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yyy123

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下海干活的吃面達人

2021-09-10 13:23:59

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國林科技

長信基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司等19家機構調研該公司,調研的主要內容來看,機構們對國林科技的半導體業務格外關注。上半年公司應用于半導體清洗的高濃度臭氧發生器、超純高濃度臭氧水的混合裝置等研發推進順利。公司在半導體領域如何進一步發力,還需拭目以待。可以長期跟蹤。深交所從7個方面提出了問詢。　　首先,公司應說明用于半導體清洗行業的高濃度臭氧水設備已投入的研發資金及人員情況,相關技術在商業化應用方面的可行性及風險,是否已取得訂單,并結合半導體清洗行業的現狀、主要技術、競爭格局、主要上

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國林科技

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1.61
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下海干活的吃面達人

2021-08-20 13:34:10

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可降解塑料催動BDO三年牛市預期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事長線下交流，歡迎與對口銷售聯系】可降解塑料大發展催動BDO三年牛市，推薦預期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT產能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎來3年牛市。可降解塑料核心產品PBAT產能暴增，2025年之前擬建產能超過600萬噸（現有產能10倍+），2022年開始大規模投放；PBAT的擴產導致上游BDO遠期需求翻倍，BDO價格兩年漲了300%，目前價格3萬元/噸，2021-2023年BDO供給擴張非常有限，預計BDO牛市會持續3年。 2. 順酐法BDO迎來黃金擴產機遇

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宇新股份

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2021-08-11 11:01:16

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UTG

1、新型顯示材料產業鏈完善，電熔氧化鋯市占率全國領先：1）蓋板產業鏈從原片的高鋁蓋板到蓋板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和現在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO導電模玻璃和觸控模組延伸；3）公司電熔氧化鋯市占率57%（2019），同時不斷拓展顯示領域拋光材料。 2、UTG玻璃正在進行整機驗證，良率不斷攀升。公司與H公司合作，進行相關技術突破，目前首期良率是在50%上，計劃逐步提到70%，最后爭取到80%，預計行業最終70%為常態化。目前一期200萬片，預計 9月份具備交付能力，二期

凱盛科技20210810.pdf

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凱盛科技

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3.46
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下海干活的吃面達人

2021-08-10 13:21:03

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水務信息化迎來加速發展的拐點

8月6日，國家發改委及住房城鄉建設部修訂印發了《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》（以下簡稱兩個《辦法》），旨在建立健全“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，提升供水質量、促進節約用水，并建立了供水企業降本增效的激勵約束機制，有望推動水務信息化迎來加速發展的拐點。

水務信息化迎來拐點20210809.pdf

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邁拓股份

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6.81
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下海干活的吃面達人

2021-05-10 10:13:51

華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善

[拳頭]華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善，集團煉化一體化項目持續推進！【光大石化化工趙乃迪/吳裕】 [拳頭]核心結論：公司當前PB不足0.8倍PB，對應21年業績不足10倍PE，未來集團1500萬煉化項目有望注入打開成長空間！建議強烈關注！！！ [太陽]景氣回暖，主營產品價格持續上揚，公司生產保持良好態勢：進入2021年后，美國等大型經濟體財政支持增加、疫苗接種進程加快、全球經濟復蘇步伐加快，下游需求回暖及國際油價上漲帶動公司化工品價格快速上揚。隨著行業景氣度持續回升，公司

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華錦股份

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下海干活的吃面達人

2021-04-22 14:03:25

機床還是可以看看的

2021-04-01_00200959_機床行業系列報告：格局優化疊加下游產業升級，高景氣可持續.pdf

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創世紀

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2021-04-22 08:29:07

可以

@Morphlingsss：機構走訪調研！機床行業已經不談價格了，只談交期日

機構走訪調研！機床行業已經不談價格了，只談交期日高端制造電話會大料①巨星科技：未來to c邏輯會越來越強。現在市場對它從代工往自有品牌走的路徑越來越認同，毛利會更高。未來還會拓展電商渠道，相當于從魚頭吃到魚尾，在整個產業鏈里能吃的價值量越來越高。現在跟海外相比目前是倒掛，屬嚴重低估。②機床

7 贊同-7 評論

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下海干活的吃面達人

2021-04-14 14:17:32

興證全球董承非: 價值投資常犯六大錯誤

近日, 興證全球基金副總經理董承非分享了多年以來在投資市場中所見、所聞及實踐的親身經歷，整理了多個從初級研究員到基金經理的常見錯誤。研究分析常犯錯誤一：重財務建模，輕定性分析做投資研究工作，一上來就做模型、拍估值，是欠妥當的習慣。應該倒過來，要把大部分精力優先花在商業模式，競爭格局等定性的研究、歸納和跟蹤上；財務建模，一定是基于公司歷史財務數據，但是公司財務數據是否可信是一個重要問題。歷史數據可信是能夠建模的前提，因此識別財務質量，首先需要做定性分析，行業內外交叉驗證，任何明顯異于同行，

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中國石油

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2021-04-01 18:06:31

可以看看

機構第二次大面積深度覆蓋股價卻沒動靜

2021-04-01_00200959_機床行業系列報告：格局優化疊加下游產業升級，高景氣可持續.pdf

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創世紀

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2021-03-29 21:15:21

漲價

創世紀開始漲價

微信圖片_20210329211352.jpg

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創世紀

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2021-03-25 18:18:26

制造業風口

在江蘇常州考察，首站來到恒立液壓股份有限公司，與十幾家當地企業負責人就提高制造業企業研發費用加計扣除比例政策“站談”。

機床：工業母機國之重器，全新格局重新起航 - 副本.pdf

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海天精工

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4.37
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下海干活的吃面達人

2021-03-24 07:59:17

制造業數據更新

據國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。在疫情影響下，制造業企業更進一步認識到生產自動化智能化的重要性，“機器換人”趨勢更加明晰。1-2月我國金屬成形機床和切削機床累計產量同比分別為47%、85%。從下游需求看，1-2月汽車固定資產投資累計同比增加16%，3C固定資產投資累計同比增加42%。國家發展改革委等13部門發布關于加快推動制造服務業高質量發展的意見，提出利用5G、大數據、云計算、人工智能、

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拓邦股份
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下海干活的吃面達人

2021-03-11 18:53:41

受限

機床行業到底景不景氣？

機床行業到底景不景氣？ 3月9日，日本機床工業協會（JMTBA）公布統計數據，表示由于來自中國的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本機床整體訂單金額較去年同月大增36.7%至1055.53億日元（約合63.2億人民幣），環比增長19.1%。日本在全球機械供應鏈方面扮演了非常重要的角色，其機床訂單也長期被認為是反映行業周期的良好指標，而一直以來，中國是日本機床的重要消費國。近日發那科社長山口賢治公開表示，“中國對自動化設備的需求不斷增加”。可以說，日本單月機床訂單額創新高從側面印證了中國制

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創世紀
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國盛智科
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海天精工

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下海干活的吃面達人

2021-02-22 22:43:51

還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

市場集中在有色、化工板塊。還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

2021-02-20_華創證券_通用自動化行業深度研究報告：景氣持續，制造升級，國產崛起.pdf

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伊之密

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2021-01-21 21:07:37

汽車電子賽道黃金時代

中科創達目前看市場關注很高汽車電子龍頭德賽西威華陽集團業績都超預期行業進入快速發展階段機構高位瘋狂買貨。

汽車電子賽道黃金時代

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華陽集團

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前往

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2021-09-10 13:23:59

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國林科技

長信基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司等19家機構調研該公司,調研的主要內容來看,機構們對國林科技的半導體業務格外關注。上半年公司應用于半導體清洗的高濃度臭氧發生器、超純高濃度臭氧水的混合裝置等研發推進順利。公司在半導體領域如何進一步發力,還需拭目以待。可以長期跟蹤。深交所從7個方面提出了問詢。　　首先,公司應說明用于半導體清洗行業的高濃度臭氧水設備已投入的研發資金及人員情況,相關技術在商業化應用方面的可行性及風險,是否已取得訂單,并結合半導體清洗行業的現狀、主要技術、競爭格局、主要上

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國林科技

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2021-08-20 13:34:10

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可降解塑料催動BDO三年牛市預期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事長線下交流，歡迎與對口銷售聯系】可降解塑料大發展催動BDO三年牛市，推薦預期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT產能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎來3年牛市。可降解塑料核心產品PBAT產能暴增，2025年之前擬建產能超過600萬噸（現有產能10倍+），2022年開始大規模投放；PBAT的擴產導致上游BDO遠期需求翻倍，BDO價格兩年漲了300%，目前價格3萬元/噸，2021-2023年BDO供給擴張非常有限，預計BDO牛市會持續3年。 2. 順酐法BDO迎來黃金擴產機遇

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宇新股份

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UTG

1、新型顯示材料產業鏈完善，電熔氧化鋯市占率全國領先：1）蓋板產業鏈從原片的高鋁蓋板到蓋板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和現在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO導電模玻璃和觸控模組延伸；3）公司電熔氧化鋯市占率57%（2019），同時不斷拓展顯示領域拋光材料。 2、UTG玻璃正在進行整機驗證，良率不斷攀升。公司與H公司合作，進行相關技術突破，目前首期良率是在50%上，計劃逐步提到70%，最后爭取到80%，預計行業最終70%為常態化。目前一期200萬片，預計 9月份具備交付能力，二期

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水務信息化迎來加速發展的拐點

8月6日，國家發改委及住房城鄉建設部修訂印發了《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》（以下簡稱兩個《辦法》），旨在建立健全“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，提升供水質量、促進節約用水，并建立了供水企業降本增效的激勵約束機制，有望推動水務信息化迎來加速發展的拐點。

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華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善

[拳頭]華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善，集團煉化一體化項目持續推進！【光大石化化工趙乃迪/吳裕】 [拳頭]核心結論：公司當前PB不足0.8倍PB，對應21年業績不足10倍PE，未來集團1500萬煉化項目有望注入打開成長空間！建議強烈關注！！！ [太陽]景氣回暖，主營產品價格持續上揚，公司生產保持良好態勢：進入2021年后，美國等大型經濟體財政支持增加、疫苗接種進程加快、全球經濟復蘇步伐加快，下游需求回暖及國際油價上漲帶動公司化工品價格快速上揚。隨著行業景氣度持續回升，公司

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興證全球董承非: 價值投資常犯六大錯誤

近日, 興證全球基金副總經理董承非分享了多年以來在投資市場中所見、所聞及實踐的親身經歷，整理了多個從初級研究員到基金經理的常見錯誤。研究分析常犯錯誤一：重財務建模，輕定性分析做投資研究工作，一上來就做模型、拍估值，是欠妥當的習慣。應該倒過來，要把大部分精力優先花在商業模式，競爭格局等定性的研究、歸納和跟蹤上；財務建模，一定是基于公司歷史財務數據，但是公司財務數據是否可信是一個重要問題。歷史數據可信是能夠建模的前提，因此識別財務質量，首先需要做定性分析，行業內外交叉驗證，任何明顯異于同行，

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在江蘇常州考察，首站來到恒立液壓股份有限公司，與十幾家當地企業負責人就提高制造業企業研發費用加計扣除比例政策“站談”。

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制造業數據更新

據國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。在疫情影響下，制造業企業更進一步認識到生產自動化智能化的重要性，“機器換人”趨勢更加明晰。1-2月我國金屬成形機床和切削機床累計產量同比分別為47%、85%。從下游需求看，1-2月汽車固定資產投資累計同比增加16%，3C固定資產投資累計同比增加42%。國家發展改革委等13部門發布關于加快推動制造服務業高質量發展的意見，提出利用5G、大數據、云計算、人工智能、

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機床行業到底景不景氣？

機床行業到底景不景氣？ 3月9日，日本機床工業協會（JMTBA）公布統計數據，表示由于來自中國的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本機床整體訂單金額較去年同月大增36.7%至1055.53億日元（約合63.2億人民幣），環比增長19.1%。日本在全球機械供應鏈方面扮演了非常重要的角色，其機床訂單也長期被認為是反映行業周期的良好指標，而一直以來，中國是日本機床的重要消費國。近日發那科社長山口賢治公開表示，“中國對自動化設備的需求不斷增加”。可以說，日本單月機床訂單額創新高從側面印證了中國制

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還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

市場集中在有色、化工板塊。還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

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中科創達目前看市場關注很高汽車電子龍頭德賽西威華陽集團業績都超預期行業進入快速發展階段機構高位瘋狂買貨。

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長信基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司等19家機構調研該公司,調研的主要內容來看,機構們對國林科技的半導體業務格外關注。上半年公司應用于半導體清洗的高濃度臭氧發生器、超純高濃度臭氧水的混合裝置等研發推進順利。公司在半導體領域如何進一步發力,還需拭目以待。可以長期跟蹤。深交所從7個方面提出了問詢。　　首先,公司應說明用于半導體清洗行業的高濃度臭氧水設備已投入的研發資金及人員情況,相關技術在商業化應用方面的可行性及風險,是否已取得訂單,并結合半導體清洗行業的現狀、主要技術、競爭格局、主要上

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可降解塑料催動BDO三年牛市預期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事長線下交流，歡迎與對口銷售聯系】可降解塑料大發展催動BDO三年牛市，推薦預期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT產能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎來3年牛市。可降解塑料核心產品PBAT產能暴增，2025年之前擬建產能超過600萬噸（現有產能10倍+），2022年開始大規模投放；PBAT的擴產導致上游BDO遠期需求翻倍，BDO價格兩年漲了300%，目前價格3萬元/噸，2021-2023年BDO供給擴張非常有限，預計BDO牛市會持續3年。 2. 順酐法BDO迎來黃金擴產機遇

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1、新型顯示材料產業鏈完善，電熔氧化鋯市占率全國領先：1）蓋板產業鏈從原片的高鋁蓋板到蓋板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和現在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO導電模玻璃和觸控模組延伸；3）公司電熔氧化鋯市占率57%（2019），同時不斷拓展顯示領域拋光材料。 2、UTG玻璃正在進行整機驗證，良率不斷攀升。公司與H公司合作，進行相關技術突破，目前首期良率是在50%上，計劃逐步提到70%，最后爭取到80%，預計行業最終70%為常態化。目前一期200萬片，預計 9月份具備交付能力，二期

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水務信息化迎來加速發展的拐點

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華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善

[拳頭]華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善，集團煉化一體化項目持續推進！【光大石化化工趙乃迪/吳裕】 [拳頭]核心結論：公司當前PB不足0.8倍PB，對應21年業績不足10倍PE，未來集團1500萬煉化項目有望注入打開成長空間！建議強烈關注！！！ [太陽]景氣回暖，主營產品價格持續上揚，公司生產保持良好態勢：進入2021年后，美國等大型經濟體財政支持增加、疫苗接種進程加快、全球經濟復蘇步伐加快，下游需求回暖及國際油價上漲帶動公司化工品價格快速上揚。隨著行業景氣度持續回升，公司

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2021-04-22 08:29:07

可以

@Morphlingsss：機構走訪調研！機床行業已經不談價格了，只談交期日

機構走訪調研！機床行業已經不談價格了，只談交期日高端制造電話會大料①巨星科技：未來to c邏輯會越來越強。現在市場對它從代工往自有品牌走的路徑越來越認同，毛利會更高。未來還會拓展電商渠道，相當于從魚頭吃到魚尾，在整個產業鏈里能吃的價值量越來越高。現在跟海外相比目前是倒掛，屬嚴重低估。②機床

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下海干活的吃面達人

2021-04-14 14:17:32

興證全球董承非: 價值投資常犯六大錯誤

近日, 興證全球基金副總經理董承非分享了多年以來在投資市場中所見、所聞及實踐的親身經歷，整理了多個從初級研究員到基金經理的常見錯誤。研究分析常犯錯誤一：重財務建模，輕定性分析做投資研究工作，一上來就做模型、拍估值，是欠妥當的習慣。應該倒過來，要把大部分精力優先花在商業模式，競爭格局等定性的研究、歸納和跟蹤上；財務建模，一定是基于公司歷史財務數據，但是公司財務數據是否可信是一個重要問題。歷史數據可信是能夠建模的前提，因此識別財務質量，首先需要做定性分析，行業內外交叉驗證，任何明顯異于同行，

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中國石油

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2021-04-01 18:06:31

可以看看

機構第二次大面積深度覆蓋股價卻沒動靜

2021-04-01_00200959_機床行業系列報告：格局優化疊加下游產業升級，高景氣可持續.pdf

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2021-03-29 21:15:21

漲價

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2021-03-25 18:18:26

制造業風口

在江蘇常州考察，首站來到恒立液壓股份有限公司，與十幾家當地企業負責人就提高制造業企業研發費用加計扣除比例政策“站談”。

機床：工業母機國之重器，全新格局重新起航 - 副本.pdf

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4.37
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2021-03-24 07:59:17

制造業數據更新

據國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。在疫情影響下，制造業企業更進一步認識到生產自動化智能化的重要性，“機器換人”趨勢更加明晰。1-2月我國金屬成形機床和切削機床累計產量同比分別為47%、85%。從下游需求看，1-2月汽車固定資產投資累計同比增加16%，3C固定資產投資累計同比增加42%。國家發展改革委等13部門發布關于加快推動制造服務業高質量發展的意見，提出利用5G、大數據、云計算、人工智能、

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2021-03-11 18:53:41

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機床行業到底景不景氣？

機床行業到底景不景氣？ 3月9日，日本機床工業協會（JMTBA）公布統計數據，表示由于來自中國的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本機床整體訂單金額較去年同月大增36.7%至1055.53億日元（約合63.2億人民幣），環比增長19.1%。日本在全球機械供應鏈方面扮演了非常重要的角色，其機床訂單也長期被認為是反映行業周期的良好指標，而一直以來，中國是日本機床的重要消費國。近日發那科社長山口賢治公開表示，“中國對自動化設備的需求不斷增加”。可以說，日本單月機床訂單額創新高從側面印證了中國制

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國盛智科
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2021-02-22 22:43:51

還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

市場集中在有色、化工板塊。還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

2021-02-20_華創證券_通用自動化行業深度研究報告：景氣持續，制造升級，國產崛起.pdf

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2021-01-21 21:07:37

汽車電子賽道黃金時代

中科創達目前看市場關注很高汽車電子龍頭德賽西威華陽集團業績都超預期行業進入快速發展階段機構高位瘋狂買貨。

汽車電子賽道黃金時代

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華陽集團

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2021-09-10 13:23:59

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國林科技

長信基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司等19家機構調研該公司,調研的主要內容來看,機構們對國林科技的半導體業務格外關注。上半年公司應用于半導體清洗的高濃度臭氧發生器、超純高濃度臭氧水的混合裝置等研發推進順利。公司在半導體領域如何進一步發力,還需拭目以待。可以長期跟蹤。深交所從7個方面提出了問詢。　　首先,公司應說明用于半導體清洗行業的高濃度臭氧水設備已投入的研發資金及人員情況,相關技術在商業化應用方面的可行性及風險,是否已取得訂單,并結合半導體清洗行業的現狀、主要技術、競爭格局、主要上

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國林科技

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2021-08-20 13:34:10

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可降解塑料催動BDO三年牛市預期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事長線下交流，歡迎與對口銷售聯系】可降解塑料大發展催動BDO三年牛市，推薦預期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT產能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎來3年牛市。可降解塑料核心產品PBAT產能暴增，2025年之前擬建產能超過600萬噸（現有產能10倍+），2022年開始大規模投放；PBAT的擴產導致上游BDO遠期需求翻倍，BDO價格兩年漲了300%，目前價格3萬元/噸，2021-2023年BDO供給擴張非常有限，預計BDO牛市會持續3年。 2. 順酐法BDO迎來黃金擴產機遇

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2021-08-11 11:01:16

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UTG

1、新型顯示材料產業鏈完善，電熔氧化鋯市占率全國領先：1）蓋板產業鏈從原片的高鋁蓋板到蓋板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和現在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO導電模玻璃和觸控模組延伸；3）公司電熔氧化鋯市占率57%（2019），同時不斷拓展顯示領域拋光材料。 2、UTG玻璃正在進行整機驗證，良率不斷攀升。公司與H公司合作，進行相關技術突破，目前首期良率是在50%上，計劃逐步提到70%，最后爭取到80%，預計行業最終70%為常態化。目前一期200萬片，預計 9月份具備交付能力，二期

凱盛科技20210810.pdf

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凱盛科技

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水務信息化迎來加速發展的拐點

8月6日，國家發改委及住房城鄉建設部修訂印發了《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》（以下簡稱兩個《辦法》），旨在建立健全“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，提升供水質量、促進節約用水，并建立了供水企業降本增效的激勵約束機制，有望推動水務信息化迎來加速發展的拐點。

水務信息化迎來拐點20210809.pdf

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2021-05-10 10:13:51

華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善

[拳頭]華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善，集團煉化一體化項目持續推進！【光大石化化工趙乃迪/吳裕】 [拳頭]核心結論：公司當前PB不足0.8倍PB，對應21年業績不足10倍PE，未來集團1500萬煉化項目有望注入打開成長空間！建議強烈關注！！！ [太陽]景氣回暖，主營產品價格持續上揚，公司生產保持良好態勢：進入2021年后，美國等大型經濟體財政支持增加、疫苗接種進程加快、全球經濟復蘇步伐加快，下游需求回暖及國際油價上漲帶動公司化工品價格快速上揚。隨著行業景氣度持續回升，公司

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2021-04-22 14:03:25

機床還是可以看看的

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2021-04-14 14:17:32

興證全球董承非: 價值投資常犯六大錯誤

近日, 興證全球基金副總經理董承非分享了多年以來在投資市場中所見、所聞及實踐的親身經歷，整理了多個從初級研究員到基金經理的常見錯誤。研究分析常犯錯誤一：重財務建模，輕定性分析做投資研究工作，一上來就做模型、拍估值，是欠妥當的習慣。應該倒過來，要把大部分精力優先花在商業模式，競爭格局等定性的研究、歸納和跟蹤上；財務建模，一定是基于公司歷史財務數據，但是公司財務數據是否可信是一個重要問題。歷史數據可信是能夠建模的前提，因此識別財務質量，首先需要做定性分析，行業內外交叉驗證，任何明顯異于同行，

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機構第二次大面積深度覆蓋股價卻沒動靜

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在江蘇常州考察，首站來到恒立液壓股份有限公司，與十幾家當地企業負責人就提高制造業企業研發費用加計扣除比例政策“站談”。

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制造業數據更新

據國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。在疫情影響下，制造業企業更進一步認識到生產自動化智能化的重要性，“機器換人”趨勢更加明晰。1-2月我國金屬成形機床和切削機床累計產量同比分別為47%、85%。從下游需求看，1-2月汽車固定資產投資累計同比增加16%，3C固定資產投資累計同比增加42%。國家發展改革委等13部門發布關于加快推動制造服務業高質量發展的意見，提出利用5G、大數據、云計算、人工智能、

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機床行業到底景不景氣？

機床行業到底景不景氣？ 3月9日，日本機床工業協會（JMTBA）公布統計數據，表示由于來自中國的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本機床整體訂單金額較去年同月大增36.7%至1055.53億日元（約合63.2億人民幣），環比增長19.1%。日本在全球機械供應鏈方面扮演了非常重要的角色，其機床訂單也長期被認為是反映行業周期的良好指標，而一直以來，中國是日本機床的重要消費國。近日發那科社長山口賢治公開表示，“中國對自動化設備的需求不斷增加”。可以說，日本單月機床訂單額創新高從側面印證了中國制

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還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

市場集中在有色、化工板塊。還有這個板塊也是順周期受益的。券商開始推薦

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中科創達目前看市場關注很高汽車電子龍頭德賽西威華陽集團業績都超預期行業進入快速發展階段機構高位瘋狂買貨。

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長信基金管理有限公司、富安達基金管理有限公司等19家機構調研該公司,調研的主要內容來看,機構們對國林科技的半導體業務格外關注。上半年公司應用于半導體清洗的高濃度臭氧發生器、超純高濃度臭氧水的混合裝置等研發推進順利。公司在半導體領域如何進一步發力,還需拭目以待。可以長期跟蹤。深交所從7個方面提出了問詢。　　首先,公司應說明用于半導體清洗行業的高濃度臭氧水設備已投入的研發資金及人員情況,相關技術在商業化應用方面的可行性及風險,是否已取得訂單,并結合半導體清洗行業的現狀、主要技術、競爭格局、主要上

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可降解塑料催動BDO三年牛市預期差最大的5倍股宇新股份

【本周四董事長線下交流，歡迎與對口銷售聯系】可降解塑料大發展催動BDO三年牛市，推薦預期差最大的5倍股:宇新股份 1. PBAT產能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎來3年牛市。可降解塑料核心產品PBAT產能暴增，2025年之前擬建產能超過600萬噸（現有產能10倍+），2022年開始大規模投放；PBAT的擴產導致上游BDO遠期需求翻倍，BDO價格兩年漲了300%，目前價格3萬元/噸，2021-2023年BDO供給擴張非常有限，預計BDO牛市會持續3年。 2. 順酐法BDO迎來黃金擴產機遇

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1、新型顯示材料產業鏈完善，電熔氧化鋯市占率全國領先：1）蓋板產業鏈從原片的高鋁蓋板到蓋板加工，比如2D、2.5D、3D玻璃和現在的UTG玻璃；2）超薄基板往ITO導電模玻璃和觸控模組延伸；3）公司電熔氧化鋯市占率57%（2019），同時不斷拓展顯示領域拋光材料。 2、UTG玻璃正在進行整機驗證，良率不斷攀升。公司與H公司合作，進行相關技術突破，目前首期良率是在50%上，計劃逐步提到70%，最后爭取到80%，預計行業最終70%為常態化。目前一期200萬片，預計 9月份具備交付能力，二期

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水務信息化迎來加速發展的拐點

8月6日，國家發改委及住房城鄉建設部修訂印發了《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》（以下簡稱兩個《辦法》），旨在建立健全“準許成本加合理收益”為核心的定價機制，提升供水質量、促進節約用水，并建立了供水企業降本增效的激勵約束機制，有望推動水務信息化迎來加速發展的拐點。

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[拳頭]華錦股份：低估值的大煉化明珠！景氣提升業績持續改善，集團煉化一體化項目持續推進！【光大石化化工趙乃迪/吳裕】 [拳頭]核心結論：公司當前PB不足0.8倍PB，對應21年業績不足10倍PE，未來集團1500萬煉化項目有望注入打開成長空間！建議強烈關注！！！ [太陽]景氣回暖，主營產品價格持續上揚，公司生產保持良好態勢：進入2021年后，美國等大型經濟體財政支持增加、疫苗接種進程加快、全球經濟復蘇步伐加快，下游需求回暖及國際油價上漲帶動公司化工品價格快速上揚。隨著行業景氣度持續回升，公司

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興證全球董承非: 價值投資常犯六大錯誤

近日, 興證全球基金副總經理董承非分享了多年以來在投資市場中所見、所聞及實踐的親身經歷，整理了多個從初級研究員到基金經理的常見錯誤。研究分析常犯錯誤一：重財務建模，輕定性分析做投資研究工作，一上來就做模型、拍估值，是欠妥當的習慣。應該倒過來，要把大部分精力優先花在商業模式，競爭格局等定性的研究、歸納和跟蹤上；財務建模，一定是基于公司歷史財務數據，但是公司財務數據是否可信是一個重要問題。歷史數據可信是能夠建模的前提，因此識別財務質量，首先需要做定性分析，行業內外交叉驗證，任何明顯異于同行，

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據國家統計局官網消息，2021年1-2月份，全國規模以上工業企業的工業機器人產量4.54萬套，同比增長117.6%，創下歷年同期新高。在疫情影響下，制造業企業更進一步認識到生產自動化智能化的重要性，“機器換人”趨勢更加明晰。1-2月我國金屬成形機床和切削機床累計產量同比分別為47%、85%。從下游需求看，1-2月汽車固定資產投資累計同比增加16%，3C固定資產投資累計同比增加42%。國家發展改革委等13部門發布關于加快推動制造服務業高質量發展的意見，提出利用5G、大數據、云計算、人工智能、

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機床行業到底景不景氣？ 3月9日，日本機床工業協會（JMTBA）公布統計數據，表示由于來自中國的新增訂單數量巨大，帶動2021年2月份日本機床整體訂單金額較去年同月大增36.7%至1055.53億日元（約合63.2億人民幣），環比增長19.1%。日本在全球機械供應鏈方面扮演了非常重要的角色，其機床訂單也長期被認為是反映行業周期的良好指標，而一直以來，中國是日本機床的重要消費國。近日發那科社長山口賢治公開表示，“中國對自動化設備的需求不斷增加”。可以說，日本單月機床訂單額創新高從側面印證了中國制

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