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2025.8.3市場邏輯精選

特別提示：下(xia)文涉(she)及的題材或公(gong)司，內容羅列和(he)篇幅長短，與(yu)后(hou)續(xu)漲跌無關，亦均非進行推薦(jian)，僅(jin)作(zuo)(zuo)研究輔助。投資者(zhe)應自主決策，注(zhu)意(yi)風險。一(yi)、市場熱點 800V：英(ying)諾(nuo)賽(sai)(sai)科入選(xuan)英(ying)偉(wei)達(da)(da)電源架(jia)構合(he)作(zuo)(zuo)伙(huo)伴(ban) ◇驅(qu)動：2025年8月(yue)1日盤中消息(xi)，英(ying)偉(wei)達(da)(da)（NVIDIA）官網(wang)更新800V直流(liu)電源架(jia)構合(he)作(zuo)(zuo)商名錄，英(ying)諾(nuo)賽(sai)(sai)科是本次入選(xuan)英(ying)偉(wei)達(da)(da)合(he)作(zuo)(zuo)伙(huo)伴(ban)中唯一(yi)的中國芯片(pian)企業。英(ying)偉(wei)達(da)(da)此前(qian)宣布將在(zai) 2027 年投產 800V 高(gao)壓直流(liu)供電系統，從目前(qian)的 54V 機(ji)架(jia)供電轉向800V HVDC 高(gao)壓直流(liu)架(jia)構，旨在(zai)為下(xia)一(yi)代 AI 工作(zuo)(zuo)負載建(jian)

邏輯紅寶書 2025-08-03 22:13:26

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打醬(jiang)油小分隊

超短低吸的散戶

2025-09-11 19:32:09

中國的“甲骨文”“達夢數據”未來的(de)想象(xiang)空(kong)間

第一股”有著中(zhong)國(guo)“甲骨文”的“達(da)夢數據”登陸資本市場，估值(zhi)達500億(yi)。當時也(ye)比較轟動。 2025年9月11日: 美(mei)國(guo)(guo)甲(jia)骨文目前市值(zhi)9300億(yi)美(mei)元（即(ji)6.6萬億(yi)人民幣市值(zhi)）。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)“國(guo)(guo)產數據庫(ku)第一股(gu)”有著(zhu)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)“甲(jia)骨文”之稱(cheng)的達夢數據目前市值42億美元（即300億人民幣(bi)。）兩者體量相(xiang)差(cha)220倍，甲骨文的業績預(yu)期打滿，達夢數(shu)據2025年(nian)半年(nian)報業績也極為亮眼，營收增加48%，業績穩健增長98%。，其(qi)分布式數據(ju)庫已經規模落地(di)，AI+

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達夢數據

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打醬油小分隊

超短低吸的散戶

2025-09-11 09:37:05

中國(guo)版（甲骨(gu)文）之（達夢(meng)數據）

企業運營。中國(guo)唯一(yi)對標公司S達夢數據(ju)(sh688692）S “達夢數據庫深(shen)度兼(jian)容甲骨(gu)文(wen)數據庫，2小(xiao)時就能完成切換替代。”11月28日，在自主可控數據庫軟件(jian)產品及(ji)大數據應用(yong)交流會上(shang)，武漢達夢數據庫有(you)限公司董事(shi)長馮玉才說，大數據(ju)時代，人(ren)們“數據(ju)安全”意識提升，使達夢(meng)進一步接近做“中國(guo)(guo)版甲骨文”的夢(meng)想(xiang)。當前(qian)，我(wo)國(guo)(guo)90%以上的信息化基礎產品市場(chang)，被“IOE”所(suo)占據(ju)。所(suo)謂“IOE”，是指服(fu)務器(qi)提供商IBM、數據(ju)庫軟件提供商Oracl

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達夢數據
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中國軟件

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九(jiu)次(ci)立方(fang)

高拋低吸的老股民

2025-09-10 23:53:39

美(mei)股(gu)(gu)巨頭甲骨文大漲13%，對(dui)標A股(gu)(gu)標的

一(yi)、數據庫與云服務直接對標(biao) 達夢數(shu)據（688692）國(guo)產(chan)數(shu)據庫龍(long)頭，技(ji)(ji)術路徑與甲骨文(wen)高度協同，產(chan)品(pin)兼容Oracle數(shu)據類型、函數(shu)等核心功能，在政務、金融等領(ling)域實(shi)現國(guo)產(chan)替代。 2021年(nian)凈(jing)利潤達4.4億(yi)元，年(nian)均復(fu)合增(zeng)長率超100%，信創(chuang)背景下(xia)市場(chang)份額(e)持續提升。星環科(ke)技(ji)(ji)（688031）國(guo)內唯一覆蓋OLAP/OLTP/圖數(shu)據庫的全(quan)品(pin)類廠商，多模(mo)型架構技(ji)(ji)術領(ling)先，適配云原生場(chang)景。科(ke)藍(lan)軟件(jian)（300663）金融科(ke)技(ji)(ji)領(ling)域數(shu)據

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漢得信息
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拓爾思

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勝天半(ban)子(zi)、

2025-09-02 20:34:38

下(xia)一個(ge)可能起爆(bao)題材(cai)——關注(zhu)AI infra與(yu)AI基礎軟件

信服(fu)（軟硬件(jian)基礎設(she)施+安全）、達夢數據（OLTP，對標MDB）、金山云(yun)、阿里云(yun)、星環科技從海(hai)外復盤看(kan)，AI收入(ru)(ru)放量(liang)節奏：云(yun)服務>基礎軟(ruan)(ruan)件（6%~10%）>通用軟(ruan)(ruan)件（2%~3%）。自25Q1末起，AI數據庫、網(wang)安等軟(ruan)(ruan)件配套加速釋放收入(ru)(ru)。為(wei)什(shen)么AI infra先(xian)放量(liang)？# 軟(ruan)(ruan)件基礎設施進入(ru)(ru)加速期(qi) OpenAI GPT-o3 ? 用 RAG 解決知識盲區(qu)? AI DB必不可(ke)少。需要重(zhong)視的(de)是，GPT-5降(jiang)幻覺率的(de)核心(xin)方式(shi)即(ji)通過“AI

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深信服
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海天瑞聲
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金山云
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星環科技

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五彩(cai)斑斕的漂流

2025-09-02 17:54:28

阿里(li)資(zi)本開支超預期PreAI環節率(lv)先落(luo)地太(tai)陽本周(zhou)投資(zi)組合京北方達夢數據(ju)海

[太陽]本周投資組合：京北方(fang)、達(da)夢數據、海光信息、恒(heng)生電(dian)子，萬(wan)興科技、國能(neng)日新、指(zhi)南(nan)針、鼎捷數(shu)智(zhi) [玫(mei)瑰(gui)]#阿(a)里(li)云25Q2收(shou)入增(zeng)長(chang)26%，#AI相關產品連續8季度三位(wei)數(shu)增(zeng)長(chang)，#堅(jian)定完成資(zi)本(ben)性開支(zhi)目標(biao)。 [玫(mei)瑰(gui)] #本(ben)周(zhou)美股英偉達(da)、Snowflake、Mongodb25Q2業績高增(zeng)，#硬件端開支(zhi)持續，#數(shu)據庫等Pre-AI環(huan)節(jie)率先(xian)落地。投資(zi)建議：阿(a)里(li)資(zi)本(ben)開支(zhi)堅(jian)定，關注Infra等Pre-AI環(huan)節(jie)價值。 1）Pre-AI 的(de)收(shou)入

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求同存異

2025-08-28 22:16:13

美股(gu)龍頭大超(chao)預期，強烈推(tui)薦云數據庫賽道！

光模塊分支。關(guan)注：海量數(shu)據(ju)、達(da)夢數據、中國軟(ruan)件、星(xing)環科技(ji)、太極(ji)股份

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只要(yao)鋤(chu)頭揮的好

2025-08-28 16:19:20

一夜暴(bao)漲 37.96%！MongoDB上調指引震撼華爾街，AI與云(yun)數(shu)據庫(ku)已成最強賽(sai)道

巨頭如阿(a)里云、騰訊(xun)云、華為(wei)外(wai)，達(da)夢(meng)數據、人大(da)金倉(cang)、星環科技等專業(ye)(ye)數據(ju)(ju)庫廠(chang)商也在(zai)各自細分(fen)領域取得顯著進展。這(zhe)些廠(chang)商同(tong)樣(yang)注重在(zai)金融、電(dian)信(xin)等核(he)心(xin)行(xing)業(ye)(ye)的應用(yong)創新。 MongoDB本季(ji)度業(ye)(ye)績超預期的核(he)心(xin)在(zai)于(yu)(yu)其核(he)心(xin)產(chan)品Atlas的強勁增(zeng)長，而這(zhe)又主(zhu)要(yao)受益(yi)于(yu)(yu)全球性AI應用(yong)開發浪潮對云數據(ju)(ju)庫需求的強力推動。其上(shang)調的業(ye)(ye)績指引和(he)分(fen)析師的普遍看(kan)好(hao)，反映(ying)了(le)市(shi)場對其未來在(zai)AI時代持(chi)續增(zeng)長的信(xin)心(xin)。國內(nei)的數據(ju)(ju)庫行(xing)業(ye)(ye)同(tong)樣(yang)處于(yu)(yu)高速增(zeng)長和(he)深刻變革的時期，信(xin)創

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云賽智聯

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深挖基(ji)本面

2025-08-28 10:35:47

美股MongoDB大漲(zhang)40%，云數據庫需求大爆發！

人工智能對數據(ju)庫的(de)需求是(shi)天量！達夢(meng)數據昨(zuo)晚的(de)業績也驗證了這個(ge)邏輯在(zai)中國同樣有效！老師們重視下A股映射！ A股云數據庫公(gong)司：達(da)夢數據、中國(guo)(guo)軟件、海量(liang)數(shu)據(ju)、太極股份(fen) 其中最(zui)好板的(de)(de)(de)應該是海量(liang)數(shu)據(ju)：公司(si)專注于數(shu)據(ju)庫(ku)(ku)基礎(chu)軟件的(de)(de)(de)開發(fa)，尤其是在關系型數(shu)據(ju)庫(ku)(ku)產品(pin)的(de)(de)(de)研(yan)發(fa)、生產、銷(xiao)售和服務(wu)方(fang)面。作為國(guo)(guo)產數(shu)據(ju)庫(ku)(ku)技術的(de)(de)(de)領航企業，公司(si)研(yan)發(fa)的(de)(de)(de)海量(liang)數(shu)據(ju)庫(ku)(ku)Vastbase是其核心產品(pin)，具有完(wan)全自主的(de)(de)(de)知識產權，并被廣泛應用于政務(wu)、制(zhi)造、金(jin)融、通(tong)信(xin)、能源、交

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中國軟件
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太極股份

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聽牛市的聲音

2025-08-28 09:09:56

達夢(meng)數據25中(zhong)報(bao)點評收入利潤(run)均超預期受益于AI國央企信創加速(su)天風計算機繆欣(xin)君(jun)團(tuan)隊

達夢數(shu)據25中(zhong)報點評：收(shou)入/利(li)潤均超預期，受益(yi)于(yu)AI+國(guo)央(yang)企信(xin)創加速【天風計算機繆(mou)欣君團隊】 1、高景氣趨(qu)勢確立(li)，營(ying)收(shou)超指(zhi)引上(shang)限 2025H1，公司(si)營(ying)收(shou)5.23億元，同(tong)比(bi)(bi)+48.65%；歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)潤2.05億元，同(tong)比(bi)(bi)+98.36%；扣(kou)非歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)潤1.89億元，同(tong)比(bi)(bi)+98.14%。 2025Q2，公司(si)營(ying)收(shou)2.65億元，同(tong)比(bi)(bi)+42.44%；歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)潤1.07億元，同(tong)比(bi)(bi)+124.08%；扣(kou)非歸(gui)(gui)母(mu)凈利(li)潤0.

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不(bu)服就(jiu)干

2025-08-28 09:00:18

達(da)夢數據半(ban)年報(bao)整理受益(yi)行業(ye)信創業(ye)績高增龍頭地位穩固(gu)20250827 事(shi)件(jian) 202

達夢數(shu)據半(ban)年報整(zheng)理：受益行業(ye)信(xin)創業(ye)績(ji)高增，龍頭地位穩固—20250827 事件(jian)： 2025年H1，公(gong)司實現(xian)營收5.23億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)48.65%；實現(xian)歸(gui)(gui)母凈(jing)利潤2.05億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)98.36%；扣非歸(gui)(gui)母凈(jing)利潤1.89億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)98.14%。整(zheng)理： #二(er)季(ji)度(du)業(ye)績(ji)大(da)幅提(ti)(ti)速。2025年單二(er)季(ji)度(du)公(gong)司實現(xian)營收2.65億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)42.22%；歸(gui)(gui)母凈(jing)利潤1.07億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)124.08%；扣非歸(gui)(gui)母

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越努力越幸運

2025-08-28 08:50:07

美股三大數據公司集體爆(bao)發，mdb大漲38%?sn-ow盤后大漲13%?ps-tg盤后大漲1

【申萬計算機(ji)】達夢數據：業績大超預期(qi)(qi) 25H1，公司實現(xian)營(ying)業收(shou)入(ru)5.23億元，yoy+48.65%；歸母凈利潤為2.05億元，yoy+98.36%；扣非歸母凈利潤為1.89億元，同(tong)比增長(chang)98.14%。業績大超預期(qi)(qi)。收(shou)入(ru)快速增長(chang)原因(yin)：H1信創訂(ding)單旺(wang)盛，黨政(zheng)、能(neng)源、金融(rong)、交(jiao)通、信息技(ji)術(shu)、運(yun)營(ying)商(shang)、制造(zao)等領(ling)域收(shou)入(ru)均有所增長(chang)。1）成功中標(biao)國家電網調度類(lei)軟件關系數(shu)據庫標(biao)包，中標(biao)比例超98%。2）在(zai)金融(rong)、能(neng)源、交(jiao)通等關鍵行業

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博睿數據
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海量數據
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奧飛數據
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數據港

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來杯可樂

春風吹又生的老股民

2025-08-26 23:16:09

達夢數(shu)據：麒麟操作系(xi)統數(shu)據(ju)庫(ku)核心

//m.sohu.com/a/928273963_121924584/?push_animated=1&webview_progress_bar=1&show_loading=0&theme=light

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中國軟件

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撿一(yi)樹洞的堅果

2025-08-21 18:23:33

重視(shi)信創板塊

?重視信創板塊：#太(tai)極股(gu)份(fen)、#達夢(meng)數據、#海(hai)量(liang)數據(ju) 等 | 信(xin)(xin)(xin)創招投標(biao)密集落(luo)地 1、招投標(biao)持(chi)續(xu)提(ti)速，下半年有(you)望兌現業(ye)績(ji)增長。近期黨政(zheng)及行業(ye)領(ling)(ling)域(yu)信(xin)(xin)(xin)創招投標(biao)持(chi)續(xu)加速，重磅大(da)單包含#中海(hai)油(you) 28000臺信(xin)(xin)(xin)創臺式機(ji)/PC、#廣西大(da)數據(ju)局 5.2億國產軟硬件綜(zong)合采購、#中國大(da)唐 12000臺信(xin)(xin)(xin)創PC及配套等。大(da)單涵蓋黨政(zheng)、能源、運營(ying)商、金融、交通(tong)等多個(ge)領(ling)(ling)域(yu)，信(xin)(xin)(xin)創招投標(biao)持(chi)續(xu)提(ti)速，參考項目(mu)交付周期有(you)望年內兌現業(ye)績(ji)。 2、數據(ju)庫細分領(ling)(ling)域(yu)表現優

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達夢數據

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慧選牛牛

買買買的機構

2025-06-20 14:22:45

【紀要】達夢數(shu)據(688692)交(jiao)流紀要20250620

立自強貢獻(xian)力(li)量。要點回顧(gu) 達夢(meng)數據庫在 2024 年(nian)的資本市場突破是什么？ 2024 年(nian)，達夢數據庫成(cheng)功(gong)在上(shang)海證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)科創板(ban)掛(gua)牌(pai)上(shang)市，成(cheng)為(wei)國產數據庫行業首家(jia)上(shang)市公(gong)司，標志著公(gong)司精尖突破并開啟了(le)資(zi)本(ben)市場的新征程。達(da)夢數據庫為何(he)能榮(rong)獲全國(guo)制造(zao)業單(dan)項冠(guan)軍稱號(hao)？達夢數(shu)據(ju)庫憑借其對(dui)技術(shu)精益(yi)求(qiu)精的(de)執著追求(qiu)和(he)傳統產品——達木數據庫的(de)卓(zhuo)越性能(neng)，成功(gong)獲得了全國制(zhi)造業單項冠軍(jun)稱號，這是對(dui)公司技術(shu)實(shi)力和(he)市場地位(wei)的(de)高度認可。達(da)夢數據庫

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黑眼(yan)圈

2025-06-12 10:59:39

達夢數據：流動性釋放(fang)，進入底部價值區(qu)間(jian) 250612

??【華創計算機(ji)】達夢數據：流(liu)(liu)動性釋(shi)放(fang)，進(jin)入底部價值(zhi)區間 250612 事件：6 月 12 日，公司(si)解(jie)(jie)(jie)禁(jin)(jin) 44.59%，其(qi)中(zhong)，中(zhong)國(guo)軟件占比 18.91%。點評： 1?? 解(jie)(jie)(jie)禁(jin)(jin)釋(shi)放(fang)流(liu)(liu)動性。解(jie)(jie)(jie)禁(jin)(jin)前，公司(si)流(liu)(liu)通盤(pan)為 113.97 億元，此輪(lun)解(jie)(jie)(jie)禁(jin)(jin)，將有效釋(shi)放(fang)流(liu)(liu)動性。同時，考(kao)慮到國(guo)資股(gu)東(dong)屬性，我們判(pan)斷，中(zhong)軟、中(zhong)電、互聯等股(gu)東(dong) 不(bu)會帶來顯著壓力(li)。 2?? 仍在安可大周期。數據庫國(guo)產化率當前仍處于較低水平，核心(xin)業(ye)務系統，以及

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達夢數據

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