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韭菜之王Leen
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一個勝宏
$萬源(yuan)通(tong)$ 萬源(yuan)通(tong)發(fa)了很多貼,大(da)(da)家可能看煩(fan)了,個(ge)人認為空間比(bi)較大(da)(da),再寫一點(dian)(dian) 對萬源(yuan)通(tong)的(de)走(zou)勢要(yao)放開想象,如果(guo)對標新中勝的(de)補漲,幾個(ge)點(dian)(dian)的(de)漲幅(fu)完(wan)(wan)全不夠看 這輪(lun)全球共振的(de)算(suan)力(li)牛(niu)會超過任何一輪(lun)牛(niu)市(shi) AI市(shi)場空間遠(yuan)超新能源(yuan),硬件算(suan)力(li)和算(suan)法的(de)迭代速度也更(geng)快,擺(bai)脫21年(nian)新能源(yuan)產(chan)能過剩的(de)周期定律 比(bi)15年(nian)的(de)互聯網牛(niu)擁有更(geng)好的(de)業績支撐(cheng) 萬源(yuan)通(tong)的(de)AI PCB還完(wan)(wan)全沒有被市(shi)場發(fa)現,屬于(yu)底部完(wan)(wan)全沒漲 而(er)且(qie)邏輯非常正(zheng),客戶(hu)(50%)都是NV系的(de)臺資(zi)客戶(hu),公司的(de)野心也很大(da)(da),不僅擴廠光模(mo)塊(kuai)PCB,而(er)且(qie)正(zheng)在不斷研發(fa)更(geng)高階(jie)AI P
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萬源通
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勝宏科技
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韭菜(cai)之(zhi)王Leen
2025-08-31 16:08:12
萬源通深度分析,6倍(bei)空(kong)間業績(ji)測(ce)算
北交(jiao)50指數調整 本次(ci)調出的(de)成分股(gu)為:創(chuang)遠(yuan)信(xin)科、戈碧迦、豪(hao)聲電(dian)子(zi)、天紡標(biao) 新(xin)(xin)進(jin)為:萬(wan)源通(tong)(tong)、林(lin)泰新(xin)(xin)材(cai)、聚星科技、星圖測控 一、短期利好(hao) 1. 阿(a)里巴巴的(de)預期差(調研(yan)+供(gong)貨) 2025年(nian)7月(yue)22日,阿(a)里螞蟻戰投與(yu)其(qi)他機構調研(yan)萬(wan)源通(tong)(tong) 機構調研(yan)紀顯示,公司明確表示供(gong)貨杭(hang)州某(mou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu) Q:是(shi)否供(gong)應國(guo)內(nei)AI電(dian)源和AI服務器? A:通(tong)(tong)過臺資客(ke)(ke)戶(hu)(hu)供(gong)應,例如杭(hang)州某(mou)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)。 萬(wan)源通(tong)(tong)是(shi)阿(a)里戰投唯一調研(yan)的(de)北交(jiao)公司 2. 周五收盤后北交(jiao)公告新(xin)(xin)北證50名單,萬(wan)源通(tong)(tong)為新(xin)(xin)進(jin),將帶(dai)來(lai)2億長線增(zeng)量資金(jin)配置 萬(wan)源通(tong)(tong)9月(yue)15號正式(shi)進(jin)入北證5
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萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆揚20CM HVLP5黃金搭檔PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆(long)揚電子20CM新高, 關注HVLP5黃(huang)金搭(da)檔PTFE : 中英科技 英偉達2025 年 GTC 大(da)會發布下一代平(ping)臺 Rubin 的(de)(de)架構(gou)設計(ji)。 最大(da)變化是(shi)高速數據傳輸(shu)的(de)(de) NVLink 連接部分將采用正交架構(gou),使用混(hun)壓(ya)混(hun)壓(ya)聚四氟(fu)乙烯( PTFE )的(de)(de)高多(duo)層(ceng)板,HVLP5 銅箔需要配套PTFE高多(duo)層(ceng)板材料使用 PTFE 是(shi)世界上介電性能最好(hao)的(de)(de)有機材料,具有 Dk 值最低(di)和(he) Df 值較低(di)的(de)(de)特點(dian),有利(li)于信號完整快速地(di)傳輸(shu),非常適用于作(zuo)為高速數字(zi)化和(he)高頻的(de)(de)基板材料,同時(shi)還
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中英科技
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隆揚電子
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通過預期,達(da)鏈大(da)漲,低位挖(wa)掘
[啤酒]英(ying)(ying)偉達已向美國政府提交了一(yi)款B30芯片,以獲得向中國出口的(de)(de)許可,該芯片的(de)(de)峰值性(xing)能(neng)(neng)僅為標準Blackwell GPU性(xing)能(neng)(neng)的(de)(de)80%。 美國總統特朗普曾表示,如(ru)果英(ying)(ying)偉達的(de)(de)Blackwell處理器性(xing)能(neng)(neng)比其(qi)頂級產品低至少(shao)30%,他將允許其(qi)上市。 B30A通(tong)過預(yu)期(qi),下午(wu)達鏈直接暴漲 關(guan)注達鏈低位(wei): 萬源通(tong)-------北(bei)郊(jiao)小勝宏 新進達鏈+產能(neng)(neng)擴(kuo)增,明年(nian)利潤至少(shao)3e,給予(yu)40pe,目前(qian)至少(shao)2.5倍空(kong)間 公(gong)司身(shen)處江(jiang)蘇昆山(shan),昆山(shan)是臺資產業鏈在大陸的(de)(de)大本營(ying) 公(gong)司主要客(ke)戶都是達鏈臺資,現在開始通(tong)過從汽車(che)電子
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萬源通
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勝宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背(bei)靠臺資(zi),市場最低估達鏈之一
最(zui)(zui)近全網第一個(ge)(ge)挖掘(jue)科普大(da)(da)(da)元(yuan)維諦(di)邏輯(ji)的(de),最(zui)(zui)早(zao)6月(yue)(yue)份(fen)我就發過(guo)大(da)(da)(da)元(yuan)維諦(di)液冷(leng)邏輯(ji) 7.31當天水下挖掘(jue),下午(wu)10CM 大(da)(da)(da)元(yuan)目(mu)前(qian)成(cheng)為液冷(leng)龍頭了(le) 8月(yue)(yue)份(fen)之前(qian)大(da)(da)(da)元(yuan)還沒(mei)有出現在機(ji)構的(de)視野里(li)面 ---------------------------------------------------- 萬源(yuan)(yuan)通可(ke)能復(fu)制(zhi)大(da)(da)(da)元(yuan)走勢(shi),邏輯(ji)沒(mei)毛病,強烈推薦 公(gong)司身處江蘇昆山,昆山是臺資產(chan)業(ye)鏈(lian)在大(da)(da)(da)陸的(de)大(da)(da)(da)本營(ying) 公(gong)司主要客(ke)戶都是達鏈(lian)臺資,現在開始通過(guo)從汽(qi)車(che)電子PCB切入AI PCB,未來AI PCB業(ye)務可(ke)能超過(guo)主業(ye),再造一個(ge)(ge)萬源(yuan)(yuan)通
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萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
關注北郊小勝(sheng)宏(hong)
AI巨頭(tou)繼續起舞,易(yi)中天、勝宏持續放量(liang)新高 關注萬源(yuan)通(tong)(tong),目前(qian)低位翻倍空間,明確受益(yi)于AI產(chan)業鏈,計算(suan)器按冒煙(yan) ------------------------------------------------------------------------------------ 【萬源(yuan)通(tong)(tong)】HDI/高多層PCB核(he)心供(gong)應商,北美AI客戶驗證突(tu)破,泰國產(chan)能打開全球(qiu)增長極 [太陽]從傳統汽車(che)PCB切入(ru)AI光(guang)模(mo)塊與服務器,萬源(yuan)通(tong)(tong)量(liang)價雙(shuang)擊邏(luo)輯清晰 [玫瑰]汽車(che)電子:公司車(che)載PCB覆(fu)蓋(gai)DMS、激光(guang)雷達(da)、中央域
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萬源通
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韭菜(cai)之(zhi)王Leen
2025-08-11 12:22:36
臺達鏈20CM,挖掘低(di)位
臺達是英偉(wei)達AI服(fu)務器電(dian)源的最大供(gong)應(ying)商 昨(zuo)日最新消(xiao)息,臺達CEO表示獨立電(dian)源柜將成(cheng)(cheng)為主流架構(gou),預(yu)計將于 2027 年(nian)正式引入下一(yi)代 AI 數據中心。 從Power Shelf到(dao)Power Rack:傳統(tong)數據中心采用(yong)Power Shelf(電(dian)源架)集成(cheng)(cheng)在IT機(ji)柜內,而新的Power Rack架構(gou)將電(dian)源、BBU(電(dian)池(chi)備份單元(yuan))、超級電(dian)容等(deng)模塊獨立成(cheng)(cheng)柜,形成(cheng)(cheng)更復雜的供(gong)電(dian)系(xi)統(tong)。這一(yi)變化使得單個Power Rack的價(jia)值量顯著提高,摩根(gen)士丹利預(yu)計單個Power Rack的價(jia)值量可(ke)達21.6萬美(mei)元(yuan) 威爾高:
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萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
臺達將(jiang)推(tui)出獨立電(dian)源柜
萬(wan)源(yuan)通(tong)(tong)(BJ920060)$ 公司(si)第(di)一(yi)(yi)大(da)客戶為(wei)臺(tai)達(da),為(wei)臺(tai)達(da)電(dian)源(yuan)提供PCB 最新消息,臺(tai)達(da)將推出獨立電(dian)源(yuan)柜(Power Rack)電(dian)源(yuan)設(she)備在AI數據中心(xin)中的(de)價值量(liang)將大(da)幅提升。 供應(ying)臺(tai)達(da)PCB電(dian)源(yuan)之一(yi)(yi)的(de)威(wei)爾高大(da)漲(zhang),關注 $萬(wan)源(yuan)通(tong)(tong)(BJ920060)$ 公司(si)第(di)一(yi)(yi)大(da)客戶為(wei)臺(tai)達(da),為(wei)臺(tai)達(da)電(dian)源(yuan)提供PCB 同時(shi)多層板hdi核心(xin)供應(ying)商,已通(tong)(tong)過北美ai大(da)客戶審廠驗證 萬(wan)源(yuan)通(tong)(tong) 機構調研紀要 Q:泰(tai)國(guo)主要客戶? A:臺(tai)達(da)(泰(tai)國(guo) 10 個工廠)是對(dui)我們(men)需求(qiu)最迫切的(de),量(liang)非常大(da),總需求(qiu) 10e 產值/月。 Q:泰(tai)國(guo) 30 多
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萬源通
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韭菜(cai)之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖(wa)掘稀缺人形機器(qi)人大腦+PCB設備(bei)
$天準科技(SH688003)$ 稀缺(que)的人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)大(da)腦(nao) 1/ 人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)大(da)腦(nao) 公(gong)司(si)是為數不多(duo)(duo)人(ren)(ren)機(ji)(ji)大(da)腦(nao)相關(guan)(guan)標(biao)的,提供機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)域控制器(qi)(qi)(qi)(qi),具(ju)備卡(ka)位(wei)優勢 在(zai)人(ren)(ren)機(ji)(ji)生(sheng)態(tai)位(wei)中屬于核心Tier1關(guan)(guan)鍵供應(ying)商(shang)(shang),價值高(gao) 產品星智(zhi)001基于英偉達(da)Jetson Orin平臺(tai)開發提供從仿(fang)真訓練到端側部(bu)(bu)署的AI算法工(gong)具(ju)鏈閉環解決(jue)方案,算力(li)達(da)275TOPS,支持(chi)多(duo)(duo)模(mo)態(tai)感(gan)知與(yu)大(da)模(mo)型實(shi)時運算,填補國內空白。 2025年4月公(gong)司(si)獲(huo)得國內頭(tou)部(bu)(bu)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)(ren)廠商(shang)(shang)超(chao)千(qian)萬批(pi)量訂單(智(zhi)元(yuan)(yuan)?),未來有望(wang)深(shen)化產業鏈滲(shen)透,差(cha)異化優勢顯著 目前已送樣智(zhi)元(yuan)(yuan)、
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天準科技
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大族數控
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
關注HVLP5黃金搭檔PTFE
$中英科技(SZ300936)$ 隆揚電子(zi)大漲新高(gao)(gao)(gao), 關注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中英科技 英偉達2025 年 GTC 大會發(fa)布下一代平臺 Rubin 的(de)架構(gou)設(she)計。 最大變化(hua)是高(gao)(gao)(gao)速(su)數(shu)據傳輸的(de) NVLink 連接部分將(jiang)采用(yong)正交(jiao)架構(gou),使用(yong)混壓(ya)混壓(ya)聚四氟乙烯(xi)( PTFE )的(de)高(gao)(gao)(gao)多(duo)層板,HVLP5 銅箔需(xu)要配套PTFE高(gao)(gao)(gao)多(duo)層板材(cai)料(liao)(liao)使用(yong) PTFE 是世(shi)界上介電性能最好的(de)有(you)機材(cai)料(liao)(liao),具有(you) Dk 值最低和 Df 值較低的(de)特點,有(you)利(li)于信號完整快速(su)地傳輸,非常適用(yong)于作為高(gao)(gao)(gao)速(su)數(shu)字化(hua)和高(gao)(gao)(gao)頻的(de)基板材(cai)料(liao)(liao),同時還具備(bei)
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中英科技
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隆揚電子
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韭(jiu)菜之(zhi)王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大族數控唯(wei)一對標補漲
$天準科技(ji)688603$ 大族數控(kong)尾(wei)盤爆(bao)拉(la),竟然(ran)都沒人(ren)來(lai)做天準科技(ji)? 大族數控(kong)在PCB設(she)(she)備(bei)中,最(zui)核心(xin)的(de)(de)(de)(de)就是CO2激光(guang)鉆孔設(she)(she)備(bei),這也是機(ji)(ji)構主推的(de)(de)(de)(de)原因 【天風電子潘(pan)暕團隊】PCB板(ban)塊強(qiang)烈(lie)關(guan)注HDI激光(guang)鉆孔設(she)(she)備(bei)機(ji)(ji)遇(yu),核心(xin)標的(de)(de)(de)(de)為大族數控(kong) 我(wo)們是全市(shi)場第(di)一個(ge)關(guan)注到PCB行(xing)業(ye)性(xing)的(de)(de)(de)(de)大機(ji)(ji)遇(yu),5月(yue)13號強(qiang)call,期間多(duo)次進行(xing)PCB行(xing)業(ye)專題調研(yan)(yan),進行(xing)了深度研(yan)(yan)究。我(wo)們認為在這個(ge)時間節點除(chu)了主流核心(xin)板(ban)廠以(yi)外最(zui)受益(yi)的(de)(de)(de)(de)就是HDI激光(guang)鉆孔設(she)(she)備(bei)廠。HDI和高多(duo)層板(ban)有多(duo)項(xiang)工(gong)藝是可復用(yong)的(de)(de)(de)(de),但是激光(guang)鐳射鉆孔是完(wan)全獨屬于(yu)HDI的(de)(de)(de)(de)工(gong)藝
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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韭菜之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位(wei)-預(yu)期差巨大
預期差(cha)巨大(da)的NV低(di)位液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng),還(huan)沒(mei)有(you)機構覆蓋(gai)!!! 2023年(nian)(nian)屏蔽(bi)(bi)齒輪泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)已進華為(wei)IDC機房(fang) 2025年(nian)(nian) 已送(song)樣(yang)維諦(di),而維諦(di)技術是NV唯一液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)散熱系統合作伙伴(ban) 1. 公(gong)司(si)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)屏蔽(bi)(bi)式(shi)技術漏液(ye)(ye)(ye)風險(xian)小、適應于當(dang)今數據中心需求預計未來(lai)將持(chi)續替代傳統非屏蔽(bi)(bi)式(shi)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)。預計27年(nian)(nian)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)水(shui)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)市(shi)場(chang)空間40億+并持(chi)續高增,2025年(nian)(nian)為(wei)公(gong)司(si)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)發(fa)力元年(nian)(nian),外企液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)毛利率高達40-50%遠高于公(gong)司(si)當(dang)前整體水(shui)平,如若27年(nian)(nian)公(gong)司(si)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)份(fen)額達20%則(ze)對應液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)泵(beng)(beng)(beng)(beng)(beng)利潤近2e,強烈建議持(chi)續關注公(gong)司(si)液(ye)(ye)(ye)冷(leng)(leng)業務發(fa)展。 2. 主業方面迎來(lai)反轉
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大元泵業
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB設備低位挖掘
天準科技(ji)邏(luo)輯:LDI對(dui)(dui)標芯碁(qi)微裝,CO?激光鉆(zhan)孔(kong)設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)對(dui)(dui)標大族(zu)數(shu)控,補漲(zhang)需求強烈。 今天正(zheng)業科技(ji)PCB檢測走補漲(zhang),目前18CM。 PCB檢測設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)天準科技(ji)比正(zheng)業科技(ji)更(geng)正(zheng)宗,同時(shi)還布局多(duo)項PCB設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei),天準科技(ji)可能是下一個PCB設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)趨(qu)勢牛(niu)股,對(dui)(dui)比其他設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)股,目前低(di)位(wei) ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB設(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)板塊暴漲(zhang),講的故事是 1. 量價(jia)齊(qi)升(sheng),特
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天準科技
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大族數控
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正業科技
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3動態更新: 將使用腱繩方(fang)案
$南山(shan)智尚(SZ300918)$ 今(jin)天凌晨最新消(xiao)息 Optimus V3可能大概率使用腱(jian)繩方案 部(bu)分(fen) Optimus 工程師近(jin)期(qi)拜訪了手(shou)部(bu)外科(ke)醫生,以更深(shen)入了解手(shou)部(bu)肌(ji)(ji)腱(jian)與肌(ji)(ji)肉的運作(zuo)原理。模(mo)仿人體機(ji)械結(jie)構是(shi)項復雜挑(tiao)戰(zhan) 腱(jian)繩是(shi)一種柔性傳動介質,通過模(mo)擬人體肌(ji)(ji)腱(jian)的力(li)學原理,將(jiang)動力(li)從遠離執行機(ji)構的電機(ji)傳遞到靈(ling)巧手(shou)的各(ge)個關(guan)節,相當(dang)于人手(shou)的韌帶。 #【南山(shan)智尚】超高分(fen)子量聚乙烯(xi)纖維領(ling)先,卡(ka)位(wei)靈(ling)巧手(shou)腱(jian)繩 完成靈(ling)巧手(shou)腱(jian)繩開發,積極(ji)廣泛送樣中。 目前公司UHMWPE腱(jian)繩已(yi)完成基(ji)礎產品開發,是(shi)由40cN/dtex級(ji)
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南山智尚
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韭菜(cai)之王Leen
2025-07-10 13:55:12
北交最低智慧城市(shi)挖掘---華為合作伙(huo)伴
漢(han)鑫(xin)科技(ji):代表(biao)作:龍口(kou)城市智(zhi)(zhi)能(neng)體 主(zhu)(zhu)業(ye)(ye)為AI+ 山東漢(han)鑫(xin)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)業(ye)(ye)務(wu)定位為政企(qi)數(shu)(shu)字(zi)化轉型服務(wu)商,主(zhu)(zhu)要應用(yong)(yong)于物(wu)聯(lian)網加(jia)人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)技(ji)術為政府、工(gong)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)客戶提供(gong)數(shu)(shu)字(zi)化、智(zhi)(zhi)能(neng)化產品(pin)及解決方案(an)。 補漲:北交(jiao)2個國(guo)義(yi)招標30CM 和 廣咨國(guo)際 公(gong)司(si)(si)(si)主(zhu)(zhu)要業(ye)(ye)務(wu):工(gong)業(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能(neng)+智(zhi)(zhi)慧(hui)交(jiao)通+智(zhi)(zhi)慧(hui)城市 三(san)大業(ye)(ye)務(wu)全部與城市智(zhi)(zhi)能(neng)體相關 預期下周時(shi)隔十年會再次(ci)召開。預期是(shi)AI智(zhi)(zhi)慧(hui)城市 ---------- 公(gong)司(si)(si)(si)主(zhu)(zhu)要業(ye)(ye)務(wu): 一、工(gong)業(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能(neng)制造業(ye)(ye)務(wu) 漢(han)鑫(xin)科技(ji)工(gong)業(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能(neng)業(ye)(ye)務(wu)是(shi)應用(yong)(yong)物(wu)聯(lian)網+人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)技(ji)術為企(qi)業(ye)(ye)提供(gong)工(gong)藝優化、缺陷(xian)檢測、產線(xian)升
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2025-09-01 23:06:12
可能是下一個勝宏
$萬源(yuan)(yuan)通(tong)$ 萬源(yuan)(yuan)通(tong)發(fa)了很(hen)多貼,大家可能(neng)(neng)(neng)看煩了,個人(ren)認(ren)為空間比(bi)較大,再寫一(yi)點(dian)(dian) 對萬源(yuan)(yuan)通(tong)的(de)(de)走勢要放開想象,如果對標新中勝的(de)(de)補漲,幾個點(dian)(dian)的(de)(de)漲幅完全(quan)不(bu)夠看 這輪(lun)全(quan)球共(gong)振的(de)(de)算(suan)力(li)牛(niu)(niu)會超(chao)過任(ren)何(he)一(yi)輪(lun)牛(niu)(niu)市 AI市場空間遠超(chao)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan),硬件算(suan)力(li)和(he)算(suan)法的(de)(de)迭代速度也更快,擺脫21年(nian)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)能(neng)(neng)(neng)過剩的(de)(de)周期定律 比(bi)15年(nian)的(de)(de)互(hu)聯網(wang)牛(niu)(niu)擁有(you)更好的(de)(de)業績支撐 萬源(yuan)(yuan)通(tong)的(de)(de)AI PCB還完全(quan)沒有(you)被市場發(fa)現,屬于底部完全(quan)沒漲 而且(qie)邏輯非常正,客戶(hu)(50%)都是NV系的(de)(de)臺資(zi)客戶(hu),公司的(de)(de)野心也很(hen)大,不(bu)僅擴廠光(guang)模塊PCB,而且(qie)正在不(bu)斷研發(fa)更高(gao)階AI P
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-31 16:08:12
萬源通(tong)深度分析,6倍空間(jian)業(ye)績測算
北交50指(zhi)數調整 本次調出的(de)(de)成分股為(wei):創(chuang)遠信科、戈(ge)碧迦、豪聲電子(zi)、天(tian)紡(fang)標 新進為(wei):萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)、林泰(tai)新材(cai)、聚星(xing)(xing)科技(ji)、星(xing)(xing)圖測控 一、短期利好 1. 阿里(li)巴巴的(de)(de)預期差(調研+供貨) 2025年7月22日,阿里(li)螞蟻戰投與(yu)其(qi)他機構調研萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong) 機構調研紀顯示,公(gong)司明確表(biao)示供貨杭(hang)州(zhou)某(mou)客戶 Q:是否供應國內AI電源(yuan)(yuan)和AI服務器? A:通(tong)(tong)過臺(tai)資客戶供應,例如杭(hang)州(zhou)某(mou)客戶。 萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)是阿里(li)戰投唯一調研的(de)(de)北交公(gong)司 2. 周五收盤后北交公(gong)告(gao)新北證50名單,萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)為(wei)新進,將帶來2億長(chang)線增量資金配置(zhi) 萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)9月15號(hao)正式(shi)進入(ru)北證5
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-27 10:49:39
隆揚20CM HVLP5黃金搭(da)檔PTFE
$中英(ying)(ying)科技(SZ300936)$ 隆揚電子(zi)20CM新(xin)高, 關注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中英(ying)(ying)科技 英(ying)(ying)偉(wei)達2025 年 GTC 大會(hui)發布下一代平臺 Rubin 的(de)架構(gou)設計(ji)。 最(zui)大變化是(shi)高速數據傳(chuan)輸的(de) NVLink 連(lian)接部分將采用正(zheng)交(jiao)架構(gou),使(shi)用混(hun)壓混(hun)壓聚四氟乙烯( PTFE )的(de)高多層板(ban),HVLP5 銅(tong)箔需(xu)要配套PTFE高多層板(ban)材料使(shi)用 PTFE 是(shi)世界上介電性能最(zui)好(hao)的(de)有(you)機(ji)材料,具(ju)有(you) Dk 值最(zui)低(di)和 Df 值較低(di)的(de)特點,有(you)利于(yu)信號完整(zheng)快速地傳(chuan)輸,非常(chang)適用于(yu)作為高速數字化和高頻的(de)基(ji)板(ban)材料,同時還
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通(tong)過預期,達鏈大漲,低位挖掘
[啤酒]英偉達已向(xiang)美國政府提交了一款B30芯片,以獲得向(xiang)中國出口的許可,該(gai)芯片的峰(feng)值性(xing)能(neng)僅為標(biao)準Blackwell GPU性(xing)能(neng)的80%。 美國總(zong)統特朗普曾表示,如果英偉達的Blackwell處(chu)理器性(xing)能(neng)比(bi)其(qi)頂(ding)級產(chan)品低(di)(di)至少30%,他(ta)將(jiang)允許其(qi)上市(shi)。 B30A通(tong)過預期,下(xia)午達鏈(lian)直接(jie)暴(bao)漲 關注(zhu)達鏈(lian)低(di)(di)位: 萬(wan)源(yuan)通(tong)-------北郊小勝宏 新進(jin)達鏈(lian)+產(chan)能(neng)擴增,明年利潤至少3e,給予(yu)40pe,目前至少2.5倍空間 公司身處(chu)江蘇昆山,昆山是臺資(zi)產(chan)業鏈(lian)在大陸的大本營(ying) 公司主要客戶(hu)都是達鏈(lian)臺資(zi),現在開始通(tong)過從汽車電子
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韭菜之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠臺資,市(shi)場最(zui)低估(gu)達鏈之一
最近全(quan)網第一個挖掘科普大(da)(da)(da)元(yuan)(yuan)維(wei)諦邏(luo)輯(ji)的(de),最早(zao)6月(yue)份我就發過大(da)(da)(da)元(yuan)(yuan)維(wei)諦液(ye)冷邏(luo)輯(ji) 7.31當天水下挖掘,下午(wu)10CM 大(da)(da)(da)元(yuan)(yuan)目前成為(wei)液(ye)冷龍(long)頭了 8月(yue)份之前大(da)(da)(da)元(yuan)(yuan)還沒有出現在(zai)機構的(de)視(shi)野里面(mian) ---------------------------------------------------- 萬(wan)源通可能復(fu)制大(da)(da)(da)元(yuan)(yuan)走勢,邏(luo)輯(ji)沒毛病,強烈(lie)推薦 公司(si)身處(chu)江蘇昆山,昆山是臺(tai)資(zi)產(chan)業鏈(lian)在(zai)大(da)(da)(da)陸的(de)大(da)(da)(da)本營 公司(si)主要客戶都是達鏈(lian)臺(tai)資(zi),現在(zai)開(kai)始通過從汽車電子PCB切入AI PCB,未來AI PCB業務可能超過主業,再造一個萬(wan)源通
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韭(jiu)菜之(zhi)王(wang)Leen
2025-08-12 11:25:36
關注北郊小勝宏
AI巨頭繼續起舞,易中天、勝宏(hong)持續放量(liang)新高 關(guan)注萬(wan)源(yuan)通(tong),目前低位翻(fan)倍空(kong)間(jian),明確受益(yi)于AI產(chan)業鏈,計(ji)算器按冒煙 ------------------------------------------------------------------------------------ 【萬(wan)源(yuan)通(tong)】HDI/高多層PCB核心供應(ying)商,北美AI客戶驗證突破,泰國產(chan)能打(da)開全球增(zeng)長極 [太陽]從傳統汽車(che)PCB切(qie)入AI光模塊與服務器,萬(wan)源(yuan)通(tong)量(liang)價雙(shuang)擊邏輯(ji)清晰 [玫瑰]汽車(che)電子:公司車(che)載PCB覆蓋DMS、激光雷達、中央(yang)域
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
臺達鏈20CM,挖掘低(di)位
臺達是英(ying)偉達AI服務(wu)器電(dian)(dian)源的(de)(de)(de)最大供(gong)應(ying)商 昨日最新(xin)消息,臺達CEO表示獨立電(dian)(dian)源柜(ju)將成(cheng)為主流架構,預計將于(yu) 2027 年正式引入下一代 AI 數據(ju)中心。 從Power Shelf到Power Rack:傳(chuan)統數據(ju)中心采(cai)用(yong)Power Shelf(電(dian)(dian)源架)集成(cheng)在IT機柜(ju)內,而新(xin)的(de)(de)(de)Power Rack架構將電(dian)(dian)源、BBU(電(dian)(dian)池備份單(dan)元)、超(chao)級電(dian)(dian)容(rong)等模塊獨立成(cheng)柜(ju),形成(cheng)更復雜的(de)(de)(de)供(gong)電(dian)(dian)系統。這一變(bian)化使得單(dan)個(ge)Power Rack的(de)(de)(de)價值量顯(xian)著提高,摩根士(shi)丹利預計單(dan)個(ge)Power Rack的(de)(de)(de)價值量可達21.6萬美元 威爾高:
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韭(jiu)菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
臺達(da)將推出獨立電源柜
萬源通(tong)(BJ920060)$ 公(gong)司第一(yi)(yi)大(da)客(ke)戶(hu)為臺達(da)(da),為臺達(da)(da)電(dian)(dian)源提供PCB 最新(xin)消(xiao)息,臺達(da)(da)將推出獨立電(dian)(dian)源柜(ju)(Power Rack)電(dian)(dian)源設備(bei)在AI數據中心中的價值(zhi)量將大(da)幅提升。 供應(ying)臺達(da)(da)PCB電(dian)(dian)源之一(yi)(yi)的威爾高大(da)漲,關(guan)注 $萬源通(tong)(BJ920060)$ 公(gong)司第一(yi)(yi)大(da)客(ke)戶(hu)為臺達(da)(da),為臺達(da)(da)電(dian)(dian)源提供PCB 同時多(duo)層板hdi核心供應(ying)商,已(yi)通(tong)過北(bei)美ai大(da)客(ke)戶(hu)審廠驗證 萬源通(tong) 機構(gou)調研紀要 Q:泰(tai)國(guo)(guo)主要客(ke)戶(hu)? A:臺達(da)(da)(泰(tai)國(guo)(guo) 10 個工(gong)廠)是對我們(men)需求最迫切的,量非常大(da),總需求 10e 產值(zhi)/月。 Q:泰(tai)國(guo)(guo) 30 多(duo)
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形(xing)機(ji)器人大腦+PCB設(she)備
$天(tian)準科(ke)技(ji)(SH688003)$ 稀缺(que)的(de)人(ren)形機器(qi)人(ren)大(da)腦(nao) 1/ 人(ren)形機器(qi)人(ren)大(da)腦(nao) 公司是為數(shu)不多人(ren)機大(da)腦(nao)相(xiang)關標(biao)的(de),提(ti)供機器(qi)人(ren)域控制(zhi)器(qi),具備卡位優(you)勢 在人(ren)機生態(tai)位中屬于(yu)核心Tier1關鍵供應商(shang),價值高 產品星智001基于(yu)英偉達Jetson Orin平臺(tai)開發提(ti)供從仿(fang)真訓練到端側部署的(de)AI算(suan)法工具鏈閉(bi)環解決方案,算(suan)力達275TOPS,支(zhi)持(chi)多模(mo)態(tai)感知與大(da)模(mo)型實時運算(suan),填(tian)補國(guo)內空(kong)白(bai)。 2025年4月公司獲得國(guo)內頭部人(ren)形機器(qi)人(ren)廠商(shang)超千萬批量訂單(dan)(智元?),未來(lai)有望(wang)深化產業(ye)鏈滲(shen)透,差異化優(you)勢顯著 目前(qian)已送樣智元、
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-01 10:24:25
關(guan)注HVLP5黃金搭檔PTFE
$中(zhong)英(ying)科(ke)技(ji)(SZ300936)$ 隆(long)揚電(dian)子大漲新高(gao)(gao)(gao), 關注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中(zhong)英(ying)科(ke)技(ji) 英(ying)偉達2025 年 GTC 大會發布下一(yi)代平臺(tai) Rubin 的(de)(de)(de)架構(gou)設計(ji)。 最大變化(hua)是(shi)高(gao)(gao)(gao)速數(shu)據傳輸的(de)(de)(de) NVLink 連接部分將采用(yong)正交架構(gou),使用(yong)混壓混壓聚四氟乙烯( PTFE )的(de)(de)(de)高(gao)(gao)(gao)多層板,HVLP5 銅箔需要配套PTFE高(gao)(gao)(gao)多層板材(cai)料使用(yong) PTFE 是(shi)世界上介電(dian)性能最好的(de)(de)(de)有機材(cai)料,具有 Dk 值最低和 Df 值較低的(de)(de)(de)特點(dian),有利于(yu)信號完整快速地傳輸,非常適用(yong)于(yu)作為高(gao)(gao)(gao)速數(shu)字化(hua)和高(gao)(gao)(gao)頻的(de)(de)(de)基板材(cai)料,同時還具備
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位(wei)大族數控唯一對標(biao)補漲
$天(tian)準(zhun)科技(ji)(ji)688603$ 大(da)族(zu)(zu)數(shu)控尾盤爆拉,竟然都沒人來做天(tian)準(zhun)科技(ji)(ji)? 大(da)族(zu)(zu)數(shu)控在PCB設(she)備中,最核心(xin)(xin)的(de)(de)就是(shi)(shi)CO2激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備,這也是(shi)(shi)機(ji)構主(zhu)推(tui)的(de)(de)原因 【天(tian)風電子潘暕團隊】PCB板塊強烈關(guan)注(zhu)HDI激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備機(ji)遇,核心(xin)(xin)標的(de)(de)為大(da)族(zu)(zu)數(shu)控 我們是(shi)(shi)全市場(chang)第一(yi)個(ge)關(guan)注(zhu)到PCB行(xing)業性的(de)(de)大(da)機(ji)遇,5月13號強call,期(qi)間多(duo)次進行(xing)PCB行(xing)業專題調(diao)研(yan),進行(xing)了(le)深度研(yan)究(jiu)。我們認(ren)為在這個(ge)時間節點除了(le)主(zhu)流核心(xin)(xin)板廠以外(wai)最受益的(de)(de)就是(shi)(shi)HDI激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備廠。HDI和高多(duo)層(ceng)板有多(duo)項工藝是(shi)(shi)可復(fu)用(yong)的(de)(de),但是(shi)(shi)激光(guang)(guang)鐳(lei)射(she)鉆孔是(shi)(shi)完全獨(du)屬(shu)于HDI的(de)(de)工藝
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韭(jiu)菜(cai)之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖(wa)掘(jue)新(xin)NV液冷低位-預期差巨(ju)大
預期差(cha)巨大的NV低位(wei)液(ye)冷(leng),還(huan)沒(mei)有機構(gou)覆蓋!!! 2023年(nian)屏蔽(bi)齒輪泵(beng)(beng)已進華為IDC機房(fang) 2025年(nian) 已送樣維(wei)諦(di),而維(wei)諦(di)技術是NV唯一液(ye)冷(leng)散熱系(xi)統合(he)作伙伴 1. 公司液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)屏蔽(bi)式(shi)技術漏(lou)液(ye)風險小、適應(ying)于當(dang)今數據中心需求預計未來(lai)將持(chi)續(xu)替(ti)代傳(chuan)統非屏蔽(bi)式(shi)液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)。預計27年(nian)液(ye)冷(leng)水泵(beng)(beng)市場空間40億+并持(chi)續(xu)高(gao)增,2025年(nian)為公司液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)發力元年(nian),外企液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)毛利率高(gao)達40-50%遠(yuan)高(gao)于公司當(dang)前(qian)整(zheng)體水平,如若27年(nian)公司液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)份額達20%則對應(ying)液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)利潤近(jin)2e,強烈建議持(chi)續(xu)關注公司液(ye)冷(leng)業務發展。 2. 主業方面迎(ying)來(lai)反轉
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大元泵業
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英維克
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冰輪環境
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川環科技
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韭菜之王(wang)Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB設備低(di)位挖(wa)掘
天(tian)準(zhun)科(ke)技(ji)邏輯:LDI對標(biao)芯碁微裝,CO?激光鉆孔設(she)備(bei)(bei)對標(biao)大族數控(kong),補漲需求強烈。 今(jin)天(tian)正業科(ke)技(ji)PCB檢測走補漲,目(mu)(mu)前18CM。 PCB檢測設(she)備(bei)(bei)天(tian)準(zhun)科(ke)技(ji)比正業科(ke)技(ji)更正宗(zong),同時(shi)還布局多項PCB設(she)備(bei)(bei),天(tian)準(zhun)科(ke)技(ji)可能是下一個PCB設(she)備(bei)(bei)趨勢(shi)牛股(gu),對比其他設(she)備(bei)(bei)股(gu),目(mu)(mu)前低(di)位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB設(she)備(bei)(bei)板塊暴漲,講的(de)故事(shi)是 1. 量價齊升,特
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3動態更(geng)新: 將使(shi)用腱繩方案
$南(nan)山(shan)智尚(shang)(SZ300918)$ 今天凌(ling)晨最新消息 Optimus V3可能大概(gai)率使用腱繩(sheng)方案 部分(fen) Optimus 工程師近期拜訪了手(shou)部外科(ke)醫生(sheng),以(yi)更深入了解手(shou)部肌(ji)腱與肌(ji)肉的(de)(de)運作原理。模仿(fang)人體機械結構(gou)是(shi)項(xiang)復雜挑戰(zhan) 腱繩(sheng)是(shi)一種(zhong)柔性傳(chuan)動介質,通(tong)過模擬(ni)人體肌(ji)腱的(de)(de)力學原理,將動力從遠離執行機構(gou)的(de)(de)電機傳(chuan)遞(di)到靈巧手(shou)的(de)(de)各個(ge)關節,相當于人手(shou)的(de)(de)韌帶。 #【南(nan)山(shan)智尚(shang)】超高分(fen)子量聚(ju)乙烯纖(xian)維領先(xian),卡位靈巧手(shou)腱繩(sheng) 完(wan)成(cheng)靈巧手(shou)腱繩(sheng)開發(fa),積極(ji)廣泛送樣(yang)中。 目(mu)前公司UHMWPE腱繩(sheng)已完(wan)成(cheng)基礎(chu)產品開發(fa),是(shi)由40cN/dtex級
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南山智尚
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韭(jiu)菜之(zhi)王Leen
2025-07-10 13:55:12
北交(jiao)最低智慧城市挖掘(jue)---華為合作伙伴
漢鑫科技(ji)(ji):代表作(zuo):龍口城(cheng)市(shi)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體 主業(ye)(ye)(ye)(ye)為AI+ 山(shan)東漢鑫科技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司業(ye)(ye)(ye)(ye)務定位為政企(qi)數字(zi)化轉(zhuan)型(xing)服務商,主要應(ying)用于物聯網加人(ren)工(gong)(gong)(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技(ji)(ji)術為政府(fu)、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)客戶提供(gong)數字(zi)化、智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化產(chan)(chan)品及解(jie)決方案。 補漲:北交2個國(guo)義招標30CM 和 廣咨國(guo)際 公(gong)司主要業(ye)(ye)(ye)(ye)務:工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)+智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧交通(tong)+智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧城(cheng)市(shi) 三大業(ye)(ye)(ye)(ye)務全部與城(cheng)市(shi)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體相關 預期下周時隔(ge)十年(nian)會再次(ci)召開。預期是(shi)AI智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)慧城(cheng)市(shi) ---------- 公(gong)司主要業(ye)(ye)(ye)(ye)務: 一(yi)、工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制造業(ye)(ye)(ye)(ye)務 漢鑫科技(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)業(ye)(ye)(ye)(ye)務是(shi)應(ying)用物聯網+人(ren)工(gong)(gong)(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技(ji)(ji)術為企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)提供(gong)工(gong)(gong)(gong)藝優化、缺陷檢測、產(chan)(chan)線升(sheng)
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$萬源(yuan)(yuan)通(tong)$ 萬源(yuan)(yuan)通(tong)發了(le)很多貼,大(da)家可能(neng)看(kan)煩(fan)了(le),個人認為空間(jian)比(bi)較大(da),再寫一(yi)點 對(dui)萬源(yuan)(yuan)通(tong)的(de)(de)(de)走(zou)勢要放開想象,如(ru)果對(dui)標新中勝的(de)(de)(de)補漲(zhang)(zhang),幾個點的(de)(de)(de)漲(zhang)(zhang)幅完(wan)全(quan)(quan)不(bu)夠看(kan) 這輪(lun)(lun)全(quan)(quan)球共振的(de)(de)(de)算(suan)力牛(niu)(niu)會超過(guo)任(ren)何一(yi)輪(lun)(lun)牛(niu)(niu)市(shi) AI市(shi)場空間(jian)遠超新能(neng)源(yuan)(yuan),硬件(jian)算(suan)力和算(suan)法的(de)(de)(de)迭代速(su)度也(ye)更(geng)快,擺脫21年(nian)新能(neng)源(yuan)(yuan)產能(neng)過(guo)剩(sheng)的(de)(de)(de)周期定律 比(bi)15年(nian)的(de)(de)(de)互聯網牛(niu)(niu)擁有(you)更(geng)好的(de)(de)(de)業績(ji)支(zhi)撐 萬源(yuan)(yuan)通(tong)的(de)(de)(de)AI PCB還(huan)完(wan)全(quan)(quan)沒(mei)有(you)被(bei)市(shi)場發現,屬于底(di)部完(wan)全(quan)(quan)沒(mei)漲(zhang)(zhang) 而且邏輯非常正,客戶(hu)(50%)都是NV系的(de)(de)(de)臺資客戶(hu),公司的(de)(de)(de)野心也(ye)很大(da),不(bu)僅擴廠光模塊PCB,而且正在不(bu)斷研發更(geng)高階(jie)AI P
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2025-08-31 16:08:12
萬源(yuan)通深(shen)度分析,6倍空間業績(ji)測算
北(bei)交50指數調(diao)整 本次調(diao)出的(de)成分股為:創遠信科、戈碧迦、豪聲電子、天紡標 新(xin)(xin)進為:萬源(yuan)通、林泰新(xin)(xin)材、聚星(xing)科技、星(xing)圖測控 一、短期利(li)好 1. 阿(a)(a)里巴巴的(de)預期差(調(diao)研(yan)+供(gong)(gong)(gong)貨) 2025年(nian)7月(yue)22日,阿(a)(a)里螞(ma)蟻(yi)戰投與其(qi)他(ta)機(ji)構(gou)調(diao)研(yan)萬源(yuan)通 機(ji)構(gou)調(diao)研(yan)紀顯示(shi),公(gong)司(si)明確表示(shi)供(gong)(gong)(gong)貨杭州某客(ke)戶(hu) Q:是否供(gong)(gong)(gong)應(ying)國內(nei)AI電源(yuan)和AI服務器? A:通過臺資(zi)客(ke)戶(hu)供(gong)(gong)(gong)應(ying),例(li)如杭州某客(ke)戶(hu)。 萬源(yuan)通是阿(a)(a)里戰投唯一調(diao)研(yan)的(de)北(bei)交公(gong)司(si) 2. 周五(wu)收盤后北(bei)交公(gong)告(gao)新(xin)(xin)北(bei)證50名單,萬源(yuan)通為新(xin)(xin)進,將帶來2億長線增量(liang)資(zi)金配置 萬源(yuan)通9月(yue)15號正式進入北(bei)證5
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萬源通
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-27 10:49:39
隆揚20CM HVLP5黃金(jin)搭(da)檔PTFE
$中英科(ke)(ke)技(SZ300936)$ 隆(long)揚電子20CM新(xin)高, 關注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中英科(ke)(ke)技 英偉達2025 年 GTC 大會發布下(xia)一(yi)代平臺 Rubin 的(de)架構設計。 最大變(bian)化是高速數(shu)據傳輸的(de) NVLink 連(lian)接部分將(jiang)采(cai)用(yong)正交架構,使用(yong)混(hun)壓(ya)混(hun)壓(ya)聚四氟乙烯( PTFE )的(de)高多層(ceng)板,HVLP5 銅箔需要配(pei)套PTFE高多層(ceng)板材料使用(yong) PTFE 是世界上(shang)介電性能最好的(de)有(you)機材料,具有(you) Dk 值最低和 Df 值較低的(de)特(te)點(dian),有(you)利于信號完整(zheng)快速地傳輸,非常適用(yong)于作為高速數(shu)字化和高頻(pin)的(de)基板材料,同時還
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韭菜(cai)之王(wang)Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通過預期(qi),達(da)鏈大漲,低位(wei)挖掘
[啤酒(jiu)]英偉(wei)(wei)達(da)(da)已(yi)向美國政府提交(jiao)了一(yi)款B30芯片(pian),以獲得向中國出(chu)口的(de)許(xu)可,該芯片(pian)的(de)峰值性(xing)能僅為標準Blackwell GPU性(xing)能的(de)80%。 美國總統特朗(lang)普曾(ceng)表示,如(ru)果(guo)英偉(wei)(wei)達(da)(da)的(de)Blackwell處理(li)器性(xing)能比其頂級產品低(di)至少30%,他將(jiang)允(yun)許(xu)其上市。 B30A通過(guo)預期,下午達(da)(da)鏈(lian)(lian)直(zhi)接(jie)暴漲 關(guan)注達(da)(da)鏈(lian)(lian)低(di)位: 萬源通-------北郊小勝宏(hong) 新進達(da)(da)鏈(lian)(lian)+產能擴(kuo)增,明年利潤至少3e,給予40pe,目(mu)前至少2.5倍空間(jian) 公司身處江蘇昆(kun)山(shan),昆(kun)山(shan)是臺(tai)資產業(ye)鏈(lian)(lian)在大(da)陸的(de)大(da)本營 公司主要客戶都是達(da)(da)鏈(lian)(lian)臺(tai)資,現(xian)在開始(shi)通過(guo)從汽(qi)車電子
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勝宏科技
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠(kao)臺資,市場最低估(gu)達(da)鏈之一
最近全網第(di)一個(ge)(ge)挖(wa)(wa)掘(jue)科普大(da)(da)元維諦(di)邏(luo)輯(ji)的,最早(zao)6月(yue)份我就(jiu)發過大(da)(da)元維諦(di)液冷(leng)邏(luo)輯(ji) 7.31當天水下(xia)(xia)挖(wa)(wa)掘(jue),下(xia)(xia)午10CM 大(da)(da)元目前(qian)成為(wei)液冷(leng)龍(long)頭了(le) 8月(yue)份之前(qian)大(da)(da)元還沒(mei)(mei)有出(chu)現在機構的視野(ye)里(li)面(mian) ---------------------------------------------------- 萬源通可能(neng)復制大(da)(da)元走勢,邏(luo)輯(ji)沒(mei)(mei)毛病,強烈推薦 公司身處江蘇昆(kun)山,昆(kun)山是(shi)臺資產業鏈在大(da)(da)陸的大(da)(da)本(ben)營 公司主要(yao)客戶都是(shi)達(da)鏈臺資,現在開始通過從汽車電子(zi)PCB切入AI PCB,未來(lai)AI PCB業務可能(neng)超過主業,再造(zao)一個(ge)(ge)萬源通
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萬源通
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-12 11:25:36
關注(zhu)北郊小勝宏
AI巨(ju)頭(tou)繼(ji)續(xu)起舞,易中(zhong)天、勝宏持續(xu)放量(liang)新高 關(guan)注萬(wan)源(yuan)(yuan)通,目前低位翻倍(bei)空間,明確受益于AI產業鏈(lian),計(ji)算器按冒煙 ------------------------------------------------------------------------------------ 【萬(wan)源(yuan)(yuan)通】HDI/高多層PCB核心供應商,北美AI客戶(hu)驗證突破,泰(tai)國產能打開全球(qiu)增長(chang)極 [太陽]從傳(chuan)統汽車(che)PCB切入AI光模塊(kuai)與服(fu)務器,萬(wan)源(yuan)(yuan)通量(liang)價雙擊(ji)邏輯清晰 [玫瑰(gui)]汽車(che)電子:公司車(che)載(zai)PCB覆(fu)蓋(gai)DMS、激光雷(lei)達、中(zhong)央域
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萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
臺達鏈20CM,挖(wa)掘(jue)低位
臺達(da)(da)是英偉達(da)(da)AI服(fu)務器電(dian)源的(de)(de)最大(da)供(gong)應商 昨日最新消息,臺達(da)(da)CEO表示獨立(li)電(dian)源柜將成(cheng)為主流架構,預計將于 2027 年(nian)正式引(yin)入下一(yi)(yi)代 AI 數據中(zhong)心(xin)。 從Power Shelf到Power Rack:傳統數據中(zhong)心(xin)采用Power Shelf(電(dian)源架)集成(cheng)在IT機柜內,而新的(de)(de)Power Rack架構將電(dian)源、BBU(電(dian)池備份單(dan)(dan)元)、超級電(dian)容等模塊獨立(li)成(cheng)柜,形成(cheng)更復(fu)雜的(de)(de)供(gong)電(dian)系統。這一(yi)(yi)變(bian)化(hua)使(shi)得單(dan)(dan)個Power Rack的(de)(de)價值(zhi)(zhi)量顯著提高,摩根士丹利預計單(dan)(dan)個Power Rack的(de)(de)價值(zhi)(zhi)量可達(da)(da)21.6萬美元 威(wei)爾高:
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威爾高
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萬源通
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韭(jiu)菜之王Leen
2025-08-11 10:34:21
臺達將推出獨立電源柜
萬源(yuan)通(BJ920060)$ 公(gong)司第一大(da)(da)(da)客戶為臺達(da)(da),為臺達(da)(da)電(dian)(dian)源(yuan)提供(gong)(gong)PCB 最新消息(xi),臺達(da)(da)將(jiang)推出獨(du)立電(dian)(dian)源(yuan)柜(Power Rack)電(dian)(dian)源(yuan)設(she)備(bei)在(zai)AI數據中心中的(de)價值(zhi)(zhi)量將(jiang)大(da)(da)(da)幅提升。 供(gong)(gong)應臺達(da)(da)PCB電(dian)(dian)源(yuan)之(zhi)一的(de)威(wei)爾高大(da)(da)(da)漲(zhang),關(guan)注 $萬源(yuan)通(BJ920060)$ 公(gong)司第一大(da)(da)(da)客戶為臺達(da)(da),為臺達(da)(da)電(dian)(dian)源(yuan)提供(gong)(gong)PCB 同時多(duo)層板(ban)hdi核心供(gong)(gong)應商,已通過北美(mei)ai大(da)(da)(da)客戶審廠驗證 萬源(yuan)通 機(ji)構調(diao)研紀要 Q:泰國(guo)主要客戶? A:臺達(da)(da)(泰國(guo) 10 個工廠)是對我們(men)需求最迫切的(de),量非常大(da)(da)(da),總需求 10e 產值(zhi)(zhi)/月。 Q:泰國(guo) 30 多(duo)
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威爾高
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萬源通
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韭菜之(zhi)王(wang)Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘(jue)稀(xi)缺人(ren)形機器(qi)人(ren)大腦+PCB設備
$天準科技(SH688003)$ 稀缺的(de)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)大腦 1/ 人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)大腦 公司是為數不多人(ren)(ren)機(ji)大腦相(xiang)關標的(de),提供(gong)(gong)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)域控制器(qi),具備卡位(wei)優勢 在人(ren)(ren)機(ji)生態位(wei)中屬于核心Tier1關鍵供(gong)(gong)應商(shang),價值高 產品星智(zhi)001基(ji)于英(ying)偉達Jetson Orin平臺開(kai)發提供(gong)(gong)從(cong)仿真(zhen)訓(xun)練到(dao)端側部署的(de)AI算法工具鏈(lian)閉環解決方案,算力達275TOPS,支持多模(mo)態感知與大模(mo)型實時運算,填補國(guo)內(nei)(nei)空白。 2025年(nian)4月公司獲得國(guo)內(nei)(nei)頭(tou)部人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)人(ren)(ren)廠商(shang)超千(qian)萬批量訂單(智(zhi)元?),未來有望深化產業鏈(lian)滲(shen)透(tou),差異化優勢顯(xian)著 目前已送樣智(zhi)元、
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天準科技
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大族數控
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韭菜之王Leen
2025-08-01 10:24:25
關注HVLP5黃金(jin)搭檔PTFE
$中(zhong)英(ying)科技(SZ300936)$ 隆揚電子(zi)大漲新高(gao)(gao), 關(guan)注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中(zhong)英(ying)科技 英(ying)偉達(da)2025 年 GTC 大會(hui)發布(bu)下一代平(ping)臺 Rubin 的(de)(de)架構設計。 最大變化是(shi)高(gao)(gao)速數據傳輸的(de)(de) NVLink 連接部分(fen)將(jiang)采用正(zheng)交架構,使(shi)用混壓混壓聚四氟乙烯(xi)( PTFE )的(de)(de)高(gao)(gao)多(duo)層(ceng)板(ban)(ban),HVLP5 銅箔需要配套(tao)PTFE高(gao)(gao)多(duo)層(ceng)板(ban)(ban)材(cai)料(liao)(liao)(liao)使(shi)用 PTFE 是(shi)世界上(shang)介電性能最好(hao)的(de)(de)有(you)機(ji)材(cai)料(liao)(liao)(liao),具有(you) Dk 值最低和 Df 值較低的(de)(de)特(te)點(dian),有(you)利于信號完(wan)整快速地(di)傳輸,非常適用于作為高(gao)(gao)速數字化和高(gao)(gao)頻的(de)(de)基板(ban)(ban)材(cai)料(liao)(liao)(liao),同時還(huan)具備
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中英科技
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隆揚電子
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韭菜之王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大(da)族(zu)數控唯(wei)一對(dui)標補漲
$天(tian)準科(ke)(ke)技688603$ 大族數(shu)控(kong)(kong)尾盤爆拉,竟然都沒(mei)人來做天(tian)準科(ke)(ke)技? 大族數(shu)控(kong)(kong)在PCB設(she)備(bei)中,最核心(xin)的(de)就是(shi)CO2激光鉆(zhan)孔設(she)備(bei),這(zhe)(zhe)也(ye)是(shi)機構主(zhu)推的(de)原因 【天(tian)風電子潘暕團隊】PCB板(ban)塊強烈關(guan)注(zhu)HDI激光鉆(zhan)孔設(she)備(bei)機遇(yu),核心(xin)標的(de)為大族數(shu)控(kong)(kong) 我們是(shi)全市(shi)場第一個關(guan)注(zhu)到PCB行業性的(de)大機遇(yu),5月13號強call,期間(jian)多(duo)次進行PCB行業專題(ti)調研,進行了(le)深度(du)研究。我們認為在這(zhe)(zhe)個時間(jian)節(jie)點除了(le)主(zhu)流核心(xin)板(ban)廠以外最受益的(de)就是(shi)HDI激光鉆(zhan)孔設(she)備(bei)廠。HDI和高多(duo)層板(ban)有(you)多(duo)項(xiang)工(gong)藝是(shi)可復用(yong)的(de),但是(shi)激光鐳射(she)鉆(zhan)孔是(shi)完全獨屬于HDI的(de)工(gong)藝
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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韭菜(cai)之(zhi)王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-預期差巨大(da)
預期差(cha)巨(ju)大的NV低位液(ye)(ye)冷(leng),還沒有(you)機構覆蓋!!! 2023年(nian)屏蔽齒輪(lun)泵(beng)已進(jin)華為IDC機房 2025年(nian) 已送樣維諦(di),而(er)維諦(di)技術(shu)是(shi)NV唯一液(ye)(ye)冷(leng)散熱系統(tong)合作伙伴 1. 公(gong)司液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)屏蔽式技術(shu)漏(lou)液(ye)(ye)風險小、適(shi)應于當今數據中心需(xu)求預計未來(lai)將持續替代傳統(tong)非屏蔽式液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)。預計27年(nian)液(ye)(ye)冷(leng)水(shui)泵(beng)市場空間(jian)40億+并持續高增,2025年(nian)為公(gong)司液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)發力元年(nian),外企液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)毛利(li)率高達40-50%遠高于公(gong)司當前(qian)整體(ti)水(shui)平(ping),如若27年(nian)公(gong)司液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)份(fen)額達20%則對應液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)利(li)潤(run)近2e,強烈建議持續關(guan)注公(gong)司液(ye)(ye)冷(leng)業務發展。 2. 主業方面迎來(lai)反轉
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大元泵業
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英維克
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冰輪環境
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川環科技
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB設備低位挖掘(jue)
天準(zhun)科技(ji)邏輯(ji):LDI對(dui)標(biao)(biao)芯碁微裝(zhuang),CO?激光鉆(zhan)孔設(she)(she)備(bei)對(dui)標(biao)(biao)大族(zu)數控,補漲(zhang)需求強烈。 今天正(zheng)業科技(ji)PCB檢測走補漲(zhang),目前(qian)18CM。 PCB檢測設(she)(she)備(bei)天準(zhun)科技(ji)比(bi)正(zheng)業科技(ji)更正(zheng)宗,同時還布局多項PCB設(she)(she)備(bei),天準(zhun)科技(ji)可能是下(xia)一個PCB設(she)(she)備(bei)趨勢牛股(gu),對(dui)比(bi)其他設(she)(she)備(bei)股(gu),目前(qian)低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最(zui)近。PCB設(she)(she)備(bei)板塊(kuai)暴漲(zhang),講的(de)故事是 1. 量(liang)價齊升,特
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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正業科技
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韭(jiu)菜之(zhi)王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3動(dong)態更新(xin): 將使用腱繩(sheng)方案
$南山智尚(shang)(SZ300918)$ 今天凌(ling)晨最新消(xiao)息(xi) Optimus V3可能大(da)概(gai)率(lv)使(shi)用腱(jian)繩(sheng)方案(an) 部分(fen) Optimus 工(gong)程師近期拜訪了(le)(le)手(shou)(shou)(shou)部外(wai)科醫生(sheng),以(yi)更深入了(le)(le)解手(shou)(shou)(shou)部肌(ji)腱(jian)與肌(ji)肉的(de)運作原理。模仿人(ren)體(ti)機械結構是項(xiang)復雜挑戰(zhan) 腱(jian)繩(sheng)是一(yi)種柔性傳動(dong)(dong)介質,通過模擬人(ren)體(ti)肌(ji)腱(jian)的(de)力學原理,將動(dong)(dong)力從(cong)遠離(li)執行(xing)機構的(de)電機傳遞(di)到靈(ling)巧(qiao)手(shou)(shou)(shou)的(de)各個關節,相(xiang)當于人(ren)手(shou)(shou)(shou)的(de)韌帶。 #【南山智尚(shang)】超(chao)高分(fen)子量聚乙烯纖維領先,卡位靈(ling)巧(qiao)手(shou)(shou)(shou)腱(jian)繩(sheng) 完成靈(ling)巧(qiao)手(shou)(shou)(shou)腱(jian)繩(sheng)開(kai)發,積(ji)極(ji)廣(guang)泛(fan)送樣中。 目(mu)前公司UHMWPE腱(jian)繩(sheng)已(yi)完成基(ji)礎產品開(kai)發,是由40cN/dtex級
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南山智尚
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韭菜之王Leen
2025-07-10 13:55:12
北交(jiao)最低智慧城市挖掘---華為合(he)作伙伴
漢(han)鑫(xin)科技:代表作:龍口(kou)城(cheng)(cheng)市智(zhi)(zhi)能體 主(zhu)(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)為(wei)AI+ 山東漢(han)鑫(xin)科技股(gu)份有限(xian)公司業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)定(ding)位為(wei)政(zheng)企(qi)數(shu)字化轉型服(fu)務(wu)(wu)商,主(zhu)(zhu)要應(ying)用于物聯網(wang)加人(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能技術(shu)為(wei)政(zheng)府、工業(ye)(ye)(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)客戶提(ti)供(gong)(gong)數(shu)字化、智(zhi)(zhi)能化產品及解(jie)決方案。 補(bu)漲(zhang):北交2個國義招標(biao)30CM 和 廣咨國際(ji) 公司主(zhu)(zhu)要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu):工業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能+智(zhi)(zhi)慧(hui)交通+智(zhi)(zhi)慧(hui)城(cheng)(cheng)市 三大業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)全部與城(cheng)(cheng)市智(zhi)(zhi)能體相關 預期下(xia)周時隔十年會再次召開(kai)。預期是AI智(zhi)(zhi)慧(hui)城(cheng)(cheng)市 ---------- 公司主(zhu)(zhu)要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu): 一、工業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能制造(zao)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu) 漢(han)鑫(xin)科技工業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)能業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)是應(ying)用物聯網(wang)+人(ren)(ren)工智(zhi)(zhi)能技術(shu)為(wei)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)(gong)工藝優化、缺陷(xian)檢測、產線升
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一個勝宏
$萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)$ 萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)發(fa)了很多(duo)貼,大家(jia)可能(neng)看煩了,個人認為空(kong)間比較大,再寫一點 對萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)走勢要放開想象,如果對標新中(zhong)勝的(de)(de)(de)(de)(de)(de)補漲,幾個點的(de)(de)(de)(de)(de)(de)漲幅完全(quan)不(bu)夠(gou)看 這輪全(quan)球共振的(de)(de)(de)(de)(de)(de)算(suan)力牛會(hui)超(chao)過任何(he)一輪牛市(shi) AI市(shi)場空(kong)間遠超(chao)新能(neng)源(yuan)(yuan),硬件算(suan)力和算(suan)法的(de)(de)(de)(de)(de)(de)迭代速度(du)也(ye)更(geng)快,擺脫21年(nian)新能(neng)源(yuan)(yuan)產能(neng)過剩的(de)(de)(de)(de)(de)(de)周期定(ding)律(lv) 比15年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)互聯網牛擁有更(geng)好的(de)(de)(de)(de)(de)(de)業績(ji)支(zhi)撐 萬源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)AI PCB還完全(quan)沒(mei)有被(bei)市(shi)場發(fa)現,屬于底部完全(quan)沒(mei)漲 而且(qie)邏輯非常正,客(ke)戶(50%)都是NV系的(de)(de)(de)(de)(de)(de)臺資客(ke)戶,公司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)野心也(ye)很大,不(bu)僅擴廠光模(mo)塊PCB,而且(qie)正在不(bu)斷研發(fa)更(geng)高階AI P
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萬源通
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2025-08-31 16:08:12
萬源通深度分析(xi),6倍(bei)空間業績測算
北(bei)交50指數調(diao)整(zheng) 本(ben)次調(diao)出的(de)成分股為:創遠(yuan)信科、戈碧迦、豪聲電(dian)子、天紡標 新(xin)(xin)進(jin)(jin)(jin)為:萬源(yuan)通(tong)、林(lin)泰新(xin)(xin)材(cai)、聚(ju)星(xing)科技、星(xing)圖(tu)測(ce)控 一(yi)、短期(qi)利好(hao) 1. 阿里巴巴的(de)預期(qi)差(調(diao)研(yan)+供貨) 2025年7月22日,阿里螞蟻戰(zhan)投與其他機構調(diao)研(yan)萬源(yuan)通(tong) 機構調(diao)研(yan)紀顯(xian)示(shi),公(gong)司明確(que)表(biao)示(shi)供貨杭(hang)州某客(ke)戶 Q:是否(fou)供應(ying)國(guo)內AI電(dian)源(yuan)和AI服務器? A:通(tong)過臺(tai)資客(ke)戶供應(ying),例如杭(hang)州某客(ke)戶。 萬源(yuan)通(tong)是阿里戰(zhan)投唯一(yi)調(diao)研(yan)的(de)北(bei)交公(gong)司 2. 周(zhou)五(wu)收盤后(hou)北(bei)交公(gong)告新(xin)(xin)北(bei)證50名單,萬源(yuan)通(tong)為新(xin)(xin)進(jin)(jin)(jin),將(jiang)帶來2億長線增量資金配置 萬源(yuan)通(tong)9月15號正式進(jin)(jin)(jin)入(ru)北(bei)證5
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-27 10:49:39
隆揚20CM HVLP5黃金搭檔(dang)PTFE
$中英(ying)科技(SZ300936)$ 隆(long)揚電子(zi)20CM新高(gao)(gao)(gao)(gao), 關注HVLP5黃金搭(da)檔PTFE : 中英(ying)科技 英(ying)偉達2025 年 GTC 大會發布(bu)下一(yi)代(dai)平臺(tai) Rubin 的(de)(de)(de)架構設計(ji)。 最大變化(hua)是高(gao)(gao)(gao)(gao)速數據(ju)傳(chuan)輸的(de)(de)(de) NVLink 連接部分將采用(yong)正交架構,使(shi)用(yong)混壓(ya)混壓(ya)聚四氟乙烯( PTFE )的(de)(de)(de)高(gao)(gao)(gao)(gao)多層板,HVLP5 銅箔需要配套PTFE高(gao)(gao)(gao)(gao)多層板材(cai)料(liao)使(shi)用(yong) PTFE 是世界上介(jie)電性能最好(hao)的(de)(de)(de)有(you)機材(cai)料(liao),具有(you) Dk 值最低和 Df 值較低的(de)(de)(de)特點,有(you)利于信(xin)號完(wan)整快速地傳(chuan)輸,非常適用(yong)于作為高(gao)(gao)(gao)(gao)速數字化(hua)和高(gao)(gao)(gao)(gao)頻的(de)(de)(de)基板材(cai)料(liao),同時還
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中英科技
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隆揚電子
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韭菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通過預期,達鏈(lian)大漲,低位挖掘
[啤酒]英偉(wei)達(da)已向美(mei)國(guo)政(zheng)府提交了一(yi)款(kuan)B30芯片,以獲得(de)向中國(guo)出口的(de)(de)(de)(de)許(xu)可,該芯片的(de)(de)(de)(de)峰值性(xing)能(neng)僅為標(biao)準Blackwell GPU性(xing)能(neng)的(de)(de)(de)(de)80%。 美(mei)國(guo)總統特(te)朗普曾表示,如果英偉(wei)達(da)的(de)(de)(de)(de)Blackwell處(chu)理器性(xing)能(neng)比其頂級(ji)產品(pin)低至(zhi)少30%,他將允許(xu)其上市(shi)。 B30A通(tong)(tong)過預期,下午達(da)鏈(lian)直接(jie)暴(bao)漲 關(guan)注達(da)鏈(lian)低位(wei): 萬源(yuan)通(tong)(tong)-------北郊小勝(sheng)宏 新進達(da)鏈(lian)+產能(neng)擴增,明年利潤至(zhi)少3e,給予40pe,目前至(zhi)少2.5倍空間 公司(si)身處(chu)江蘇昆(kun)山(shan),昆(kun)山(shan)是臺(tai)資產業(ye)鏈(lian)在大陸的(de)(de)(de)(de)大本營(ying) 公司(si)主要客(ke)戶都(dou)是達(da)鏈(lian)臺(tai)資,現在開始通(tong)(tong)過從汽車電子
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠臺資,市場最低估達鏈之一
最(zui)近(jin)全網第一(yi)(yi)個(ge)挖掘科普大(da)(da)元維諦(di)邏輯(ji)(ji)的(de)(de),最(zui)早(zao)6月份我(wo)就發過大(da)(da)元維諦(di)液冷(leng)邏輯(ji)(ji) 7.31當天水下(xia)挖掘,下(xia)午10CM 大(da)(da)元目前成(cheng)為液冷(leng)龍頭了 8月份之前大(da)(da)元還沒有出現在機構的(de)(de)視(shi)野里面 ---------------------------------------------------- 萬源通可能復(fu)制(zhi)大(da)(da)元走(zou)勢(shi),邏輯(ji)(ji)沒毛病,強(qiang)烈推薦 公司(si)(si)身處江蘇(su)昆山,昆山是臺資(zi)(zi)產業(ye)鏈在大(da)(da)陸的(de)(de)大(da)(da)本營 公司(si)(si)主要(yao)客戶(hu)都(dou)是達鏈臺資(zi)(zi),現在開(kai)始通過從(cong)汽車電子(zi)PCB切入AI PCB,未來AI PCB業(ye)務(wu)可能超過主業(ye),再(zai)造(zao)一(yi)(yi)個(ge)萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
關注(zhu)北(bei)郊小勝宏
AI巨頭繼續(xu)起舞,易(yi)中天、勝宏(hong)持續(xu)放(fang)量新高 關注萬源(yuan)通,目前低位翻倍空間(jian),明確受(shou)益于AI產業鏈,計算器(qi)按冒煙 ------------------------------------------------------------------------------------ 【萬源(yuan)通】HDI/高多(duo)層PCB核心供應商(shang),北(bei)美AI客(ke)戶驗(yan)證(zheng)突破(po),泰國產能打開(kai)全球增長極(ji) [太陽]從(cong)傳統(tong)汽車PCB切(qie)入AI光模塊與(yu)服(fu)務器(qi),萬源(yuan)通量價雙(shuang)擊(ji)邏輯(ji)清晰 [玫瑰]汽車電子:公司(si)車載PCB覆蓋DMS、激光雷達(da)、中央域(yu)
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韭(jiu)菜(cai)之王Leen
2025-08-11 12:22:36
臺達(da)鏈20CM,挖掘(jue)低位
臺達是英偉達AI服務器電(dian)(dian)(dian)源的(de)最大供應商(shang) 昨日最新(xin)消息,臺達CEO表(biao)示獨立(li)電(dian)(dian)(dian)源柜將成(cheng)為(wei)主流架(jia)(jia)(jia)構,預(yu)計將于(yu) 2027 年正式引入下一(yi)代 AI 數據中(zhong)心(xin)。 從Power Shelf到Power Rack:傳(chuan)統(tong)數據中(zhong)心(xin)采用Power Shelf(電(dian)(dian)(dian)源架(jia)(jia)(jia))集(ji)成(cheng)在(zai)IT機柜內,而新(xin)的(de)Power Rack架(jia)(jia)(jia)構將電(dian)(dian)(dian)源、BBU(電(dian)(dian)(dian)池備份單元(yuan))、超級電(dian)(dian)(dian)容等模塊(kuai)獨立(li)成(cheng)柜,形成(cheng)更復雜(za)的(de)供電(dian)(dian)(dian)系統(tong)。這(zhe)一(yi)變化使得(de)單個Power Rack的(de)價值量顯著提高,摩根士丹利預(yu)計單個Power Rack的(de)價值量可達21.6萬美元(yuan) 威(wei)爾高:
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萬源通
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韭(jiu)菜(cai)之王Leen
2025-08-11 10:34:21
臺達將推出獨(du)立電源柜(ju)
萬(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(BJ920060)$ 公司第一大(da)客(ke)(ke)(ke)戶為(wei)臺(tai)達(da)(da),為(wei)臺(tai)達(da)(da)電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供PCB 最新消息,臺(tai)達(da)(da)將(jiang)推出獨立電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)柜(Power Rack)電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)設備(bei)在(zai)AI數(shu)據(ju)中(zhong)心中(zhong)的價(jia)值量將(jiang)大(da)幅提(ti)升。 供應(ying)(ying)臺(tai)達(da)(da)PCB電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)之一的威(wei)爾高(gao)大(da)漲,關(guan)注 $萬(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(BJ920060)$ 公司第一大(da)客(ke)(ke)(ke)戶為(wei)臺(tai)達(da)(da),為(wei)臺(tai)達(da)(da)電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供PCB 同時(shi)多層板hdi核(he)心供應(ying)(ying)商,已通過北美ai大(da)客(ke)(ke)(ke)戶審廠驗證 萬(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通 機構調研(yan)紀要(yao)(yao) Q:泰國主要(yao)(yao)客(ke)(ke)(ke)戶? A:臺(tai)達(da)(da)(泰國 10 個工廠)是對我們(men)需求(qiu)最迫切的,量非常大(da),總需求(qiu) 10e 產值/月。 Q:泰國 30 多
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韭菜之王Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺(que)人形機器人大(da)腦+PCB設備
$天準科技(SH688003)$ 稀缺的人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)大(da)腦(nao) 1/ 人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)大(da)腦(nao) 公(gong)司是為數不多(duo)(duo)人(ren)(ren)(ren)機大(da)腦(nao)相(xiang)關標的,提(ti)供(gong)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)域控制器(qi)(qi),具備卡位優勢(shi) 在人(ren)(ren)(ren)機生態位中(zhong)屬(shu)于(yu)核心(xin)Tier1關鍵供(gong)應商,價值高 產品星(xing)智(zhi)001基于(yu)英(ying)偉達(da)Jetson Orin平臺開發提(ti)供(gong)從仿真訓(xun)練到端側部署(shu)的AI算法工具鏈閉環(huan)解決方案(an),算力達(da)275TOPS,支持多(duo)(duo)模態感知與大(da)模型實時運算,填補(bu)國內空(kong)白。 2025年(nian)4月公(gong)司獲得國內頭(tou)部人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)廠商超千萬批量(liang)訂單(智(zhi)元?),未(wei)來有望深化產業(ye)鏈滲透,差異化優勢(shi)顯(xian)著 目前已(yi)送樣智(zhi)元、
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大族數控
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-08-01 10:24:25
關(guan)注HVLP5黃(huang)金搭檔PTFE
$中(zhong)英(ying)科技(SZ300936)$ 隆(long)揚電子大漲(zhang)新(xin)高(gao), 關注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中(zhong)英(ying)科技 英(ying)偉達2025 年 GTC 大會(hui)發布下一代平臺 Rubin 的(de)(de)架(jia)構設計。 最(zui)(zui)大變化(hua)是高(gao)速(su)(su)數據(ju)傳輸的(de)(de) NVLink 連接部分將采用(yong)(yong)(yong)正交(jiao)架(jia)構,使(shi)用(yong)(yong)(yong)混壓(ya)混壓(ya)聚四(si)氟乙烯( PTFE )的(de)(de)高(gao)多層板,HVLP5 銅箔需(xu)要配套PTFE高(gao)多層板材料使(shi)用(yong)(yong)(yong) PTFE 是世界(jie)上介電性能(neng)最(zui)(zui)好的(de)(de)有(you)機材料,具有(you) Dk 值最(zui)(zui)低和 Df 值較(jiao)低的(de)(de)特點,有(you)利(li)于信號完整快速(su)(su)地傳輸,非常(chang)適用(yong)(yong)(yong)于作為高(gao)速(su)(su)數字化(hua)和高(gao)頻的(de)(de)基板材料,同時(shi)還具備
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韭菜之王(wang)Leen
2025-07-31 11:49:22
低(di)位大族數控唯一對(dui)標補(bu)漲
$天準(zhun)科(ke)技688603$ 大(da)族(zu)數控(kong)尾盤(pan)爆拉,竟(jing)然都沒人來做天準(zhun)科(ke)技? 大(da)族(zu)數控(kong)在(zai)PCB設(she)備中,最(zui)核心的(de)(de)就是(shi)(shi)(shi)CO2激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備,這也是(shi)(shi)(shi)機(ji)構主(zhu)推的(de)(de)原因 【天風電(dian)子潘(pan)暕團隊】PCB板(ban)(ban)塊強烈關(guan)注HDI激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備機(ji)遇,核心標(biao)的(de)(de)為大(da)族(zu)數控(kong) 我們是(shi)(shi)(shi)全市(shi)場第(di)一個關(guan)注到PCB行業性的(de)(de)大(da)機(ji)遇,5月13號強call,期間(jian)多次(ci)進行PCB行業專(zhuan)題調研,進行了深度研究。我們認為在(zai)這個時間(jian)節點除了主(zhu)流(liu)核心板(ban)(ban)廠以外最(zui)受益的(de)(de)就是(shi)(shi)(shi)HDI激光(guang)(guang)鉆孔設(she)備廠。HDI和高多層板(ban)(ban)有(you)多項(xiang)工藝是(shi)(shi)(shi)可復用的(de)(de),但是(shi)(shi)(shi)激光(guang)(guang)鐳射鉆孔是(shi)(shi)(shi)完全獨屬于HDI的(de)(de)工藝
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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韭菜之王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-預期差巨大
預期(qi)差(cha)巨大的NV低位液(ye)冷(leng),還沒有(you)機(ji)構覆(fu)蓋!!! 2023年(nian)屏蔽齒輪泵(beng)(beng)已進華(hua)為(wei)IDC機(ji)房(fang) 2025年(nian) 已送(song)樣維(wei)諦(di),而維(wei)諦(di)技術是NV唯一液(ye)冷(leng)散(san)熱系統(tong)合作伙伴 1. 公(gong)司(si)(si)(si)液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)屏蔽式技術漏液(ye)風險小、適應于當(dang)(dang)今數據(ju)中心需(xu)求預計未來將持續(xu)替代傳(chuan)統(tong)非屏蔽式液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)。預計27年(nian)液(ye)冷(leng)水泵(beng)(beng)市(shi)場空間(jian)40億+并(bing)持續(xu)高增,2025年(nian)為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)發力元年(nian),外企液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)毛利率高達(da)40-50%遠高于公(gong)司(si)(si)(si)當(dang)(dang)前整體水平(ping),如(ru)若27年(nian)公(gong)司(si)(si)(si)液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)份額(e)達(da)20%則對應液(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)利潤近2e,強烈(lie)建議持續(xu)關注公(gong)司(si)(si)(si)液(ye)冷(leng)業(ye)(ye)務發展。 2. 主業(ye)(ye)方(fang)面迎來反轉
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大元泵業
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英維克
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冰輪環境
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川環科技
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韭菜之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB設備低位挖掘
天準(zhun)科(ke)(ke)(ke)技邏輯:LDI對標芯(xin)碁微(wei)裝,CO?激光鉆孔設備(bei)(bei)(bei)對標大族數控,補(bu)漲需求強烈。 今天正業科(ke)(ke)(ke)技PCB檢(jian)測(ce)走補(bu)漲,目(mu)前18CM。 PCB檢(jian)測(ce)設備(bei)(bei)(bei)天準(zhun)科(ke)(ke)(ke)技比(bi)正業科(ke)(ke)(ke)技更正宗,同時還布局(ju)多(duo)項PCB設備(bei)(bei)(bei),天準(zhun)科(ke)(ke)(ke)技可(ke)能是下一個PCB設備(bei)(bei)(bei)趨勢牛股(gu),對比(bi)其(qi)他設備(bei)(bei)(bei)股(gu),目(mu)前低位 ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近。PCB設備(bei)(bei)(bei)板塊暴(bao)漲,講的故事是 1. 量價(jia)齊(qi)升,特
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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正業科技
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韭菜之王Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3動態更新: 將(jiang)使用(yong)腱繩(sheng)方案(an)
$南山智(zhi)尚(SZ300918)$ 今天(tian)凌(ling)晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱(jian)(jian)(jian)繩方案 部分(fen) Optimus 工程(cheng)師近期(qi)拜訪了(le)(le)手(shou)部外(wai)科醫生,以更深入了(le)(le)解手(shou)部肌腱(jian)(jian)(jian)與(yu)肌肉的(de)(de)運作原理(li)。模仿人體機(ji)(ji)械(xie)結構是項(xiang)復雜(za)挑戰 腱(jian)(jian)(jian)繩是一種柔(rou)性(xing)傳動介質,通過模擬人體肌腱(jian)(jian)(jian)的(de)(de)力(li)學(xue)原理(li),將動力(li)從遠離(li)執行機(ji)(ji)構的(de)(de)電機(ji)(ji)傳遞到靈巧(qiao)手(shou)的(de)(de)各(ge)個關節(jie),相當于人手(shou)的(de)(de)韌帶。 #【南山智(zhi)尚】超(chao)高分(fen)子量(liang)聚乙烯纖維領先,卡位(wei)靈巧(qiao)手(shou)腱(jian)(jian)(jian)繩 完成(cheng)靈巧(qiao)手(shou)腱(jian)(jian)(jian)繩開(kai)發,積極(ji)廣泛送樣中。 目(mu)前公司UHMWPE腱(jian)(jian)(jian)繩已完成(cheng)基礎產品開(kai)發,是由40cN/dtex級
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南山智尚
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-07-10 13:55:12
北交最低智(zhi)慧(hui)城(cheng)市(shi)挖(wa)掘---華(hua)為合作伙伴
漢鑫(xin)科技:代表(biao)作:龍口(kou)城市智能(neng)(neng)體 主業(ye)(ye)(ye)為(wei)AI+ 山東漢鑫(xin)科技股(gu)份有限公司業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)定位為(wei)政企數字(zi)化轉型服務(wu)(wu)商,主要應用于(yu)物聯網(wang)加人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)(neng)技術為(wei)政府、工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)客戶提(ti)供數字(zi)化、智能(neng)(neng)化產品(pin)及解決(jue)方案(an)。 補漲:北交2個(ge)國義招標30CM 和(he) 廣咨國際 公司主要業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu):工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)智能(neng)(neng)+智慧(hui)交通+智慧(hui)城市 三大業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)全部與城市智能(neng)(neng)體相關 預期下周時隔十年會再次召開(kai)。預期是AI智慧(hui)城市 ---------- 公司主要業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu): 一、工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)智能(neng)(neng)制造業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu) 漢鑫(xin)科技工(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)智能(neng)(neng)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)是應用物聯網(wang)+人(ren)工(gong)(gong)智能(neng)(neng)技術為(wei)企業(ye)(ye)(ye)提(ti)供工(gong)(gong)藝(yi)優化、缺(que)陷檢(jian)測(ce)、產線升
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漢鑫科技
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新城市
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韭菜之王Leen
2025-09-01 23:06:12
可能是下一個勝宏
$萬(wan)(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)$ 萬(wan)(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)發了很多貼(tie),大(da)家(jia)可能(neng)看煩了,個人認為(wei)空間比(bi)較大(da),再寫一(yi)點(dian) 對(dui)萬(wan)(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)走勢要放開(kai)想象,如(ru)果(guo)對(dui)標(biao)新(xin)(xin)中勝的(de)(de)(de)(de)補漲(zhang),幾個點(dian)的(de)(de)(de)(de)漲(zhang)幅(fu)完全不(bu)夠看 這(zhe)輪全球共(gong)振的(de)(de)(de)(de)算力(li)牛(niu)會超(chao)過(guo)任何(he)一(yi)輪牛(niu)市(shi) AI市(shi)場(chang)空間遠超(chao)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan),硬件算力(li)和算法的(de)(de)(de)(de)迭代速(su)度也更(geng)(geng)快(kuai),擺(bai)脫(tuo)21年(nian)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)產(chan)能(neng)過(guo)剩的(de)(de)(de)(de)周期定(ding)律 比(bi)15年(nian)的(de)(de)(de)(de)互聯網(wang)牛(niu)擁有更(geng)(geng)好(hao)的(de)(de)(de)(de)業績支撐 萬(wan)(wan)(wan)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)AI PCB還完全沒(mei)有被市(shi)場(chang)發現,屬(shu)于(yu)底部完全沒(mei)漲(zhang) 而且邏輯非常正(zheng),客戶(50%)都是NV系的(de)(de)(de)(de)臺資客戶,公司(si)的(de)(de)(de)(de)野心(xin)也很大(da),不(bu)僅擴廠光模塊PCB,而且正(zheng)在不(bu)斷研(yan)發更(geng)(geng)高階AI P
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萬源通
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勝宏科技
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韭菜之王Leen
2025-08-31 16:08:12
萬(wan)源通深度分析,6倍空間業績測算
北(bei)(bei)交(jiao)50指數調整 本次調出的成分股為:創遠信科、戈碧迦、豪聲電子、天紡標 新(xin)進為:萬(wan)源(yuan)通(tong)、林泰新(xin)材、聚星科技、星圖測控 一、短期(qi)(qi)利好 1. 阿里巴(ba)巴(ba)的預期(qi)(qi)差(調研+供(gong)貨) 2025年7月(yue)22日,阿里螞蟻戰(zhan)投(tou)與其他機構(gou)調研萬(wan)源(yuan)通(tong) 機構(gou)調研紀(ji)顯示,公(gong)司(si)明確表(biao)示供(gong)貨杭州某客戶 Q:是否供(gong)應國內AI電源(yuan)和AI服務器? A:通(tong)過臺(tai)資客戶供(gong)應,例(li)如杭州某客戶。 萬(wan)源(yuan)通(tong)是阿里戰(zhan)投(tou)唯(wei)一調研的北(bei)(bei)交(jiao)公(gong)司(si) 2. 周五收盤后北(bei)(bei)交(jiao)公(gong)告新(xin)北(bei)(bei)證(zheng)50名單,萬(wan)源(yuan)通(tong)為新(xin)進,將帶來2億長(chang)線(xian)增量資金配置 萬(wan)源(yuan)通(tong)9月(yue)15號正式(shi)進入北(bei)(bei)證(zheng)5
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萬源通
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隆揚20CM HVLP5黃(huang)金搭檔PTFE
$中英(ying)科技(SZ300936)$ 隆揚電(dian)子20CM新高, 關注HVLP5黃金搭檔(dang)PTFE : 中英(ying)科技 英(ying)偉達(da)2025 年(nian) GTC 大(da)會發布(bu)下一代平臺 Rubin 的(de)(de)(de)架構(gou)設計。 最(zui)大(da)變化是高速數據傳(chuan)(chuan)輸(shu)的(de)(de)(de) NVLink 連接部分將(jiang)采用(yong)正交架構(gou),使用(yong)混壓混壓聚四(si)氟乙烯( PTFE )的(de)(de)(de)高多層板(ban),HVLP5 銅箔需要配套PTFE高多層板(ban)材料(liao)使用(yong) PTFE 是世界上介電(dian)性能最(zui)好的(de)(de)(de)有(you)機(ji)材料(liao),具有(you) Dk 值最(zui)低(di)和 Df 值較低(di)的(de)(de)(de)特點,有(you)利于信號完整快(kuai)速地傳(chuan)(chuan)輸(shu),非常適用(yong)于作為高速數字化和高頻(pin)的(de)(de)(de)基板(ban)材料(liao),同時還(huan)
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韭(jiu)菜之王Leen
2025-08-25 14:23:10
B30A通過預期,達(da)鏈大漲,低(di)位挖掘
[啤酒(jiu)]英偉達(da)已(yi)向(xiang)美國政(zheng)府提交了一款(kuan)B30芯(xin)片,以獲得向(xiang)中(zhong)國出口(kou)的(de)許可,該芯(xin)片的(de)峰值性(xing)能僅為標準(zhun)Blackwell GPU性(xing)能的(de)80%。 美國總統特朗普(pu)曾表示,如果英偉達(da)的(de)Blackwell處理器(qi)性(xing)能比其(qi)(qi)頂(ding)級產品低至少30%,他將允許其(qi)(qi)上市。 B30A通過預(yu)期,下午達(da)鏈(lian)直接暴漲(zhang) 關注達(da)鏈(lian)低位: 萬源通-------北(bei)郊小勝宏(hong) 新進達(da)鏈(lian)+產能擴增,明年利(li)潤至少3e,給予40pe,目(mu)前至少2.5倍空(kong)間 公司(si)身處江蘇昆(kun)山,昆(kun)山是(shi)臺(tai)資(zi)產業鏈(lian)在大陸的(de)大本營 公司(si)主要(yao)客戶(hu)都是(shi)達(da)鏈(lian)臺(tai)資(zi),現在開始通過從(cong)汽車電子
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萬源通
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勝宏科技
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韭菜(cai)之王Leen
2025-08-13 12:26:54
背靠臺資,市(shi)場最(zui)低(di)估(gu)達鏈之一
最近全網第一個(ge)挖掘(jue)科普大(da)元(yuan)維諦邏輯(ji)(ji)的,最早6月(yue)份我就發過大(da)元(yuan)維諦液冷(leng)邏輯(ji)(ji) 7.31當天水(shui)下挖掘(jue),下午10CM 大(da)元(yuan)目前(qian)成為液冷(leng)龍頭了 8月(yue)份之前(qian)大(da)元(yuan)還沒有出現在(zai)機構的視野(ye)里面(mian) ---------------------------------------------------- 萬源通(tong)(tong)可能(neng)復制(zhi)大(da)元(yuan)走勢(shi),邏輯(ji)(ji)沒毛病,強烈推薦(jian) 公(gong)司身處江蘇昆山,昆山是臺(tai)資產業鏈在(zai)大(da)陸的大(da)本營 公(gong)司主要客戶都是達(da)鏈臺(tai)資,現在(zai)開(kai)始通(tong)(tong)過從汽車電子PCB切入AI PCB,未來AI PCB業務(wu)可能(neng)超過主業,再造一個(ge)萬源通(tong)(tong)
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萬源通
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韭(jiu)菜之王Leen
2025-08-12 11:25:36
關注北郊(jiao)小勝宏
AI巨頭繼(ji)續起舞,易(yi)中(zhong)天(tian)、勝宏(hong)持(chi)續放量新高 關注萬源(yuan)通(tong),目前低(di)位翻(fan)倍空間,明(ming)確受益于AI產業(ye)鏈,計算器按冒煙 ------------------------------------------------------------------------------------ 【萬源(yuan)通(tong)】HDI/高多層PCB核心供應(ying)商,北美AI客(ke)戶(hu)驗證突破,泰國產能打開全球增長極(ji) [太陽(yang)]從傳統汽車PCB切入(ru)AI光模塊與服(fu)務器,萬源(yuan)通(tong)量價雙(shuang)擊邏輯清晰 [玫瑰(gui)]汽車電(dian)子:公司車載PCB覆蓋DMS、激(ji)光雷達、中(zhong)央域
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萬源通
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韭菜之王Leen
2025-08-11 12:22:36
臺達(da)鏈20CM,挖掘低位
臺達(da)是英偉達(da)AI服務器電(dian)源的(de)最大供應商(shang) 昨日最新消息,臺達(da)CEO表示獨立(li)電(dian)源柜(ju)(ju)將成(cheng)(cheng)為主流架(jia)構(gou),預(yu)計將于 2027 年正式(shi)引入下一代 AI 數據(ju)中心。 從Power Shelf到Power Rack:傳統數據(ju)中心采用Power Shelf(電(dian)源架(jia))集(ji)成(cheng)(cheng)在IT機柜(ju)(ju)內,而新的(de)Power Rack架(jia)構(gou)將電(dian)源、BBU(電(dian)池備(bei)份單元)、超(chao)級電(dian)容等(deng)模塊(kuai)獨立(li)成(cheng)(cheng)柜(ju)(ju),形成(cheng)(cheng)更復雜的(de)供電(dian)系統。這一變化(hua)使得(de)單個Power Rack的(de)價值量顯著提高,摩根士丹利預(yu)計單個Power Rack的(de)價值量可達(da)21.6萬美元 威爾高:
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萬源通
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韭菜之王(wang)Leen
2025-08-11 10:34:21
臺達將推出獨(du)立電源柜
萬(wan)源通(tong)(BJ920060)$ 公司第(di)一(yi)大(da)(da)(da)(da)客(ke)戶為臺(tai)達,為臺(tai)達電(dian)源提供(gong)(gong)(gong)PCB 最新消息,臺(tai)達將推(tui)出獨立電(dian)源柜(Power Rack)電(dian)源設備在AI數(shu)據中(zhong)心中(zhong)的(de)價(jia)值(zhi)量將大(da)(da)(da)(da)幅提升。 供(gong)(gong)(gong)應臺(tai)達PCB電(dian)源之一(yi)的(de)威爾(er)高(gao)大(da)(da)(da)(da)漲,關注(zhu) $萬(wan)源通(tong)(BJ920060)$ 公司第(di)一(yi)大(da)(da)(da)(da)客(ke)戶為臺(tai)達,為臺(tai)達電(dian)源提供(gong)(gong)(gong)PCB 同時多層板hdi核心供(gong)(gong)(gong)應商,已通(tong)過北(bei)美ai大(da)(da)(da)(da)客(ke)戶審(shen)廠(chang)驗證 萬(wan)源通(tong) 機構調研(yan)紀要(yao) Q:泰國主要(yao)客(ke)戶? A:臺(tai)達(泰國 10 個(ge)工廠(chang))是(shi)對我們需求(qiu)(qiu)最迫切的(de),量非常(chang)大(da)(da)(da)(da),總需求(qiu)(qiu) 10e 產(chan)值(zhi)/月(yue)。 Q:泰國 30 多
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威爾高
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萬源通
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韭(jiu)菜之王(wang)Leen
2025-08-06 09:33:33
挖掘稀缺人形(xing)機器(qi)人大腦+PCB設備
$天準科(ke)技(SH688003)$ 稀缺的(de)人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器人(ren)(ren)大腦(nao) 1/ 人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器人(ren)(ren)大腦(nao) 公(gong)司(si)是為數不多(duo)人(ren)(ren)機(ji)大腦(nao)相關(guan)標的(de),提供機(ji)器人(ren)(ren)域控制器,具備卡位優勢 在(zai)人(ren)(ren)機(ji)生態位中屬(shu)于核心Tier1關(guan)鍵(jian)供應商(shang),價值高 產品星(xing)智001基于英偉(wei)達Jetson Orin平臺開發(fa)提供從(cong)仿真訓練到端(duan)側部署的(de)AI算(suan)(suan)法工具鏈(lian)閉環解決(jue)方案,算(suan)(suan)力達275TOPS,支持多(duo)模(mo)(mo)態感(gan)知與大模(mo)(mo)型實時運算(suan)(suan),填補國內(nei)空白。 2025年(nian)4月公(gong)司(si)獲得國內(nei)頭(tou)部人(ren)(ren)形(xing)(xing)機(ji)器人(ren)(ren)廠商(shang)超(chao)千萬(wan)批量訂單(智元(yuan)(yuan)?),未來有望深化(hua)(hua)產業鏈(lian)滲透,差異化(hua)(hua)優勢顯著 目(mu)前已(yi)送樣(yang)智元(yuan)(yuan)、
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天準科技
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大族數控
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韭(jiu)菜(cai)之王(wang)Leen
2025-08-01 10:24:25
關(guan)注HVLP5黃金搭檔PTFE
$中英科(ke)技(ji)(SZ300936)$ 隆揚電子大(da)漲新高(gao), 關(guan)注HVLP5黃金搭檔PTFE : 中英科(ke)技(ji) 英偉(wei)達2025 年 GTC 大(da)會發(fa)布下一代平臺 Rubin 的(de)架(jia)構設計。 最大(da)變化是(shi)高(gao)速數據傳輸(shu)的(de) NVLink 連接部分(fen)將采用(yong)(yong)正交架(jia)構,使用(yong)(yong)混壓(ya)混壓(ya)聚(ju)四氟乙烯( PTFE )的(de)高(gao)多層(ceng)板(ban),HVLP5 銅(tong)箔需要配套PTFE高(gao)多層(ceng)板(ban)材(cai)料(liao)使用(yong)(yong) PTFE 是(shi)世界上介電性能(neng)最好的(de)有機(ji)材(cai)料(liao),具(ju)有 Dk 值(zhi)最低和 Df 值(zhi)較低的(de)特(te)點(dian),有利于(yu)信號完整快速地(di)傳輸(shu),非常適(shi)用(yong)(yong)于(yu)作為高(gao)速數字(zi)化和高(gao)頻的(de)基板(ban)材(cai)料(liao),同時還具(ju)備(bei)
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中英科技
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隆揚電子
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韭(jiu)菜(cai)之(zhi)王Leen
2025-07-31 11:49:22
低位大(da)族數(shu)控唯一(yi)對標補(bu)漲
$天準(zhun)科技688603$ 大(da)族(zu)(zu)數(shu)(shu)控(kong)尾盤爆拉(la),竟(jing)然都沒人來(lai)做天準(zhun)科技? 大(da)族(zu)(zu)數(shu)(shu)控(kong)在PCB設(she)備中,最核(he)心的(de)就(jiu)是(shi)CO2激光(guang)鉆孔設(she)備,這(zhe)也是(shi)機(ji)(ji)構主推的(de)原因 【天風電(dian)子潘暕團隊】PCB板(ban)塊強烈關(guan)注HDI激光(guang)鉆孔設(she)備機(ji)(ji)遇,核(he)心標的(de)為大(da)族(zu)(zu)數(shu)(shu)控(kong) 我們是(shi)全市場(chang)第(di)一個關(guan)注到PCB行(xing)業性的(de)大(da)機(ji)(ji)遇,5月13號強call,期間多(duo)次進行(xing)PCB行(xing)業專題(ti)調研(yan),進行(xing)了深(shen)度研(yan)究。我們認為在這(zhe)個時(shi)間節點除了主流核(he)心板(ban)廠以外最受益的(de)就(jiu)是(shi)HDI激光(guang)鉆孔設(she)備廠。HDI和(he)高多(duo)層板(ban)有(you)多(duo)項工(gong)藝(yi)是(shi)可復用(yong)的(de),但是(shi)激光(guang)鐳射鉆孔是(shi)完全獨屬于HDI的(de)工(gong)藝(yi)
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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韭菜之(zhi)王Leen
2025-07-31 09:43:20
挖掘新NV液冷低位-預期差巨大
預(yu)期差巨大(da)的(de)NV低位液(ye)(ye)冷(leng),還(huan)沒有機構覆(fu)蓋!!! 2023年(nian)屏(ping)蔽齒輪泵(beng)(beng)已進華為(wei)IDC機房 2025年(nian) 已送(song)樣維(wei)諦(di)(di),而(er)維(wei)諦(di)(di)技(ji)術(shu)是NV唯一(yi)液(ye)(ye)冷(leng)散熱系統(tong)合作伙伴 1. 公司(si)液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)屏(ping)蔽式技(ji)術(shu)漏(lou)液(ye)(ye)風險小、適應(ying)于當今數據中心需求預(yu)計未來(lai)將持(chi)(chi)續(xu)(xu)替代傳統(tong)非(fei)屏(ping)蔽式液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)。預(yu)計27年(nian)液(ye)(ye)冷(leng)水(shui)泵(beng)(beng)市場(chang)空間(jian)40億+并(bing)持(chi)(chi)續(xu)(xu)高(gao)增(zeng),2025年(nian)為(wei)公司(si)液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)發力(li)元年(nian),外(wai)企(qi)液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)毛利(li)率高(gao)達40-50%遠(yuan)高(gao)于公司(si)當前整(zheng)體(ti)水(shui)平,如若27年(nian)公司(si)液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)份額達20%則(ze)對應(ying)液(ye)(ye)冷(leng)泵(beng)(beng)利(li)潤近2e,強(qiang)烈建議持(chi)(chi)續(xu)(xu)關(guan)注公司(si)液(ye)(ye)冷(leng)業務(wu)發展。 2. 主業方面(mian)迎來(lai)反轉
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大元泵業
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英維克
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冰輪環境
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川環科技
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韭菜(cai)之王Leen
2025-07-29 14:07:26
PCB設備低位(wei)挖掘(jue)
天(tian)準科技(ji)邏輯:LDI對標(biao)芯碁微裝,CO?激光鉆孔設備(bei)(bei)對標(biao)大(da)族(zu)數控,補(bu)漲需求強烈。 今(jin)天(tian)正業(ye)科技(ji)PCB檢(jian)測走補(bu)漲,目前(qian)18CM。 PCB檢(jian)測設備(bei)(bei)天(tian)準科技(ji)比正業(ye)科技(ji)更正宗,同(tong)時還布局多項PCB設備(bei)(bei),天(tian)準科技(ji)可能是(shi)下一個(ge)PCB設備(bei)(bei)趨勢(shi)牛股(gu),對比其(qi)他設備(bei)(bei)股(gu),目前(qian)低(di)位(wei) ------------------------------------------------------------------------------------------- 最近(jin)。PCB設備(bei)(bei)板塊暴漲,講的故事是(shi) 1. 量價齊升(sheng),特
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天準科技
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大族數控
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芯碁微裝
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正業科技
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韭(jiu)菜(cai)之王(wang)Leen
2025-07-28 09:49:48
Optimus V3動態更新(xin): 將使用腱(jian)繩方案
$南(nan)山智(zhi)尚(shang)(shang)(SZ300918)$ 今天凌晨(chen)最新(xin)消息 Optimus V3可能大概率使用腱(jian)繩(sheng)方案(an) 部(bu)(bu)分 Optimus 工程師近期拜訪(fang)了(le)手(shou)部(bu)(bu)外科醫生(sheng),以更(geng)深入了(le)解手(shou)部(bu)(bu)肌腱(jian)與肌肉的運作原理(li)(li)。模仿人體機械(xie)結構是項復(fu)雜挑戰(zhan) 腱(jian)繩(sheng)是一種柔性傳動(dong)介(jie)質,通過模擬人體肌腱(jian)的力學原理(li)(li),將動(dong)力從遠離執(zhi)行機構的電機傳遞到靈(ling)巧手(shou)的各個關(guan)節,相當(dang)于人手(shou)的韌帶。 #【南(nan)山智(zhi)尚(shang)(shang)】超高分子量聚乙烯纖維領先,卡位靈(ling)巧手(shou)腱(jian)繩(sheng) 完成靈(ling)巧手(shou)腱(jian)繩(sheng)開發(fa),積(ji)極廣泛送樣中。 目前公司UHMWPE腱(jian)繩(sheng)已完成基(ji)礎產(chan)品開發(fa),是由(you)40cN/dtex級
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南山智尚
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韭菜之王Leen
2025-07-10 13:55:12
北交最低智慧(hui)城市挖掘(jue)---華為合作(zuo)伙(huo)伴
漢(han)鑫(xin)(xin)科技:代表作:龍口(kou)城(cheng)(cheng)市(shi)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti) 主(zhu)業(ye)(ye)(ye)(ye)為AI+ 山東漢(han)鑫(xin)(xin)科技股份有限公司(si)(si)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)定(ding)位為政企數字(zi)(zi)化(hua)轉型服務(wu)(wu)(wu)商,主(zhu)要應用于物聯(lian)網加人工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技術為政府、工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)客戶提供數字(zi)(zi)化(hua)、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化(hua)產品及解決方(fang)案。 補漲(zhang):北交2個國(guo)義招標30CM 和 廣咨國(guo)際(ji) 公司(si)(si)主(zhu)要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu):工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)+智(zhi)(zhi)(zhi)慧交通+智(zhi)(zhi)(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi) 三大業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)全(quan)部(bu)與城(cheng)(cheng)市(shi)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)體(ti)相關 預(yu)期下周時隔十(shi)年(nian)會再(zai)次召開。預(yu)期是AI智(zhi)(zhi)(zhi)慧城(cheng)(cheng)市(shi) ---------- 公司(si)(si)主(zhu)要業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu): 一、工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)制造業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu) 漢(han)鑫(xin)(xin)科技工(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)是應用物聯(lian)網+人工(gong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)技術為企業(ye)(ye)(ye)(ye)提供工(gong)藝優化(hua)、缺(que)陷檢(jian)測、產線升
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