布，很好的兼顧了掃描線束、

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萬集科技
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鳳凰光學
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永新光學

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2023-12-20 14:18:15

蘋果MR開啟量產：Vision Pro國內供應商梳理

一、消息面匯總蘋果將在12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，預計將在2024年年初正式發售。蘋果Vision Pro國內供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。二、XR產業解析擴展現實技術（XR）泛指通過計算機、顯示與交互技術等軟硬件，創作的一個真實與虛擬結合、可人機交互的環境。 XR包括VR、AR及MR，在多個領域有廣泛的應用潛力：（1）VR即虛擬現實，使用者可沉浸在由計算機生成的虛擬環境中。（2）AR即增強現實，使用者在現實環境中可以交

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長盈精密

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2023-12-19 14:53:41

沖擊“人形機器人第一股”，優必選今日起正式啟動招股，投資價值如何看？

12月1日，深圳市優必選科技股份有限公司通過港交所上市聆訊，國泰君安為其獨家保薦人。優必選成立于2012年，是一家致力于智能服務機器人與智能服務機器人解決方案研發、設計、生產、商業化、銷售、營銷以及人形機器人研發的高科技創新企業。據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。12月19日，優必選正式啟動招股，每股發售價86.0-116.0港元。財務數據顯示，2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.

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泰德股份：國資+特斯拉新能車+人形機器人

北交所交易持續火爆，深究其原因表面看起來是滬深行情萎靡資金有炒作需求，實則是從ZC上的放開，北交所開通交易賬戶只要已經開通科創板則直接可以在券商交易軟件里直接開通，門檻已經放低；另外，在發行估值上相對科創板幾百倍估值，北交所十幾倍估值便宜太多，加上后續轉板的預期想象空間也比較大。翻閱了兩百多只北交所股票后，有這么一只股票值得關注，筆者認為它是北交所待發掘的蒙塵明珠——泰德股份。公司專注于精密球軸承研發生產銷售，廣泛應用于汽車、機器人、航空器、高鐵及精密機床等各行業。一、從市值及股東背景看總

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三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！！！寒潮將于周末襲擊江浙滬，引爆供熱概念連板無數。深挖北交所相關概念，喜獲供熱+融雪劑疊加的30cm雙重概念股！ 1、被忽視的融雪劑大雪天氣不僅會讓道路變得滑溜危險，還會對行車、行人和交通流暢性造成重大影響。因此，使用融雪劑成為了一種必要的道路維護措施。融雪劑是一種化學物質，可以降低冰雪的融化溫度，從而加速冰雪的融化過程。化學融雪劑通常是鹽或其他化學成分的混合物，能夠在較低的溫度下將冰雪融化。融雪劑是大雪天氣維持正常交通與生活的必要物

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迪爾化工
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北交所開啟第二波！挖掘本輪嚴重滯漲的低位2億小盤機器人

公司是國家級專精特新“小巨人”公司2022年營收中過半由齒輪類產品貢獻，產品加工精度可達德國標準DIN4級（共13檔，0最高，12最低）；公司2022扣非凈利為3501.47萬元，對標主板機器人公司，估值差異接近10倍！公司目前的技術水平通過傳統“滾齒+剃齒”生產工藝可以保證批量生產的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級；通過“滾齒+磨齒”工藝，產品精度可達到ISO或德國標準DIN4級。因此從技術上看，公司產品最高可以做到4-6級的這個高精度傳動齒輪，而標準測量齒輪往往用作測量齒輪用于

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國企+4種重組模式！

武漢國資委：中百集團湖北國資委：東湖高新浙江國資委：浙文影業蘇州國資委：江蘇舜天，蘇豪弘業，弘業期貨，匯鴻集團（漲停）南京國資委：南京商旅（漲停）這是重組概念的總龍頭。重組概念，炒的是預期。除了上面這些公司以外，市場一定還會挖出其他的標的。具體來講，有幾個常見的重組模式。一，因為同業競爭帶來的資產注入預期南京旅游的上家是南京旅游集團，而南京旅游集團下面本身旅游方面的業務和資產。這就涉及到一個叫同業競爭的合規問題了。按道理來講，南京旅游集團下面公司不能從事相同的行業。怎么解決呢？

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中百集團

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簡評四家列入重點關注的大火電公司！

華能，大唐，國電，華潤是重點關注的四家火電+綠電發展公司，簡單進行以下的分析比較：一、普惠性公同優勢點： 1.容量電價保底各家企業的火電部分； 2.未來的綠電發展參考大基地模式，要求火風光或水風光模式，以保證消納，各家都有比較優勢； 3.近年來風光成本大降，給綠電留下了足夠空間； 4.未來碳稅及綠證價值對各家的綠電部分是遠期支持； 5.政策開始壓縮煤炭消耗及高耗能產業，結合容量電價政策，也對各大煤機有長遠期支撐。二、各家優勢華能：裝機大，煤機彈性大，容量電價彈性預期高；進口煤優勢；未來幾年

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多因素驅動下，新能源板塊有望迎來閃光時刻？

以汽車為代表的高附加值產品近期保持了高速增長，是全球貿易下行周期下我國出口的結構性亮點。在新能源車支持政策接連出臺等利好下，新能源板塊有望迎來上漲行情嗎？市場回顧 2023年三季度，國內宏觀經濟延續了此前弱復蘇的基調。穩增長的政策力度較之前有所加強，但尚未傳導至投資端。聚焦到新能源車板塊，三季度國內新能源汽車銷量在今年二季度和去年同期的高基數下顯現出較強的韌性。10月以來，新能源車板塊有所企穩，主要為9-10月新能源車銷量延續高增，以及Q4旺季預期所致；但上游鋰電池價格的回落對產業鏈整體仍形成

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從凱華到中紡，從硬科技到國資，北交下一個潛在低位大妖：疊加國資+VR—緯達光電

一張厚度不到1毫米的偏光片，是液晶顯示屏成像必不可少的零部件。過去，高耐久偏光片等高端領域的產品被日韓企業所壟斷。佛山緯達光電材料股份有限公司（下稱“緯達光電”）歷經十年攻關，成功填補了國內該領域的技術空白。如今，該項產品在全球的市場占有率排名居世界前三、國內第一。緯達光電成立于2004年，是一家專業從事液晶顯示屏用偏光片的研發、生產和銷售的高新技術企業，是境內首家具備高耐久染色系偏光片生產技術的企業，也是國內高耐久染色系偏光片進口替代的主要廠商之一。緯達光電的主要產品包括偏光片及防霧片，產品

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方向明確了，算力即水電，最受益的就是元道通信！

從智慧公交，到智慧茶園，再到智能制造……看得見的智慧應用背后，是看不見的算力網絡在生產生活的各個場景默默支撐。算力網絡是新型基礎設施，是數字經濟發展的基本底座。作為率先擁抱這一創新浪潮的央企，中國移動以科技創新為引領，全力推進算力網絡建設。一、算力網絡就是數字經濟的電網數字經濟時代，數據成為生產要素，算力成為核心生產力，為千行百業數字化轉型提供新動能。正是在這一背景下，算力網絡應運而生。算力網絡是以算為中心、網為根基，“網、云、數、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）”等深度融合、提供一

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醫療，驚天巨雷！

今天，突發驚天巨雷，雪崩已久的醫療再度遭受重創。因新藥開發不及預期、重磅藥延期，CXO巨頭藥明生物預估自己全年營收增速將大幅暴跌（原定為30%現在降成了10%），引發了市場巨大恐慌。藥明開盤即迎來20CM+大閃崩，驚天巨雷之下，整個醫療板塊也被徹底帶進了溝里。為何醫療會出現二次雪崩？因為炒作埋下的泡沫炸裂了。前段時間減肥藥爆火，醫療板塊迎來一波10CM+的大反彈。就是擔心當下的一切只是炒作，醫療業績的實際上并沒有真正反轉。今天CXO巨頭正主親自出來打臉，直接印證了這一點，之前的炒作

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激光雷達系列1——實現輔助駕駛的智慧之眼

一、前言汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。猶記得19底第一次跟朋友聊到新能源車的投資機會，那時候感覺懵懵懂懂，當時印象最深的是工信部說要將新能源車的5%滲透率（18年）提升到25年的25%滲透率，當時就覺得電車那么貴，里程數又這么短，但滲透率的提升速度、電車的發展真是超出了所有人的想象，最終也帶來了新能源車產業鏈的波瀾壯闊行情，那波由國內外政策共振推動的新能源汽車的快速提升，造就了一個個牛股的出現。那么站在當下節點，新能源汽車的增速慢慢趨緩，電動化相關的鋰礦、鋰電池產業鏈的投資機會已不復

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激光雷達: 理想很豐滿，現實很骨感

產業界，各個汽車廠將激光雷達吹出花，券商連篇累牘地反復唱多，但是在資本市場，卻走出六親不認的穩步下跌趨勢。為什么會出現這么大背離現象呢？自動駕駛感知能力 = 視覺感知 + 其它。眾所周知，視覺AI是整個自動駕駛的基座。一個汽車假如有8個攝像頭，每個攝像頭的參數為2K，30fps。那么每輛車采集的數據量 = 2048*1024*3*30*8 =15億像素/秒。目前最高端的Lidar采集的數據量約3百萬。視覺數據是激光雷達的500倍。視覺有兩個缺點：1、測量速度不太擅長；2、受外部環境的影響大

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2023-11-30 10:27:32

對賽力斯，長安汽車等入股華為車BU的再思考

表達幾個基礎觀點: 1，車企不是一個好的生意，如果不是智能駕駛的這個點，我是不會投資賽力斯與長安汽車這類造車企業的。 2，不是與華為合作我也不會投資這類企業的，所以占華為車BU股份的多少，是投資他們的重要考量因子。接下來的底層邏輯就非常清楚了，智能駕駛化，華為化是投資車企的最核心本質，也是當下與未來這些車企的價值的主要衡量因素。我們先來評估下全球智能駕駛汽車的整個格局，以及中國車品牌在這場大戰中的地位。特斯拉是逃不過的話題，特斯拉目前的市值是5.5萬億人民幣左右，首先我們得認為特斯拉的股價

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長安汽車

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1.82
昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-11-29 09:28:00

關于智能駕駛繼續分享——（激光雷達）VS（ V2X）

車上的最大增量：激光雷達從單車價值量看，激光雷達(6000)＞線控轉向（5000）＞線控制動（2500）＞毫米波雷達（1000-1500）＞其他。 300552萬集科技：目前公司已推出路側32線和64線激光雷達。WLR-732R 是為車路協同路基感知應用定制的三維激光雷達，雷達輸出半徑 200m、垂直視場 30°范圍內的高質量原始點云數據，可用于城市交通檢測、地形勘測測繪、無人駕駛感知場景。WLR-732L 則擁有 360 度掃描角度和 32 線垂直視場疏密分布，很好的兼顧了掃描線束、

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萬集科技
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鳳凰光學
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永新光學

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-20 14:18:15

蘋果MR開啟量產：Vision Pro國內供應商梳理

一、消息面匯總蘋果將在12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，預計將在2024年年初正式發售。蘋果Vision Pro國內供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。二、XR產業解析擴展現實技術（XR）泛指通過計算機、顯示與交互技術等軟硬件，創作的一個真實與虛擬結合、可人機交互的環境。 XR包括VR、AR及MR，在多個領域有廣泛的應用潛力：（1）VR即虛擬現實，使用者可沉浸在由計算機生成的虛擬環境中。（2）AR即增強現實，使用者在現實環境中可以交

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長盈精密

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-19 14:53:41

沖擊“人形機器人第一股”，優必選今日起正式啟動招股，投資價值如何看？

12月1日，深圳市優必選科技股份有限公司通過港交所上市聆訊，國泰君安為其獨家保薦人。優必選成立于2012年，是一家致力于智能服務機器人與智能服務機器人解決方案研發、設計、生產、商業化、銷售、營銷以及人形機器人研發的高科技創新企業。據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。12月19日，優必選正式啟動招股，每股發售價86.0-116.0港元。財務數據顯示，2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.

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科大訊飛

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-18 14:50:31

泰德股份：國資+特斯拉新能車+人形機器人

北交所交易持續火爆，深究其原因表面看起來是滬深行情萎靡資金有炒作需求，實則是從ZC上的放開，北交所開通交易賬戶只要已經開通科創板則直接可以在券商交易軟件里直接開通，門檻已經放低；另外，在發行估值上相對科創板幾百倍估值，北交所十幾倍估值便宜太多，加上后續轉板的預期想象空間也比較大。翻閱了兩百多只北交所股票后，有這么一只股票值得關注，筆者認為它是北交所待發掘的蒙塵明珠——泰德股份。公司專注于精密球軸承研發生產銷售，廣泛應用于汽車、機器人、航空器、高鐵及精密機床等各行業。一、從市值及股東背景看總

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泰德股份

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-15 15:03:57

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！！！寒潮將于周末襲擊江浙滬，引爆供熱概念連板無數。深挖北交所相關概念，喜獲供熱+融雪劑疊加的30cm雙重概念股！ 1、被忽視的融雪劑大雪天氣不僅會讓道路變得滑溜危險，還會對行車、行人和交通流暢性造成重大影響。因此，使用融雪劑成為了一種必要的道路維護措施。融雪劑是一種化學物質，可以降低冰雪的融化溫度，從而加速冰雪的融化過程。化學融雪劑通常是鹽或其他化學成分的混合物，能夠在較低的溫度下將冰雪融化。融雪劑是大雪天氣維持正常交通與生活的必要物

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迪爾化工
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杭州熱電
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山東墨龍

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5.19
昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-14 14:43:36

北交所開啟第二波！挖掘本輪嚴重滯漲的低位2億小盤機器人

公司是國家級專精特新“小巨人”公司2022年營收中過半由齒輪類產品貢獻，產品加工精度可達德國標準DIN4級（共13檔，0最高，12最低）；公司2022扣非凈利為3501.47萬元，對標主板機器人公司，估值差異接近10倍！公司目前的技術水平通過傳統“滾齒+剃齒”生產工藝可以保證批量生產的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級；通過“滾齒+磨齒”工藝，產品精度可達到ISO或德國標準DIN4級。因此從技術上看，公司產品最高可以做到4-6級的這個高精度傳動齒輪，而標準測量齒輪往往用作測量齒輪用于

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旺成科技

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不要慫的老股民

2023-12-13 15:21:09

國企+4種重組模式！

武漢國資委：中百集團湖北國資委：東湖高新浙江國資委：浙文影業蘇州國資委：江蘇舜天，蘇豪弘業，弘業期貨，匯鴻集團（漲停）南京國資委：南京商旅（漲停）這是重組概念的總龍頭。重組概念，炒的是預期。除了上面這些公司以外，市場一定還會挖出其他的標的。具體來講，有幾個常見的重組模式。一，因為同業競爭帶來的資產注入預期南京旅游的上家是南京旅游集團，而南京旅游集團下面本身旅游方面的業務和資產。這就涉及到一個叫同業競爭的合規問題了。按道理來講，南京旅游集團下面公司不能從事相同的行業。怎么解決呢？

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中百集團

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不要慫的老股民

2023-12-12 14:49:02

簡評四家列入重點關注的大火電公司！

華能，大唐，國電，華潤是重點關注的四家火電+綠電發展公司，簡單進行以下的分析比較：一、普惠性公同優勢點： 1.容量電價保底各家企業的火電部分； 2.未來的綠電發展參考大基地模式，要求火風光或水風光模式，以保證消納，各家都有比較優勢； 3.近年來風光成本大降，給綠電留下了足夠空間； 4.未來碳稅及綠證價值對各家的綠電部分是遠期支持； 5.政策開始壓縮煤炭消耗及高耗能產業，結合容量電價政策，也對各大煤機有長遠期支撐。二、各家優勢華能：裝機大，煤機彈性大，容量電價彈性預期高；進口煤優勢；未來幾年

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華能國際電力股份
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國電電力
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大唐發電

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-11 15:46:07

多因素驅動下，新能源板塊有望迎來閃光時刻？

以汽車為代表的高附加值產品近期保持了高速增長，是全球貿易下行周期下我國出口的結構性亮點。在新能源車支持政策接連出臺等利好下，新能源板塊有望迎來上漲行情嗎？市場回顧 2023年三季度，國內宏觀經濟延續了此前弱復蘇的基調。穩增長的政策力度較之前有所加強，但尚未傳導至投資端。聚焦到新能源車板塊，三季度國內新能源汽車銷量在今年二季度和去年同期的高基數下顯現出較強的韌性。10月以來，新能源車板塊有所企穩，主要為9-10月新能源車銷量延續高增，以及Q4旺季預期所致；但上游鋰電池價格的回落對產業鏈整體仍形成

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東安動力

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-07 14:57:03

從凱華到中紡，從硬科技到國資，北交下一個潛在低位大妖：疊加國資+VR—緯達光電

一張厚度不到1毫米的偏光片，是液晶顯示屏成像必不可少的零部件。過去，高耐久偏光片等高端領域的產品被日韓企業所壟斷。佛山緯達光電材料股份有限公司（下稱“緯達光電”）歷經十年攻關，成功填補了國內該領域的技術空白。如今，該項產品在全球的市場占有率排名居世界前三、國內第一。緯達光電成立于2004年，是一家專業從事液晶顯示屏用偏光片的研發、生產和銷售的高新技術企業，是境內首家具備高耐久染色系偏光片生產技術的企業，也是國內高耐久染色系偏光片進口替代的主要廠商之一。緯達光電的主要產品包括偏光片及防霧片，產品

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緯達光電

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-06 10:44:54

方向明確了，算力即水電，最受益的就是元道通信！

從智慧公交，到智慧茶園，再到智能制造……看得見的智慧應用背后，是看不見的算力網絡在生產生活的各個場景默默支撐。算力網絡是新型基礎設施，是數字經濟發展的基本底座。作為率先擁抱這一創新浪潮的央企，中國移動以科技創新為引領，全力推進算力網絡建設。一、算力網絡就是數字經濟的電網數字經濟時代，數據成為生產要素，算力成為核心生產力，為千行百業數字化轉型提供新動能。正是在這一背景下，算力網絡應運而生。算力網絡是以算為中心、網為根基，“網、云、數、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）”等深度融合、提供一

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元道通信

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-05 10:35:53

醫療，驚天巨雷！

今天，突發驚天巨雷，雪崩已久的醫療再度遭受重創。因新藥開發不及預期、重磅藥延期，CXO巨頭藥明生物預估自己全年營收增速將大幅暴跌（原定為30%現在降成了10%），引發了市場巨大恐慌。藥明開盤即迎來20CM+大閃崩，驚天巨雷之下，整個醫療板塊也被徹底帶進了溝里。為何醫療會出現二次雪崩？因為炒作埋下的泡沫炸裂了。前段時間減肥藥爆火，醫療板塊迎來一波10CM+的大反彈。就是擔心當下的一切只是炒作，醫療業績的實際上并沒有真正反轉。今天CXO巨頭正主親自出來打臉，直接印證了這一點，之前的炒作

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愛博醫療
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三友醫療
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祥生醫療

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昆侖聊策

不要慫的老股民

2023-12-04 09:47:35

激光雷達系列1——實現輔助駕駛的智慧之眼

一、前言汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。猶記得19底第一次跟朋友聊到新能源車的投資機會，那時候感覺懵懵懂懂，當時印象最深的是工信部說要將新能源車的5%滲透率（18年）提升到25年的25%滲透率，當時就覺得電車那么貴，里程數又這么短，但滲透率的提升速度、電車的發展真是超出了所有人的想象，最終也帶來了新能源車產業鏈的波瀾壯闊行情，那波由國內外政策共振推動的新能源汽車的快速提升，造就了一個個牛股的出現。那么站在當下節點，新能源汽車的增速慢慢趨緩，電動化相關的鋰礦、鋰電池產業鏈的投資機會已不復

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萬集科技

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不要慫的老股民

2023-12-01 10:48:27

激光雷達: 理想很豐滿，現實很骨感

產業界，各個汽車廠將激光雷達吹出花，券商連篇累牘地反復唱多，但是在資本市場，卻走出六親不認的穩步下跌趨勢。為什么會出現這么大背離現象呢？自動駕駛感知能力 = 視覺感知 + 其它。眾所周知，視覺AI是整個自動駕駛的基座。一個汽車假如有8個攝像頭，每個攝像頭的參數為2K，30fps。那么每輛車采集的數據量 = 2048*1024*3*30*8 =15億像素/秒。目前最高端的Lidar采集的數據量約3百萬。視覺數據是激光雷達的500倍。視覺有兩個缺點：1、測量速度不太擅長；2、受外部環境的影響大

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日盈電子

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2023-11-30 10:27:32

對賽力斯，長安汽車等入股華為車BU的再思考

表達幾個基礎觀點: 1，車企不是一個好的生意，如果不是智能駕駛的這個點，我是不會投資賽力斯與長安汽車這類造車企業的。 2，不是與華為合作我也不會投資這類企業的，所以占華為車BU股份的多少，是投資他們的重要考量因子。接下來的底層邏輯就非常清楚了，智能駕駛化，華為化是投資車企的最核心本質，也是當下與未來這些車企的價值的主要衡量因素。我們先來評估下全球智能駕駛汽車的整個格局，以及中國車品牌在這場大戰中的地位。特斯拉是逃不過的話題，特斯拉目前的市值是5.5萬億人民幣左右，首先我們得認為特斯拉的股價

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長安汽車

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2023-11-29 09:28:00

關于智能駕駛繼續分享——（激光雷達）VS（ V2X）

車上的最大增量：激光雷達從單車價值量看，激光雷達(6000)＞線控轉向（5000）＞線控制動（2500）＞毫米波雷達（1000-1500）＞其他。 300552萬集科技：目前公司已推出路側32線和64線激光雷達。WLR-732R 是為車路協同路基感知應用定制的三維激光雷達，雷達輸出半徑 200m、垂直視場 30°范圍內的高質量原始點云數據，可用于城市交通檢測、地形勘測測繪、無人駕駛感知場景。WLR-732L 則擁有 360 度掃描角度和 32 線垂直視場疏密分布，很好的兼顧了掃描線束、

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萬集科技
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鳳凰光學
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永新光學

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2023-12-20 14:18:15

蘋果MR開啟量產：Vision Pro國內供應商梳理

一、消息面匯總蘋果將在12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，預計將在2024年年初正式發售。蘋果Vision Pro國內供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。二、XR產業解析擴展現實技術（XR）泛指通過計算機、顯示與交互技術等軟硬件，創作的一個真實與虛擬結合、可人機交互的環境。 XR包括VR、AR及MR，在多個領域有廣泛的應用潛力：（1）VR即虛擬現實，使用者可沉浸在由計算機生成的虛擬環境中。（2）AR即增強現實，使用者在現實環境中可以交

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長盈精密

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沖擊“人形機器人第一股”，優必選今日起正式啟動招股，投資價值如何看？

12月1日，深圳市優必選科技股份有限公司通過港交所上市聆訊，國泰君安為其獨家保薦人。優必選成立于2012年，是一家致力于智能服務機器人與智能服務機器人解決方案研發、設計、生產、商業化、銷售、營銷以及人形機器人研發的高科技創新企業。據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。12月19日，優必選正式啟動招股，每股發售價86.0-116.0港元。財務數據顯示，2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.

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泰德股份：國資+特斯拉新能車+人形機器人

北交所交易持續火爆，深究其原因表面看起來是滬深行情萎靡資金有炒作需求，實則是從ZC上的放開，北交所開通交易賬戶只要已經開通科創板則直接可以在券商交易軟件里直接開通，門檻已經放低；另外，在發行估值上相對科創板幾百倍估值，北交所十幾倍估值便宜太多，加上后續轉板的預期想象空間也比較大。翻閱了兩百多只北交所股票后，有這么一只股票值得關注，筆者認為它是北交所待發掘的蒙塵明珠——泰德股份。公司專注于精密球軸承研發生產銷售，廣泛應用于汽車、機器人、航空器、高鐵及精密機床等各行業。一、從市值及股東背景看總

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三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！！！寒潮將于周末襲擊江浙滬，引爆供熱概念連板無數。深挖北交所相關概念，喜獲供熱+融雪劑疊加的30cm雙重概念股！ 1、被忽視的融雪劑大雪天氣不僅會讓道路變得滑溜危險，還會對行車、行人和交通流暢性造成重大影響。因此，使用融雪劑成為了一種必要的道路維護措施。融雪劑是一種化學物質，可以降低冰雪的融化溫度，從而加速冰雪的融化過程。化學融雪劑通常是鹽或其他化學成分的混合物，能夠在較低的溫度下將冰雪融化。融雪劑是大雪天氣維持正常交通與生活的必要物

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北交所開啟第二波！挖掘本輪嚴重滯漲的低位2億小盤機器人

公司是國家級專精特新“小巨人”公司2022年營收中過半由齒輪類產品貢獻，產品加工精度可達德國標準DIN4級（共13檔，0最高，12最低）；公司2022扣非凈利為3501.47萬元，對標主板機器人公司，估值差異接近10倍！公司目前的技術水平通過傳統“滾齒+剃齒”生產工藝可以保證批量生產的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級；通過“滾齒+磨齒”工藝，產品精度可達到ISO或德國標準DIN4級。因此從技術上看，公司產品最高可以做到4-6級的這個高精度傳動齒輪，而標準測量齒輪往往用作測量齒輪用于

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國企+4種重組模式！

武漢國資委：中百集團湖北國資委：東湖高新浙江國資委：浙文影業蘇州國資委：江蘇舜天，蘇豪弘業，弘業期貨，匯鴻集團（漲停）南京國資委：南京商旅（漲停）這是重組概念的總龍頭。重組概念，炒的是預期。除了上面這些公司以外，市場一定還會挖出其他的標的。具體來講，有幾個常見的重組模式。一，因為同業競爭帶來的資產注入預期南京旅游的上家是南京旅游集團，而南京旅游集團下面本身旅游方面的業務和資產。這就涉及到一個叫同業競爭的合規問題了。按道理來講，南京旅游集團下面公司不能從事相同的行業。怎么解決呢？

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簡評四家列入重點關注的大火電公司！

華能，大唐，國電，華潤是重點關注的四家火電+綠電發展公司，簡單進行以下的分析比較：一、普惠性公同優勢點： 1.容量電價保底各家企業的火電部分； 2.未來的綠電發展參考大基地模式，要求火風光或水風光模式，以保證消納，各家都有比較優勢； 3.近年來風光成本大降，給綠電留下了足夠空間； 4.未來碳稅及綠證價值對各家的綠電部分是遠期支持； 5.政策開始壓縮煤炭消耗及高耗能產業，結合容量電價政策，也對各大煤機有長遠期支撐。二、各家優勢華能：裝機大，煤機彈性大，容量電價彈性預期高；進口煤優勢；未來幾年

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多因素驅動下，新能源板塊有望迎來閃光時刻？

以汽車為代表的高附加值產品近期保持了高速增長，是全球貿易下行周期下我國出口的結構性亮點。在新能源車支持政策接連出臺等利好下，新能源板塊有望迎來上漲行情嗎？市場回顧 2023年三季度，國內宏觀經濟延續了此前弱復蘇的基調。穩增長的政策力度較之前有所加強，但尚未傳導至投資端。聚焦到新能源車板塊，三季度國內新能源汽車銷量在今年二季度和去年同期的高基數下顯現出較強的韌性。10月以來，新能源車板塊有所企穩，主要為9-10月新能源車銷量延續高增，以及Q4旺季預期所致；但上游鋰電池價格的回落對產業鏈整體仍形成

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從凱華到中紡，從硬科技到國資，北交下一個潛在低位大妖：疊加國資+VR—緯達光電

一張厚度不到1毫米的偏光片，是液晶顯示屏成像必不可少的零部件。過去，高耐久偏光片等高端領域的產品被日韓企業所壟斷。佛山緯達光電材料股份有限公司（下稱“緯達光電”）歷經十年攻關，成功填補了國內該領域的技術空白。如今，該項產品在全球的市場占有率排名居世界前三、國內第一。緯達光電成立于2004年，是一家專業從事液晶顯示屏用偏光片的研發、生產和銷售的高新技術企業，是境內首家具備高耐久染色系偏光片生產技術的企業，也是國內高耐久染色系偏光片進口替代的主要廠商之一。緯達光電的主要產品包括偏光片及防霧片，產品

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方向明確了，算力即水電，最受益的就是元道通信！

從智慧公交，到智慧茶園，再到智能制造……看得見的智慧應用背后，是看不見的算力網絡在生產生活的各個場景默默支撐。算力網絡是新型基礎設施，是數字經濟發展的基本底座。作為率先擁抱這一創新浪潮的央企，中國移動以科技創新為引領，全力推進算力網絡建設。一、算力網絡就是數字經濟的電網數字經濟時代，數據成為生產要素，算力成為核心生產力，為千行百業數字化轉型提供新動能。正是在這一背景下，算力網絡應運而生。算力網絡是以算為中心、網為根基，“網、云、數、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）”等深度融合、提供一

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醫療，驚天巨雷！

今天，突發驚天巨雷，雪崩已久的醫療再度遭受重創。因新藥開發不及預期、重磅藥延期，CXO巨頭藥明生物預估自己全年營收增速將大幅暴跌（原定為30%現在降成了10%），引發了市場巨大恐慌。藥明開盤即迎來20CM+大閃崩，驚天巨雷之下，整個醫療板塊也被徹底帶進了溝里。為何醫療會出現二次雪崩？因為炒作埋下的泡沫炸裂了。前段時間減肥藥爆火，醫療板塊迎來一波10CM+的大反彈。就是擔心當下的一切只是炒作，醫療業績的實際上并沒有真正反轉。今天CXO巨頭正主親自出來打臉，直接印證了這一點，之前的炒作

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激光雷達系列1——實現輔助駕駛的智慧之眼

一、前言汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。猶記得19底第一次跟朋友聊到新能源車的投資機會，那時候感覺懵懵懂懂，當時印象最深的是工信部說要將新能源車的5%滲透率（18年）提升到25年的25%滲透率，當時就覺得電車那么貴，里程數又這么短，但滲透率的提升速度、電車的發展真是超出了所有人的想象，最終也帶來了新能源車產業鏈的波瀾壯闊行情，那波由國內外政策共振推動的新能源汽車的快速提升，造就了一個個牛股的出現。那么站在當下節點，新能源汽車的增速慢慢趨緩，電動化相關的鋰礦、鋰電池產業鏈的投資機會已不復

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2023-12-01 10:48:27

激光雷達: 理想很豐滿，現實很骨感

產業界，各個汽車廠將激光雷達吹出花，券商連篇累牘地反復唱多，但是在資本市場，卻走出六親不認的穩步下跌趨勢。為什么會出現這么大背離現象呢？自動駕駛感知能力 = 視覺感知 + 其它。眾所周知，視覺AI是整個自動駕駛的基座。一個汽車假如有8個攝像頭，每個攝像頭的參數為2K，30fps。那么每輛車采集的數據量 = 2048*1024*3*30*8 =15億像素/秒。目前最高端的Lidar采集的數據量約3百萬。視覺數據是激光雷達的500倍。視覺有兩個缺點：1、測量速度不太擅長；2、受外部環境的影響大

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日盈電子

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2023-11-30 10:27:32

對賽力斯，長安汽車等入股華為車BU的再思考

表達幾個基礎觀點: 1，車企不是一個好的生意，如果不是智能駕駛的這個點，我是不會投資賽力斯與長安汽車這類造車企業的。 2，不是與華為合作我也不會投資這類企業的，所以占華為車BU股份的多少，是投資他們的重要考量因子。接下來的底層邏輯就非常清楚了，智能駕駛化，華為化是投資車企的最核心本質，也是當下與未來這些車企的價值的主要衡量因素。我們先來評估下全球智能駕駛汽車的整個格局，以及中國車品牌在這場大戰中的地位。特斯拉是逃不過的話題，特斯拉目前的市值是5.5萬億人民幣左右，首先我們得認為特斯拉的股價

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長安汽車

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2023-11-29 09:28:00

關于智能駕駛繼續分享——（激光雷達）VS（ V2X）

車上的最大增量：激光雷達從單車價值量看，激光雷達(6000)＞線控轉向（5000）＞線控制動（2500）＞毫米波雷達（1000-1500）＞其他。 300552萬集科技：目前公司已推出路側32線和64線激光雷達。WLR-732R 是為車路協同路基感知應用定制的三維激光雷達，雷達輸出半徑 200m、垂直視場 30°范圍內的高質量原始點云數據，可用于城市交通檢測、地形勘測測繪、無人駕駛感知場景。WLR-732L 則擁有 360 度掃描角度和 32 線垂直視場疏密分布，很好的兼顧了掃描線束、

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2023-12-20 14:18:15

蘋果MR開啟量產：Vision Pro國內供應商梳理

一、消息面匯總蘋果將在12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬臺左右，預計將在2024年年初正式發售。蘋果Vision Pro國內供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。二、XR產業解析擴展現實技術（XR）泛指通過計算機、顯示與交互技術等軟硬件，創作的一個真實與虛擬結合、可人機交互的環境。 XR包括VR、AR及MR，在多個領域有廣泛的應用潛力：（1）VR即虛擬現實，使用者可沉浸在由計算機生成的虛擬環境中。（2）AR即增強現實，使用者在現實環境中可以交

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長盈精密

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2023-12-19 14:53:41

沖擊“人形機器人第一股”，優必選今日起正式啟動招股，投資價值如何看？

12月1日，深圳市優必選科技股份有限公司通過港交所上市聆訊，國泰君安為其獨家保薦人。優必選成立于2012年，是一家致力于智能服務機器人與智能服務機器人解決方案研發、設計、生產、商業化、銷售、營銷以及人形機器人研發的高科技創新企業。據沙利文報告，優必選是全球人形機器人行業的極少數市場參與者之一，并率先實現了人形機器人的商業化。12月19日，優必選正式啟動招股，每股發售價86.0-116.0港元。財務數據顯示，2020年、2021年及2022年，優必選營業收入分別達7.4億元、8.17億元、10.

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科大訊飛

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2023-12-18 14:50:31

泰德股份：國資+特斯拉新能車+人形機器人

北交所交易持續火爆，深究其原因表面看起來是滬深行情萎靡資金有炒作需求，實則是從ZC上的放開，北交所開通交易賬戶只要已經開通科創板則直接可以在券商交易軟件里直接開通，門檻已經放低；另外，在發行估值上相對科創板幾百倍估值，北交所十幾倍估值便宜太多，加上后續轉板的預期想象空間也比較大。翻閱了兩百多只北交所股票后，有這么一只股票值得關注，筆者認為它是北交所待發掘的蒙塵明珠——泰德股份。公司專注于精密球軸承研發生產銷售，廣泛應用于汽車、機器人、航空器、高鐵及精密機床等各行業。一、從市值及股東背景看總

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泰德股份

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2023-12-15 15:03:57

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！

三市唯一！供熱概念疊加融雪劑，迪爾化工30CM靜待補漲！！！寒潮將于周末襲擊江浙滬，引爆供熱概念連板無數。深挖北交所相關概念，喜獲供熱+融雪劑疊加的30cm雙重概念股！ 1、被忽視的融雪劑大雪天氣不僅會讓道路變得滑溜危險，還會對行車、行人和交通流暢性造成重大影響。因此，使用融雪劑成為了一種必要的道路維護措施。融雪劑是一種化學物質，可以降低冰雪的融化溫度，從而加速冰雪的融化過程。化學融雪劑通常是鹽或其他化學成分的混合物，能夠在較低的溫度下將冰雪融化。融雪劑是大雪天氣維持正常交通與生活的必要物

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迪爾化工
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杭州熱電
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山東墨龍

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2023-12-14 14:43:36

北交所開啟第二波！挖掘本輪嚴重滯漲的低位2億小盤機器人

公司是國家級專精特新“小巨人”公司2022年營收中過半由齒輪類產品貢獻，產品加工精度可達德國標準DIN4級（共13檔，0最高，12最低）；公司2022扣非凈利為3501.47萬元，對標主板機器人公司，估值差異接近10倍！公司目前的技術水平通過傳統“滾齒+剃齒”生產工藝可以保證批量生產的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級；通過“滾齒+磨齒”工藝，產品精度可達到ISO或德國標準DIN4級。因此從技術上看，公司產品最高可以做到4-6級的這個高精度傳動齒輪，而標準測量齒輪往往用作測量齒輪用于

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旺成科技

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2023-12-13 15:21:09

國企+4種重組模式！

武漢國資委：中百集團湖北國資委：東湖高新浙江國資委：浙文影業蘇州國資委：江蘇舜天，蘇豪弘業，弘業期貨，匯鴻集團（漲停）南京國資委：南京商旅（漲停）這是重組概念的總龍頭。重組概念，炒的是預期。除了上面這些公司以外，市場一定還會挖出其他的標的。具體來講，有幾個常見的重組模式。一，因為同業競爭帶來的資產注入預期南京旅游的上家是南京旅游集團，而南京旅游集團下面本身旅游方面的業務和資產。這就涉及到一個叫同業競爭的合規問題了。按道理來講，南京旅游集團下面公司不能從事相同的行業。怎么解決呢？

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中百集團

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2023-12-12 14:49:02

簡評四家列入重點關注的大火電公司！

華能，大唐，國電，華潤是重點關注的四家火電+綠電發展公司，簡單進行以下的分析比較：一、普惠性公同優勢點： 1.容量電價保底各家企業的火電部分； 2.未來的綠電發展參考大基地模式，要求火風光或水風光模式，以保證消納，各家都有比較優勢； 3.近年來風光成本大降，給綠電留下了足夠空間； 4.未來碳稅及綠證價值對各家的綠電部分是遠期支持； 5.政策開始壓縮煤炭消耗及高耗能產業，結合容量電價政策，也對各大煤機有長遠期支撐。二、各家優勢華能：裝機大，煤機彈性大，容量電價彈性預期高；進口煤優勢；未來幾年

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華能國際電力股份
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國電電力
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大唐發電

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2023-12-11 15:46:07

多因素驅動下，新能源板塊有望迎來閃光時刻？

以汽車為代表的高附加值產品近期保持了高速增長，是全球貿易下行周期下我國出口的結構性亮點。在新能源車支持政策接連出臺等利好下，新能源板塊有望迎來上漲行情嗎？市場回顧 2023年三季度，國內宏觀經濟延續了此前弱復蘇的基調。穩增長的政策力度較之前有所加強，但尚未傳導至投資端。聚焦到新能源車板塊，三季度國內新能源汽車銷量在今年二季度和去年同期的高基數下顯現出較強的韌性。10月以來，新能源車板塊有所企穩，主要為9-10月新能源車銷量延續高增，以及Q4旺季預期所致；但上游鋰電池價格的回落對產業鏈整體仍形成

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東安動力

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2023-12-07 14:57:03

從凱華到中紡，從硬科技到國資，北交下一個潛在低位大妖：疊加國資+VR—緯達光電

一張厚度不到1毫米的偏光片，是液晶顯示屏成像必不可少的零部件。過去，高耐久偏光片等高端領域的產品被日韓企業所壟斷。佛山緯達光電材料股份有限公司（下稱“緯達光電”）歷經十年攻關，成功填補了國內該領域的技術空白。如今，該項產品在全球的市場占有率排名居世界前三、國內第一。緯達光電成立于2004年，是一家專業從事液晶顯示屏用偏光片的研發、生產和銷售的高新技術企業，是境內首家具備高耐久染色系偏光片生產技術的企業，也是國內高耐久染色系偏光片進口替代的主要廠商之一。緯達光電的主要產品包括偏光片及防霧片，產品

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緯達光電

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2023-12-06 10:44:54

方向明確了，算力即水電，最受益的就是元道通信！

從智慧公交，到智慧茶園，再到智能制造……看得見的智慧應用背后，是看不見的算力網絡在生產生活的各個場景默默支撐。算力網絡是新型基礎設施，是數字經濟發展的基本底座。作為率先擁抱這一創新浪潮的央企，中國移動以科技創新為引領，全力推進算力網絡建設。一、算力網絡就是數字經濟的電網數字經濟時代，數據成為生產要素，算力成為核心生產力，為千行百業數字化轉型提供新動能。正是在這一背景下，算力網絡應運而生。算力網絡是以算為中心、網為根基，“網、云、數、智、安、邊、端、鏈（ABCDNETS）”等深度融合、提供一

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元道通信

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2023-12-05 10:35:53

醫療，驚天巨雷！

今天，突發驚天巨雷，雪崩已久的醫療再度遭受重創。因新藥開發不及預期、重磅藥延期，CXO巨頭藥明生物預估自己全年營收增速將大幅暴跌（原定為30%現在降成了10%），引發了市場巨大恐慌。藥明開盤即迎來20CM+大閃崩，驚天巨雷之下，整個醫療板塊也被徹底帶進了溝里。為何醫療會出現二次雪崩？因為炒作埋下的泡沫炸裂了。前段時間減肥藥爆火，醫療板塊迎來一波10CM+的大反彈。就是擔心當下的一切只是炒作，醫療業績的實際上并沒有真正反轉。今天CXO巨頭正主親自出來打臉，直接印證了這一點，之前的炒作

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2023-12-04 09:47:35

激光雷達系列1——實現輔助駕駛的智慧之眼

一、前言汽車的上半場是電動化，下半場是智能化。猶記得19底第一次跟朋友聊到新能源車的投資機會，那時候感覺懵懵懂懂，當時印象最深的是工信部說要將新能源車的5%滲透率（18年）提升到25年的25%滲透率，當時就覺得電車那么貴，里程數又這么短，但滲透率的提升速度、電車的發展真是超出了所有人的想象，最終也帶來了新能源車產業鏈的波瀾壯闊行情，那波由國內外政策共振推動的新能源汽車的快速提升，造就了一個個牛股的出現。那么站在當下節點，新能源汽車的增速慢慢趨緩，電動化相關的鋰礦、鋰電池產業鏈的投資機會已不復

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萬集科技

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2023-12-01 10:48:27

激光雷達: 理想很豐滿，現實很骨感

產業界，各個汽車廠將激光雷達吹出花，券商連篇累牘地反復唱多，但是在資本市場，卻走出六親不認的穩步下跌趨勢。為什么會出現這么大背離現象呢？自動駕駛感知能力 = 視覺感知 + 其它。眾所周知，視覺AI是整個自動駕駛的基座。一個汽車假如有8個攝像頭，每個攝像頭的參數為2K，30fps。那么每輛車采集的數據量 = 2048*1024*3*30*8 =15億像素/秒。目前最高端的Lidar采集的數據量約3百萬。視覺數據是激光雷達的500倍。視覺有兩個缺點：1、測量速度不太擅長；2、受外部環境的影響大

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對賽力斯，長安汽車等入股華為車BU的再思考

表達幾個基礎觀點: 1，車企不是一個好的生意，如果不是智能駕駛的這個點，我是不會投資賽力斯與長安汽車這類造車企業的。 2，不是與華為合作我也不會投資這類企業的，所以占華為車BU股份的多少，是投資他們的重要考量因子。接下來的底層邏輯就非常清楚了，智能駕駛化，華為化是投資車企的最核心本質，也是當下與未來這些車企的價值的主要衡量因素。我們先來評估下全球智能駕駛汽車的整個格局，以及中國車品牌在這場大戰中的地位。特斯拉是逃不過的話題，特斯拉目前的市值是5.5萬億人民幣左右，首先我們得認為特斯拉的股價

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2023-11-29 09:28:00

關于智能駕駛繼續分享——（激光雷達）VS（ V2X）

車上的最大增量：激光雷達從單車價值量看，激光雷達(6000)＞線控轉向（5000）＞線控制動（2500）＞毫米波雷達（1000-1500）＞其他。 300552萬集科技：目前公司已推出路側32線和64線激光雷達。WLR-732R 是為車路協同路基感知應用定制的三維激光雷達，雷達輸出半徑 200m、垂直視場 30°范圍內的高質量原始點云數據，可用于城市交通檢測、地形勘測測繪、無人駕駛感知場景。WLR-732L 則擁有 360 度掃描角度和 32 線垂直視場疏密分布，很好的兼顧了掃描線束、

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