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異動

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2025.8.26市場邏輯精選

特別提(ti)示(shi)：下文涉及的題材或公司，內容羅列和(he)篇幅長(chang)短(duan)，與后續(xu)漲跌(die)無(wu)關，亦均非進行推薦，僅作研究輔(fu)助。投(tou)資者應自主決策(ce)，注意(yi)風險。一、市場熱點智(zhi)能(neng)體(ti)：目標(biao)2030年(nian)智(zhi)能(neng)體(ti)普(pu)及率(lv)超90% ◇驅(qu)動(dong)：2025年(nian)8月26日，國務院印發《關于(yu)深入實(shi)施“人(ren)工智(zhi)能(neng)+”行動(dong)的意(yi)見(jian)》，提(ti)出(chu)到2027年(nian)智(zhi)能(neng)體(ti)普(pu)及率(lv)超70%，2030年(nian)超90%，2035年(nian)全面(mian)步入智(zhi)能(neng)經濟和(he)智(zhi)能(neng)社會發展新(xin)階(jie)段(duan)(duan)。 ◇意(yi)義：相關研究機(ji)構表示(shi)，《意(yi)見(jian)》的發布，標(biao)志著中國人(ren)工智(zhi)能(neng)發展從技術突破(po)期全面(mian)進入大規(gui)模產(chan)業化、深度賦能(neng)經濟社會的新(xin)階(jie)段(duan)(duan)，

邏(luo)輯(ji)紅寶書(shu) 2025-08-26 22:29:02

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包(bao)括(kuo)弱關聯：

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清風共醉

航行五百年的老司機

2025-09-10 21:54:33

海天瑞聲(sheng)AI訓練數據(ju)絕對龍(long)頭(tou)

海(hai)天瑞聲（688787.SH）深度(du)分析報告一、公司概況(kuang)與市場(chang)地位海天瑞聲是(shi)中(zhong)國(guo)AI訓練數(shu)據服(fu)務(wu)領域的絕對龍頭，也是(shi)國(guo)內(nei)(nei)該(gai)行(xing)(xing)業(ye)(ye)首(shou)家科(ke)創板上市(shi)公司。長期專注于(yu)為(wei)人工智能產業(ye)(ye)鏈提供高質(zhi)量的訓練數(shu)據集(ji)及(ji)相關服(fu)務(wu)，業(ye)(ye)務(wu)覆蓋智能語音(yin)、計算機視覺、自然語言處理三大AI核心領域。根(gen)據行(xing)(xing)業(ye)(ye)報告(gao)，公司在(zai)語音(yin)類(lei)基礎數(shu)據服(fu)務(wu)市(shi)場占有率(lv)排名第一，在(zai)國(guo)內(nei)(nei)整體基礎數(shu)據服(fu)務(wu)行(xing)(xing)業(ye)(ye)市(shi)場份額約8%（排名前(qian)五）。是(shi)行(xing)(xing)業(ye)(ye)內(nei)(nei)具有顯著技術

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海天瑞聲
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拓爾思
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鼎捷數智
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漢得信息
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昆侖萬維

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勝天半子、

2025-09-02 20:34:38

下一(yi)個可能起爆題(ti)材——關注AI infra與AI基礎軟(ruan)件

本次“人工智能(neng)+”行(xing)動的(de)意(yi)見的(de)最大亮(liang)點是對“AI應用(yong)普(pu)及(ji)率”的(de)量化(hua)表述，即1）2027年；新一代智能(neng)終(zhong)端(duan)、智能(neng)體等(deng)應用(yong)# 普(pu)及(ji)率超(chao)過(guo)70%、 2）2030年：新一代智能(neng)終(zhong)端(duan)、智能(neng)體等(deng)應用(yong)# 普(pu)及(ji)率超(chao)90%。為什么探討AI-Infra。“2025年是Agent元年”等(deng)聲音此起(qi)彼伏。企業投入巨量資(zi)源后，短期效果似乎未達預(yu)期。類比境況， F1 賽車(che)如果走在(zai)一條泥濘(ning)的(de)道路上(shang)，縱然性能(neng)再強(qiang)，也(ye)無(wu)法(fa)正常行(xing)駛。市場或許對AI Infra關注度(du)不(bu)足。我們認為AI Infra（云基(ji)礎(chu)設施、數據服(fu)務、AI工具鏈）

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深信服
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達夢數據
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海天瑞聲
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金山云
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星環科技

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慧選牛牛

買買買的機構

2025-09-01 17:32:01

【紀要】海天瑞聲(688787)交流紀要20250901

剛剛講的(de)(de)(de)是(shi)境內的(de)(de)(de)一(yi)些(xie)頭(tou)部(bu)的(de)(de)(de)客戶，在(zai)境外其(qi)實也(ye)(ye)是(shi)一(yi)樣(yang)的(de)(de)(de)趨(qu)(qu)勢(shi)(shi)。像一(yi)些(xie)頭(tou)部(bu)的(de)(de)(de)因為不太方便透露客戶的(de)(de)(de)名(ming)字，所(suo)以就是(shi)概述一(yi)下這(zhe)個(ge)(ge)(ge)(ge)頭(tou)部(bu)的(de)(de)(de)。比(bi)如說消費的(de)(de)(de)電(dian)子廠商，包(bao)括一(yi)些(xie)電(dian)商，包(bao) 括一(yi)些(xie)應用類的(de)(de)(de)巨頭(tou)，同樣(yang)也(ye)(ye)在(zai)這(zhe)種積極拓展(zhan)他們(men)這(zhe)種全球化的(de)(de)(de)布局(ju)，然(ran)后(hou)需(xu)求(qiu)也(ye)(ye)基(ji)本上(shang)是(shi)集中在(zai)這(zhe)個(ge)(ge)(ge)(ge)多一(yi)種方向，跟阿里呈現出了比(bi)較這(zhe)種相似的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)趨(qu)(qu)勢(shi)(shi)。發言人 00:54 以上(shang)這(zhe)三(san)塊(kuai)是(shi)海天上(shang)半(ban)年收入增長的(de)(de)(de)一(yi)最核心的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)驅動力哈那往未來(lai)看，其(qi)實我們(men)預計整個(ge)(ge)(ge)(ge) 數據的(de)(de)(de)市場需(xu)求(qiu)還是(shi)會(hui)保持一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)非常高(gao)速的(de)(de)(de)一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)增長。因為整個(ge)(ge)(ge)(ge)的(de)(de)(de) AI 產業其(qi)實還依(yi)然(ran)處在(zai)

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海天瑞聲

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1.02
青云(yun)涅步

2025-08-29 07:41:25

世紀恒通——數據標(biao)注(zhu)賽道最強預期差(cha) + A股已知(zhi)規模最大(da)標(biao)

恒(heng)通(sz301428)S S海天(tian)瑞聲(sh688787)S S巖山科技(sz002195)S S旋極信(xin)息(xi)(sz300324)S S張江高(gao)科(sh600895)S 預期差1：騰訊(xun)生態(tai)強(qiang)綁(bang)定(ding)，需求確定(ding)性高(gao) 公司深度嵌(qian)入14億月(yue)活的微(wei)(wei)信(xin)生態(tai)，在(zai)微(wei)(wei)信(xin)生態(tai)內容全景審(shen)核、云代理、數(shu)據(ju)標注(zhu)等(deng)方向形成長(chang)期綁(bang)定(ding)。隨著騰訊(xun)的微(wei)(wei)信(xin)生態(tai)、Ai大(da)(da)模型、Ai產(chan)品等(deng)持續拓展，其數(shu)據(ju)標注(zhu)需求呈現“量大(da)(da)、精深”特征(zheng)，并有望保持年均30%以上增速，為世紀恒通數(shu)

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世紀恒通
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海天瑞聲
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巖山科技
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旋極信息
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張江高科

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大(da)仙吖

超短追板的龍頭選手

2025-08-28 14:54:56

海天瑞聲：獨家,供貨openai跨境數據！

采購了(le)石景山(shan)訓練場的數(shu)據。” 海天(tian)瑞聲(sheng)：實錘(chui)合作石景(jing)山機器(qi)人訓練場(chang)！！！ ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ..................

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海天瑞聲

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撿一樹洞(dong)的堅果(guo)

2025-08-27 18:58:16

人工智(zhi)能+重磅政(zheng)策發布，全面迎接AI時代

AI基礎設(she)施 1）AI+數據：海天(tian)瑞(rui)聲(sheng)、深(shen)桑達A、星環(huan)科技； 2）AI infra：深(shen)信服、浪潮信息(xi)、網(wang)宿科技。

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海天瑞聲

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-27 06:53:31

民生計算機：AI重磅(bang)政策落(luo)地(di)：國務(wu)院(yuan)關(guan)于(yu)深入實(shi)施“人工(gong)智(zhi)能(neng)+”

農、京基智農等(deng)； 14）數據：海天瑞聲、星環(huan)科技(ji)等。風險提示：基于(yu)公開資料信(xin)息整理，可能存(cun)在信(xin)息滯后或更新(xin)不(bu)及(ji)時(shi)、不(bu)全(quan)面的(de)風險；任(ren)何情況下，不(bu)構成投資建議。

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托普云農
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鼎捷數智
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拓爾思
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海天瑞聲

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韭菜的面包

2025-08-26 23:18:34

8月26日盤中(zhong)邏輯信息精選(xuan)

、比依股份(fen)、聯(lian)合(he)光電 29、海(hai)天(tian)瑞聲(sheng)：全A股唯一數(shu)據(ju)標注企業(ye)，所有行業(ye)的賣水人，AI應用最強標簽標的。 30、能科科技：具身智能從(cong)訓(xun)推(tui)模型(xing)往預裝(zhuang)APP業(ye)務(wu)拓展，單機價(jia)格幾萬元(yuan)，列裝(zhuang)百萬量(liang)級，訂閱式服(fu)務(wu)，可帶來(lai)巨大的收入(ru)彈性(xing)。 31、高(gao)偉達(da)：公(gong)司協助大廠(chang)幫助中國銀行體系零售業(ye)務(wu)向更多人群(qun)拓展，重塑(su)公(gong)司全新(xin)估(gu)值預期(qi)。 32、深桑達(da)A：高(gao)質量(liang)數(shu)據(ju)集(ji)容量(liang)品種，全市場持有公(gong)共數(shu)據(ju)授權(quan)最多的企業(ye)。 33、中文在(zai)線：自有海外短(duan)劇(ju)平臺Fla

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和勝股份
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皇馬科技
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利歐股份
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深桑達A
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海天瑞聲

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心寬體富

2025-08-26 13:29:32

AI吹哨人

策共振】繼續強(qiang)烈(lie)推(tui)薦： 1.海天瑞聲：全A股唯一(yi)數(shu)據標(biao)注企業(ye)(ye)，所有(you)行業(ye)(ye)的(de)賣水人(ren)，AI應用最(zui)強標(biao)簽(qian)標(biao)的(de)。 2.能科(ke)科(ke)技：具(ju)身智能從訓(xun)推(tui)模型(xing)往(wang)預裝APP業(ye)(ye)務拓(tuo)展，單機(ji)價格幾萬(wan)元，列裝百萬(wan)量(liang)級，訂(ding)閱式服(fu)務，可帶來(lai)巨大(da)的(de)收入彈(dan)性。 3.高偉達：公司(si)協(xie)助(zhu)大(da)廠幫助(zhu)中國(guo)銀行體系(xi)零售業(ye)(ye)務向(xiang)更多人(ren)群拓(tuo)展，重塑公司(si)全新估值預期。 4.深桑達A：高質量(liang)數(shu)據集容(rong)量(liang)品種(zhong)，全市場持(chi)有(you)公共(gong)數(shu)據授權最(zui)多的(de)企業(ye)(ye)。其他關注：托普云農(nong)、石基信息、國(guo)能日新、海(hai)康

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海天瑞聲

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青云涅步

2025-08-12 06:52:19

世(shi)紀恒(heng)通數據標注(zhu)業務測算：3000人(ren)團隊的(de)價值與(yu)未來路徑(jing)

域(yu)布局(ju) 六、國內可比(bi)公司對比(bi)：海天瑞聲與世紀(ji)(ji)恒(heng)通結(jie)論(lun) 目前，世紀(ji)(ji)恒(heng)通的市場(chang)估值(zhi)(zhi)基(ji)本未(wei)反映其數(shu)據標注業務及(ji)后續衍生(sheng)路徑的價值(zhi)(zhi)潛力。參考海(hai)天瑞聲在約1.5億元半年(nian)度營收下仍獲得(de)近(jin)80億元市值(zhi)的(de)(de)情況，世(shi)紀恒通(tong)(tong)(tong)在數據(ju)標(biao)注(zhu)業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)中(zhong)期(qi)潛力，具備**再(zai)造(zao) N 個“世(shi)紀恒通(tong)(tong)(tong)”**的(de)(de)可能性。七、世(shi)紀恒通(tong)(tong)(tong)數據(ju)標(biao)注(zhu)業(ye)(ye)務(wu)后續衍生路徑數據(ju)標(biao)注(zhu)只(zhi)是世(shi)紀恒通(tong)(tong)(tong)在AI產業(ye)(ye)鏈中(zhong)的(de)(de)起點(dian)。憑借(jie)與騰(teng)訊等(deng)頭部(bu)客戶的(de)(de)深(shen)度合作(zuo)，公(gong)司已在多模(mo)態數據(ju)處理、高端標(biao)注(zhu)和AI賦(fu)

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世紀恒通
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海天瑞聲
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慧博云通
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匯洲智能
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華勝天成

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戈(ge)壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-06 08:09:33

六年來首次！OpenAI新模型開放權重，Altman稱為“全球(qiu)最佳開放模型”

摘要：Altman稱gpt-oss為最(zui)先(xian)進的(de)開放權重推理模(mo)型。OpenAI稱，gpt-oss-120b在(zai)核心推理基準測試(shi)中接近o4-mini的(de)表現(xian)，在(zai)健康相關查詢(xun)和競賽數學(xue)方面甚至超(chao)過(guo)后者；較(jiao)小的(de)gpt-oss-20b模(mo)型在(zai)評估中達到(dao)或超(chao)過(guo)o3-mini性能；較(jiao)小的(de)模(mo)型適合搭載蘋果(guo)芯片的(de)Mac電(dian)腦(nao)。亞(ya)馬遜宣布旗下平(ping)臺Bedrock和SageMaker將提供這兩款模(mo)型，為該司首次向客戶提供OpenAI模(mo)型。 OpenAI向開源模(mo)型邁出重要一步：六年來首次推出開放權重模(mo)型。美東(dong)時間8月5日(ri)周二，O

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海天瑞聲
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星環科技

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戈壁淘金

只買龍頭的老司機

2025-08-05 14:35:34

計(ji)算機行業點評(ping)報告：Scale AI，AI時代賣水(shui)人

推薦高質量數據集相關領(ling)軍企(qi)業：海天瑞聲、深桑達A。風險提示：政策推(tui)進不及預(yu)期(qi)，行業競爭加劇(ju)，技(ji)術發展不及預(yu)期(qi)。

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海天瑞聲

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撿一樹洞的堅果

2025-08-04 23:53:50

東(dong)吳(wu)計算機(ji)東(dong)盟語料庫(ku)建設加速持續推薦海天(tian)瑞聲 8月4日廣西自治區(qu)(qu)黨委書(shu)記自治區(qu)(qu)

】東盟語料庫建(jian)設加速，持續推薦海天(tian)瑞聲 8月4日，廣(guang)西(xi)自(zi)治(zhi)區(qu)黨(dang)委(wei)(wei)書(shu)(shu)記、自(zi)治(zhi)區(qu)人大常委(wei)(wei)會主(zhu)(zhu)任陳(chen)剛(gang)主(zhu)(zhu)持召開書(shu)(shu)記專題會議，深入(ru)貫(guan)徹落實習近平(ping)總書(shu)(shu)記關(guan)(guan)于人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)的重要論(lun)述和關(guan)(guan)于廣(guang)西(xi)工(gong)(gong)作論(lun)述的重要要求，聽取#東(dong)(dong)(dong)盟語(yu)料(liao)庫(ku)(ku)建設(she)(she)有關(guan)(guan)情況(kuang)匯(hui)報，研究(jiu)部署(shu)下步工(gong)(gong)作。陳(chen)剛(gang)指(zhi)出，建設(she)(she)東(dong)(dong)(dong)盟語(yu)料(liao)庫(ku)(ku)是(shi)加(jia)快推進中國—東(dong)(dong)(dong)盟人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)創(chuang)新合作中心建設(she)(she)的重要組成部分，也是(shi)廣(guang)西(xi)推進人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)(neng)發展行(xing)穩致遠的關(guan)(guan)鍵所在。東(dong)(dong)(dong)盟語(yu)料(liao)庫(ku)(ku)建設(she)(she)的質量(liang)和水平(ping)，#將直接(jie)決定(ding)著(zhu)廣(guang)西(xi)打造面(mian)向東(dong)(dong)(dong)

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-03 22:03:39

強烈推薦AI+，方向和選股(gu)

、數據標(biao)注與合成新業態，標(biao)的(de)有海天瑞聲（A股唯一數(shu)據標注企(qi)(qi)業(ye)，中報收入(ru)增速大(da)概率超70%）、深桑達A（掌(zhang)握最多(duo)公(gong)共數(shu)據授權運(yun)營，與多(duo)家國家實(shi)驗室及(ji)央企(qi)(qi)達成合作）；制造業(ye)優(you)勢對應(ying)具身(shen)智能方向（機(ji)器人(ren)‘大(da)腦(nao)’），標的有(you)能科科技、索辰科技、東土科技；市場優(you)勢對應(ying)國產算(suan)力(li)，核(he)心是(shi)芯片(pian)供(gong)應(ying)；場景優(you)勢對應(ying)AI+多(duo)行業(ye)應(ying)用，涉及(ji)大(da)量AI agent相關企(qi)(qi)業(ye)，將帶來顯(xian)著貝(bei)塔行情(qing)。 3、AI加產業(ye)催(cui)化與政策(ce)走向 ·產業(ye)催(cui)化劑(ji)與模(mo)型(xing)迭代(dai)：從產業(ye)角

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海天瑞聲

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加油(you)奧(ao)利給

下海干活的韭菜種子

2025-08-03 08:52:11

投資(zi)晨報 2025.08.03 星(xing)期日

市(shi)場監(jian)管(guan)總局：發(fa)布《網絡(luo)交易平(ping)(ping)(ping)臺(tai)收費行為合規(gui)指南》。規(gui)定平(ping)(ping)(ping)臺(tai)不(bu)得(de)向平(ping)(ping)(ping)臺(tai)內經營(ying)者(zhe)重復收費，不(bu)得(de)只(zhi)收費不(bu)服務、少服務，不(bu)得(de)轉嫁應當由平(ping)(ping)(ping)臺(tai)自(zi)身承擔的(de)費用(yong)，不(bu)得(de)向平(ping)(ping)(ping)臺(tai)內經營(ying)者(zhe)收取提供其基(ji)礎(chu)經營(ying)數據的(de)費用(yong)等。易居研究院：上(shang)半年，上(shang)海(hai)總價(jia)3000萬元及以上(shang)新房(fang)成交套(tao)數為1096套(tao)。上(shang)海(hai)已連(lian)續兩(liang)(liang)年該類豪宅(zhai)(zhai)交易超千套(tao)。若將最近兩(liang)(liang)年上(shang)半年平(ping)(ping)(ping)均水平(ping)(ping)(ping)和2017-2023年平(ping)(ping)(ping)均水平(ping)(ping)(ping)做對比(bi)，其交易量(liang)增速(su)達(da)214%。說明最近兩(liang)(liang)年認購豪宅(zhai)(zhai)的(de)市(shi)場動(dong)力非常強勁。宏觀經濟(ji) 1、證券時報：財(cai)政部、稅務總局此前宣布對8月8日及以后

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中國高科
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九典制藥
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華辰裝備
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海天瑞聲

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