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[煙花]器械板塊繼續大漲，再次重申此前器械觀點?我們認為當前不止為政策緩和拐點，也是真正的產業拐點，后續量價修復→量價齊升→報表進一步拐點，低位器械，布局正當時?[煙花]推薦標的：1??#微創醫療（靜待股權交接后釋放治理預期，應該不會太久）： 集采政策拐點+治理改善預期，β＋α雙重驅動估值修復！收入

一、深圳低空經濟的 “時代機遇” 深圳低空經濟：萬億賽道的 “中國樣本”。政策與產業的 “雙輪驅動”。2022 年出臺《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（2022—2025 年）》，成立低空經濟發展工作領導小組，率先構建 “低空空管、基礎設施、運營服務” 全體系政策框架。 &n

斯迪克大漲點評：材料科技隱形冠軍，國產替代加速突圍 國內功能性涂層復合材料龍頭斯迪克（股票代碼：300806）近年來持續深耕光學膜、電子膠粘材料等高壁壘賽道，憑借技術積累和本土化成本優勢，逐步打破日美企業壟斷，成為蘋果、華為、特斯拉等巨頭的核心供應商。 核心看點1. 高增長賽道卡位 - O

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結合川環科技（300547）2025年中報披露的財務數據、業務進展及行業趨勢，其業績表現、英偉達合作實質影響、液冷技術突破及未來增長潛力可從以下維度展開分析： 一、2025年中報業績：液冷業務驅動增長，傳統業務承壓 根據公司2025年半年度報告，上半年實現營業總收入6.88億元，同比增長7.

主觀，連板這里新周期主升開啟，這里要出高度票。客觀，看數據，中國電影史上斷檔式遙遙領先。看題材，三大官媒同時背書，國難日+抗戰80周年。看標的，全市場唯一參與出品《731》。這是截止昨天晚上，各大熱門電影的數據對比，感受一下這震撼的數字差距。《南京照相館》的幸福藍海漲1.4倍，《哪吒2》的光線傳媒漲

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一、當日復盤目前的市場感覺被量化支配了一半，而且他們冰冷的，或者說非常一致。就比如。你看還就是周五虧錢，周一賺的情況。感覺其實就是到了那個時間節點，大家嗷嗷按。暫時的按出了一致性。然后過去之后，大家開始嗷嗷買。所以，理論上，周三就開始虧錢了。然后，周四，周五就相對難做一點。目前的行情里面，公募的定價

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2025年8月11日星期一 盤面記載 １.   開盤，主要是鋰礦信息面的刺激，核心全是爆量高開，但是也沒有超預期期，核心是天齊。 ２.   開盤后，資金拉升數據中心分支柴發，濰柴漲停，科泰，麥格米特跟漲。 ３.   PCB與CPO核

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一、當日復盤目前的市場感覺被量化支配了一半，而且他們冰冷的，或者說非常一致。就比如。你看還就是周五虧錢，周一賺的情況。感覺其實就是到了那個時間節點，大家嗷嗷按。暫時的按出了一致性。然后過去之后，大家開始嗷嗷買。所以，理論上，周三就開始虧錢了。然后，周四，周五就相對難做一點。目前的行情里面，公募的定價

一、當日復盤目前的市場感覺被量化支配了一半，而且他們冰冷的，或者說非常一致。就比如。你看還就是周五虧錢，周一賺的情況。感覺其實就是到了那個時間節點，大家嗷嗷按。暫時的按出了一致性。然后過去之后，大家開始嗷嗷買。所以，理論上，周三就開始虧錢了。然后，周四，周五就相對難做一點。目前的行情里面，公募的定價

8.11       早上講了周末發酵的新藏鐵路、鋰礦，其他的醫療醫藥、軍工x機器人x商業航天、AI硬件（PCB、CPO、液冷、今天到電源麥格米特、歐陸通、還有柴發濰柴重機），單獨的東芯股份等等，各板塊多點開花，集中在一起就是牛市的走勢，成交金額1.85萬億，

2025年8月11日星期一 盤面記載 １.   開盤，主要是鋰礦信息面的刺激，核心全是爆量高開，但是也沒有超預期期，核心是天齊。 ２.   開盤后，資金拉升數據中心分支柴發，濰柴漲停，科泰，麥格米特跟漲。 ３.   PCB與CPO核