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2025.4.20市場邏輯精選

特(te)別提示：下文涉及的(de)題材或公司，內容羅列和篇(pian)幅(fu)長短，與后續(xu)漲跌無(wu)關，亦均非進行推薦，僅作研究(jiu)輔助。投(tou)資者(zhe)應(ying)自主決策，注(zhu)意風(feng)險。一、市場熱點 5G：德(de)(de)國(guo)或放開華為(wei)(wei)參與5G建(jian)設(she) ◇驅動(dong)：1）2025年(nian)4月10日(ri)，德(de)(de)國(guo)聯盟(meng)協議(yi)做出(chu)修改(gai)，刪(shan)除了“值得信(xin)賴的(de)原產(chan)國(guo)”字樣，僅保留安裝“受(shou)信(xin)任的(de)組件”。 2）2025年(nian)4月15日(ri)，德(de)(de)國(guo)《經濟周刊》發表文章指出(chu)，聯盟(meng)協議(yi)中“華為(wei)(wei)條款”被(bei)刪(shan)除，這意味著華為(wei)(wei)在(zai)未(wei)來幾年(nian)很可能(neng)不會被(bei)排除在(zai)德(de)(de)國(guo)5G網絡外。 ◇ 出(chu)口(kou)歐洲：華為(wei)(wei)曾在(zai)4G時期向歐洲大量出(chu)口(kou)移動(dong)通(tong)信(xin)設(she)備，5G

邏輯(ji)紅寶(bao)書 2025-04-20 22:17:12

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思錢想(xiang)厚(hou)

躺平的隨手單受害者

2025-08-29 12:16:32

思(si)特威

思特(te)威 - CIS產(chan)品下游滲透(tou)與份額提(ti)升(sheng)：思特威在(zai)(zai)(zai)(zai)國產CIS領域優勢(shi)地位(wei)(wei)不斷夯實，在(zai)(zai)(zai)(zai)智慧安防、智能手(shou)(shou)機、汽車電子等領域的(de)市(shi)場份(fen)額(e)均位(wei)(wei)居(ju)前(qian)列。據權威市(shi)場調研機構TSR統計，2020 - 2023年公司(si)蟬聯全(quan)球(qiu)安防CIS出(chu)貨第1位(wei)(wei)；2023年，在(zai)(zai)(zai)(zai)全(quan)球(qiu)車載CIS市(shi)場出(chu)貨排(pai)名中(zhong)位(wei)(wei)列第4位(wei)(wei)、國內(nei)第2位(wei)(wei)；2024年，在(zai)(zai)(zai)(zai)全(quan)球(qiu)手(shou)(shou)機CIS市(shi)場出(chu)貨排(pai)名中(zhong)位(wei)(wei)列第5位(wei)(wei)，出(chu)貨份(fen)額(e)占比11.2% 。 - 多(duo)元化布局(ju)：智能手(shou)(shou)機

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思特威

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心寬(kuan)體富

2025-07-23 03:59:26

思特威(wei)：首顆一英寸國產旗艦(jian)主攝CIS面世

電(dian)子?葛(ge)星甫團隊?# 熊宇(yu)翔】思特威：首顆一英(ying)寸(cun)(cun)國(guo)產(chan)旗(qi)(qi)艦(jian)主(zhu)攝CIS面世，公(gong)司技術(shu)實力及供應鏈(lian)準(zhun)備已然到位！ # 首顆全(quan)(quan)流程國(guo)產(chan)一英(ying)寸(cun)(cun)大(da)底50MP旗(qi)(qi)艦(jian)主(zhu)攝CIS面世公(gong)司推出5000萬像素1英(ying)寸(cun)(cun)高端旗(qi)(qi)艦(jian)手機(ji)應用圖像傳(chuan)感器新(xin)品(pin)—SC5A5XS，此顆傳(chuan)感器采用28+nm制程，是(shi)(shi)首顆實現了全(quan)(quan)流程國(guo)產(chan)1英(ying)寸(cun)(cun)大(da)底CIS。晶圓(yuan)制造環節國(guo)產(chan)化是(shi)(shi)手機(ji)CIS實現完全(quan)(quan)國(guo)產(chan)替代的先(xian)決(jue)條件之一，旗(qi)(qi)艦(jian)主(zhu)攝實現“國(guo)產(chan)供應鏈(lian)”可以(yi)給(gei)公(gong)司客戶提供【性價比選項】

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思特威

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豌豆射手(shou)

2025-07-16 11:17:30

思(si)特威預告(gao)速評0715中報超預期有(you)望持續高增(zeng)至年(nian)底事件公司發布業績(ji)預告(gao)25H

思特威預(yu)告速(su)評(ping)0715：中報超預(yu)期，有望持續高增至年底！ #事件公司(si)發布業績預(yu)告25H1實現營收(shou)36-39億(yi)，YoY+47%~+59%；歸母(mu)凈利(li)潤3.6億(yi)~4.2億(yi)元(yuan)，YoY+140%~+180%，扣非YoY+135%~+174%，如(ru)剔除股(gu)份支付YoY+88%~+118%。單Q2營收(shou)18.5-21.5億(yi)元(yuan)，QoQ+5.7%~+22.9%；歸母(mu)凈利(li)潤1.8613~2.2813，QoQ-2.8%~+

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黑眼圈

2025-07-15 19:56:25

思特威發布25H1業績(ji)預告符合此前預期收入25H1實現收入3639億元測算

【思特威】發布25H1業(ye)(ye)績預告，符合此前預期(qi) 收(shou)入(ru)：25H1實現收(shou)入(ru)36~39億(yi)元，測算Q2收(shou)入(ru)18.5~21.5億(yi)元（中值(zhi)20億(yi)元），環比+6~13%（中值(zhi)+9%）利潤：25H1實現凈利潤3.6~4.2億(yi)元，測算Q2凈利潤1.7~2.3億(yi)元（中值(zhi)2億(yi)元），環比-10~+20%（中值(zhi)+5%）業(ye)(ye)務(wu)(wu)角度，Q2公(gong)司(si)1英寸5A0出貨(huo)H客戶帶動手機業(ye)(ye)務(wu)(wu)高速成長，高端安防份額持續提升，汽(qi)車CIS深度合作(zuo)比亞(ya)

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檸(ning)檬味陽(yang)光

2025-06-30 14:26:26

思特威股東減(jian)持計劃提(ti)前終止擔憂(you)解除申萬宏源電子6月金股持續推薦2025628

思特威：股(gu)(gu)東(dong)減持(chi)計劃提前終(zhong)止(zhi)，擔憂解除【申萬(wan)宏源電(dian)子｜6月(yue)金股(gu)(gu)持(chi)續推薦(jian)】2025/6/28 [太陽]#25H1股(gu)(gu)東(dong)減持(chi)結束 2025年6月(yue)副(fu)總經理馬(ma)偉劍(jian)以96.50～100.05元/股(gu)(gu)減持(chi)137.77萬(wan)股(gu)(gu)，減持(chi)比(bi)例0.34%，持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例從(cong)4.07%降至(zhi)(zhi)3.74%；6/28決定提前終(zhong)止(zhi)本次減持(chi)計劃。國(guo)家(jia)集成(cheng)電(dian)路基金二期，以91.68～97.74元/股(gu)(gu)減持(chi)261.2萬(wan)股(gu)(gu)，持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例從(cong)7.35%降至(zhi)(zhi)6.7

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你果賴

2025-06-12 09:27:42

中信電子華為發布Pura80光學影(ying)像(xiang)再升級核(he)心(xin)推薦思特威玫瑰6月11日(ri)下(xia)午

80，光學(xue)影(ying)像再升級，核(he)心推薦思特威 [玫瑰]6月11日(ri)下(xia)午，華(hua)為(wei)(wei)發(fa)布Pura 80系列手機，分為(wei)(wei)基礎款(kuan)/Pro/Pro+/Ultra四款(kuan)，核心(xin)升級(ji)為(wei)(wei)影像系統。主(zhu)(zhu)要亮點如下(xia)： #影像升級(ji)明顯，一英寸下(xia)沉至Pro機型，Ultra首(shou)發(fa)雙長(chang)焦。 1）主(zhu)(zhu)攝，Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭(da)(da)(da)載一英寸超大底(di)RYYB主(zhu)(zhu)攝，Ultra搭(da)(da)(da)載超高動態(tai)主(zhu)(zhu)攝（動態(tai)范圍是Pura70 Ultra的15倍(bei)）。 2）長(chang)焦，Ultra搭(da)(da)(da)載業(ye)界首(shou)

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撿一樹洞的堅果

2025-06-11 19:46:02

華為發布(bu)Pura80，光學影(ying)像再升級，核心(xin)推薦思特威

80，光學影像再升級(ji)，核心推薦(jian)思特威 [玫瑰(gui)]6月11日(ri)下(xia)午，華為(wei)發(fa)布Pura 80系(xi)列(lie)手機(ji)，分為(wei)基(ji)礎款/Pro/Pro+/Ultra四(si)款，核心升(sheng)級(ji)為(wei)影(ying)像系(xi)統。主(zhu)要(yao)亮點(dian)如下(xia)： #影(ying)像升(sheng)級(ji)明顯(xian)，一英寸(cun)下(xia)沉(chen)至Pro機(ji)型，Ultra首發(fa)雙長(chang)焦。 1）主(zhu)攝，Pura80 Pro/Pro+/Ultra均搭(da)載(zai)一英寸(cun)超大(da)底RYYB主(zhu)攝，Ultra搭(da)載(zai)超高動(dong)態(tai)(tai)主(zhu)攝（動(dong)態(tai)(tai)范圍是Pura70 Ultra的(de)15倍）。 2）長(chang)焦，Ultra搭(da)載(zai)業界首

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思特威

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冰鎮西米(mi)露

2025-06-09 14:37:08

6月金(jin)股(gu)思特(te)威0609華為影像(xiang)旗艦P80系列即將(jiang)發售關(guan)注核心CIS產業鏈機(ji)會(hui)

【6月(yue)金股(gu)】思特威(wei)0609：華為影像旗艦P80系(xi)(xi)列即將發售(shou)，關(guan)注(zhu)核(he)心(xin)CIS產業鏈機(ji)(ji)會！ [太陽(yang)]事件：華為終端公眾號(hao)宣布(bu)P80系(xi)(xi)列手機(ji)(ji)預(yu)計在6月11日(ri)發布(bu)，預(yu)熱海報中Pura 80三角形鏡頭模(mo)組占(zhan)據機(ji)(ji)身近1/3面積，作為移動影像的引(yin)領(ling)者，這(zhe)次或在主攝和長焦拍攝領(ling)域有(you)重大突破。 #高階手機(ji)(ji)產品持續放量(liang)(liang) 公司50M產品中2023年(nian)(nian)量(liang)(liang)產520/550XS，2024年(nian)(nian)在550XS基礎上迭代580/585XS，2025

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銀韭韭

全梭哈的老司機

2025-06-09 10:42:32

超級題材前瞻：華(hua)為 Pura80 系(xi)列及全(quan)場景新品發布會——供貨產業鏈(lian)

6 月(yue) 11 日 14:30，華為(wei) Pura80 系列及全(quan)場景新(xin)品(pin)發(fa)(fa)布(bu)會即將啟幕。此(ci)次發(fa)(fa)布(bu)會“影(ying)像(xiang)模(mo)組(zu)成(cheng)(cheng)本創(chuang)紀錄” 的(de)消(xiao)息引發(fa)(fa)行業震動(dong)。液態(tai)鏡(jing)(jing)頭、雙潛望結(jie)構、1 英寸堆疊(die)傳感器(qi) 等黑科技的(de)集中應用，讓(rang)手機(ji)影(ying)像(xiang)模(mo)組(zu)從 “功(gong)能部件” 升(sheng)級(ji)為(wei) “技術核武器(qi)”。一、模(mo)組(zu) “貴” 在哪？三(san)重(zhong)技術革(ge)命(ming)推高成(cheng)(cheng)本華為(wei) Pura80 影(ying)像(xiang)模(mo)組(zu)成(cheng)(cheng)本飆(biao)升(sheng)的(de)核心(xin)，源于光學設(she)計、傳感器(qi)架(jia)構、制(zhi)造工藝的(de)三(san)重(zhong)突(tu)破，單模(mo)組(zu)成(cheng)(cheng)本或達傳統機(ji)型(xing)的(de) 2-3 倍（占整機(ji)成(cheng)(cheng)本從 15% 躍升(sheng)至 25%）： 1. 液態(tai)鏡(jing)(jing)頭：對焦革(ge)命(ming)

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歐菲光
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舜宇光學科技
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思特威
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聯創電子
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中光學

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檸檬(meng)味陽(yang)光(guang)

2025-06-05 14:48:09

思(si)特威華(hua)為旗艦(jian)新機發(fa)布(bu)在即我(wo)們預計(ji)公(gong)司Q2收入環比雙位數增長

[煙(yan)花]【思特(te)威】華為(wei)旗艦新機(ji)(ji)發布在即，我(wo)們預(yu)計(ji)公司(si)Q2收(shou)入環比雙位數增(zeng)長，持續(xu)推(tui)薦，仍具備強配置價(jia)值(zhi) #手機(ji)(ji)業務，國內大(da)客戶新機(ji)(ji)份額(e)繼(ji)續(xu)提升，25年(nian)一(yi)供地位穩固，1英(ying)寸5A0產(chan)品(pin)將搭載P80的(de)Ultra、Pro+，單顆(ke)價(jia)值(zhi)量(liang)30美金(jin)+；下半年(nian)590xs將搭載大(da)客戶M系(xi)(xi)列、小米(mi)數字旗艦pro系(xi)(xi)列，單顆(ke)價(jia)值(zhi)量(liang)20美金(jin)；其他頭(tou)部安(an)卓品(pin)牌O、V、榮耀中2家(jia)進(jin)展較快(kuai)，我(wo)們看(kan)好(hao)公司(si)3-4年(nian)時間高端料號有望導(dao)入全部國內

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思特威

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微笑天使

2025-06-04 12:55:24

煙(yan)花思特威(wei)華為旗艦新機發布在即我(wo)們(men)預計公司Q2收入環比雙位數增長

[煙花]【思特威】華為(wei)旗艦(jian)新(xin)機(ji)發布在(zai)即，我(wo)們(men)(men)預計(ji)公司(si)(si)Q2收入環比雙位數(shu)(shu)增長(chang)，持續(xu)推(tui)薦，仍(reng)具備強配置價值(zhi) #手(shou)機(ji)業務，國(guo)內(nei)大(da)(da)客戶新(xin)機(ji)份(fen)額繼續(xu)提升，25年(nian)(nian)一供地位穩固，1英(ying)寸5A0產(chan)品將搭載(zai)P80的(de)Ultra、Pro+，單顆價值(zhi)量(liang)30美(mei)金+；下半年(nian)(nian)590xs將搭載(zai)大(da)(da)客戶M系列(lie)、小米數(shu)(shu)字旗艦(jian)pro系列(lie)，單顆價值(zhi)量(liang)20美(mei)金；其他頭(tou)部(bu)安卓(zhuo)品牌(pai)O、V、榮耀中2家進展(zhan)較快，我(wo)們(men)(men)看好(hao)公司(si)(si)3-4年(nian)(nian)時間高端(duan)料(liao)號有望導入全部(bu)國(guo)內(nei)

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思特威

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只要鋤頭揮的好

2025-03-31 10:49:21

從“美工”到“設計(ji)師(shi)”：GPT-4o掀桌AI繪圖，中國3D DRAM能(neng)否接住萬億(yi)算(suan)力(li)賬單？

作開發晶圓級鍵合技術。引入前(qian)思特威CMO章佩玲(ling)，強化市(shi)場拓展(zhan)能力，推(tui)動3D DRAM在(zai)手(shou)機廠商(shang)（OPPO、vivo）與云計算平臺(tai)（阿里云、騰訊云）的落地。成(cheng)本控(kong)制策略：通過混合內存(cun)架(jia)構(gou)（HBM+GDDR6）將HBM容量需求降至512GB/服務(wu)器，硬件成(cheng)本縮減50%。分層存(cun)儲方(fang)案中，冷數(shu)據轉(zhuan)存(cun)至QLC SSD，單位存(cun)儲成(cheng)本降至0.03美元/GB。五、未來展(zhan)望(wang)與行業影響技術迭代方(fang)向： 2026年量產HBM4等(deng)效方(fang)案，目

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天通股份
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三七互娛
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思特威
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興森科技

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恭喜(xi)大(da)漲

全梭哈的大戶

2025-03-28 11:32:50

思(si)特威-國產1英寸大底主攝唯一玩家，卡(ka)位HW Pura80影像革命核心(xin)賽(sai)道

影像賽道陷入“內卷化(hua)”競爭(zheng)時，思特威(wei)以(yi)全(quan)流程國產(chan)化(hua)1英(ying)寸大(da)(da)底主攝SC5A0CS橫空出世，成為(wei)華為(wei)Pura80 Ultra影像性能躍遷的“核動力引擎”。作為(wei)國產(chan)CIS領域唯一實(shi)現1英(ying)寸大(da)(da)底自主設(she)計、制造、封裝測試的廠商，思特威正以(yi)技術(shu)代差+產(chan)能壁壘(lei)顛(dian)覆高(gao)端(duan)傳(chuan)(chuan)感器市場格局，實現價值(zhi)重估。技術(shu)破局：1英寸大(da)底主攝背后的“硬核密碼” 全球首款全流程國產(chan)1英寸傳(chuan)(chuan)感器SC5A0CS 思特威為HW Pura80 Ultra定制的(de)SC5A0

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思特威

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夜長夢山

2025-02-19 19:19:28

【中泰電(dian)子|思(si)特威(wei)】智能駕駛大時代(dai)，重視車載CIS潛力股

份漲(zhang)停，建議關注同賽道潛力股#思特威 #車載(zai)CIS潛力股智駕(jia)平權推(tui)動多攝(she)方(fang)案放量，L2+至少搭(da)配9顆(ke)攝(she)像頭，CIS價值占比最高。國內智駕(jia)滲透率快速提升(sheng)，車載(zai)CIS供(gong)應緊張，思(si)特威(wei)有(you)望(wang)加快ADAS產品(pin)認證，從環(huan)視逐步拓展至前/側視產品(pin)。 #手機第二(er)成長曲(qu)線增長強勁 2024年公司(si)應用(yong)于旗艦手機主攝、廣角、長焦和前攝鏡頭的數顆高(gao)階 50M產品(pin)出(chu)貨量(liang)大幅(fu)上(shang)升，驅(qu)動收(shou)入逐季(ji)增長，24Q3再創(chuang)單季(ji)收(shou)入歷史新高(gao)。且伴隨50M中高(gao)端產品(pin)

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豪威集團

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超短低吸的游資

2025-02-18 13:32:32

車載CIS缺貨：韋爾股份瘋狂加單，這些A股也受益

相關個股：可川科技思(si)特威(wei) 華爾街見聞(wen)從供(gong)應鏈多個權威渠道獲悉，目前國產(chan)車(che)(che)載攝(she)像頭中(zhong)的CIS（CMOS圖(tu)像傳感(gan)器(qi)）缺(que)(que)貨，尤以豪(hao)威科技8M像素規格（目前國內(nei)量產(chan)CMOS頂配）缺(que)(que)貨尤為(wei)嚴(yan)(yan)重(zhong)。該公(gong)司核心部門消(xiao)息人(ren)士告訴華爾街見聞(wen)，“目前我們正在(zai)全力(li)補單（8M CMOS）國產(chan)高端車(che)(che)載CIS（CMOS圖(tu)像傳感(gan)器(qi)）產(chan)品正面臨嚴(yan)(yan)重(zhong)缺(que)(que)貨窘境。在(zai)比亞迪發布智駕(jia)天神之眼后，更加重(zhong)了(le)缺(que)(que)貨程度。本侯了(le)解到(dao)，缺(que)(que)貨最嚴(yan)(yan)重(zhong)的車(che)(che)載CIS產(chan)品，是8

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可川科技
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思特威

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