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2025-04-18 08:07:58

不錯，位置低估值低

@狂飆程程：水貝村，一座被黃金珠寶包圍的村子，航民股份-持有尚金緣珠寶（水貝村）股權！

金價上漲的主要原因是:美國關稅政策擾動、全球地緣沖突風險上升以及美國經濟通脹數據降溫，導致美聯儲降息預期發酵。此外，全球央行“購金熱”繼續升溫也是助推金價走高的重要原因。那么對于相關黃金業務的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黃金業務的公司，600987航民股份：收購尚金

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2023-05-08 13:50:04

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！建筑類工程公司2xpb，中油工程僅1xpb！公司過去兩年幾乎未和資本市場交流，近期開始和市場交流，中特估背景下中石油對ROE考核，公司訴求變化。沒賣方覆蓋+籌碼結構佳+一帶一路中特估大邏輯，重視預期差！一帶一路油氣資源合作被市場嚴重忽視。由于項目涉密中石油近幾年未宣傳海外合作，但一帶一路沿線已是中國石油海外油氣產量的主要來源地，在海外參與管理超過100個油氣合作項目。海灣地區最重要的是油氣資源，油氣合作最受益的是油氣工程。中油工程23年以來海

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中油工程

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2021-10-25 11:18:13

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康達新材：風電結構膠絕對龍頭，軍工業務加速成長

風風電裝機有望超預期，環氧結構膠需求快速增長。近期陸上風電成本跌破0.15元/kwh，海上招標跌至0.35元/kwh，低成本與高性價比刺激發電公司加快項目立項，風電裝機有望超預期。公司風電膠粘劑市占率近70%，覆蓋國內所有葉片廠商，進入維斯塔斯、西門子歌美颯等海外風電巨頭供應鏈，其中歌美颯國內定制葉片已全部切換為公司結構膠。市場總需求增長疊加公司切入海外風電巨頭提升市占率，公司風電結構膠將實現高速增長。產品售價上調，膠粘劑業務迎來拐點。由于年初以來環氧樹脂等原料上漲，公司二、三季度連續虧損，1

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康達新材

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13.71
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2021-08-30 01:32:58

雪天鹽業：以鹽為軸雙輪驅動，全面發力打造全新增長極

??公司以鹽為軸，食用鹽業務及鹽化工業務雙輪驅動，打造全新增長極。 ???食用鹽業務高端化+全國化，量價增長空間大。從價格角度，鹽業改革放開了鹽產品價格市場定價機制，公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列，開啟食鹽高端升級之路，廣告投放、綜藝贊助、明星代言等方式助力品牌效應提升，雙管齊下擴大產品價增空間。從區域角度，公司在湖南省內影響力持續加強，加快終端渠道布局，省內渠道不斷細化；隨著鹽業體制改革的推進，食用鹽跨區經營放開，公司有節奏地打開省外市場，加快產能布局，目前省外食鹽銷量超過省內，

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雪天鹽業

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6.85
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2021-08-25 20:21:23

【海通化工劉威團隊】 ??聯創股份中報點評??

上半年凈利潤4700萬，鋰電用PVDF價格已漲至30萬元/噸，R142b價格漲至11萬元/噸公司公告上半年營業收入7.32億，凈利潤4700萬元，同比增長180%。其中聚氨酯材料收入3.57億同比增長42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55個百分點；含氟新材料2.87億元，毛利率40.9%，同比增加26個百分點。公司業績增長主要系含氟材料如142b等產品的漲價。公司一期3000噸PVDF裝置正在辦理試生產手續，另5000噸計劃22年6月試生產。根據百川資訊，目前PVDF價格為24-2

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ST聯創

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7.02
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2021-08-18 20:12:27

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增

1、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏邊框成本， BIPV對降成本要求極高。海達股份的橡膠邊框產品因為成本極低（橡膠組件鋁合金用量大幅減

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海達股份

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11.20
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2021-08-04 13:03:59

富煌鋼構：嚴重低估

核心結論：公司厚積薄發，現在是富煌快速成長的起點。公司兼具制造和施工兩個環節，并通過十年深耕加強管理打通這兩個環節，實現一體化增加利潤。公司目前通過和地方政府和鋼廠合作，在產能端形成輕資產低成本擴張的態勢；項目端，行業持續處于擴張期；公司治理方面，公司管理人員的培養以及新一批年輕管理層接班，具備極強的進取心。2021年預計2.5億利潤，2025年預計超過10億利潤，目前位置具備極高安全邊際。 2021年經營回顧：上半年跟去年同期增長在40%左右，下半年會更好一些，內部的考核要求比這個目標更高一些

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富煌鋼構

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2021-07-23 11:19:42

雪天鹽業（600929.SH）：被忽略的純堿及氯化銨標的

雪天鹽業（600929.SH）主要產品為食鹽、工業鹽、燒堿、畜牧鹽、芒硝等。NaCl儲量10.55億噸，芒硝儲量3.33億噸。雪天鹽業主業相對穩定，主要彈性在25萬噸左右燒堿，未來新項目30萬噸/年離子膜燒堿+18萬噸/年雙氧水項目。 19.2億收購購買湘渝鹽化100%股權。湘渝鹽化擁有年產100萬噸井礦鹽、70萬噸純堿、70萬噸氯化銨的生產能力，并擁有與其配套的2×300MW自備熱電站。公司循環經濟優勢，2020年純堿（1035元/噸）、氯化銨（436元/噸）行業最低點仍有盈利。光伏玻璃和鋰鹽

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雪天鹽業

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新能源材料系列（二）電話會議紀要-20210707

新能源材料系列（二）：關注華魯恒升低成本DMC的突破

有道云筆記

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華魯恒升
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石大勝華

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瑞華泰電話會議紀要20210628

瑞華泰電話會議紀要20210628

有道云筆記

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專家電話會—PVDF深度解讀：鋰電拉動需求，全產

專家電話會—PVDF深度解讀：鋰電拉動需求，全產業鏈景氣向上！

有道云筆記

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東岳集團
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ST聯創

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[紅包]【中信建投化工】PVDF點評：需求拉動、供應緊缺促使

??PVDF粘結劑廣泛應用于鋰電領域 PVDF全稱聚偏氟乙烯，下游主要應用于光伏背板、氟碳涂料、鋰電池粘結劑等領域。粘結劑是鋰電池重要輔材，PVDF有較高的電化學穩定性、熱穩定性和對電解液良好的親和性等優勢，一般搭配NMP溶劑使用，在三元材料以及正極應用占比極高。 ??技術要求高，粘結劑用PVDF產能有限目前PVDF企業僅10余家，總產能約9萬噸/年，包括阿科瑪1.9萬噸/年、巨化股份1萬噸/年、東岳集團1萬噸/年等。由于技術難度大，國內產能中實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量較低，且質量上

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PVDF產業鏈：鋰電拉動需求，全產業景氣向上

聯創股份東岳集團巨化股份

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金價上漲的主要原因是:美國關稅政策擾動、全球地緣沖突風險上升以及美國經濟通脹數據降溫，導致美聯儲降息預期發酵。此外，全球央行“購金熱”繼續升溫也是助推金價走高的重要原因。那么對于相關黃金業務的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黃金業務的公司，600987航民股份：收購尚金

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中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！建筑類工程公司2xpb，中油工程僅1xpb！公司過去兩年幾乎未和資本市場交流，近期開始和市場交流，中特估背景下中石油對ROE考核，公司訴求變化。沒賣方覆蓋+籌碼結構佳+一帶一路中特估大邏輯，重視預期差！一帶一路油氣資源合作被市場嚴重忽視。由于項目涉密中石油近幾年未宣傳海外合作，但一帶一路沿線已是中國石油海外油氣產量的主要來源地，在海外參與管理超過100個油氣合作項目。海灣地區最重要的是油氣資源，油氣合作最受益的是油氣工程。中油工程23年以來海

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康達新材：風電結構膠絕對龍頭，軍工業務加速成長

風風電裝機有望超預期，環氧結構膠需求快速增長。近期陸上風電成本跌破0.15元/kwh，海上招標跌至0.35元/kwh，低成本與高性價比刺激發電公司加快項目立項，風電裝機有望超預期。公司風電膠粘劑市占率近70%，覆蓋國內所有葉片廠商，進入維斯塔斯、西門子歌美颯等海外風電巨頭供應鏈，其中歌美颯國內定制葉片已全部切換為公司結構膠。市場總需求增長疊加公司切入海外風電巨頭提升市占率，公司風電結構膠將實現高速增長。產品售價上調，膠粘劑業務迎來拐點。由于年初以來環氧樹脂等原料上漲，公司二、三季度連續虧損，1

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雪天鹽業：以鹽為軸雙輪驅動，全面發力打造全新增長極

??公司以鹽為軸，食用鹽業務及鹽化工業務雙輪驅動，打造全新增長極。 ???食用鹽業務高端化+全國化，量價增長空間大。從價格角度，鹽業改革放開了鹽產品價格市場定價機制，公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列，開啟食鹽高端升級之路，廣告投放、綜藝贊助、明星代言等方式助力品牌效應提升，雙管齊下擴大產品價增空間。從區域角度，公司在湖南省內影響力持續加強，加快終端渠道布局，省內渠道不斷細化；隨著鹽業體制改革的推進，食用鹽跨區經營放開，公司有節奏地打開省外市場，加快產能布局，目前省外食鹽銷量超過省內，

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上半年凈利潤4700萬，鋰電用PVDF價格已漲至30萬元/噸，R142b價格漲至11萬元/噸公司公告上半年營業收入7.32億，凈利潤4700萬元，同比增長180%。其中聚氨酯材料收入3.57億同比增長42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55個百分點；含氟新材料2.87億元，毛利率40.9%，同比增加26個百分點。公司業績增長主要系含氟材料如142b等產品的漲價。公司一期3000噸PVDF裝置正在辦理試生產手續，另5000噸計劃22年6月試生產。根據百川資訊，目前PVDF價格為24-2

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海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增

1、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏邊框成本， BIPV對降成本要求極高。海達股份的橡膠邊框產品因為成本極低（橡膠組件鋁合金用量大幅減

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富煌鋼構：嚴重低估

核心結論：公司厚積薄發，現在是富煌快速成長的起點。公司兼具制造和施工兩個環節，并通過十年深耕加強管理打通這兩個環節，實現一體化增加利潤。公司目前通過和地方政府和鋼廠合作，在產能端形成輕資產低成本擴張的態勢；項目端，行業持續處于擴張期；公司治理方面，公司管理人員的培養以及新一批年輕管理層接班，具備極強的進取心。2021年預計2.5億利潤，2025年預計超過10億利潤，目前位置具備極高安全邊際。 2021年經營回顧：上半年跟去年同期增長在40%左右，下半年會更好一些，內部的考核要求比這個目標更高一些

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雪天鹽業（600929.SH）：被忽略的純堿及氯化銨標的

雪天鹽業（600929.SH）主要產品為食鹽、工業鹽、燒堿、畜牧鹽、芒硝等。NaCl儲量10.55億噸，芒硝儲量3.33億噸。雪天鹽業主業相對穩定，主要彈性在25萬噸左右燒堿，未來新項目30萬噸/年離子膜燒堿+18萬噸/年雙氧水項目。 19.2億收購購買湘渝鹽化100%股權。湘渝鹽化擁有年產100萬噸井礦鹽、70萬噸純堿、70萬噸氯化銨的生產能力，并擁有與其配套的2×300MW自備熱電站。公司循環經濟優勢，2020年純堿（1035元/噸）、氯化銨（436元/噸）行業最低點仍有盈利。光伏玻璃和鋰鹽

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??PVDF粘結劑廣泛應用于鋰電領域 PVDF全稱聚偏氟乙烯，下游主要應用于光伏背板、氟碳涂料、鋰電池粘結劑等領域。粘結劑是鋰電池重要輔材，PVDF有較高的電化學穩定性、熱穩定性和對電解液良好的親和性等優勢，一般搭配NMP溶劑使用，在三元材料以及正極應用占比極高。 ??技術要求高，粘結劑用PVDF產能有限目前PVDF企業僅10余家，總產能約9萬噸/年，包括阿科瑪1.9萬噸/年、巨化股份1萬噸/年、東岳集團1萬噸/年等。由于技術難度大，國內產能中實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量較低，且質量上

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金價上漲的主要原因是:美國關稅政策擾動、全球地緣沖突風險上升以及美國經濟通脹數據降溫，導致美聯儲降息預期發酵。此外，全球央行“購金熱”繼續升溫也是助推金價走高的重要原因。那么對于相關黃金業務的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黃金業務的公司，600987航民股份：收購尚金

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中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！建筑類工程公司2xpb，中油工程僅1xpb！公司過去兩年幾乎未和資本市場交流，近期開始和市場交流，中特估背景下中石油對ROE考核，公司訴求變化。沒賣方覆蓋+籌碼結構佳+一帶一路中特估大邏輯，重視預期差！一帶一路油氣資源合作被市場嚴重忽視。由于項目涉密中石油近幾年未宣傳海外合作，但一帶一路沿線已是中國石油海外油氣產量的主要來源地，在海外參與管理超過100個油氣合作項目。海灣地區最重要的是油氣資源，油氣合作最受益的是油氣工程。中油工程23年以來海

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風風電裝機有望超預期，環氧結構膠需求快速增長。近期陸上風電成本跌破0.15元/kwh，海上招標跌至0.35元/kwh，低成本與高性價比刺激發電公司加快項目立項，風電裝機有望超預期。公司風電膠粘劑市占率近70%，覆蓋國內所有葉片廠商，進入維斯塔斯、西門子歌美颯等海外風電巨頭供應鏈，其中歌美颯國內定制葉片已全部切換為公司結構膠。市場總需求增長疊加公司切入海外風電巨頭提升市占率，公司風電結構膠將實現高速增長。產品售價上調，膠粘劑業務迎來拐點。由于年初以來環氧樹脂等原料上漲，公司二、三季度連續虧損，1

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雪天鹽業：以鹽為軸雙輪驅動，全面發力打造全新增長極

??公司以鹽為軸，食用鹽業務及鹽化工業務雙輪驅動，打造全新增長極。 ???食用鹽業務高端化+全國化，量價增長空間大。從價格角度，鹽業改革放開了鹽產品價格市場定價機制，公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列，開啟食鹽高端升級之路，廣告投放、綜藝贊助、明星代言等方式助力品牌效應提升，雙管齊下擴大產品價增空間。從區域角度，公司在湖南省內影響力持續加強，加快終端渠道布局，省內渠道不斷細化；隨著鹽業體制改革的推進，食用鹽跨區經營放開，公司有節奏地打開省外市場，加快產能布局，目前省外食鹽銷量超過省內，

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上半年凈利潤4700萬，鋰電用PVDF價格已漲至30萬元/噸，R142b價格漲至11萬元/噸公司公告上半年營業收入7.32億，凈利潤4700萬元，同比增長180%。其中聚氨酯材料收入3.57億同比增長42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55個百分點；含氟新材料2.87億元，毛利率40.9%，同比增加26個百分點。公司業績增長主要系含氟材料如142b等產品的漲價。公司一期3000噸PVDF裝置正在辦理試生產手續，另5000噸計劃22年6月試生產。根據百川資訊，目前PVDF價格為24-2

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1、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏邊框成本， BIPV對降成本要求極高。海達股份的橡膠邊框產品因為成本極低（橡膠組件鋁合金用量大幅減

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核心結論：公司厚積薄發，現在是富煌快速成長的起點。公司兼具制造和施工兩個環節，并通過十年深耕加強管理打通這兩個環節，實現一體化增加利潤。公司目前通過和地方政府和鋼廠合作，在產能端形成輕資產低成本擴張的態勢；項目端，行業持續處于擴張期；公司治理方面，公司管理人員的培養以及新一批年輕管理層接班，具備極強的進取心。2021年預計2.5億利潤，2025年預計超過10億利潤，目前位置具備極高安全邊際。 2021年經營回顧：上半年跟去年同期增長在40%左右，下半年會更好一些，內部的考核要求比這個目標更高一些

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雪天鹽業（600929.SH）：被忽略的純堿及氯化銨標的

雪天鹽業（600929.SH）主要產品為食鹽、工業鹽、燒堿、畜牧鹽、芒硝等。NaCl儲量10.55億噸，芒硝儲量3.33億噸。雪天鹽業主業相對穩定，主要彈性在25萬噸左右燒堿，未來新項目30萬噸/年離子膜燒堿+18萬噸/年雙氧水項目。 19.2億收購購買湘渝鹽化100%股權。湘渝鹽化擁有年產100萬噸井礦鹽、70萬噸純堿、70萬噸氯化銨的生產能力，并擁有與其配套的2×300MW自備熱電站。公司循環經濟優勢，2020年純堿（1035元/噸）、氯化銨（436元/噸）行業最低點仍有盈利。光伏玻璃和鋰鹽

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2021-07-07 20:33:59

新能源材料系列（二）電話會議紀要-20210707

新能源材料系列（二）：關注華魯恒升低成本DMC的突破

有道云筆記

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華魯恒升
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石大勝華

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4.06
踏盡紅塵

2021-07-07 00:43:12

瑞華泰電話會議紀要20210628

瑞華泰電話會議紀要20210628

有道云筆記

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瑞華泰

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受限

專家電話會—PVDF深度解讀：鋰電拉動需求，全產

專家電話會—PVDF深度解讀：鋰電拉動需求，全產業鏈景氣向上！

有道云筆記

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巨化股份
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東岳集團
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ST聯創

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2021-07-06 07:55:44

[紅包]【中信建投化工】PVDF點評：需求拉動、供應緊缺促使

??PVDF粘結劑廣泛應用于鋰電領域 PVDF全稱聚偏氟乙烯，下游主要應用于光伏背板、氟碳涂料、鋰電池粘結劑等領域。粘結劑是鋰電池重要輔材，PVDF有較高的電化學穩定性、熱穩定性和對電解液良好的親和性等優勢，一般搭配NMP溶劑使用，在三元材料以及正極應用占比極高。 ??技術要求高，粘結劑用PVDF產能有限目前PVDF企業僅10余家，總產能約9萬噸/年，包括阿科瑪1.9萬噸/年、巨化股份1萬噸/年、東岳集團1萬噸/年等。由于技術難度大，國內產能中實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量較低，且質量上

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東岳集團
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巨化股份
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ST聯創

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PVDF產業鏈：鋰電拉動需求，全產業景氣向上

聯創股份東岳集團巨化股份

有道云筆記

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2025-04-18 08:07:58

不錯，位置低估值低

@狂飆程程：水貝村，一座被黃金珠寶包圍的村子，航民股份-持有尚金緣珠寶（水貝村）股權！

金價上漲的主要原因是:美國關稅政策擾動、全球地緣沖突風險上升以及美國經濟通脹數據降溫，導致美聯儲降息預期發酵。此外，全球央行“購金熱”繼續升溫也是助推金價走高的重要原因。那么對于相關黃金業務的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黃金業務的公司，600987航民股份：收購尚金

60 贊同-56 評論

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2023-05-08 13:50:04

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！

中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！建筑類工程公司2xpb，中油工程僅1xpb！公司過去兩年幾乎未和資本市場交流，近期開始和市場交流，中特估背景下中石油對ROE考核，公司訴求變化。沒賣方覆蓋+籌碼結構佳+一帶一路中特估大邏輯，重視預期差！一帶一路油氣資源合作被市場嚴重忽視。由于項目涉密中石油近幾年未宣傳海外合作，但一帶一路沿線已是中國石油海外油氣產量的主要來源地，在海外參與管理超過100個油氣合作項目。海灣地區最重要的是油氣資源，油氣合作最受益的是油氣工程。中油工程23年以來海

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中油工程

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2021-10-25 11:18:13

私密

康達新材：風電結構膠絕對龍頭，軍工業務加速成長

風風電裝機有望超預期，環氧結構膠需求快速增長。近期陸上風電成本跌破0.15元/kwh，海上招標跌至0.35元/kwh，低成本與高性價比刺激發電公司加快項目立項，風電裝機有望超預期。公司風電膠粘劑市占率近70%，覆蓋國內所有葉片廠商，進入維斯塔斯、西門子歌美颯等海外風電巨頭供應鏈，其中歌美颯國內定制葉片已全部切換為公司結構膠。市場總需求增長疊加公司切入海外風電巨頭提升市占率，公司風電結構膠將實現高速增長。產品售價上調，膠粘劑業務迎來拐點。由于年初以來環氧樹脂等原料上漲，公司二、三季度連續虧損，1

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康達新材

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2021-08-30 01:32:58

雪天鹽業：以鹽為軸雙輪驅動，全面發力打造全新增長極

??公司以鹽為軸，食用鹽業務及鹽化工業務雙輪驅動，打造全新增長極。 ???食用鹽業務高端化+全國化，量價增長空間大。從價格角度，鹽業改革放開了鹽產品價格市場定價機制，公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列，開啟食鹽高端升級之路，廣告投放、綜藝贊助、明星代言等方式助力品牌效應提升，雙管齊下擴大產品價增空間。從區域角度，公司在湖南省內影響力持續加強，加快終端渠道布局，省內渠道不斷細化；隨著鹽業體制改革的推進，食用鹽跨區經營放開，公司有節奏地打開省外市場，加快產能布局，目前省外食鹽銷量超過省內，

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雪天鹽業

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2021-08-25 20:21:23

【海通化工劉威團隊】 ??聯創股份中報點評??

上半年凈利潤4700萬，鋰電用PVDF價格已漲至30萬元/噸，R142b價格漲至11萬元/噸公司公告上半年營業收入7.32億，凈利潤4700萬元，同比增長180%。其中聚氨酯材料收入3.57億同比增長42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55個百分點；含氟新材料2.87億元，毛利率40.9%，同比增加26個百分點。公司業績增長主要系含氟材料如142b等產品的漲價。公司一期3000噸PVDF裝置正在辦理試生產手續，另5000噸計劃22年6月試生產。根據百川資訊，目前PVDF價格為24-2

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ST聯創

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7.02
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2021-08-18 20:12:27

海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增

1、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏邊框成本， BIPV對降成本要求極高。海達股份的橡膠邊框產品因為成本極低（橡膠組件鋁合金用量大幅減

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海達股份

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2021-08-04 13:03:59

富煌鋼構：嚴重低估

核心結論：公司厚積薄發，現在是富煌快速成長的起點。公司兼具制造和施工兩個環節，并通過十年深耕加強管理打通這兩個環節，實現一體化增加利潤。公司目前通過和地方政府和鋼廠合作，在產能端形成輕資產低成本擴張的態勢；項目端，行業持續處于擴張期；公司治理方面，公司管理人員的培養以及新一批年輕管理層接班，具備極強的進取心。2021年預計2.5億利潤，2025年預計超過10億利潤，目前位置具備極高安全邊際。 2021年經營回顧：上半年跟去年同期增長在40%左右，下半年會更好一些，內部的考核要求比這個目標更高一些

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富煌鋼構

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雪天鹽業（600929.SH）：被忽略的純堿及氯化銨標的

雪天鹽業（600929.SH）主要產品為食鹽、工業鹽、燒堿、畜牧鹽、芒硝等。NaCl儲量10.55億噸，芒硝儲量3.33億噸。雪天鹽業主業相對穩定，主要彈性在25萬噸左右燒堿，未來新項目30萬噸/年離子膜燒堿+18萬噸/年雙氧水項目。 19.2億收購購買湘渝鹽化100%股權。湘渝鹽化擁有年產100萬噸井礦鹽、70萬噸純堿、70萬噸氯化銨的生產能力，并擁有與其配套的2×300MW自備熱電站。公司循環經濟優勢，2020年純堿（1035元/噸）、氯化銨（436元/噸）行業最低點仍有盈利。光伏玻璃和鋰鹽

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雪天鹽業

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專家電話會—PVDF深度解讀：鋰電拉動需求，全產業鏈景氣向上！

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[紅包]【中信建投化工】PVDF點評：需求拉動、供應緊缺促使

??PVDF粘結劑廣泛應用于鋰電領域 PVDF全稱聚偏氟乙烯，下游主要應用于光伏背板、氟碳涂料、鋰電池粘結劑等領域。粘結劑是鋰電池重要輔材，PVDF有較高的電化學穩定性、熱穩定性和對電解液良好的親和性等優勢，一般搭配NMP溶劑使用，在三元材料以及正極應用占比極高。 ??技術要求高，粘結劑用PVDF產能有限目前PVDF企業僅10余家，總產能約9萬噸/年，包括阿科瑪1.9萬噸/年、巨化股份1萬噸/年、東岳集團1萬噸/年等。由于技術難度大，國內產能中實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量較低，且質量上

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PVDF產業鏈：鋰電拉動需求，全產業景氣向上

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金價上漲的主要原因是:美國關稅政策擾動、全球地緣沖突風險上升以及美國經濟通脹數據降溫，導致美聯儲降息預期發酵。此外，全球央行“購金熱”繼續升溫也是助推金價走高的重要原因。那么對于相關黃金業務的上市公司直接受益。今天分享一只深度切入黃金業務的公司，600987航民股份：收購尚金

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中油工程：中特估+一帶一路+AI賦能，重視預期差！建筑類工程公司2xpb，中油工程僅1xpb！公司過去兩年幾乎未和資本市場交流，近期開始和市場交流，中特估背景下中石油對ROE考核，公司訴求變化。沒賣方覆蓋+籌碼結構佳+一帶一路中特估大邏輯，重視預期差！一帶一路油氣資源合作被市場嚴重忽視。由于項目涉密中石油近幾年未宣傳海外合作，但一帶一路沿線已是中國石油海外油氣產量的主要來源地，在海外參與管理超過100個油氣合作項目。海灣地區最重要的是油氣資源，油氣合作最受益的是油氣工程。中油工程23年以來海

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風風電裝機有望超預期，環氧結構膠需求快速增長。近期陸上風電成本跌破0.15元/kwh，海上招標跌至0.35元/kwh，低成本與高性價比刺激發電公司加快項目立項，風電裝機有望超預期。公司風電膠粘劑市占率近70%，覆蓋國內所有葉片廠商，進入維斯塔斯、西門子歌美颯等海外風電巨頭供應鏈，其中歌美颯國內定制葉片已全部切換為公司結構膠。市場總需求增長疊加公司切入海外風電巨頭提升市占率，公司風電結構膠將實現高速增長。產品售價上調，膠粘劑業務迎來拐點。由于年初以來環氧樹脂等原料上漲，公司二、三季度連續虧損，1

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雪天鹽業：以鹽為軸雙輪驅動，全面發力打造全新增長極

??公司以鹽為軸，食用鹽業務及鹽化工業務雙輪驅動，打造全新增長極。 ???食用鹽業務高端化+全國化，量價增長空間大。從價格角度，鹽業改革放開了鹽產品價格市場定價機制，公司于21年4月推出高端副品牌松態997系列，開啟食鹽高端升級之路，廣告投放、綜藝贊助、明星代言等方式助力品牌效應提升，雙管齊下擴大產品價增空間。從區域角度，公司在湖南省內影響力持續加強，加快終端渠道布局，省內渠道不斷細化；隨著鹽業體制改革的推進，食用鹽跨區經營放開，公司有節奏地打開省外市場，加快產能布局，目前省外食鹽銷量超過省內，

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【海通化工劉威團隊】 ??聯創股份中報點評??

上半年凈利潤4700萬，鋰電用PVDF價格已漲至30萬元/噸，R142b價格漲至11萬元/噸公司公告上半年營業收入7.32億，凈利潤4700萬元，同比增長180%。其中聚氨酯材料收入3.57億同比增長42.78%，毛利率5.56%，同比下滑3.55個百分點；含氟新材料2.87億元，毛利率40.9%，同比增加26個百分點。公司業績增長主要系含氟材料如142b等產品的漲價。公司一期3000噸PVDF裝置正在辦理試生產手續，另5000噸計劃22年6月試生產。根據百川資訊，目前PVDF價格為24-2

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海達股份：背靠光伏巨頭，大幅降低光伏邊框成本，迎來爆發式增

1、光伏組件的防水要求高海達股份在建筑密封業務方面市占率95%，行業龍頭的絕對龍頭。公司已在新能源(光伏)等領域進行布局，在BIPV領域方面公司也正與行業頭部企業合作，研發相應密封部件尚在研發試用階段，開發了應用于特斯拉太陽能瓦片用的橡膠件，并與特斯拉簽署采購合同，擬向后者供應太陽能屋頂密封件。公司生產的橡膠邊框產品用于替代光伏面板的鋁合金邊框，起到緊固和連接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏邊框成本， BIPV對降成本要求極高。海達股份的橡膠邊框產品因為成本極低（橡膠組件鋁合金用量大幅減

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富煌鋼構：嚴重低估

核心結論：公司厚積薄發，現在是富煌快速成長的起點。公司兼具制造和施工兩個環節，并通過十年深耕加強管理打通這兩個環節，實現一體化增加利潤。公司目前通過和地方政府和鋼廠合作，在產能端形成輕資產低成本擴張的態勢；項目端，行業持續處于擴張期；公司治理方面，公司管理人員的培養以及新一批年輕管理層接班，具備極強的進取心。2021年預計2.5億利潤，2025年預計超過10億利潤，目前位置具備極高安全邊際。 2021年經營回顧：上半年跟去年同期增長在40%左右，下半年會更好一些，內部的考核要求比這個目標更高一些

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雪天鹽業（600929.SH）：被忽略的純堿及氯化銨標的

雪天鹽業（600929.SH）主要產品為食鹽、工業鹽、燒堿、畜牧鹽、芒硝等。NaCl儲量10.55億噸，芒硝儲量3.33億噸。雪天鹽業主業相對穩定，主要彈性在25萬噸左右燒堿，未來新項目30萬噸/年離子膜燒堿+18萬噸/年雙氧水項目。 19.2億收購購買湘渝鹽化100%股權。湘渝鹽化擁有年產100萬噸井礦鹽、70萬噸純堿、70萬噸氯化銨的生產能力，并擁有與其配套的2×300MW自備熱電站。公司循環經濟優勢，2020年純堿（1035元/噸）、氯化銨（436元/噸）行業最低點仍有盈利。光伏玻璃和鋰鹽

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??PVDF粘結劑廣泛應用于鋰電領域 PVDF全稱聚偏氟乙烯，下游主要應用于光伏背板、氟碳涂料、鋰電池粘結劑等領域。粘結劑是鋰電池重要輔材，PVDF有較高的電化學穩定性、熱穩定性和對電解液良好的親和性等優勢，一般搭配NMP溶劑使用，在三元材料以及正極應用占比極高。 ??技術要求高，粘結劑用PVDF產能有限目前PVDF企業僅10余家，總產能約9萬噸/年，包括阿科瑪1.9萬噸/年、巨化股份1萬噸/年、東岳集團1萬噸/年等。由于技術難度大，國內產能中實際用作鋰電池粘結劑的PVDF總產量較低，且質量上

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