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2025.9.8市場邏輯精選

特別(bie)提(ti)示：下(xia)文(wen)涉(she)及(ji)的題材或公司，內容(rong)羅列和篇幅(fu)長短(duan)，與(yu)后續漲跌無(wu)關(guan)，亦均(jun)(jun)非進行推薦，僅作研究輔助。投(tou)資者應自主決策，注意(yi)風險。一(yi)、市(shi)場熱點油(you)運：OPEC+增(zeng)產，油(you)運旺季(ji)來臨 ◇驅(qu)動：2025年(nian)9月7日，OPEC+產油(you)國聯盟召開會議(yi)，宣布2025年(nian)10月再(zai)次提(ti)高原油(you)產量(liang)13.7萬桶/日，再(zai)次增(zeng)產將意(yi)味著OPEC+開始解(jie)除第二(er)層減(jian)產計劃，解(jie)除時間(jian)比原定計劃提(ti)前一(yi)年(nian)多(duo)。 ◇運價(jia)：2025年(nian)9月1日至7日，克(ke)(ke)拉克(ke)(ke)森平均(jun)(jun)VLCC-TCE上漲34.4%至5.6萬美元/天(tian)，主系中(zhong)東有(you)效運力減(jian)少及(ji)中(zhong)東貨盤(pan)活

邏輯紅(hong)寶書 2025-09-08 22:18:05 解鎖全(quan)文

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北方華創

sz002371

374.66 (+6.46)

+1.75%

成交額 32.6億

總市值 2703.5億

流通市值 2701.3億(yi)

市盈TTM 43.93

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無名小韭(jiu)28591128

2025-09-09 08:59:56

半(ban)(ban)導體更新：長存+半(ban)(ban)導體設備+中芯國際

暖產業鏈(lian)相關：半導體設(she)備：北方華創、中微公(gong)(gong)司(si)、拓(tuo)荊科技、京儀裝備(bei)、華海清科、芯源微、中科飛測、精測電子半(ban)導(dao)(dao)體(ti)材料：安集科技、鼎(ding)龍股份、興福電子、上海新陽、中船(chuan)特(te)氣(qi)、廣(guang)鋼氣(qi)體(ti) 2、半(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)：長存(cun)三期公(gong)(gong)司(si)成(cheng)立(li)，看(kan)好國產(chan)(chan)半(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)板塊(kuai)【浙商(shang)機械(xie) 邱世梁/王華君(jun)/王一帆】點(dian)評(ping)：長存(cun)三期公(gong)(gong)司(si)成(cheng)立(li)是長存(cun)三期擴產(chan)(chan)的重(zhong)要(yao)標(biao)志，半(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)國產(chan)(chan)化(hua)率有(you)望繼續提(ti)升(sheng)。半(ban)導(dao)(dao)體(ti)設備(bei)是半(ban) 落地及自主可(ke)控驅動下，設備(bei)板塊(kuai)有(you)望迎來(lai)價值重(zhong)估(gu)。當前半(ban)導(dao)(dao)體(ti)

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中芯國際
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北方華創
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中微公司
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拓荊科技
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上海新陽

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0.99
走(zou)著瞧～

2025-09-05 21:31:12

滬指站上 3800 點，新能(neng)源掀漲(zhang)停(ting)潮，國產(chan)半(ban)導體設備迎黃金期

2. 上(shang)市企業 “百花齊放”：北方華創登頂凈利潤冠軍，多數企(qi)(qi)業(ye)營收增(zeng)長除(chu)了未(wei)上市的(de)新凱(kai)來，A 股半(ban)導體設備上市企(qi)(qi)業(ye)的(de) 2025 年半(ban)年報同樣(yang)亮(liang)點(dian)紛呈。頭(tou)部企(qi)(qi)業(ye)北(bei)方華創(chuang)表現 “一(yi)騎絕塵”，2025 年(nian)上半(ban)(ban)年(nian)實現營收(shou)超(chao) 161 億(yi)(yi)元(yuan)，凈(jing)(jing)利(li)潤(run) 32 億(yi)(yi)元(yuan)，不僅遠超(chao)同行(xing)，更(geng)力壓(ya)中國大(da)(da)陸最(zui)大(da)(da)芯片制造商中芯國際(ji)（上半(ban)(ban)年(nian)歸母凈(jing)(jing)利(li)潤(run) 23 億(yi)(yi)元(yuan)），成為上半(ban)(ban)年(nian) A 股半(ban)(ban)導體(ti)板塊的 “凈(jing)(jing)利(li)潤(run)冠軍(jun)”。從行(xing)業整體(ti)來看，絕大(da)(da)多數國產(chan)半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)上市

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中微公司
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北方華創

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來去無(wu)蹤

2025-09-03 17:16:54

半導體設備領域被低估的國產替代先(xian)鋒，百億空間即將爆發(fa)就看它

即訂單落地：公(gong)司(si)產(chan)品已送樣(yang)至(zhi)北方(fang)華創、拓荊科技、京東方等下游頭部客戶進(jin)(jin)行驗證，預計(ji)2025H2半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)通過長江存(cun)儲(chu)驗證。產(chan)能釋放：乙(yi)醛酸產(chan)能利(li)用率持續提升，單位(wei)成本有望下降40%，毛利(li)率或(huo)轉正至15%。政策加(jia)持：國(guo)(guo)(guo)(guo)家大(da)基金三(san)期對半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)化的重(zhong)點(dian)扶(fu)持，為公司提供了政策東風。關稅(shui)優勢(shi)：對美國(guo)(guo)(guo)(guo)進(jin)(jin)口(kou)半(ban)(ban)導體(ti)設備(bei)征收84%關稅(shui)，使(shi)國(guo)(guo)(guo)(guo)林(lin)科技產(chan)品(pin)性價(jia)比(bi)優勢(shi)進(jin)(jin)一步凸顯。技術(shu)走(zou)勢(shi)：小臺階穩步上(shang)行，突破在即(ji) 從技術(shu)走(zou)勢(shi)看，國(guo)(guo)(guo)(guo)林(lin)科技股

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國林科技
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北方華創
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中芯國際

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頂級理解

2025-08-31 18:37:17

深(shen)挖(wa)幾家給阿里AI芯片提供(gong)半導(dao)體設備和材料供(gong)應(ying)商

有20cm 和北交所30cm都給你(ni)們找出來了

26966B6E-C018-4667-95BE-7648A38988F9.png

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中微公司
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北方華創
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天馬新材

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柚子超短筆(bi)記1

買買買的大戶

2025-08-29 12:59:15

強烈看好(hao)下(xia)半年先進(jin)制程(cheng)擴(kuo)產機遇

MIC、華虹(hong)公司(si) 半導體設(she)備：北方華創、中微公司、拓荊科(ke)技(ji)、精測(ce)電子、中科(ke)飛(fei)測(ce) 半導體(ti)材料：安集科(ke)技(ji)、鼎(ding)龍(long)股份、上海新陽、興福電子、中船特(te)氣

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北方華創

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tanust

2025-08-28 23:11:39

國產算(suan)力行情階(jie)段與投資范式分析(xi)

回(hui)上升通道；選股：把握龍頭(tou)（北方(fang)華創(chuang)）+ 高彈性(xing)細分領域（國產化率低(di)的量檢測、涂膠顯影，及后道測試設(she)備如長川科(ke)技、華峰測控，輔助設(she)備如晶盛機電(dian)、正帆(fan)科(ke)技，零部件龍頭富創精密）。 4 總結：核心環節與龍頭確(que)定性(xing)優(you)先：AI 芯片（寒武紀）、晶圓代工（中芯國際）、半導體設(she)備（北方華(hua)創）、設備(bei)零(ling)部(bu)件（富創精(jing)密）；彈性優先：國產(chan)化(hua)率低、0-1 突破中的細(xi)分(fen)領域龍頭（如(ru)量檢測、涂(tu)膠顯(xian)影、存儲(chu) / SOC AI 芯片測試設備(bei)企業）。

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寒武紀
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中芯國際
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北方華創
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富創精密
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中際旭創

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聽(ting)風的韭菜(cai)

一路向北

2025-08-28 22:38:45

強cal國產算力(li)第二期：不(bu)要低(di)估國產算力(li)級別兼論選股策略(lve)-0828

回(hui)上升通道；選股(gu)：把(ba)握龍頭（北方華創）+ 高彈性(xing)細分(fen)領域（國(guo)產化率低的(de)量(liang)檢測(ce)、涂膠(jiao)顯影，及后道測(ce)試設備(bei)如長川科技、華峰測(ce)控，輔助(zhu)設備(bei)如晶盛機電、正帆科技，零部件(jian)龍(long)頭富創精密）。 4. 總(zong)結：核心環節與(yu)龍(long)頭確定性(xing)優(you)先：AI 芯片（寒武紀）、晶圓代工(gong)（中芯國(guo)際）、半(ban)導體設備(bei)（北方華(hua)創）、設備(bei)零部件（富(fu)創(chuang)精密）；彈性(xing)優先：國產化率(lv)低、0-1 突(tu)破(po)中的細分領域龍頭(tou)（如量檢測、涂(tu)膠(jiao)顯影、存儲 / SOC AI 芯(xin)片(pian)測試設備(bei)企業）。

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北方華創

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聽牛市的聲音

2025-08-27 13:28:46

持續看(kan)好(hao)板塊未來行情，推(tui)薦國(guo)產算力、半導體設備、消費(fei)電(dian)子、海外算力四大方向(xiang)

情，重點推薦(jian)：中芯國(guo)際(ji)A/H，北方(fang)華(hua)創，中微公司(si)，華(hua)海(hai)清科，華(hua)峰測控(kong)，華(hua)虹半導(dao)體，龍芯(xin)中科，兆(zhao)易創新，睿創微納，滬電股(gu)份，生(sheng)益科技，華(hua)勤技術(shu)，精智達(da)，芯(xin)源微，三環(huan)集(ji)團，京儀裝(zhuang)備，舜宇(yu)光學(xue)科技。

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北方華創

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量化價值復(fu)利(li)機(ji)

長線持有的散戶

2025-08-25 12:49:42

8英寸碳化硅(gui)革命：在戰(zhan)略要務(wu)時代識別持(chi)久護城河

資產和初具規模的成本(ben)優勢，以(yi)及北方(fang)華創（NAURA）依靠其(qi)高轉換(huan)成本和無(wu)形資產，展現出卓越的(de)(de)競爭地位。關(guan)鍵差異(yi)化因(yin)(yin)素決(jue)定未來贏(ying)家的(de)(de)關(guan)鍵因(yin)(yin)素包括： 8英(ying)寸產業(ye)化能(neng)力(li)；與(yu)全球(qiu)一(yi)級客戶的(de)(de)深(shen)度綁定；資本配置的(de)(de)紀(ji)律性（體現為(wei)投(tou)資回報(bao)率ROIC）；戰略(lve)清晰度（純業(ye)務(wu)模(mo)式(shi) vs. IDM模(mo)式(shi)）。最終(zhong)行動結論(lun) 撇(pie)開當前估值不(bu)談(tan)，本報(bao)告提供一(yi)個明(ming)確的(de)(de)高層次結論(lun)，指出最具長期(qi)增長潛(qian)力(li)的(de)(de)企(qi)業(ye)，為(wei)投(tou)資者提供決(jue)策依據。第(di)一(yi)部分：碳化硅(gui)的(de)(de)構

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天岳先進
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北方華創
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晶盛機電
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三安光電
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斯達半導

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五(wu)彩斑斕的漂(piao)流(liu)

2025-08-25 12:31:36

持續看(kan)好板(ban)塊(kuai)未來行情，推薦國產算力(li)、半導(dao)體設備(bei)、消(xiao)費電子、海外(wai)算力(li)四(si)大(da)方向

情，重點推(tui)薦(jian)：中(zhong)芯國際A/H，北方華創，中(zhong)微公司，華(hua)(hua)海清科，華(hua)(hua)峰測(ce)控(kong)，華(hua)(hua)虹半導體(ti)，龍(long)芯中(zhong)科，兆(zhao)易創(chuang)新，睿創(chuang)微納，滬電股份，生益科技(ji)，華(hua)(hua)勤(qin)技(ji)術(shu)，精智達，芯源微，三(san)環集團，京儀裝備，舜宇(yu)光學科技(ji)。 [禮物]歡迎聯(lian)系中(zhong)信電子團隊

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北方華創

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我也不知道(dao)啊(a)

2025-08-25 08:13:03

DS適配國(guo)產(chan)芯片打開算(suan)力芯片國(guo)產(chan)化新敘(xu)事，半導體先進制程設備(bei)迎(ying)價值重估！

7，仍處于中位數以下，龍(long)頭公司北方華創明年(nian)估值不到30倍，低估值高成長價值洼地有(you)望(wang)走(zou)出新一輪行情！ [太陽]相關(guan)標(biao)的：半(ban)導體設備：北方華創、中微(wei)(wei)公司、拓荊(jing)科(ke)技、微(wei)(wei)導納米(mi)，關注芯源微(wei)(wei) 半導體零部件：推薦新(xin)萊(lai)應材、華辰裝(zhuang)備(bei)，關注波長光(guang)電、匯(hui)成(cheng)真空、正帆(fan)科(ke)技

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北方華創

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撿一樹洞的堅(jian)果

2025-08-24 16:31:54

慶(qing)祝慶(qing)祝慶(qing)祝左側(ce)第三call北方華創最硬科(ke)技(ji)資(zi)產(chan)該(gai)不該(gai)值5000億華

祝][慶祝]左側第三call【北方華創】：最硬科技(ji)資產(chan)，該不該值5000億(yi)【華西機械】 #1、基(ji)(ji)本面改善+情(qing)緒提升，牛(niu)市樂(le)觀看待(dai)國(guo)產(chan)鏈(lian)行(xing)情(qing)？1）上周(zhou)科技(ji)國(guo)產(chan)鏈(lian)表現較(jiao)(jiao)強，一方面先(xian)進制程(cheng)良率(lv)提升以及(ji)SMIC電(dian)話會(hui)議樂(le)觀展望，是這(zhe)輪行(xing)情(qing)最大(da)基(ji)(ji)本面催(cui)化；另一方面，網信(xin)辦約談NV、DeepSeek適配國(guo)產(chan)芯片，H20停產(chan)等，均指(zhi)向AI芯片國(guo)產(chan)化，自主(zhu)可控情(qing)緒較(jiao)(jiao)海外鏈(lian)開始(shi)占優。2）我們反復(fu)強調科技(ji)牛(niu)市下，應該重視(shi)大(da)陸AI核心資產(chan)（晶圓廠、

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-23 22:30:16

半導體設(she)備、材(cai)料行(xing)業研(yan)究框(kuang)架

全文(wen)摘要 1、半(ban)(ban)(ban)導體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)與(yu)材料研(yan)究思路(lu) ·行(xing)(xing)業研(yan)究核心維度：半(ban)(ban)(ban)導體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)與(yu)材料的(de)(de)(de)研(yan)究思路(lu)主(zhu)要圍繞三(san)個核心維度展(zhan)開。首先是(shi)行(xing)(xing)業因(yin)(yin)素層面，設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)需(xu)求與(yu)行(xing)(xing)業擴產(chan)密(mi)切(qie)相關。設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)屬于資本(ben)開支產(chan)物，其(qi)需(xu)求依賴下游客(ke)戶的(de)(de)(de)擴產(chan)及新建產(chan)線帶(dai)來的(de)(de)(de)新增產(chan)能投放，因(yin)(yin)此需(xu)重點(dian)跟蹤反映行(xing)(xing)業需(xu)求的(de)(de)(de)KPAX指標。其(qi)次是(shi)國產(chan)替(ti)代(dai)趨勢(shi)，這是(shi)國產(chan)半(ban)(ban)(ban)導體設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)公(gong)司(si)獨有的(de)(de)(de)行(xing)(xing)業影響因(yin)(yin)素。在(zai)(zai)自主(zhu)可控(kong)邏(luo)輯下，原本(ben)使(shi)用海外產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)領域正逐步(bu)切(qie)換至國產(chan)設(she)(she)備(bei)(bei)(bei)，形(xing)成額(e)外增量(liang)空間。最(zui)后是(shi)個股自身因(yin)(yin)素，包括企業的(de)(de)(de)產(chan)品(pin)能力、在(zai)(zai)核心晶(jing)圓廠客(ke)戶端的(de)(de)(de)卡位優(you)勢(shi)等，這些因(yin)(yin)素

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北方華創

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不見(jian)利就追(zhui)

公社達人

2025-08-22 20:34:34

私密

半(ban)導(dao)體九(jiu)大核心設備全(quan)解析(xi)

兩家(jia)刻蝕機頭部廠商為中微公司和北方華創(chuang)。中(zhong)微(wei)公司開發CCP單臺機(ji)和(he)(he)雙臺機(ji)，ICP單臺機(ji)和(he)(he)雙臺機(ji)可覆蓋90%刻(ke)蝕應用；北(bei)方華創自2001年(nian)起(qi)研發ICP刻(ke)蝕(shi)設(she)備，2005年(nian)實現(xian)首臺設(she)備量產(chan)，當前已(yi)形成對刻(ke)蝕(shi)工藝的全覆蓋。此(ci)外，屹(yi)唐(tang)半導體刻(ke)蝕(shi)設(she)備逐(zhu)步導入國內(nei)產(chan)線。 02 光(guang)刻(ke)設(she)備光(guang)刻(ke)工藝是(shi)芯(xin)片制造(zao)流程(cheng)中技術難度最(zui)大、成本(ben)最(zui)高(gao)以及周期最(zui)長的環節，光(guang)刻(ke)技術水平直接決(jue)定了芯(xin)片的最(zui)小(xiao)線寬(kuan) 加上配(pei)套(tao)的涂膠顯(xian)影設(she)備和光(guang)刻(ke)工藝需要用到的掩模版(ban)、

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北方華創

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DickNB

2025-08-22 11:05:57

半導(dao)體龍(long)頭(tou) ---北方華創

北方華創科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)是國內集(ji)成(cheng)電路高端工藝裝備(bei)的先進(jin)企業(ye)。以(yi)(yi)下是其詳(xiang)細介(jie)紹：基本信息 - 成(cheng)立背景：2001年(nian)，北(bei)京(jing)電子(zi)(zi)控股(gu)有限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)整合原國營700廠等資產和業(ye)務，以(yi)(yi)北(bei)京(jing)七星華電科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)有限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)為(wei)主發(fa)起人，發(fa)起設(she)立北(bei)京(jing)七星華創電子(zi)(zi)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)。2016年(nian)，七星華創與北(bei)方微電子(zi)(zi)戰略重組，2017年(nian)更名(ming)為(wei)北方華創(chuang)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司。 - 上市(shi)情況：2010年在深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)上市(shi)，股

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北方華創

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