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098-DO
享受一波牛市,放它十里煙花。
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098-DO
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2022-09-18 17:09:57
一篇雄文!!
@黑桃A117:喜迎二十大之元宇宙戰略看點
核心邏輯一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二、元宇宙中國化的可行性分析及待攻克環節三、元宇宙本年度政策梳理及上海模式梳理一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二十答總結過去五年工作,明確今后國家的奮斗目標以及行動綱要,以及另一個重大使命。對于資本市場,今后國家的奮斗目標及行動綱要是目
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2022-03-22 12:14:04
地產行業破舊立新,含恒率高彈性大【各家點評】
繼續強CALL地產,重申超配建議!!! 【申萬房地產】六部委積極表態維穩,將提防風險應對方案(袁豪/曹曼/鄧力/陳鵬) 1)3月17日,金融委、銀保監會、央行、財政部、證監會、外匯局等6部委積極表態維穩,“有關部門要切實承擔起自身職責,積極出臺對市場有利的政策,表明中央對房地產行業風險的重視,后續政策持續落地可期。 2)首次強調針對房企提出有效化解風險應對方案。關于房地產行業風險,以前更多強調防風險強調保交付,更多認為房企風險可控,現在更多強調防范房企風險,并要求要及時研究和提出有力有效的防范化
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金螳螂
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2022-03-06 20:54:15
金達威好像是另一個路線。然后新合成也說在開發新工藝。
@048SPT:新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑:這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多但是從整體價值
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2022-03-06 20:40:07
對比三年工作報告及國民經濟草案得出超預期亮點
對比三年工作會議及國民經濟草案得出超預期亮點,歡迎指正交流 對比 19-21 年政府報告會議及國民經濟核社會發展草案的報告,尋找首次提出以及重大變化 。 政府報告為已經形成決議的文件,國民發展計劃為新的一年重點經濟任務 。 2020政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5
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2021-09-02 19:57:02
全面!!
@黑桃A117:國家電網重組引爆特高壓板塊,央企國資改革進行時!
最近市場的一條暗線開始浮出水面了,那就是央企的國資改革,主要是今年是國企改革的大年,我們先來看一下前兩天的一條新聞,8月25日,國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示,下半年將聚焦先進制造業和科技創新,突出主責主業進行重組整合。他表示,要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性
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2021-07-30 11:38:06
芯片半導體國產替代思路分享
梳理下芯片半導體的機會思路: 1、優選有增量的。類似新能源車需求爆量, 2、優先選擇國產化率低的。封測市場空間很大,但是目前國內產能這么多,所以今年半導體這么兇,沒他們什么事。反倒是光刻膠市場雖然小,但是國產化率低,今年漲的很猛 3、萬物互聯生態的芯片。時代的趨勢,soc、mcu、傳感器、mems等等 4、145ZC催化的方向,國家扶持的點。像第三代半導體、半導體設備和材料。 半導體其實是木桶效應,哪塊短了都裝不滿水。 晚點再碼字。分享下幾個看好的方向,主要是材料方向,ic載板、氣體、這些的。。
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崇達技術
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2021-06-30 16:05:22
這票我前面挖過
@韭之堂:澤達易盛688555 中藥界的CXO中藥出海信息化生產龍頭
結論:澤達易盛,23倍PE(個人預計10PE),中藥“信息化+生產服務”龍頭,近期中藥經典名方放開后,需科學/標準化生產工藝導入,公司生產服務基于醫藥研究基礎上,幫助藥企做工藝研究優化和信息化,中藥領域的CXO賽道。看好公司上市先發優勢整合醫藥行業,2020年23倍估值,未來在中藥MES信息化及醫藥
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2021-06-29 21:24:58
寧波色母301019:30倍pe的改性塑料明珠
大家對于估值有什么看法可以一起討論,感覺寶麗迪的市值是寧波色母的底。 核心要點: 1、市占率目前1%,市場規模 400億,提高空間極大,彩色色母國內市占率第一。 2、技術水平高于同行等同于國際,毛利率三年穩步爬升到40%,價格高于同行,低于國際。彩色色母技術難度大于黑白色母。 3、訂單飽滿,替代國外生產商份額。 4、環保強要求標準,提高色母市場空間,降低染色劑份額。且改性塑料逐步替代染色劑市場。 5、現有產能色母粒2.3萬噸,募投項目3萬噸色母粒產能,實施周期周期兩年。產能新增 130%,新增產
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寧波色母
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2021-06-22 10:41:48
感謝市場。
@098-DO:呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。因產能不足,訂單排到半年后。技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外,
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呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。 現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。 21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。 因產能不足,訂單排到半年后。 技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外, 國際產品認證:取得巴斯夫和unipol準入,且通過TFS評估達國際領先水平 國內產品認證:中國石化,中國石油,中海殼牌認證,其中水滑石 中石化唯一國內品牌 技術區別:其他高溫高壓,呈和科技常
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呈和科技
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2021-06-01 15:31:40
比肩碳纖維的原材料,80%市場國產替代,國產崛起打破壟斷
芯片卡脖困境下,國內相關企業紛紛崛起,在多個細分領域實現了從0到1的突破。比如在半導體材料方面,以瑞華泰為代表國內企業,便成功打破了國外的壟斷,帶動了PI薄膜材料的國產崛起。 PI薄膜被稱為“黃金薄膜”,除了半導體領域,PI薄膜還廣泛應用于5G、新能源、交通、航天等多個關鍵領域,是制約各產業發展的核心材料。 與普通材料相比,PI薄膜在穩定性、耐老化性、絕緣性、阻燃等級等多個方面,都具有極佳的表現,是可以與碳纖維比肩、性能最好的高分子材料之一。 而遺憾的是,如此重要的核心原材料,國內市場竟然一直都
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瑞華泰
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2021-05-10 21:59:07
我喜歡魚香肉絲
@黑桃A117:龍大肉食—進軍預制菜萬億市場,開啟高光時刻!
最近因為味知香的上市,預制菜這個賽道開始進入人們的視野,而且進行研究之后發現,預制菜確實是未來一個非常不錯的方向。事實上,預制菜最早起源于美國。1920年,世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功后,速凍加工品隨即問世。到20世紀50年代,速凍食品越來越受到歡迎。20世紀60年代起,各種類型的預制菜在美
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2021-04-19 11:33:09
明天到我的心理價位。
@098-DO:003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。目前略有疑問的是公司估值定價問題。今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。后面幾年半導體企業加大資本開支,
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2021-04-15 10:07:18
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003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。 目前略有疑問的是公司估值定價問題。 今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。 后面幾年半導體企業加大資本開支,半導體設備肯定放量。參考17年蘋果放量時候的科森科技,60-70倍pe。還有很大的提升空間。 公司主營業務是專業領域的精密金屬制造。公司以半導體設備領域結構件業務為發展核心,致力于成為半導體設備
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華亞智能
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2021-03-17 00:07:01
【中泰機械】重點推薦杭鍋股份:12倍pe的碳中和設備龍頭!
1.貝塔:最先受益碳中和政策的設備公司。公司主業為余熱鍋爐,清潔能源裝備和能源綜合利用解決方案,產品主要應用于替代中小型燃煤鍋爐以實現提效減排,下游主要為能源、冶金、石化等領域。受益碳中和政策驅動,公司新增訂單實現高速增長,2021年1-2月新增訂單16億元,去年同期僅為6.5億(公司業務受疫情影響很小)。 2.阿爾法:國內絕對龍頭,管理改革內部充分激勵。公司余熱鍋爐市占率60%,競爭對手主要為國企三大鍋爐廠。2019年公司引入華為管理變革(咨詢公司與匯川技術同一家,公司先引入),目前內部員工激
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西子潔能
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核心邏輯一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二、元宇宙中國化的可行性分析及待攻克環節三、元宇宙本年度政策梳理及上海模式梳理一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二十答總結過去五年工作,明確今后國家的奮斗目標以及行動綱要,以及另一個重大使命。對于資本市場,今后國家的奮斗目標及行動綱要是目
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地產行業破舊立新,含恒率高彈性大【各家點評】
繼續強CALL地產,重申超配建議!!! 【申萬房地產】六部委積極表態維穩,將提防風險應對方案(袁豪/曹曼/鄧力/陳鵬) 1)3月17日,金融委、銀保監會、央行、財政部、證監會、外匯局等6部委積極表態維穩,“有關部門要切實承擔起自身職責,積極出臺對市場有利的政策,表明中央對房地產行業風險的重視,后續政策持續落地可期。 2)首次強調針對房企提出有效化解風險應對方案。關于房地產行業風險,以前更多強調防風險強調保交付,更多認為房企風險可控,現在更多強調防范房企風險,并要求要及時研究和提出有力有效的防范化
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金達威好像是另一個路線。然后新合成也說在開發新工藝。
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對比三年工作報告及國民經濟草案得出超預期亮點
對比三年工作會議及國民經濟草案得出超預期亮點,歡迎指正交流 對比 19-21 年政府報告會議及國民經濟核社會發展草案的報告,尋找首次提出以及重大變化 。 政府報告為已經形成決議的文件,國民發展計劃為新的一年重點經濟任務 。 2020政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5
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最近市場的一條暗線開始浮出水面了,那就是央企的國資改革,主要是今年是國企改革的大年,我們先來看一下前兩天的一條新聞,8月25日,國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示,下半年將聚焦先進制造業和科技創新,突出主責主業進行重組整合。他表示,要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性
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芯片半導體國產替代思路分享
梳理下芯片半導體的機會思路: 1、優選有增量的。類似新能源車需求爆量, 2、優先選擇國產化率低的。封測市場空間很大,但是目前國內產能這么多,所以今年半導體這么兇,沒他們什么事。反倒是光刻膠市場雖然小,但是國產化率低,今年漲的很猛 3、萬物互聯生態的芯片。時代的趨勢,soc、mcu、傳感器、mems等等 4、145ZC催化的方向,國家扶持的點。像第三代半導體、半導體設備和材料。 半導體其實是木桶效應,哪塊短了都裝不滿水。 晚點再碼字。分享下幾個看好的方向,主要是材料方向,ic載板、氣體、這些的。。
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寧波色母301019:30倍pe的改性塑料明珠
大家對于估值有什么看法可以一起討論,感覺寶麗迪的市值是寧波色母的底。 核心要點: 1、市占率目前1%,市場規模 400億,提高空間極大,彩色色母國內市占率第一。 2、技術水平高于同行等同于國際,毛利率三年穩步爬升到40%,價格高于同行,低于國際。彩色色母技術難度大于黑白色母。 3、訂單飽滿,替代國外生產商份額。 4、環保強要求標準,提高色母市場空間,降低染色劑份額。且改性塑料逐步替代染色劑市場。 5、現有產能色母粒2.3萬噸,募投項目3萬噸色母粒產能,實施周期周期兩年。產能新增 130%,新增產
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產能。現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。因產能不足,訂單排到半年后。技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外,
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產能。 現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。 21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。 因產能不足,訂單排到半年后。 技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外, 國際產品認證:取得巴斯夫和unipol準入,且通過TFS評估達國際領先水平 國內產品認證:中國石化,中國石油,中海殼牌認證,其中水滑石 中石化唯一國內品牌 技術區別:其他高溫高壓,呈和科技常
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比肩碳纖維的原材料,80%市場國產替代,國產崛起打破壟斷
芯片卡脖困境下,國內相關企業紛紛崛起,在多個細分領域實現了從0到1的突破。比如在半導體材料方面,以瑞華泰為代表國內企業,便成功打破了國外的壟斷,帶動了PI薄膜材料的國產崛起。 PI薄膜被稱為“黃金薄膜”,除了半導體領域,PI薄膜還廣泛應用于5G、新能源、交通、航天等多個關鍵領域,是制約各產業發展的核心材料。 與普通材料相比,PI薄膜在穩定性、耐老化性、絕緣性、阻燃等級等多個方面,都具有極佳的表現,是可以與碳纖維比肩、性能最好的高分子材料之一。 而遺憾的是,如此重要的核心原材料,國內市場竟然一直都
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最近因為味知香的上市,預制菜這個賽道開始進入人們的視野,而且進行研究之后發現,預制菜確實是未來一個非常不錯的方向。事實上,預制菜最早起源于美國。1920年,世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功后,速凍加工品隨即問世。到20世紀50年代,速凍食品越來越受到歡迎。20世紀60年代起,各種類型的預制菜在美
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全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。目前略有疑問的是公司估值定價問題。今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。后面幾年半導體企業加大資本開支,
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全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。 目前略有疑問的是公司估值定價問題。 今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。 后面幾年半導體企業加大資本開支,半導體設備肯定放量。參考17年蘋果放量時候的科森科技,60-70倍pe。還有很大的提升空間。 公司主營業務是專業領域的精密金屬制造。公司以半導體設備領域結構件業務為發展核心,致力于成為半導體設備
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1.貝塔:最先受益碳中和政策的設備公司。公司主業為余熱鍋爐,清潔能源裝備和能源綜合利用解決方案,產品主要應用于替代中小型燃煤鍋爐以實現提效減排,下游主要為能源、冶金、石化等領域。受益碳中和政策驅動,公司新增訂單實現高速增長,2021年1-2月新增訂單16億元,去年同期僅為6.5億(公司業務受疫情影響很小)。 2.阿爾法:國內絕對龍頭,管理改革內部充分激勵。公司余熱鍋爐市占率60%,競爭對手主要為國企三大鍋爐廠。2019年公司引入華為管理變革(咨詢公司與匯川技術同一家,公司先引入),目前內部員工激
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金達威好像是另一個路線。然后新合成也說在開發新工藝。
@048SPT:新冠特效藥梳理(整理)
上圖EXCLE,整理自公社及自媒體。供參考,非吹票目前來看SM1路徑相關企業信息不是太透明價格也低于SM2產業鏈。但是日本最新的特效藥似乎直接采用SM1的路徑:這里面可能是普洛藥業,長江健康會有一定受益 SM2的路徑來看目前金達威的路徑和雅本的路徑市場爭論的比較多但是從整體價值
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2022-03-06 20:40:07
對比三年工作報告及國民經濟草案得出超預期亮點
對比三年工作會議及國民經濟草案得出超預期亮點,歡迎指正交流 對比 19-21 年政府報告會議及國民經濟核社會發展草案的報告,尋找首次提出以及重大變化 。 政府報告為已經形成決議的文件,國民發展計劃為新的一年重點經濟任務 。 2020政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5
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2021-09-02 19:57:02
全面!!
@黑桃A117:國家電網重組引爆特高壓板塊,央企國資改革進行時!
最近市場的一條暗線開始浮出水面了,那就是央企的國資改革,主要是今年是國企改革的大年,我們先來看一下前兩天的一條新聞,8月25日,國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示,下半年將聚焦先進制造業和科技創新,突出主責主業進行重組整合。他表示,要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性
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2021-07-30 11:38:06
芯片半導體國產替代思路分享
梳理下芯片半導體的機會思路: 1、優選有增量的。類似新能源車需求爆量, 2、優先選擇國產化率低的。封測市場空間很大,但是目前國內產能這么多,所以今年半導體這么兇,沒他們什么事。反倒是光刻膠市場雖然小,但是國產化率低,今年漲的很猛 3、萬物互聯生態的芯片。時代的趨勢,soc、mcu、傳感器、mems等等 4、145ZC催化的方向,國家扶持的點。像第三代半導體、半導體設備和材料。 半導體其實是木桶效應,哪塊短了都裝不滿水。 晚點再碼字。分享下幾個看好的方向,主要是材料方向,ic載板、氣體、這些的。。
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這票我前面挖過
@韭之堂:澤達易盛688555 中藥界的CXO中藥出海信息化生產龍頭
結論:澤達易盛,23倍PE(個人預計10PE),中藥“信息化+生產服務”龍頭,近期中藥經典名方放開后,需科學/標準化生產工藝導入,公司生產服務基于醫藥研究基礎上,幫助藥企做工藝研究優化和信息化,中藥領域的CXO賽道。看好公司上市先發優勢整合醫藥行業,2020年23倍估值,未來在中藥MES信息化及醫藥
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2021-06-29 21:24:58
寧波色母301019:30倍pe的改性塑料明珠
大家對于估值有什么看法可以一起討論,感覺寶麗迪的市值是寧波色母的底。 核心要點: 1、市占率目前1%,市場規模 400億,提高空間極大,彩色色母國內市占率第一。 2、技術水平高于同行等同于國際,毛利率三年穩步爬升到40%,價格高于同行,低于國際。彩色色母技術難度大于黑白色母。 3、訂單飽滿,替代國外生產商份額。 4、環保強要求標準,提高色母市場空間,降低染色劑份額。且改性塑料逐步替代染色劑市場。 5、現有產能色母粒2.3萬噸,募投項目3萬噸色母粒產能,實施周期周期兩年。產能新增 130%,新增產
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感謝市場。
@098-DO:呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。因產能不足,訂單排到半年后。技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外,
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呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。 現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。 21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。 因產能不足,訂單排到半年后。 技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外, 國際產品認證:取得巴斯夫和unipol準入,且通過TFS評估達國際領先水平 國內產品認證:中國石化,中國石油,中海殼牌認證,其中水滑石 中石化唯一國內品牌 技術區別:其他高溫高壓,呈和科技常
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呈和科技
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2021-06-01 15:31:40
比肩碳纖維的原材料,80%市場國產替代,國產崛起打破壟斷
芯片卡脖困境下,國內相關企業紛紛崛起,在多個細分領域實現了從0到1的突破。比如在半導體材料方面,以瑞華泰為代表國內企業,便成功打破了國外的壟斷,帶動了PI薄膜材料的國產崛起。 PI薄膜被稱為“黃金薄膜”,除了半導體領域,PI薄膜還廣泛應用于5G、新能源、交通、航天等多個關鍵領域,是制約各產業發展的核心材料。 與普通材料相比,PI薄膜在穩定性、耐老化性、絕緣性、阻燃等級等多個方面,都具有極佳的表現,是可以與碳纖維比肩、性能最好的高分子材料之一。 而遺憾的是,如此重要的核心原材料,國內市場竟然一直都
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2021-05-10 21:59:07
我喜歡魚香肉絲
@黑桃A117:龍大肉食—進軍預制菜萬億市場,開啟高光時刻!
最近因為味知香的上市,預制菜這個賽道開始進入人們的視野,而且進行研究之后發現,預制菜確實是未來一個非常不錯的方向。事實上,預制菜最早起源于美國。1920年,世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功后,速凍加工品隨即問世。到20世紀50年代,速凍食品越來越受到歡迎。20世紀60年代起,各種類型的預制菜在美
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2021-04-19 11:33:09
明天到我的心理價位。
@098-DO:003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。目前略有疑問的是公司估值定價問題。今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。后面幾年半導體企業加大資本開支,
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003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。 目前略有疑問的是公司估值定價問題。 今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。 后面幾年半導體企業加大資本開支,半導體設備肯定放量。參考17年蘋果放量時候的科森科技,60-70倍pe。還有很大的提升空間。 公司主營業務是專業領域的精密金屬制造。公司以半導體設備領域結構件業務為發展核心,致力于成為半導體設備
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2021-03-17 00:07:01
【中泰機械】重點推薦杭鍋股份:12倍pe的碳中和設備龍頭!
1.貝塔:最先受益碳中和政策的設備公司。公司主業為余熱鍋爐,清潔能源裝備和能源綜合利用解決方案,產品主要應用于替代中小型燃煤鍋爐以實現提效減排,下游主要為能源、冶金、石化等領域。受益碳中和政策驅動,公司新增訂單實現高速增長,2021年1-2月新增訂單16億元,去年同期僅為6.5億(公司業務受疫情影響很小)。 2.阿爾法:國內絕對龍頭,管理改革內部充分激勵。公司余熱鍋爐市占率60%,競爭對手主要為國企三大鍋爐廠。2019年公司引入華為管理變革(咨詢公司與匯川技術同一家,公司先引入),目前內部員工激
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2022-09-18 17:09:57
一篇雄文!!
@黑桃A117:喜迎二十大之元宇宙戰略看點
核心邏輯一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二、元宇宙中國化的可行性分析及待攻克環節三、元宇宙本年度政策梳理及上海模式梳理一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二十答總結過去五年工作,明確今后國家的奮斗目標以及行動綱要,以及另一個重大使命。對于資本市場,今后國家的奮斗目標及行動綱要是目
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2022-03-22 12:14:04
地產行業破舊立新,含恒率高彈性大【各家點評】
繼續強CALL地產,重申超配建議!!! 【申萬房地產】六部委積極表態維穩,將提防風險應對方案(袁豪/曹曼/鄧力/陳鵬) 1)3月17日,金融委、銀保監會、央行、財政部、證監會、外匯局等6部委積極表態維穩,“有關部門要切實承擔起自身職責,積極出臺對市場有利的政策,表明中央對房地產行業風險的重視,后續政策持續落地可期。 2)首次強調針對房企提出有效化解風險應對方案。關于房地產行業風險,以前更多強調防風險強調保交付,更多認為房企風險可控,現在更多強調防范房企風險,并要求要及時研究和提出有力有效的防范化
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金螳螂
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金達威好像是另一個路線。然后新合成也說在開發新工藝。
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對比三年工作報告及國民經濟草案得出超預期亮點
對比三年工作會議及國民經濟草案得出超預期亮點,歡迎指正交流 對比 19-21 年政府報告會議及國民經濟核社會發展草案的報告,尋找首次提出以及重大變化 。 政府報告為已經形成決議的文件,國民發展計劃為新的一年重點經濟任務 。 2020政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5517495.htm 2021 政府工作報告原文鏈接 //www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5
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最近市場的一條暗線開始浮出水面了,那就是央企的國資改革,主要是今年是國企改革的大年,我們先來看一下前兩天的一條新聞,8月25日,國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示,下半年將聚焦先進制造業和科技創新,突出主責主業進行重組整合。他表示,要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性
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梳理下芯片半導體的機會思路: 1、優選有增量的。類似新能源車需求爆量, 2、優先選擇國產化率低的。封測市場空間很大,但是目前國內產能這么多,所以今年半導體這么兇,沒他們什么事。反倒是光刻膠市場雖然小,但是國產化率低,今年漲的很猛 3、萬物互聯生態的芯片。時代的趨勢,soc、mcu、傳感器、mems等等 4、145ZC催化的方向,國家扶持的點。像第三代半導體、半導體設備和材料。 半導體其實是木桶效應,哪塊短了都裝不滿水。 晚點再碼字。分享下幾個看好的方向,主要是材料方向,ic載板、氣體、這些的。。
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結論:澤達易盛,23倍PE(個人預計10PE),中藥“信息化+生產服務”龍頭,近期中藥經典名方放開后,需科學/標準化生產工藝導入,公司生產服務基于醫藥研究基礎上,幫助藥企做工藝研究優化和信息化,中藥領域的CXO賽道。看好公司上市先發優勢整合醫藥行業,2020年23倍估值,未來在中藥MES信息化及醫藥
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寧波色母301019:30倍pe的改性塑料明珠
大家對于估值有什么看法可以一起討論,感覺寶麗迪的市值是寧波色母的底。 核心要點: 1、市占率目前1%,市場規模 400億,提高空間極大,彩色色母國內市占率第一。 2、技術水平高于同行等同于國際,毛利率三年穩步爬升到40%,價格高于同行,低于國際。彩色色母技術難度大于黑白色母。 3、訂單飽滿,替代國外生產商份額。 4、環保強要求標準,提高色母市場空間,降低染色劑份額。且改性塑料逐步替代染色劑市場。 5、現有產能色母粒2.3萬噸,募投項目3萬噸色母粒產能,實施周期周期兩年。產能新增 130%,新增產
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感謝市場。
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產能。現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。因產能不足,訂單排到半年后。技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外,
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產能。 現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。 21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。 因產能不足,訂單排到半年后。 技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外, 國際產品認證:取得巴斯夫和unipol準入,且通過TFS評估達國際領先水平 國內產品認證:中國石化,中國石油,中海殼牌認證,其中水滑石 中石化唯一國內品牌 技術區別:其他高溫高壓,呈和科技常
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比肩碳纖維的原材料,80%市場國產替代,國產崛起打破壟斷
芯片卡脖困境下,國內相關企業紛紛崛起,在多個細分領域實現了從0到1的突破。比如在半導體材料方面,以瑞華泰為代表國內企業,便成功打破了國外的壟斷,帶動了PI薄膜材料的國產崛起。 PI薄膜被稱為“黃金薄膜”,除了半導體領域,PI薄膜還廣泛應用于5G、新能源、交通、航天等多個關鍵領域,是制約各產業發展的核心材料。 與普通材料相比,PI薄膜在穩定性、耐老化性、絕緣性、阻燃等級等多個方面,都具有極佳的表現,是可以與碳纖維比肩、性能最好的高分子材料之一。 而遺憾的是,如此重要的核心原材料,國內市場竟然一直都
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最近因為味知香的上市,預制菜這個賽道開始進入人們的視野,而且進行研究之后發現,預制菜確實是未來一個非常不錯的方向。事實上,預制菜最早起源于美國。1920年,世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功后,速凍加工品隨即問世。到20世紀50年代,速凍食品越來越受到歡迎。20世紀60年代起,各種類型的預制菜在美
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全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。目前略有疑問的是公司估值定價問題。今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。后面幾年半導體企業加大資本開支,
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全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。 目前略有疑問的是公司估值定價問題。 今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。 后面幾年半導體企業加大資本開支,半導體設備肯定放量。參考17年蘋果放量時候的科森科技,60-70倍pe。還有很大的提升空間。 公司主營業務是專業領域的精密金屬制造。公司以半導體設備領域結構件業務為發展核心,致力于成為半導體設備
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【中泰機械】重點推薦杭鍋股份:12倍pe的碳中和設備龍頭!
1.貝塔:最先受益碳中和政策的設備公司。公司主業為余熱鍋爐,清潔能源裝備和能源綜合利用解決方案,產品主要應用于替代中小型燃煤鍋爐以實現提效減排,下游主要為能源、冶金、石化等領域。受益碳中和政策驅動,公司新增訂單實現高速增長,2021年1-2月新增訂單16億元,去年同期僅為6.5億(公司業務受疫情影響很小)。 2.阿爾法:國內絕對龍頭,管理改革內部充分激勵。公司余熱鍋爐市占率60%,競爭對手主要為國企三大鍋爐廠。2019年公司引入華為管理變革(咨詢公司與匯川技術同一家,公司先引入),目前內部員工激
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核心邏輯一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二、元宇宙中國化的可行性分析及待攻克環節三、元宇宙本年度政策梳理及上海模式梳理一、本次會議預期數據產業化及元宇宙的邏輯推論二十答總結過去五年工作,明確今后國家的奮斗目標以及行動綱要,以及另一個重大使命。對于資本市場,今后國家的奮斗目標及行動綱要是目
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地產行業破舊立新,含恒率高彈性大【各家點評】
繼續強CALL地產,重申超配建議!!! 【申萬房地產】六部委積極表態維穩,將提防風險應對方案(袁豪/曹曼/鄧力/陳鵬) 1)3月17日,金融委、銀保監會、央行、財政部、證監會、外匯局等6部委積極表態維穩,“有關部門要切實承擔起自身職責,積極出臺對市場有利的政策,表明中央對房地產行業風險的重視,后續政策持續落地可期。 2)首次強調針對房企提出有效化解風險應對方案。關于房地產行業風險,以前更多強調防風險強調保交付,更多認為房企風險可控,現在更多強調防范房企風險,并要求要及時研究和提出有力有效的防范化
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最近市場的一條暗線開始浮出水面了,那就是央企的國資改革,主要是今年是國企改革的大年,我們先來看一下前兩天的一條新聞,8月25日,國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任、國資委副主任翁杰明表示,下半年將聚焦先進制造業和科技創新,突出主責主業進行重組整合。他表示,要在輸配電裝備領域、現代物流領域、戰略性
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2021-07-30 11:38:06
芯片半導體國產替代思路分享
梳理下芯片半導體的機會思路: 1、優選有增量的。類似新能源車需求爆量, 2、優先選擇國產化率低的。封測市場空間很大,但是目前國內產能這么多,所以今年半導體這么兇,沒他們什么事。反倒是光刻膠市場雖然小,但是國產化率低,今年漲的很猛 3、萬物互聯生態的芯片。時代的趨勢,soc、mcu、傳感器、mems等等 4、145ZC催化的方向,國家扶持的點。像第三代半導體、半導體設備和材料。 半導體其實是木桶效應,哪塊短了都裝不滿水。 晚點再碼字。分享下幾個看好的方向,主要是材料方向,ic載板、氣體、這些的。。
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崇達技術
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興森科技
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098-DO
中線波段
2021-06-30 16:05:22
這票我前面挖過
@韭之堂:澤達易盛688555 中藥界的CXO中藥出海信息化生產龍頭
結論:澤達易盛,23倍PE(個人預計10PE),中藥“信息化+生產服務”龍頭,近期中藥經典名方放開后,需科學/標準化生產工藝導入,公司生產服務基于醫藥研究基礎上,幫助藥企做工藝研究優化和信息化,中藥領域的CXO賽道。看好公司上市先發優勢整合醫藥行業,2020年23倍估值,未來在中藥MES信息化及醫藥
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098-DO
中線波段
2021-06-29 21:24:58
寧波色母301019:30倍pe的改性塑料明珠
大家對于估值有什么看法可以一起討論,感覺寶麗迪的市值是寧波色母的底。 核心要點: 1、市占率目前1%,市場規模 400億,提高空間極大,彩色色母國內市占率第一。 2、技術水平高于同行等同于國際,毛利率三年穩步爬升到40%,價格高于同行,低于國際。彩色色母技術難度大于黑白色母。 3、訂單飽滿,替代國外生產商份額。 4、環保強要求標準,提高色母市場空間,降低染色劑份額。且改性塑料逐步替代染色劑市場。 5、現有產能色母粒2.3萬噸,募投項目3萬噸色母粒產能,實施周期周期兩年。產能新增 130%,新增產
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寧波色母
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098-DO
中線波段
2021-06-22 10:41:48
感謝市場。
@098-DO:呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。因產能不足,訂單排到半年后。技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外,
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098-DO
中線波段
2021-06-08 21:39:48
呈和科技, 30pe的隱形冠軍
產能。 現有成核劑水滑石7800噸/年,復合助劑6200噸/年,募投項目分別為2.45萬噸/年,與2.62噸/年,產能分別增長 212%和324%,三年完成。 21年度投產一期,21年全年,公司產能9500噸,募投項目開始打樁。 因產能不足,訂單排到半年后。 技術對比。 國內無對手,強于國際,全面強于國外, 國際產品認證:取得巴斯夫和unipol準入,且通過TFS評估達國際領先水平 國內產品認證:中國石化,中國石油,中海殼牌認證,其中水滑石 中石化唯一國內品牌 技術區別:其他高溫高壓,呈和科技常
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呈和科技
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098-DO
中線波段
2021-06-01 15:31:40
比肩碳纖維的原材料,80%市場國產替代,國產崛起打破壟斷
芯片卡脖困境下,國內相關企業紛紛崛起,在多個細分領域實現了從0到1的突破。比如在半導體材料方面,以瑞華泰為代表國內企業,便成功打破了國外的壟斷,帶動了PI薄膜材料的國產崛起。 PI薄膜被稱為“黃金薄膜”,除了半導體領域,PI薄膜還廣泛應用于5G、新能源、交通、航天等多個關鍵領域,是制約各產業發展的核心材料。 與普通材料相比,PI薄膜在穩定性、耐老化性、絕緣性、阻燃等級等多個方面,都具有極佳的表現,是可以與碳纖維比肩、性能最好的高分子材料之一。 而遺憾的是,如此重要的核心原材料,國內市場竟然一直都
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瑞華泰
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098-DO
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2021-05-10 21:59:07
我喜歡魚香肉絲
@黑桃A117:龍大肉食—進軍預制菜萬億市場,開啟高光時刻!
最近因為味知香的上市,預制菜這個賽道開始進入人們的視野,而且進行研究之后發現,預制菜確實是未來一個非常不錯的方向。事實上,預制菜最早起源于美國。1920年,世界上第一臺快速冷凍機在美國試制成功后,速凍加工品隨即問世。到20世紀50年代,速凍食品越來越受到歡迎。20世紀60年代起,各種類型的預制菜在美
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098-DO
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2021-04-19 11:33:09
明天到我的心理價位。
@098-DO:003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。目前略有疑問的是公司估值定價問題。今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。后面幾年半導體企業加大資本開支,
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098-DO
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2021-04-15 10:07:18
受限
003043 華亞智能探討
全球領先的半導體設備零部件供應商,世界僅4家通過AMAT公司認證的噴漆技術,國內首家。在研項目多項進入國產半導體設備廠商,已經送樣或小批量供貨。 目前略有疑問的是公司估值定價問題。 今年保守估計1億凈利潤。目前40倍pe,做為一個有競爭力的半導體設備零部件供應商,不算貴。 后面幾年半導體企業加大資本開支,半導體設備肯定放量。參考17年蘋果放量時候的科森科技,60-70倍pe。還有很大的提升空間。 公司主營業務是專業領域的精密金屬制造。公司以半導體設備領域結構件業務為發展核心,致力于成為半導體設備
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華亞智能
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098-DO
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2021-03-17 00:07:01
【中泰機械】重點推薦杭鍋股份:12倍pe的碳中和設備龍頭!
1.貝塔:最先受益碳中和政策的設備公司。公司主業為余熱鍋爐,清潔能源裝備和能源綜合利用解決方案,產品主要應用于替代中小型燃煤鍋爐以實現提效減排,下游主要為能源、冶金、石化等領域。受益碳中和政策驅動,公司新增訂單實現高速增長,2021年1-2月新增訂單16億元,去年同期僅為6.5億(公司業務受疫情影響很小)。 2.阿爾法:國內絕對龍頭,管理改革內部充分激勵。公司余熱鍋爐市占率60%,競爭對手主要為國企三大鍋爐廠。2019年公司引入華為管理變革(咨詢公司與匯川技術同一家,公司先引入),目前內部員工激
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西子潔能
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