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2025.9.3市場邏輯精選

特別提示：下(xia)(xia)文涉及的題材或公司，內(nei)容羅列和篇幅長短，與后(hou)續(xu)(xu)漲跌無(wu)關，亦(yi)均非進行推薦，僅(jin)作研究輔(fu)助。投資(zi)者應自主決(jue)策，注意風(feng)險。一、市場熱(re)點儲(chu)能：電芯連續(xu)(xu)漲價(jia)(jia)，國(guo)內(nei)外需求旺盛 ◇驅(qu)動(dong)：2025年(nian)9月(yue)3日盤中網傳紀要（未(wei)證實(shi)），6-7月(yue)儲(chu)能電芯連續(xu)(xu)漲價(jia)(jia)，314/280Ah電芯均價(jia)(jia)升至0.295元/Wh，7月(yue)PCS自2024年(nian)首次(ci)提價(jia)(jia)，集中式(shi)PCS均價(jia)(jia)環比上漲0.005元/W至0.07元/W；系統端(duan)挺(ting)價(jia)(jia)趨勢較為明確(que)，產業(ye)鏈盈利有(you)望進入改善通道。機構認(ren)為136號文后(hou)電力市場化、新能源全面入市背景(jing)下(xia)(xia)

邏(luo)輯紅寶書 2025-09-03 22:19:39

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夜長(chang)夢山

2025-09-07 18:36:53

本周光儲行業觀(guan)點(dian)20250907

(扣除凈現金對應明年13x)、阿(a)特斯(美國出(chu)貨正常的情(qing)況下對應(ying)明(ming)年11x)； #反(fan)內卷最受益的標(biao)的：通威(wei)(假設明(ming)年硅(gui)料盈利修復到(dao)1萬+電池(chi)組件2分錢，明(ming)年估值(zhi)15x)、協鑫科技(對應(ying)明(ming)年13x)、大全； #主業光伏反(fan)轉(zhuan)+儲(chu)能新(xin)業務放量：阿(a)特斯、天(tian)合、晶科(ke)能(neng)源； #Q3業績會明顯改善的個股：協鑫科(ke)技、隆基、通(tong)威、愛(ai)旭、晶科(ke)能(neng)源等。

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阿特斯

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青(qing)春的書(shu)簽

2025-08-22 11:38:18

開源電(dian)新阿特斯中報及(ji)交流點(dian)評(ping)0822 業績(ji)情況營收 25H1營收2105

?【開源電新】阿特斯中(zhong)(zhong)報及交流(liu)點評-0822 ??業(ye)績情況 #營(ying)收(shou)(shou) 25H1營(ying)收(shou)(shou)210.52億(yi)元(yuan)，同比(bi)-4.13%。其中(zhong)(zhong)25Q2營(ying)收(shou)(shou)124.67億(yi)元(yuan)，同/環比(bi)+0.85%/+45.20%。 #歸母凈(jing)利(li) 25H1歸母凈(jing)利(li)7.31億(yi)元(yuan)，同比(bi)-41.01%。其中(zhong)(zhong)25Q2歸母凈(jing)利(li)6.84億(yi)元(yuan)，同/環比(bi)+3.51%/+1442.26%。 #資產(chan)減(jian)值 25H1資產(chan)減(jian)值6.12億(yi)元(yuan)，其中(zhong)(zhong)2.84億(yi)元(yuan)為存(cun)貨跌價損失（主要為前(qian)期

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黑眼圈

2025-08-22 09:01:46

阿(a)特斯25Q2業績(ji)大超預(yu)期(qi)儲能(neng)交(jiao)付(fu)環比顯著增長 250822 玫瑰事件(jian)公司發布

阿特斯：25Q2業(ye)績(ji)大超預期，儲能交(jiao)付環比(bi)(bi)顯著增長 250822 [玫瑰]事件：公(gong)司發布25H1業(ye)績(ji)公(gong)告，25H1公(gong)司實現營收210.5億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-4.1%；歸母凈(jing)利7.3億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-41.0%；其中25Q2實現營收124.7億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)+0.8%，環比(bi)(bi)+45.2%；歸母凈(jing)利6.8億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)+3.5%，環比(bi)(bi)+1346.8%。考慮加回資產減(jian)值-5.5億元(yuan)，公(gong)司經營性業(ye)績(ji)12.3億元(yuan)，業(ye)績(ji)大超預期。 #

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TONGE

滿倉搞的半棵韭菜

2025-07-09 16:19:38

宜安科技（300328）：蘋果IPone折疊屏+華為機器(qi)人+特斯拉+華為汽車+可降解醫(yi)用(yong)鎂

宜安(an)科(ke)技(ji)作為集(ji)蘋(pin)果(guo)手機、華為手機折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)屏(ping)(ping)，華為機器人+特斯拉(la)汽(qi)(qi)車、華為汽(qi)(qi)車、比亞迪汽(qi)(qi)車等千萬(wan)寵愛于一身，但目(mu)前被市(shi)場(chang)嚴重低估，一旦爆發(fa)將(jiang)不(bu)可收拾(shi)，至少(shao)翻(fan)倍空間(jian)，值(zhi)得關(guan)注。一、蘋(pin)果(guo)IPone折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)屏(ping)(ping) 宜安(an)科(ke)技(ji)2025年7月1日(ri)公告：因承接(jie)重要(yao)客戶新項目(mu)訂單產能擴張的需要(yao)，對(dui)逸昊(hao)金屬增值(zhi)1.2億(yi)。該客戶為蘋(pin)果(guo)，業務(wu)為折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)屏(ping)(ping)鉸鏈。在安(an)卓陣(zhen)營折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)屏(ping)(ping)全面開花后(hou)，蘋(pin)果(guo)折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)手機終于要(yao)來了(le)，這(zhe)次科(ke)技(ji)大V披露(lu)了(le)更多的消息：三季度上市(shi)，售(shou)價1.4萬(wan)！核(he)心受益公司(si)宜安(an)科(ke)技(ji)，郭明琪(qi)調研指出，折(zhe)疊(die)(die)(die)(die)IPHONE大量采用液(ye)

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宜安科技
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蘋果公司
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阿特斯

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微笑(xiao)天(tian)使

2025-06-30 10:13:04

終(zhong)端創新向好，重視(shi)智能化、固態電(dian)池、海風

終(zhong)端創新(xin)向好(hao)，重視(shi)智(zhi)能(neng)化(hua)、固態電(dian)池、海(hai)風【太平(ping)洋新(xin)能(neng)源(yuan)-周展望系列】（20250630） [太陽]繼續重視(shi)固態電(dian)池、智(zhi)能(neng)化(hua)等創新(xin)，近(jin)期(qi)特斯拉、小(xiao)米(mi)等產(chan)(chan)業鏈(lian)是核心；從(cong)子行業景氣度看，海(hai)風、儲能(neng)等有望率先向好(hao)。 [玫瑰]電(dian)動車產(chan)(chan)業鏈(lian)： 1、終(zhong)端創新(xin)帶(dai)來需求預期(qi)向好(hao)，重視(shi)特斯拉、小(xiao)米(mi)、寧德時代等核心產(chan)(chan)業鏈(lian)。1）小(xiao)米(mi)YU7 正(zheng)式(shi)上市，訂單有望超預期(qi)；近(jin)期(qi)小(xiao)米(mi)汽(qi)車工廠三(san)期(qi)成功拿地，未來小(xiao)米(mi)有望實現年產(chan)(chan)百萬輛目標(biao)。2）近(jin)期(qi)特斯拉Robotaxi在奧(ao)斯汀首次運營，采用純(chun)視(shi)覺方案；前(qian)期(qi)僅限受(shou)邀用戶，配備安(an)全(quan)員(yuan)；

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阿特斯

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撿(jian)一樹(shu)洞的(de)堅果

2025-06-18 14:34:06

玫(mei)瑰美參議院修訂OBBB風光補(bu)貼退坡提前儲(chu)能等補(bu)貼延長原法案202920

、核電(dian)需求，重點關(guan)注(zhu)陽光(guang)電(dian)源、阿特斯、上能電氣(qi)、通潤裝備(bei)、海博思創、德業股份、盛弘股份等。

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阿特斯

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紅的(de)一牛

2025-04-21 15:21:53

阿特(te)斯：低位人形機器(qi)人概念，間接持股北京機器(qi)人馬拉松人氣選手松延動(dong)力(li)，

話(hua)不多說，直接上圖：阿(a)特斯通過(guo)旗下全資子(zi)公司間接持(chi)股北京機器人(ren)(ren)馬拉(la)松(song)比賽(sai)人(ren)(ren)氣亞軍選手松(song)延動力，唯一不需(xu)要伴跑(pao)(pao)跑(pao)(pao)完全程的(de)(de)機器人(ren)(ren)，今天同概念(nian)的(de)(de)松(song)延動力的(de)(de)相(xiang)關個股（利亞德(de)、洲明(ming)科技、德(de)才(cai)股份等）均出現較大漲(zhang)幅，阿特斯作為松延動力比較(jiao)正宗標的(de)，疊加(jia)低位(wei)人(ren)形機器人(ren)，有望迎來(lai)補(bu)漲行(xing)情。光伏主業方(fang)面(mian)：面(mian)對估值(zhi)壓力，阿特斯在2023年作出(chu)了戰略(lve)調整。揚州10GW切片項目、泰國(guo)5GW電池片基地相繼落地，標志著(zhu)這家老(lao)牌企業開始補足垂

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阿特斯

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阿爾(er)法工場

無師自通的機構

2025-02-13 16:26:59

光伏“領跑者計劃(hua)”曝(pu)光，阿特斯等非(fei)“技術流”企業或掉隊

技術投入相對偏弱的光伏企(qi)業，如阿特斯（688472.SH）等(deng)，正處于新一輪淘汰賽的十字路口。例如(ru)，2020年至2024上(shang)半(ban)年，阿特斯研發支出占(zhan)營收比例(li)一直徘徊在1%-2%之間，遠低(di)于(yu)晶澳科技(ji)、晶科能源和天合光(guang)能。后幾家巨(ju)頭的(de)(de)研發投入(ru)每年幾乎都(dou)在5%以上。 02 更高級的(de)(de)“卷” 有業內(nei)人(ren)士認為，本次的(de)(de)光(guang)伏行業提質增效行動方案，似乎略顯“雞(ji)肋”——即便沒有該政策，落后產能自(zi)(zi)然也會被充(chong)分市場化(hua)競爭的(de)(de)光(guang)伏行業自(zi)(zi)然淘(tao)汰。而哪怕是先進產

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阿特斯

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夜長夢山

2025-01-15 15:19:45

光伏：基本面底部修(xiu)復趨(qu)勢(shi)+近期調(diao)整較多

義、晶澳、jks、trina、阿特斯、通威、協鑫、中環等，長期看好其他具備(bei)核心競爭力(li)的輔材龍頭(tou)福斯特等。

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阿特斯

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CnQi

超短低吸的散戶

2024-12-04 12:59:31

阿特(te)斯熊(xiong)海波：光伏行業降本(ben)要有(you)節(jie)操，降本(ben)不能降質

東方日升(sheng)微信公眾號發布異(yi)質(zhi)(zhi)結(jie)(jie)(jie)銅(tong)漿(jiang)技術最新進展，銅(tong)漿(jiang)在異(yi)質(zhi)(zhi)結(jie)(jie)(jie)產品(pin)上的(de)應用(yong)已經取得非常(chang)好(hao)的(de)結(jie)(jie)(jie) 果(guo)，在保(bao)證電(dian)(dian)(dian)池效率情況下能夠使(shi)得電(dian)(dian)(dian)池單w純(chun)銀(yin)耗(hao)量由(you)現在的(de)6mg/w下降至(zhi)0.5mg/w。 #異(yi)質(zhi)(zhi)結(jie)(jie)(jie)天生適配銅(tong)漿(jiang)，有望加速銅(tong)漿(jiang)量產導入。由(you)于(yu)異(yi)質(zhi)(zhi)結(jie)(jie)(jie)電(dian)(dian)(dian)池外層(ceng)為(wei)TCO膜(mo)，無(wu)需(xu)高溫燒結(jie)(jie)(jie)，可與柵(zha)線連接形(xing)成良好(hao)歐姆接觸(chu)，因此(ci)應用(yong)銅(tong)漿(jiang)時無(wu)需(xu)考(kao)慮額外制作種子(zi)層(ceng)，工藝復雜度低且(qie)無(wu)成本增加，同時由(you)于(yu)TCO膜(mo)的(de)阻擋(dang)，銅(tong)不易擴散和滲透進電(dian)(dian)(dian)池內部，具備更高可靠性。對于(yu)異(yi)質(zhi)(zhi)結(jie)(jie)(jie)產線而(er)言，無(wu)需(xu)大規模改造現有產線即可實現純(chun)銅(tong)漿(jiang)料應用(yong)，大大降

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東方日升

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純離

長線持有的散戶

2024-11-30 18:07:38

【廣發電新(xin)】東南(nan)亞反傾(qing)銷稅率(lv)初裁結果落地(di)，海外稀(xi)缺產能將率(lv)先(xian)重估(gu)

美國(guo)本土產(chan)能：5GW組(zu)件 #阿特(te)斯# 泰國(guo)(guo)稅(shui)率(lv)：77.85%；當地產能：12GW硅片、電(dian)池、組(zu)件一體化美國(guo)(guo)本(ben)土產能：5GW電(dian)池、組(zu)件 [太陽]投資建議：整體來看(kan)，各家公司和地區的稅(shui)率(lv)主要(yao)由(you)前期向(xiang)美國(guo)(guo)的發貨(huo)量(liang)來決定，發貨(huo)越(yue)多(duo)者(zhe)稅(shui)率(lv)越(yue)高。當前馬來西亞稅(shui)率(lv)最低，預計后續個別企業存在(zai)遷廠馬來西亞的可能，但在(zai)特朗普上(shang)臺、美國(guo)(guo)對華光伏(fu)持續制裁的背景下，仍存在(zai)較大風(feng)險。因此(ci)，美國(guo)(guo)本(ben)土產能與東南亞地區以外的產能稀缺性將進一步凸(tu)顯，有(you)望(wang)率(lv)先(xian)

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阿特斯
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鈞達股份

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調研風口

全梭哈的龍頭選手

2024-11-17 20:35:19

光伏：出(chu)口退稅專題(ti)

晶(jing)澳、晶(jing)科、通威、隆基、天合、阿特斯、福萊特、福斯特、大全、中(zhong)環(huan)、鈞達、愛旭、聚(ju)和、帝科(ke)、林洋、海優、雙良、日升、帝爾(er)、奧特維(wei)、時創、邁為(wei)等，港股包括(kuo)協鑫、福萊特玻璃、信義、新特等。2）EPS強勁的，泛大儲賽道及戶儲龍頭等，包括(kuo)陽光、德業、阿特斯、錦(jin)浪、禾邁、上能(neng)、中信博、固德威(wei)、艾羅、昱能(neng)、通(tong)潤等【中金電新】關(guan)于光(guang)伏(fu)產品退(tui)稅率(lv)下(xia)調的觀點(dian) 1.此前有預期（預期下(xia)調至7到8%左(zuo)右(you)） 2.對財務(wu)報表影(ying)(ying)響(xiang)：不直接(jie)影(ying)(ying)響(xiang)營業收(shou)入（增值

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陽光電源
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晶科能源

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夜長夢山(shan)

2024-11-07 11:58:55

【國金電(dian)新(xin)】光儲：特朗(lang)普(pu)情緒沖(chong)擊(ji)創造再次上車機會

回升。 #美(mei)國相關推薦組合：阿特(te)斯、陽光電(dian)源(yuan)、金(jin)晶科技(ji)、鈞達股份、隆基綠能、晶科能源(yuan)、天合光能、晶澳科技(ji)。板塊整體布局角度，繼續建議關注#估值洼地(di)、新技(ji)術成長、剩著為王(wang) 三(san)條主線。

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阿特斯

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夜長(chang)夢山(shan)

2024-10-30 08:49:09

【德(de)邦電新】阿(a)特斯

光儲業務(wu)表(biao)現(xian)(xian)亮眼，凈(jing)利(li)潤環(huan)比維持增(zeng)長(chang) 事件：2024年(nian)前(qian)三(san)季(ji)(ji)度(du)(du)，公(gong)司(si)實現(xian)(xian)營業收入(ru)(ru)341.8億(yi)元(yuan)，歸(gui)屬于上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤19.5億(yi)元(yuan)。其中，第(di)(di)三(san)季(ji)(ji)度(du)(du)實現(xian)(xian)營業收入(ru)(ru)122.2億(yi)元(yuan)，歸(gui)屬于上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)的(de)凈(jing)利(li)潤7.2億(yi)元(yuan)，環(huan)比增(zeng)長(chang)8.3%，已連續三(san)個季(ji)(ji)度(du)(du)實現(xian)(xian)環(huan)比增(zeng)長(chang)。 ① 光伏業務(wu)：2024年(nian)1-9月，公(gong)司(si)實現(xian)(xian)組(zu)件出(chu)貨22.9GW，較(jiao)去(qu)年(nian)同(tong)期小(xiao)幅增(zeng)長(chang)。其中第(di)(di)三(san)季(ji)(ji)度(du)(du)出(chu)貨8.4GW，環(huan)比增(zeng)長(chang)2.4%。銷售策略上依舊(jiu)堅(jian)持“利(li)潤第(di)(di)一性”原則，確保(bao)組(zu)件業務(wu)的(de)盈利(li)性。公(gong)司(si)向北美高(gao)價(jia)市(shi)場的(de)出(chu)貨繼續提升(sheng)，第(di)(di)三(san)季(ji)(ji)度(du)(du)出(chu)貨

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追(zhui)龍紀要(yao)

2024-10-29 22:54:32

阿(a)特(te)斯3Q24點評：儲能盈利能力大超預(yu)期，組件(jian)對(dui)美保持高(gao)出貨(huo)

[太陽]阿特(te)斯3Q24點評：儲(chu)能(neng)盈利能(neng)力大超(chao)預期，組(zu)件(jian)對美(mei)保持(chi)高出(chu)貨公(gong)司(si)公(gong)布前三季(ji)度業績：前三季(ji)度收(shou)入342億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-12.6%；歸(gui)(gui)母凈利潤19.55億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-31.2%，3Q24收(shou)入122.2億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-6.1%，環(huan)(huan)比(bi)(bi)-1.1%，歸(gui)(gui)母凈利潤7.16億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)-22%，環(huan)(huan)比(bi)(bi)+8.3%，符合我(wo)們(men)預期。 #組(zu)件(jian)對美(mei)保持(chi)高出(chu)貨量。3Q24組(zu)件(jian)出(chu)貨8.4GW，同(tong)比(bi)(bi)+1.2%，環(huan)(huan)比(bi)(bi)+2.4%，銷售(shou)策略(lve)上(shang)公(gong)司(si)依

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