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無名小韭74270609
這個人很懶,什么都沒有留下
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  • 無名小韭74270609
    2024-04-09 12:41:53
    智能電(dian)表
    @夜長夢山:國網智能電表第一批中標結果更新-240408
    【東吳電新】國網智能電表第一批中標結果更新-240408 事件:國網公告了24年第一批智能電表中標結果。 總中標金額:24-1總計中標123.8億元,同比+37%,環比-13%,從招標量上看,24-1招標共4652.73萬只(含終端、集中器采集器等),同比+76%,環比-6.5%,總體中標價格有
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  • 無名小韭74270609
    2024-02-23 11:10:23
    K12
    @夜長夢山:思考樂、卓越為什么又大漲
    【天風輕紡 | 教育】思考樂、卓越為什么又大漲【明日天風策略會,思考樂/卓越/豆神齊聚交流】 ??此前我們提示港股教培雙星,市值潛力巨大及對近期政策,我們更應關注口吻變化;本輪教培超級行情不是政策主題,而是產業反轉。今日思考樂/卓越再次異動,原因或為: 1、寒假旺季招生收款及續班數量亮眼,頭部機
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  • 無名小韭74270609
    2024-02-19 08:39:37
    半導體
    @起晝:【龍騰24,補】存儲芯片~量價齊升趨勢啟航part2(萬字產業長文)
    l  NAND與DRAM相比,NAND的市場略小,約占40%左右。其主要下游市場(2021年為例)可以劃分為:其中cSSD為消費級固態主要應用于PC端,eSSD為企業級固態主要應用于服務器。 i.      &
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  • 無名(ming)小韭74270609
    2023-12-19 11:26:12
    PEEK
    @伏白的交易筆記:受益人形機器人輕量化:PEEK產業個股梳理
    一. 消息面匯總特斯拉人形機器人Optimus Gen2在保持原有性能的前提下減重10kg,主要源于輕量化材料和高功率密度執行器的使用。人形機器人攜帶電量有限,需要通過使用輕量化材料減重、增加續航。PEEK是高端工程塑料,比強度約是鋁合金8倍,是輕量化的極佳解決方案。 二. PE
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  • 無名小韭(jiu)74270609
    2023-12-13 01:43:48
    創(chuang)新藥(yao)出海
    @夜長夢山:年末創新藥&出海饕餮盛宴
    年末創新藥&出海饕餮盛宴,國產創新藥屢創紀錄!繼續看好創新藥大時代! 今日百利天恒的FIC EGFR/HER3雙抗ADC BL-B01D1與BMS達成合作,首付款8億美金+5億美金近期付款+總deal84億美金,掀起熱烈討論。 上周末百奧泰貝伐珠單抗獲得FDA批準。我們的國際化大拐點邏輯持
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  • 無名小韭74270609
    2023-05-18 01:24:00
    光模塊
    @吾股豐登:AIGC大時代,光模塊產業迎風啟航 ——光模塊行業研究報告
    1、AIGC革命帶來算力和數據提升,從而推動光模塊需求暴漲2、 2026年光模塊市場空間高達176億美元,高速800G+/硅光集成/CPO是未來技術演進趨勢? 數據中心交換芯片吞吐量持續提升,更高速率的800G/1.6T光模塊將被逐漸需要;? 降功耗、降成本等因素驅動硅光/CPO技術占比持續提升。
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  • 無(wu)名(ming)小韭74270609
    2023-05-18 01:19:54
    華中數控(kong) 機床
    @夜長夢山:【華中數控】深度
    【華中數控】深度:國產高端數控系統龍頭,產學研正循環下騰飛在即【東吳機械】 ??產學研三十載,引領國產高端數控系統突破國外封鎖 華中數控脫胎于華中科技大學,1994年發展至今,先后承擔和完成國家04重大專項、國家863等課題數十項,引領國產高端數控系統突破國外封鎖。公司堅持一核三軍發展路線,“一核
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  • 無名小韭74270609
    2023-05-18 01:15:04
    高成長 新(xin)三(san)板(ban)?
    @夜長夢山:繼續強推-鼎智科技
    【東北電新】繼續強推-鼎智科技:高成長高盈利的微特電機龍頭,想象空間巨大-20230517 #短期催化:公司空心杯已進入特斯拉機器人第二批供應商名單,為國內少數具備空心杯量產能力的廠商。Optimus所用空心杯價值量約為1.2萬/臺,隨著人形機器人的放量,公司空心杯業務想象空間巨大。馬斯克預計,O
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  • 無名小韭74270609
    2023-05-18 01:03:48
    宇通客車(che):客車(che)換(huan)代?出口邏(luo)輯 已走出趨(qu)勢
    @夜長夢山:宇通客車深度四-當前節點核心投資價值分析
    #宇通投資價值在于海外新能源成長性+國內復蘇+較高股息率 復盤:在2014-2017年我國大中客新能源率從不到10%到60%左右快速滲透期,宇通利潤(26億到最高40億元)與市值(約200億到最高近600億元)齊增; 展望:1)海外新能源周期疊加一帶一路,宇通出口量價利三增;2)國內公交更新周期、
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  • 無名小(xiao)韭74270609
    2023-05-18 00:55:05
    寶(bao)明科技(ji) Pet龍頭 如果突破 關注(zhu)后(hou)排
    @夜長夢山:寶明科技重點推薦
    【華福電新】寶明科技重點推薦20230511 1?PP銅箔取得重大突破,復合銅箔進入PP時代。公司PP銅箔近日解決結合力問題,正式實現量產。PP材料在高溫循環、安全性、滾焊效果上優于PET材料,但作為極性材料,銅離子附著力問題是其量產重大的技術難點。公司通過設備工藝調整,優化銅結晶層,使其抗拉強度
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  • 無名小韭74270609
    2023-05-18 00:53:49
    Pet銅箔
    @夜長夢山:復合銅箔
    復合銅箔: 1.寧德時代已在國內批量生產復合鋁箔,需求約30-50萬平/月。復合集流體電池新產能:先在匈牙利工廠擴產應用,有望于2023年夏天開始建設,2024年實現試運行。目前處于匈牙利工廠設備的招標采購階段(周一驕成超聲上漲13%就是這個原因),有望于近期確定首批、大規模滾焊設備訂單,2023
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  • 無名(ming)小韭74270609
    2023-05-18 00:51:41
    Pet銅箔 新技術 老賽道
    @夜長夢山:電池迎來革命性技術,復合銅箔的成功量產打開了替代空間
    【電池迎來革命性技術,復合銅箔的成功量產打開了替代空間】 5月11日,復合集流體(復合銅箔)領先企業金美新材料宣布,被視為可以革新動力電池的復合集流體正迎來產業化的拐點!從2015年開始投入大量資金研發,到今年開始試產,目前經過四個月的量產爬坡,優率已達到80%以上。同時,生產效率快速增長,目前每
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  • 無(wu)名(ming)小韭(jiu)74270609
    2023-05-18 00:48:14
    復合(he)銅箔pet
    @深度價值挖掘:復合銅箔預期差極大的標的-道森股份
    道森股份 603800 預期差極大。 公司掌握了源自日本的世界最頂尖的PVD技術,目前處于技術保密階段。 有的券商目光停滯在國內落后的PVD技術,誤以為一步法的成本較高, 實則道森采用了國際最先進的理念進行了技術升級,并于上個月月底實現了復合銅箔設備訂單的簽約。 當時市值,道森有翻倍以上空間, 可以
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  • 無名小韭(jiu)74270609
    2023-03-28 10:52:36
    So派系
    @隨便看看吧368已處理:巨頭模式:國內外11個大模型總結,人工智能第二波最簡單的選股思路。
    寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始,接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤,k線形態請見2021年10月25日!落實到操作就是:低吸天花板核心,埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看
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  • 無名小韭74270609
    2023-02-07 23:56:07
    化工
    @夜長夢山:卓然股份
    【太平洋機械】繼續重點推薦卓然股份 公司近期股價表現強勢,我們再次重申推薦邏輯: (1)乙烯的批復已恢復正常,下半年以來不完全統計已獲得批復的裝置共10套、總產能1310萬噸,卓然系核心裝置乙烯裂解爐的龍頭供應商,新簽單將集中釋放,若能中標成套裝置,訂單金額將更大;一般來說,每套裝置乙烯裂解爐價
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