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2025.9.8市場邏輯精選

特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：下文涉(she)及的題材或公(gong)司，內容羅列和篇(pian)幅長短，與后續漲跌無關，亦均(jun)非進行(xing)推薦，僅作研究輔助。投資者應自主(zhu)決(jue)策，注意(yi)風險。一、市場熱點油(you)(you)運：OPEC+增(zeng)產，油(you)(you)運旺季(ji)來臨 ◇驅動：2025年(nian)9月(yue)7日，OPEC+產油(you)(you)國聯盟召開會議，宣布2025年(nian)10月(yue)再(zai)次提(ti)高原油(you)(you)產量13.7萬桶/日，再(zai)次增(zeng)產將意(yi)味(wei)著OPEC+開始解(jie)除第二層減產計劃(hua)，解(jie)除時間比原定計劃(hua)提(ti)前一年(nian)多。 ◇運價：2025年(nian)9月(yue)1日至7日，克拉克森平均(jun)VLCC-TCE上漲34.4%至5.6萬美元/天(tian)，主(zhu)系中東有效運力減少及中東貨盤活

邏輯紅寶書 2025-09-08 22:18:05 解鎖全文

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匯成真空

sz301392

160.11 (-0.28)

-0.17%

成交額 5.6億

總市值 160.1億(yi)

流通市值 65.3億

市盈TTM 309.98

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我也不知道啊

2025-09-10 13:27:14

匯成真空交流重大(da)更新(xin)0910 一(yi)光刻鍍膜(mo)設備(bei)經(jing)營(ying)近況(kuang)近期新(xin)增兩臺設備(bei)訂單昨

????匯成真空交(jiao)流(liu)重大更(geng)新0910 一(yi)(yi)(yi)、光刻鍍(du)膜設備(bei)(bei)經營近(jin)況：近(jin)期新增(zeng)兩臺(tai)設備(bei)(bei)訂單；昨日邀請了行業(ye)內頭部客戶、高(gao)校專家等30余人參觀(guan)公司DUV鍍(du)膜設備(bei)(bei)，反饋良好；光刻業(ye)務(wu)是(shi)公司后(hou)續發(fa)(fa)展最重點的業(ye)務(wu)板塊(kuai)，管理(li)層高(gao)度重視。#近(jin)期會(hui)在光博會(hui)期間(jian)與上海大客戶進(jin)(jin)一(yi)(yi)(yi)步(bu)洽談(tan)需求(qiu)情(qing)況；二、單套價值量進(jin)(jin)一(yi)(yi)(yi)步(bu)提升：在原有EUV濺射(she)鍍(du)膜、DUV蒸(zheng)發(fa)(fa)鍍(du)膜、修復鍍(du)膜，以及離(li)(li)子束鍍(du)膜設備(bei)(bei)的基(ji)礎上，#公司近(jin)期正積(ji)極(ji)開發(fa)(fa)離(li)(li)子束拋光設

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-26 23:35:19

工業明珠(zhu)燦若星河，光刻(ke)機國產化行(xing)則將(jiang)至

全文摘要(yao) 1、光(guang)刻(ke)(ke)機(ji)的(de)重要(yao)性與核(he)心地(di)位 ·晶(jing)圓(yuan)制造(zao)核(he)心環節：在晶(jing)圓(yuan)制造(zao)中，光(guang)刻(ke)(ke)工(gong)(gong)藝是關鍵環節。先通過(guo)曝光(guang)將(jiang)掩膜(mo)板(ban)圖(tu)形投射(she)到晶(jing)圓(yuan)表面形成圖(tu)案，接著(zhu)顯影(ying)、清(qing)洗，使圖(tu)案在光(guang)刻(ke)(ke)膠上顯示(shi)，最后(hou)通過(guo)刻(ke)(ke)蝕將(jiang)圖(tu)案轉(zhuan)移(yi)至晶(jing)圓(yuan)表面，一層操作(zuo)完成后(hou)進入下(xia)一工(gong)(gong)藝步驟。每一層晶(jing)圓(yuan)操作(zuo)都需光(guang)刻(ke)(ke)工(gong)(gong)藝。從價(jia)值(zhi)量(liang)占比看(kan)，光(guang)刻(ke)(ke)機(ji)是半導體設備(bei)中價(jia)值(zhi)量(liang)最高的(de)三(san)類設備(bei)之一，約占市場價(jia)值(zhi)量(liang)的(de)20%。與光(guang)刻(ke)(ke)機(ji)同(tong)為核(he)心的(de)還(huan)有薄(bo)膜(mo)沉積(ji)設備(bei)和刻(ke)(ke)蝕設備(bei)，它們對應光(guang)刻(ke)(ke)、薄(bo)膜(mo)沉積(ji)、刻(ke)(ke)蝕三(san)個核(he)心步驟，價(jia)值(zhi)量(liang)占比均約20%。可見(jian)，光(guang)刻(ke)(ke)機(ji)在半導體設備(bei)中地(di)位重

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匯成真空

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正股(gu)級聯絡員

熱愛評論的公社達人

2025-08-22 13:32:14

半(ban)導(dao)體(ti)材(cai)料七大細(xi)分(fen)拆解

寒武紀(sh688256)SS匯成真空(sz301392)S

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寒武紀
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匯成真空

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看山

一路向北的公社達人

2025-08-20 14:41:49

48億封單，國(guo)產鏈的(de)輪動(dong)邏輯（芯-光-服-信）

走(zou)出了(le)海立股份（情緒(xu)標的），匯(hui)成真空（機構抱團，國金猛(meng)推），最后(hou)發(fa)酵(jiao)到近期(qi)的(de)電(dian)子城海(hai)立股份——上(shang)海(hai)微借殼(ke)預期(qi) 匯(hui)成真(zhen)空(kong)——公司配套光(guang)刻(ke)機相關加工設備一套6kw，（國(guo)金猛推）還有茂萊，波長這(zhe)些 2）再(zai)由上游AI芯(xin)片（寒王，東芯(xin)）接力(li) 先是(shi)華(hua)為(wei)公布參加8月(yue)22日至(zhi)24日在大(da)同舉行的中國(guo)算力(li)大(da)會(hui)（算力(li)），拉了(le)華(hua)強這(zhe)些老(lao)票，板(ban)塊內，東芯(xin)股份（勵(li)算7G100系(xi)列(lie)（國(guo)產最強顯卡）走出辨(bian)識度，龍頭寒武紀(ji)流片等利(li)好頻(pin)傳。寒武紀(ji)——帶頭

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寒武紀
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匯成真空
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中科曙光
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誠邁科技
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太極股份

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逍遙(yao)捉妖

只買龍頭的龍頭選手

2025-08-14 12:15:17

匯成真(zhen)空重大(da)利(li)空(kong)

東減持：2025年(nian)8月(yue)12日，匯成真空(kong)公(gong)告(gao)稱股(gu)(gu)(gu)東(dong)深圳南山架橋卓越智(zhi)能(neng)裝備投資(zi)合伙企業(有限合伙)于8月(yue)8日(ri)至(zhi)8月(yue)11日(ri)間合計(ji)減持85.78萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.8578%。截(jie)至(zhi)8月(yue)11日(ri)，該股(gu)(gu)(gu)東(dong)通過大宗交易方式(shi)累(lei)計(ji)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份128.78萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，持股(gu)(gu)(gu)比例降(jiang)至(zhi)4.999994%，不再是持股(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)。 - 業績下(xia)滑：2025年4月(yue)發布的(de)2024年年度報告(gao)顯示，公(gong)司(si)實現營業收入5.20億元，同比下(xia)降(jiang)0.35%；歸屬(shu)于上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)

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匯成真空

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富貴小貔貅(xiu)

買買買的老司機

2025-08-14 11:30:12

匯成(cheng)真空：GKJ板塊內兼(jian)具業(ye)績及稀(xi)缺性的龍頭標的

】：作(zuo)為全市場唯一一家深度覆(fu)蓋匯成真(zhen)空的(de)賣方，自去年(nian)跟蹤以來，明顯能夠感知到公(gong)司(si)經營趨勢在不斷向好，#在周(zhou)三(san)晚旗幟鮮明地表(biao)達了(le)『減持(chi)屬于情緒面的(de)利空(kong)出盡(jin)』，唯一的(de)股(gu)價壓制因素已然(ran)消除，持(chi)續(xu)強推公(gong)司(si)作為板(ban)塊內的(de)首選標的(de)！周(zhou)五下午的(de)交流干(gan)貨(huo)滿滿，主要更(geng)新如下： 1、解禁(jin)籌碼面：明確表(biao)達6.5解禁(jin)小非及(ji)員(yuan)工持(chi)股(gu)已減持(chi)完畢(bi)，南山架(jia)橋減持(chi)3%，但2%大宗(zong)，拋壓非常(chang)有限。 2、目前公(gong)司(si)配套光刻機(ji)相關加工設備一套6kw，目前客戶反饋需求急

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匯成真空

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1.21
蹦恰(qia)恰(qia)~

2025-08-07 17:04:47

近期市場(chang)對GKJ板塊(kuai)的(de)關注度很高作為長期深度跟蹤的(de)賣方之一當前節(jie)點重點提(ti)示匯成(cheng)真空的(de)

的賣方之一，#當前(qian)節點重點提示(shi)匯成真空的投資(zi)機會(hui)，并用三大理由揭示為(wei)何匯(hui)成真空會是今年的(de)(de)板(ban)塊(kuai)最核(he)心的(de)(de)龍頭(tou)？一、#全市(shi)場唯一能夠(gou)看到訂(ding)單(dan)(dan)持(chi)(chi)續(xu)性的(de)(de)龍頭(tou)，并(bing)將成為板(ban)塊(kuai)內(nei)首家最大訂(ding)單(dan)(dan)體量(liang)的(de)(de)GKJ核(he)心公(gong)司：業務(wu)進展全市(shi)場有目(mu)共睹，年初公(gong)司向(xiang)市(shi)場解答了訂(ding)單(dan)(dan)持(chi)(chi)續(xu)性的(de)(de)問題，目(mu)前已經跨越demo訂(ding)單(dan)(dan)-產(chan)品開發-客(ke)戶審廠-產(chan)品驗證，正處于批量(liang)訂(ding)單(dan)(dan)落地(di)的(de)(de)拐點；二、#全市(shi)場唯一一家持(chi)(chi)續(xu)拓寬(kuan)產(chan)品矩陣以及持(chi)(chi)續(xu)擴(kuo)容(rong)客(ke)戶群(qun)體的(de)(de)龍頭(tou)，遠期(qi)空間在(zai)不(bu)斷上修：

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布(bu)谷布(bu)谷

2025-08-07 12:18:13

近期市場對GKJ板塊的關注度很高(gao)作為長期深(shen)度跟蹤的賣方之一(yi)當前節點重點提(ti)示匯成真空的

的賣方之(zhi)一，#當前節點重點提(ti)示(shi)匯(hui)成真空(kong)的投(tou)資機會，并(bing)用三大理由揭示為何匯成(cheng)真空(kong)會是今年的(de)板塊最(zui)核心(xin)的(de)龍頭(tou)？【國金(jin)電(dian)子(zi)】一(yi)、#全(quan)市場(chang)唯(wei)(wei)一(yi)能(neng)夠看(kan)到訂(ding)(ding)(ding)單(dan)持(chi)(chi)(chi)續(xu)性的(de)龍頭(tou)，并(bing)將(jiang)成為板塊內首家最(zui)大訂(ding)(ding)(ding)單(dan)體量的(de)GKJ核心(xin)公(gong)(gong)司(si)：業務進展全(quan)市場(chang)有目共睹，年初公(gong)(gong)司(si)向市場(chang)解答了訂(ding)(ding)(ding)單(dan)持(chi)(chi)(chi)續(xu)性的(de)問題，目前已經跨(kua)越demo訂(ding)(ding)(ding)單(dan)-產品開發-客戶審廠-產品驗(yan)證(zheng)，正處于(yu)批(pi)量訂(ding)(ding)(ding)單(dan)落地的(de)拐點；二、#全(quan)市場(chang)唯(wei)(wei)一(yi)一(yi)家持(chi)(chi)(chi)續(xu)拓寬產品矩(ju)陣以及持(chi)(chi)(chi)續(xu)擴容客戶群體的(de)龍頭(tou)，遠期空間

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放蕩不羈愛自由(you)

公社達人

2025-08-06 17:07:33

磁谷科技：最小市值GKJ+NV液冷—彈性票

磁(ci)(ci)谷(gu)科(ke)技再更新——低(di)(di)估(gu)值新技術(shu)液冷標(biao)的(de)，空間彈性(xing)大 #磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)技術(shu)專家，打造(zao)無摩擦的(de)世界(jie)。公司深耕磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)技術(shu)，具備(bei)磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)、變頻、電機(ji)(ji)(ji)等(deng)多種(zhong)核心(xin)技術(shu)，全(quan)棧(zhan)自研，下游覆(fu)蓋行業包括制(zhi)冷、污水處理、化工、紡織(zhi)、印染等(deng)。磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)(suo)機(ji)(ji)(ji)在IDC制(zhi)冷領域作(zuo)為冷源，相較傳統制(zhi)冷技術(shu)節(jie)能效率超40%，磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)(suo)機(ji)(ji)(ji)技術(shu)的(de)滲透(tou)已成為數據中(zhong)心(xin)降低(di)(di)PUE的(de)核選擇(ze)。今日公司規劃投資7億建(jian)設(she)磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)(suo)機(ji)(ji)(ji)生產基地，有效滿足創新領域應(ying)用(yong)。公司擬與南京空港經濟開發(fa)區(qu)（江(jiang)寧）管理委員會(hui)簽署《投資建(jian)設(she)協議》，分兩期投資7億建(jian)設(she)磁(ci)(ci)懸(xuan)浮(fu)(fu)壓(ya)(ya)縮(suo)(suo)

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磁谷科技
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阿石創
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思泉新材
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匯成真空
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工業富聯

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無名小(xiao)韭88801107

2025-08-05 18:03:32

久日(ri)新(xin)材：從(cong)光(guang)固化(hua)龍(long)頭到(dao)半導體材料新(xin)貴，一場從(cong)“化(hua)學材料”到(dao)“科(ke)技核心(xin)”的轉型升級(ji)之(zhi)旅

在(zai)A股(gu)市場中，久日新(xin)材(cai)(cai)（SH688199）正以其穩健的(de)步伐和清晰(xi)的(de)戰略(lve)轉型路線圖，悄然崛起為半導體材(cai)(cai)料領(ling)(ling)域(yu)的(de)一匹“黑(hei)(hei)馬(ma)”。這家曾經以光(guang)引發劑為主業(ye)的(de)化(hua)(hua)工企(qi)業(ye)，如(ru)今正在(zai)向光(guang)刻膠、光(guang)敏劑、電子(zi)級樹脂、單(dan)體等高(gao)端半導體材(cai)(cai)料縱深邁進，展現出強大的(de)技術積累與產(chan)業(ye)整(zheng)合能力。站在(zai)國產(chan)替代與半導體自主化(hua)(hua)的(de)時代風(feng)口，久日新(xin)材(cai)(cai)不僅(jin)迎來(lai)了(le)業(ye)績拐點，更具備了(le)長期成(cheng)長的(de)底層邏輯(ji)。一、從(cong)“光(guang)固(gu)化(hua)(hua)龍頭”到“半導體材(cai)(cai)料黑(hei)(hei)馬(ma)”：戰略(lve)轉型清晰(xi)，布局高(gao)端材(cai)(cai)料賽道久日新(xin)材(cai)(cai)最初以光(guang)引發劑為主營業(ye)務，產(chan)品廣(guang)泛應用(yong)于UV光(guang)固(gu)化(hua)(hua)領(ling)(ling)域(yu)，下游(you)

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久日新材
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匯成真空
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凱美特氣
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上海洗霸

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賺(zhuan)錢買路虎(hu)

2025-07-30 12:39:33

自然災害對日韓(han)WW，利好國產(chan)替代方向(xiang)

！ GKJ：阿石創、茂萊(lai)光學、匯(hui)成真空、華辰裝備、磁谷科技存(cun)儲：東(dong)芯(xin)股(gu)份、兆易創新(xin)(xin)、匯成股(gu)份先進(jin)封裝：強力新(xin)(xin)材(cai)、芯(xin)碁微(wei)裝、大(da)(da)族數控、圣泉集團、中富電(dian)路光刻膠：揚帆(fan)新(xin)(xin)材(cai)、容大(da)(da)感光、廣信(xin)材(cai)料、東(dong)材(cai)科技第三(san)代半(ban)導體：云南鍺業、天通(tong)股(gu)份、高測股(gu)份

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阿石創
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東芯股份
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兆易創新
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匯成真空
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大族數控

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加油(you)奧利給(gei)

下海干活的韭菜種子

2025-07-30 07:16:54

光刻(ke)機行業深度報告：核(he)心部件，曙(shu)光已現

科技；2）光刻機部(bu)件加工設(she)備：匯(hui)成真空；3）光刻(ke)機整機：芯碁微(wei)裝。首次覆蓋(gai)，給予(yu)光刻(ke)機行(xing)業(ye)“推薦”評級。風(feng)(feng)險提示：光刻(ke)產業(ye)國產化進度不(bu)及(ji)預(yu)(yu)期風(feng)(feng)險；海外制裁加劇(ju)風(feng)(feng)險；行(xing)業(ye)競爭加劇(ju)風(feng)(feng)險；下(xia)游需求不(bu)及(ji)預(yu)(yu)期風(feng)(feng)險；重(zhong)點關注公(gong)司業(ye)績不(bu)及(ji)預(yu)(yu)期；研究報告使(shi)用的(de)公(gong)開資料可能(neng)存在信(xin)息(xi)滯后或更新不(bu)及(ji)時的(de)風(feng)(feng)險。

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雙樂股份
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張江高科
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海立股份
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電氣風電
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匯成真空

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美索不(bu)達米亞

2025-07-27 20:13:41

【華(hua)西機械】GKJ國產(chan)替代彈性方向，持續重點強推

投資建(jian)議：阿石創，國林科技，匯成真(zhen)空(kong)，華辰裝備

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阿石創
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國林科技
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匯成真空
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華辰裝備

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劉小忍Eric

不要慫的游資

2025-07-27 17:45:06

光刻機產業鏈全景梳(shu)理

重點推薦。此外，還會(hui)持(chi)續(xu)推薦匯(hui)成真空、茂萊光(guang)學、波長(chang)光(guang)電等核心公司。光(guang)刻機(ji)是(shi)一個板塊，有(you)機(ji)會將呈現板塊性行(xing)情(qing)。后(hou)續(xu)團隊將圍繞先進制造及光(guang)刻機(ji) ---------------------- ??【ZS電子】為什(shen)么我們堅定(ding)看好本輪半導體自主(zhu)(zhu)(zhu)可控(kong)行(xing)情(qing)？ #近期(qi)產業(ye)主(zhu)(zhu)(zhu)要變(bian)化 1）7.15，英偉達ceo黃仁勛(xun)訪華，同期(qi)宣(xuan)布美(mei)國(guo)已批準此前(qian)被禁的H20芯片繼(ji)續(xu)銷往中(zhong)國(guo)。 2）7.22，美(mei)國(guo)科技媒體tomshardware引(yin)述中(zhong)國(guo)臺(tai)灣主(zhu)(zhu)(zhu)

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茂萊光學
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波長光電
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福晶科技
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華辰裝備

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無名小韭032285

2025-07-22 13:13:15

阿石(shi)創：光刻機鍍膜(mo)耗材(cai)第一股，半導體靶材(cai)業務(wu)預期差極大，看7x空間！

轉:阿(a)石創：光(guang)刻機鍍(du)膜耗(hao)材(cai)(cai)第一(yi)(yi)股，半導體(ti)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)業務預(yu)期差(cha)極(ji)大(da)，看7x空(kong)間！ 1、第一(yi)(yi)大(da)預(yu)期差(cha)：xkl設備配(pei)套材(cai)(cai)料供應商(shang)。半導體(ti)靶(ba)(ba)材(cai)(cai)實現從0到1的重(zhong)大(da)突破，配(pei)合xkl在cx實現硅靶(ba)(ba)材(cai)(cai)放量(liang)，填補國產替代(dai)空(kong)白(bai)，先進制程靶(ba)(ba)材(cai)(cai)進入加(jia)速成(cheng)長階段，市場(chang)還只是認為(wei)公司只是一(yi)(yi)個面板靶(ba)(ba)材(cai)(cai)供應商(shang)，殊不知昔日烏鴉已經變(bian)鳳凰。 2、第二大(da)預(yu)期差(cha)：國產gkj產業鏈核心(xin)供應商(shang)。光(guang)刻機鏡頭(tou)鍍(du)膜決定(ding)了光(guang)學系(xi)統反射效(xiao)率和壽命，鏡頭(tou)使用一(yi)(yi)段時間后(hou)就需要做鍍(du)膜修復(fu)，國內存量(liang)機臺數量(liang)龐大(da)，耗(hao)材(cai)(cai)屬性明(ming)顯(xian)，是核心(xin)卡脖子環(huan)節。公司在顯(xian)示面板領域

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阿石創
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