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牧牛筆記

2021-11-24 01:09:03

A股市場SiC 襯底唯二標的：露笑科技東尼電子

襯底是產業鏈最核心的環節，直接制約碳化硅應用放量：碳化硅材料屬于第三代半導體，碳化硅產業鏈分為襯底材料制備、外延層生長、器件制造以及下游應用，襯底屬于碳化硅產業鏈上游，制備工藝復雜，生長速度慢，產出良率低，是碳化硅產業鏈亟待突破的最核心部分，也是國內外廠商重點發力的環節。根據 CASA，產業鏈價值量集中于襯底環節，目前價值量占整個產業鏈 50%左右。與硅相比，碳化硅襯底制備技術壁壘高，成本遠高于硅襯底。碳化硅襯底制備過程主要存在以下難點：一是對溫度和壓力的控制要求高，其生長溫度在

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露笑科技
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牧牛筆記

2021-11-17 22:17:38

得潤電子：從27億“ODP集成式車載電源管理模塊”訂單說起

公社里已有很多帖子里闡述過，將來電動車快充技術中800V高壓快充將成為主流的快充技術，這里就不在重復說了。目前國內能提供800V高壓OBC（新能源汽車車載充電模塊）的廠家屈指可數，目前能量產且大批量供貨的據我所知國內就兩家--欣銳科技和得潤電子（歡迎補充）。欣銳科技因此前段時間也走了一波漲幅高達150%的凌厲行情，而得潤電子從底部起來磨磨蹭蹭也就20%的漲幅。究其原因，一是欣銳科技有幾家賣方出了研報，而得潤一份研報也沒有，二是得潤三季度虧損，雖然欣銳科技三季報環比也是下降的，但總比得潤虧損來的好

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欣銳科技
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得潤電子

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牧牛筆記

2021-11-10 23:17:44

轉發了帖子

#查看圖片#

@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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牧牛筆記

2021-11-10 22:59:53

天宇除了是默沙東的供應商意外，公司的業務結構也在逐步優化。CMO業務占營收比重大幅增加，前三季度CMO業務迎來爆發式增長，營收達4億。公司將迎來估值重估，市場上CMO、C XO普遍估值在60-80倍P E。天宇目前具備翻倍以上的空間。

@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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2021-11-10 22:28:31

默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默沙東新冠口服特效藥中間體的真正供應商露出水面。天宇今天這份調研紀要中寫到“本年度公司 CMO 業務迎來爆發式增長，前三季度營業收入達到 4 億元，主要是美國默沙東公司及日本第一三共公司兩個核心品種。如果默沙東

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天宇股份
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拓新藥業

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牧牛筆記

2021-08-24 13:14:36

專為楚江的天鳥和頂立打造

#查看圖片#

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 22:47:03

國資委部署的四個方向占其二，楚江的兩個子公司頂立科技和江蘇天鳥分別對應高端裝備和新材料

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:14:56

新興產業發展.碳纖維復合材料持續增長：
汽車輕量化：根據知名咨詢調研機構Lux Research 預測：到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。
高鐵提速和減重：我國高速列車保有量已超過世界份額50%以上，時速300公里以上碳剎車將成首選。中車公司成功研制世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體，使整車減重約 35%。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:14:29

碳纖維熱場預制件市場前景：
我國是全球最大半導體市場和全球最大光伏發電裝機容量國家，碳/碳復合熱場材料組件是單晶硅爐、多晶硅鑄錠爐、多晶硅氫化爐的核心部件之一，根據使用頻率需要進行更換，消耗量非常大，生產過程中需對熱場材料進行更換。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:13:05

碳纖維剎車預制件市場前景：
民用運輸飛機：碳剎車具有低密度、低熱膨脹系數和低磨損等獨特性能，正逐漸取代原粉末冶金剎車裝置，成為了國際航空業發展的必然趨勢。
國產大型飛機：C919大型客機的國產化是國家戰略，未來必將在國內市場崛起，其碳剎車采用天鳥高新生產的碳剎車預制件。
軍用飛機：我國軍隊新增機型將全部使用碳剎車盤，原使用粉末冶金剎車盤的部分機型也正逐步改裝成碳剎車盤。近年軍機更新換代較快，新型的戰斗機、艦載機、轟炸機、運輸機、預警機等已經開始批產，未來將給天鳥高新飛機碳剎車預制件帶來數倍的增量。
高鐵、汽車碳剎車：高鐵的提速對制動的要求隨之提升，碳材料剎車盤成為替代目前粉末冶金剎車盤的主要發展趨勢。
碳剎車在汽車上應用也在逐步增長。天鳥高新已經開始小批量的供應高鐵碳剎車預制件和汽車碳剎車預制件，未來市場大批量應用后，其需求遠遠超過飛機碳剎車的量，至少在百億以上的規模。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:11:34

公司細分產品市場發展概況分析如下：
1）異形預制件市場前景：
趨勢：固體火箭、導彈的發動機的喉襯、噴管等耐燒蝕材料，特種飛行器頭錐、機翼前緣、穩定舵、戰斗部艙、變軌艙、燃料艙等熱防護材料，探月工程、空間站、高分衛星等結構性部件等均向碳/碳復合材料發展。另外，芳綸纖維、石英纖維復合材料的防熱、透波性能在軍用領域應用愈加關鍵。
市場：固體火箭、導彈新型型號的批產將為天鳥高新該類產品帶來新的增長點。特種飛行器的熱防護材料是天鳥高新未來重要增量之一。探月工程、空間站、高分衛星等工程進入快速發展期，相應碳/碳復合材料需求隨著增長。未來芳綸纖維、石英纖維復合材料的批量應用將超過天鳥高新現有碳纖維異形預制件的規模。前述航天航空市場發展至少給天鳥高新異形預制件產品帶來至少5倍的增量。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:06:35

公司是國際航空器材承制方A類供應商，國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業，國內最大的碳/碳復合材料用預制體生產的高新技術企業。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 13:53:11

雖然已經漲了近200%，但依舊是A股市場最具潛力和最便宜的鹽湖提鋰標的。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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2021-08-22 16:15:28

楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%；第二篇是6月27日發的《天齊的價值回歸之旅》，收盤價是62.84，上周五8月22日收盤價是117.7，不到兩個月漲幅超87%。言歸正傳，開吹楚江新材。第一部分：業務介紹公司業務主要分三塊：銅基材相關、碳

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楚江新材

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牧牛筆記

2021-07-28 12:49:11

珠峰這波在翻倍后，兩天快速回調了20%，第一波拉升后的調整基本結束，預期差依舊很大，準備迎接第二波翻倍之旅。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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2021-11-24 01:09:03

A股市場SiC 襯底唯二標的：露笑科技東尼電子

襯底是產業鏈最核心的環節，直接制約碳化硅應用放量：碳化硅材料屬于第三代半導體，碳化硅產業鏈分為襯底材料制備、外延層生長、器件制造以及下游應用，襯底屬于碳化硅產業鏈上游，制備工藝復雜，生長速度慢，產出良率低，是碳化硅產業鏈亟待突破的最核心部分，也是國內外廠商重點發力的環節。根據 CASA，產業鏈價值量集中于襯底環節，目前價值量占整個產業鏈 50%左右。與硅相比，碳化硅襯底制備技術壁壘高，成本遠高于硅襯底。碳化硅襯底制備過程主要存在以下難點：一是對溫度和壓力的控制要求高，其生長溫度在

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得潤電子：從27億“ODP集成式車載電源管理模塊”訂單說起

公社里已有很多帖子里闡述過，將來電動車快充技術中800V高壓快充將成為主流的快充技術，這里就不在重復說了。目前國內能提供800V高壓OBC（新能源汽車車載充電模塊）的廠家屈指可數，目前能量產且大批量供貨的據我所知國內就兩家--欣銳科技和得潤電子（歡迎補充）。欣銳科技因此前段時間也走了一波漲幅高達150%的凌厲行情，而得潤電子從底部起來磨磨蹭蹭也就20%的漲幅。究其原因，一是欣銳科技有幾家賣方出了研報，而得潤一份研報也沒有，二是得潤三季度虧損，雖然欣銳科技三季報環比也是下降的，但總比得潤虧損來的好

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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天宇除了是默沙東的供應商意外，公司的業務結構也在逐步優化。CMO業務占營收比重大幅增加，前三季度CMO業務迎來爆發式增長，營收達4億。公司將迎來估值重估，市場上CMO、C XO普遍估值在60-80倍P E。天宇目前具備翻倍以上的空間。

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默沙東新冠口服特效藥中間體的真正供應商露出水面。天宇今天這份調研紀要中寫到“本年度公司 CMO 業務迎來爆發式增長，前三季度營業收入達到 4 億元，主要是美國默沙東公司及日本第一三共公司兩個核心品種。如果默沙東

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新興產業發展.碳纖維復合材料持續增長：
汽車輕量化：根據知名咨詢調研機構Lux Research 預測：到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。
高鐵提速和減重：我國高速列車保有量已超過世界份額50%以上，時速300公里以上碳剎車將成首選。中車公司成功研制世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體，使整車減重約 35%。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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碳纖維熱場預制件市場前景：
我國是全球最大半導體市場和全球最大光伏發電裝機容量國家，碳/碳復合熱場材料組件是單晶硅爐、多晶硅鑄錠爐、多晶硅氫化爐的核心部件之一，根據使用頻率需要進行更換，消耗量非常大，生產過程中需對熱場材料進行更換。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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碳纖維剎車預制件市場前景：
民用運輸飛機：碳剎車具有低密度、低熱膨脹系數和低磨損等獨特性能，正逐漸取代原粉末冶金剎車裝置，成為了國際航空業發展的必然趨勢。
國產大型飛機：C919大型客機的國產化是國家戰略，未來必將在國內市場崛起，其碳剎車采用天鳥高新生產的碳剎車預制件。
軍用飛機：我國軍隊新增機型將全部使用碳剎車盤，原使用粉末冶金剎車盤的部分機型也正逐步改裝成碳剎車盤。近年軍機更新換代較快，新型的戰斗機、艦載機、轟炸機、運輸機、預警機等已經開始批產，未來將給天鳥高新飛機碳剎車預制件帶來數倍的增量。
高鐵、汽車碳剎車：高鐵的提速對制動的要求隨之提升，碳材料剎車盤成為替代目前粉末冶金剎車盤的主要發展趨勢。
碳剎車在汽車上應用也在逐步增長。天鳥高新已經開始小批量的供應高鐵碳剎車預制件和汽車碳剎車預制件，未來市場大批量應用后，其需求遠遠超過飛機碳剎車的量，至少在百億以上的規模。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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公司細分產品市場發展概況分析如下：
1）異形預制件市場前景：
趨勢：固體火箭、導彈的發動機的喉襯、噴管等耐燒蝕材料，特種飛行器頭錐、機翼前緣、穩定舵、戰斗部艙、變軌艙、燃料艙等熱防護材料，探月工程、空間站、高分衛星等結構性部件等均向碳/碳復合材料發展。另外，芳綸纖維、石英纖維復合材料的防熱、透波性能在軍用領域應用愈加關鍵。
市場：固體火箭、導彈新型型號的批產將為天鳥高新該類產品帶來新的增長點。特種飛行器的熱防護材料是天鳥高新未來重要增量之一。探月工程、空間站、高分衛星等工程進入快速發展期，相應碳/碳復合材料需求隨著增長。未來芳綸纖維、石英纖維復合材料的批量應用將超過天鳥高新現有碳纖維異形預制件的規模。前述航天航空市場發展至少給天鳥高新異形預制件產品帶來至少5倍的增量。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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公司是國際航空器材承制方A類供應商，國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業，國內最大的碳/碳復合材料用預制體生產的高新技術企業。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 13:53:11

雖然已經漲了近200%，但依舊是A股市場最具潛力和最便宜的鹽湖提鋰標的。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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牧牛筆記

2021-08-22 16:15:28

楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%；第二篇是6月27日發的《天齊的價值回歸之旅》，收盤價是62.84，上周五8月22日收盤價是117.7，不到兩個月漲幅超87%。言歸正傳，開吹楚江新材。第一部分：業務介紹公司業務主要分三塊：銅基材相關、碳

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楚江新材

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牧牛筆記

2021-07-28 12:49:11

珠峰這波在翻倍后，兩天快速回調了20%，第一波拉升后的調整基本結束，預期差依舊很大，準備迎接第二波翻倍之旅。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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牧牛筆記

2021-11-24 01:09:03

A股市場SiC 襯底唯二標的：露笑科技東尼電子

襯底是產業鏈最核心的環節，直接制約碳化硅應用放量：碳化硅材料屬于第三代半導體，碳化硅產業鏈分為襯底材料制備、外延層生長、器件制造以及下游應用，襯底屬于碳化硅產業鏈上游，制備工藝復雜，生長速度慢，產出良率低，是碳化硅產業鏈亟待突破的最核心部分，也是國內外廠商重點發力的環節。根據 CASA，產業鏈價值量集中于襯底環節，目前價值量占整個產業鏈 50%左右。與硅相比，碳化硅襯底制備技術壁壘高，成本遠高于硅襯底。碳化硅襯底制備過程主要存在以下難點：一是對溫度和壓力的控制要求高，其生長溫度在

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露笑科技
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東尼電子

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牧牛筆記

2021-11-17 22:17:38

得潤電子：從27億“ODP集成式車載電源管理模塊”訂單說起

公社里已有很多帖子里闡述過，將來電動車快充技術中800V高壓快充將成為主流的快充技術，這里就不在重復說了。目前國內能提供800V高壓OBC（新能源汽車車載充電模塊）的廠家屈指可數，目前能量產且大批量供貨的據我所知國內就兩家--欣銳科技和得潤電子（歡迎補充）。欣銳科技因此前段時間也走了一波漲幅高達150%的凌厲行情，而得潤電子從底部起來磨磨蹭蹭也就20%的漲幅。究其原因，一是欣銳科技有幾家賣方出了研報，而得潤一份研報也沒有，二是得潤三季度虧損，雖然欣銳科技三季報環比也是下降的，但總比得潤虧損來的好

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得潤電子

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牧牛筆記

2021-11-10 23:17:44

轉發了帖子

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@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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牧牛筆記

2021-11-10 22:59:53

天宇除了是默沙東的供應商意外，公司的業務結構也在逐步優化。CMO業務占營收比重大幅增加，前三季度CMO業務迎來爆發式增長，營收達4億。公司將迎來估值重估，市場上CMO、C XO普遍估值在60-80倍P E。天宇目前具備翻倍以上的空間。

@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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牧牛筆記

2021-11-10 22:28:31

默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默沙東新冠口服特效藥中間體的真正供應商露出水面。天宇今天這份調研紀要中寫到“本年度公司 CMO 業務迎來爆發式增長，前三季度營業收入達到 4 億元，主要是美國默沙東公司及日本第一三共公司兩個核心品種。如果默沙東

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天宇股份
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拓新藥業

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牧牛筆記

2021-08-24 13:14:36

專為楚江的天鳥和頂立打造

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@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 22:47:03

國資委部署的四個方向占其二，楚江的兩個子公司頂立科技和江蘇天鳥分別對應高端裝備和新材料

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 14:14:56

新興產業發展.碳纖維復合材料持續增長：
汽車輕量化：根據知名咨詢調研機構Lux Research 預測：到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。
高鐵提速和減重：我國高速列車保有量已超過世界份額50%以上，時速300公里以上碳剎車將成首選。中車公司成功研制世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體，使整車減重約 35%。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:14:29

碳纖維熱場預制件市場前景：
我國是全球最大半導體市場和全球最大光伏發電裝機容量國家，碳/碳復合熱場材料組件是單晶硅爐、多晶硅鑄錠爐、多晶硅氫化爐的核心部件之一，根據使用頻率需要進行更換，消耗量非常大，生產過程中需對熱場材料進行更換。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:13:05

碳纖維剎車預制件市場前景：
民用運輸飛機：碳剎車具有低密度、低熱膨脹系數和低磨損等獨特性能，正逐漸取代原粉末冶金剎車裝置，成為了國際航空業發展的必然趨勢。
國產大型飛機：C919大型客機的國產化是國家戰略，未來必將在國內市場崛起，其碳剎車采用天鳥高新生產的碳剎車預制件。
軍用飛機：我國軍隊新增機型將全部使用碳剎車盤，原使用粉末冶金剎車盤的部分機型也正逐步改裝成碳剎車盤。近年軍機更新換代較快，新型的戰斗機、艦載機、轟炸機、運輸機、預警機等已經開始批產，未來將給天鳥高新飛機碳剎車預制件帶來數倍的增量。
高鐵、汽車碳剎車：高鐵的提速對制動的要求隨之提升，碳材料剎車盤成為替代目前粉末冶金剎車盤的主要發展趨勢。
碳剎車在汽車上應用也在逐步增長。天鳥高新已經開始小批量的供應高鐵碳剎車預制件和汽車碳剎車預制件，未來市場大批量應用后，其需求遠遠超過飛機碳剎車的量，至少在百億以上的規模。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:11:34

公司細分產品市場發展概況分析如下：
1）異形預制件市場前景：
趨勢：固體火箭、導彈的發動機的喉襯、噴管等耐燒蝕材料，特種飛行器頭錐、機翼前緣、穩定舵、戰斗部艙、變軌艙、燃料艙等熱防護材料，探月工程、空間站、高分衛星等結構性部件等均向碳/碳復合材料發展。另外，芳綸纖維、石英纖維復合材料的防熱、透波性能在軍用領域應用愈加關鍵。
市場：固體火箭、導彈新型型號的批產將為天鳥高新該類產品帶來新的增長點。特種飛行器的熱防護材料是天鳥高新未來重要增量之一。探月工程、空間站、高分衛星等工程進入快速發展期，相應碳/碳復合材料需求隨著增長。未來芳綸纖維、石英纖維復合材料的批量應用將超過天鳥高新現有碳纖維異形預制件的規模。前述航天航空市場發展至少給天鳥高新異形預制件產品帶來至少5倍的增量。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:06:35

公司是國際航空器材承制方A類供應商，國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業，國內最大的碳/碳復合材料用預制體生產的高新技術企業。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 13:53:11

雖然已經漲了近200%，但依舊是A股市場最具潛力和最便宜的鹽湖提鋰標的。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%；第二篇是6月27日發的《天齊的價值回歸之旅》，收盤價是62.84，上周五8月22日收盤價是117.7，不到兩個月漲幅超87%。言歸正傳，開吹楚江新材。第一部分：業務介紹公司業務主要分三塊：銅基材相關、碳

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珠峰這波在翻倍后，兩天快速回調了20%，第一波拉升后的調整基本結束，預期差依舊很大，準備迎接第二波翻倍之旅。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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A股市場SiC 襯底唯二標的：露笑科技東尼電子

襯底是產業鏈最核心的環節，直接制約碳化硅應用放量：碳化硅材料屬于第三代半導體，碳化硅產業鏈分為襯底材料制備、外延層生長、器件制造以及下游應用，襯底屬于碳化硅產業鏈上游，制備工藝復雜，生長速度慢，產出良率低，是碳化硅產業鏈亟待突破的最核心部分，也是國內外廠商重點發力的環節。根據 CASA，產業鏈價值量集中于襯底環節，目前價值量占整個產業鏈 50%左右。與硅相比，碳化硅襯底制備技術壁壘高，成本遠高于硅襯底。碳化硅襯底制備過程主要存在以下難點：一是對溫度和壓力的控制要求高，其生長溫度在

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得潤電子：從27億“ODP集成式車載電源管理模塊”訂單說起

公社里已有很多帖子里闡述過，將來電動車快充技術中800V高壓快充將成為主流的快充技術，這里就不在重復說了。目前國內能提供800V高壓OBC（新能源汽車車載充電模塊）的廠家屈指可數，目前能量產且大批量供貨的據我所知國內就兩家--欣銳科技和得潤電子（歡迎補充）。欣銳科技因此前段時間也走了一波漲幅高達150%的凌厲行情，而得潤電子從底部起來磨磨蹭蹭也就20%的漲幅。究其原因，一是欣銳科技有幾家賣方出了研報，而得潤一份研報也沒有，二是得潤三季度虧損，雖然欣銳科技三季報環比也是下降的，但總比得潤虧損來的好

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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天宇除了是默沙東的供應商意外，公司的業務結構也在逐步優化。CMO業務占營收比重大幅增加，前三季度CMO業務迎來爆發式增長，營收達4億。公司將迎來估值重估，市場上CMO、C XO普遍估值在60-80倍P E。天宇目前具備翻倍以上的空間。

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默沙東新冠口服特效藥中間體的真正供應商露出水面。天宇今天這份調研紀要中寫到“本年度公司 CMO 業務迎來爆發式增長，前三季度營業收入達到 4 億元，主要是美國默沙東公司及日本第一三共公司兩個核心品種。如果默沙東

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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國資委部署的四個方向占其二，楚江的兩個子公司頂立科技和江蘇天鳥分別對應高端裝備和新材料

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新興產業發展.碳纖維復合材料持續增長：
汽車輕量化：根據知名咨詢調研機構Lux Research 預測：到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。
高鐵提速和減重：我國高速列車保有量已超過世界份額50%以上，時速300公里以上碳剎車將成首選。中車公司成功研制世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體，使整車減重約 35%。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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碳纖維熱場預制件市場前景：
我國是全球最大半導體市場和全球最大光伏發電裝機容量國家，碳/碳復合熱場材料組件是單晶硅爐、多晶硅鑄錠爐、多晶硅氫化爐的核心部件之一，根據使用頻率需要進行更換，消耗量非常大，生產過程中需對熱場材料進行更換。

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楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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碳纖維剎車預制件市場前景：
民用運輸飛機：碳剎車具有低密度、低熱膨脹系數和低磨損等獨特性能，正逐漸取代原粉末冶金剎車裝置，成為了國際航空業發展的必然趨勢。
國產大型飛機：C919大型客機的國產化是國家戰略，未來必將在國內市場崛起，其碳剎車采用天鳥高新生產的碳剎車預制件。
軍用飛機：我國軍隊新增機型將全部使用碳剎車盤，原使用粉末冶金剎車盤的部分機型也正逐步改裝成碳剎車盤。近年軍機更新換代較快，新型的戰斗機、艦載機、轟炸機、運輸機、預警機等已經開始批產，未來將給天鳥高新飛機碳剎車預制件帶來數倍的增量。
高鐵、汽車碳剎車：高鐵的提速對制動的要求隨之提升，碳材料剎車盤成為替代目前粉末冶金剎車盤的主要發展趨勢。
碳剎車在汽車上應用也在逐步增長。天鳥高新已經開始小批量的供應高鐵碳剎車預制件和汽車碳剎車預制件，未來市場大批量應用后，其需求遠遠超過飛機碳剎車的量，至少在百億以上的規模。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:11:34

公司細分產品市場發展概況分析如下：
1）異形預制件市場前景：
趨勢：固體火箭、導彈的發動機的喉襯、噴管等耐燒蝕材料，特種飛行器頭錐、機翼前緣、穩定舵、戰斗部艙、變軌艙、燃料艙等熱防護材料，探月工程、空間站、高分衛星等結構性部件等均向碳/碳復合材料發展。另外，芳綸纖維、石英纖維復合材料的防熱、透波性能在軍用領域應用愈加關鍵。
市場：固體火箭、導彈新型型號的批產將為天鳥高新該類產品帶來新的增長點。特種飛行器的熱防護材料是天鳥高新未來重要增量之一。探月工程、空間站、高分衛星等工程進入快速發展期，相應碳/碳復合材料需求隨著增長。未來芳綸纖維、石英纖維復合材料的批量應用將超過天鳥高新現有碳纖維異形預制件的規模。前述航天航空市場發展至少給天鳥高新異形預制件產品帶來至少5倍的增量。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 14:06:35

公司是國際航空器材承制方A類供應商，國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業，國內最大的碳/碳復合材料用預制體生產的高新技術企業。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 13:53:11

雖然已經漲了近200%，但依舊是A股市場最具潛力和最便宜的鹽湖提鋰標的。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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牧牛筆記

2021-08-22 16:15:28

楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%；第二篇是6月27日發的《天齊的價值回歸之旅》，收盤價是62.84，上周五8月22日收盤價是117.7，不到兩個月漲幅超87%。言歸正傳，開吹楚江新材。第一部分：業務介紹公司業務主要分三塊：銅基材相關、碳

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楚江新材

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牧牛筆記

2021-07-28 12:49:11

珠峰這波在翻倍后，兩天快速回調了20%，第一波拉升后的調整基本結束，預期差依舊很大，準備迎接第二波翻倍之旅。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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牧牛筆記

2021-11-24 01:09:03

A股市場SiC 襯底唯二標的：露笑科技東尼電子

襯底是產業鏈最核心的環節，直接制約碳化硅應用放量：碳化硅材料屬于第三代半導體，碳化硅產業鏈分為襯底材料制備、外延層生長、器件制造以及下游應用，襯底屬于碳化硅產業鏈上游，制備工藝復雜，生長速度慢，產出良率低，是碳化硅產業鏈亟待突破的最核心部分，也是國內外廠商重點發力的環節。根據 CASA，產業鏈價值量集中于襯底環節，目前價值量占整個產業鏈 50%左右。與硅相比，碳化硅襯底制備技術壁壘高，成本遠高于硅襯底。碳化硅襯底制備過程主要存在以下難點：一是對溫度和壓力的控制要求高，其生長溫度在

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露笑科技
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東尼電子

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牧牛筆記

2021-11-17 22:17:38

得潤電子：從27億“ODP集成式車載電源管理模塊”訂單說起

公社里已有很多帖子里闡述過，將來電動車快充技術中800V高壓快充將成為主流的快充技術，這里就不在重復說了。目前國內能提供800V高壓OBC（新能源汽車車載充電模塊）的廠家屈指可數，目前能量產且大批量供貨的據我所知國內就兩家--欣銳科技和得潤電子（歡迎補充）。欣銳科技因此前段時間也走了一波漲幅高達150%的凌厲行情，而得潤電子從底部起來磨磨蹭蹭也就20%的漲幅。究其原因，一是欣銳科技有幾家賣方出了研報，而得潤一份研報也沒有，二是得潤三季度虧損，雖然欣銳科技三季報環比也是下降的，但總比得潤虧損來的好

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欣銳科技
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得潤電子

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牧牛筆記

2021-11-10 23:17:44

轉發了帖子

#查看圖片#

@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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牧牛筆記

2021-11-10 22:59:53

天宇除了是默沙東的供應商意外，公司的業務結構也在逐步優化。CMO業務占營收比重大幅增加，前三季度CMO業務迎來爆發式增長，營收達4億。公司將迎來估值重估，市場上CMO、C XO普遍估值在60-80倍P E。天宇目前具備翻倍以上的空間。

@牧牛筆記：默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默

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牧牛筆記

2021-11-10 22:28:31

默沙東新冠口服特效藥中間體供應商---天宇股份

這幾天A股漲幅最高的除了元宇宙外，就是蹭上了默沙東新冠口服特效藥概念的拓新藥業，連續拉了4個20cm，4個交易日輕松翻倍。但拓新已經出了異動公告，里面已經澄清并非默沙東供應商。在昨晚出了澄清公告后，今天依舊20CM,可見新冠特效藥市場追捧的熱度之高。然后，今天天宇股份的一則調研紀要，讓默沙東新冠口服特效藥中間體的真正供應商露出水面。天宇今天這份調研紀要中寫到“本年度公司 CMO 業務迎來爆發式增長，前三季度營業收入達到 4 億元，主要是美國默沙東公司及日本第一三共公司兩個核心品種。如果默沙東

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天宇股份
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拓新藥業

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牧牛筆記

2021-08-24 13:14:36

專為楚江的天鳥和頂立打造

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@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 22:47:03

國資委部署的四個方向占其二，楚江的兩個子公司頂立科技和江蘇天鳥分別對應高端裝備和新材料

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 14:14:56

新興產業發展.碳纖維復合材料持續增長：
汽車輕量化：根據知名咨詢調研機構Lux Research 預測：到2025年，碳纖維復合材料將有望成為全球汽車市場的主流配置。
高鐵提速和減重：我國高速列車保有量已超過世界份額50%以上，時速300公里以上碳剎車將成首選。中車公司成功研制世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體，使整車減重約 35%。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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牧牛筆記

2021-08-23 14:14:29

碳纖維熱場預制件市場前景：
我國是全球最大半導體市場和全球最大光伏發電裝機容量國家，碳/碳復合熱場材料組件是單晶硅爐、多晶硅鑄錠爐、多晶硅氫化爐的核心部件之一，根據使用頻率需要進行更換，消耗量非常大，生產過程中需對熱場材料進行更換。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:13:05

碳纖維剎車預制件市場前景：
民用運輸飛機：碳剎車具有低密度、低熱膨脹系數和低磨損等獨特性能，正逐漸取代原粉末冶金剎車裝置，成為了國際航空業發展的必然趨勢。
國產大型飛機：C919大型客機的國產化是國家戰略，未來必將在國內市場崛起，其碳剎車采用天鳥高新生產的碳剎車預制件。
軍用飛機：我國軍隊新增機型將全部使用碳剎車盤，原使用粉末冶金剎車盤的部分機型也正逐步改裝成碳剎車盤。近年軍機更新換代較快，新型的戰斗機、艦載機、轟炸機、運輸機、預警機等已經開始批產，未來將給天鳥高新飛機碳剎車預制件帶來數倍的增量。
高鐵、汽車碳剎車：高鐵的提速對制動的要求隨之提升，碳材料剎車盤成為替代目前粉末冶金剎車盤的主要發展趨勢。
碳剎車在汽車上應用也在逐步增長。天鳥高新已經開始小批量的供應高鐵碳剎車預制件和汽車碳剎車預制件，未來市場大批量應用后，其需求遠遠超過飛機碳剎車的量，至少在百億以上的規模。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:11:34

公司細分產品市場發展概況分析如下：
1）異形預制件市場前景：
趨勢：固體火箭、導彈的發動機的喉襯、噴管等耐燒蝕材料，特種飛行器頭錐、機翼前緣、穩定舵、戰斗部艙、變軌艙、燃料艙等熱防護材料，探月工程、空間站、高分衛星等結構性部件等均向碳/碳復合材料發展。另外，芳綸纖維、石英纖維復合材料的防熱、透波性能在軍用領域應用愈加關鍵。
市場：固體火箭、導彈新型型號的批產將為天鳥高新該類產品帶來新的增長點。特種飛行器的熱防護材料是天鳥高新未來重要增量之一。探月工程、空間站、高分衛星等工程進入快速發展期，相應碳/碳復合材料需求隨著增長。未來芳綸纖維、石英纖維復合材料的批量應用將超過天鳥高新現有碳纖維異形預制件的規模。前述航天航空市場發展至少給天鳥高新異形預制件產品帶來至少5倍的增量。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 14:06:35

公司是國際航空器材承制方A類供應商，國內唯一產業化生產飛機碳剎車預制體的企業，國內最大的碳/碳復合材料用預制體生產的高新技術企業。

@牧牛筆記：楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%

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2021-08-23 13:53:11

雖然已經漲了近200%，但依舊是A股市場最具潛力和最便宜的鹽湖提鋰標的。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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楚江新材：國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商

楚江新材：國內最大的C/C復合材料用預制體科研生產基地，國內所有飛機剎車盤預制件唯一供應商這是本人來公社的第三篇帖子，先對前兩篇帖子做個小結。第一篇是5月26日發的《巨大預期差的鹽湖提鋰-西藏珠峰》，當天的收盤價是15.82，截至上周五8月22日收盤價41.16，三個月不到漲幅超160%；第二篇是6月27日發的《天齊的價值回歸之旅》，收盤價是62.84，上周五8月22日收盤價是117.7，不到兩個月漲幅超87%。言歸正傳，開吹楚江新材。第一部分：業務介紹公司業務主要分三塊：銅基材相關、碳

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珠峰這波在翻倍后，兩天快速回調了20%，第一波拉升后的調整基本結束，預期差依舊很大，準備迎接第二波翻倍之旅。

@牧牛筆記：巨大預期差的鹽湖提鋰—西藏珠峰

$西藏珠峰(SH600338)$ 公司SDLA及Arizaro鹽湖項目均位于南美“鋰三角”中心位置，屬于成熟礦區，基礎設施完善、交通便利，其中SDLA項目鹽湖資源儲量大、品位高，規劃產能位居阿根廷境內鹽湖項目前列。目前SDLA項目一期已具備2500噸/年LCE（碳酸鋰）當量富鋰鹵水產能并實現穩定產出

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